在與二線(xiàn)品牌的戰爭中，摩拜與ofo近乎全勝。小鳴、小藍、酷騎，敢說(shuō)自己是共享單車(chē)老三的品牌基本全滅。如果不是永安行與Hellobike的合并以及日前螞蟻金服領(lǐng)投的3.5億美元，共享單車(chē)基本已經(jīng)是頭兩名的戰爭。
按照經(jīng)驗，這場(chǎng)戰爭還會(huì )打上一段時(shí)間。然而，近期卻頻繁爆出關(guān)于雙方合并的爭論，然而投資人與管理層又未能達成一致；來(lái)自供應鏈消息顯示已出現貨款拖欠問(wèn)題；揮散不去的貪腐陰影，和已經(jīng)造成派系分裂的權力斗爭。
種種問(wèn)題似乎顯出，在這場(chǎng)共享單車(chē)拉力戰中，表面風(fēng)光的雙巨頭或許也是筋疲力竭，仿佛在生死掙扎和兼并的邊緣。
一、押金之謎，用戶(hù)的錢(qián)被挪用了嗎？
在共享單車(chē)的二線(xiàn)玩家紛紛因為押金困局倒下后，幾天前，押金焦慮讓用戶(hù)對準了共享單車(chē)的雙寡頭，網(wǎng)上開(kāi)始盛傳摩拜與ofo挪用押金，總額或達60億。有了小藍單車(chē)們的前車(chē)之鑒，這一傳言在用戶(hù)間引發(fā)了一波退押金的浪潮。不過(guò)，以摩拜與ofo的體量，仍是應對了過(guò)去。
但隨后摩拜與ofo對押金問(wèn)題的回應卻在避重就輕——只提押金安全有保障、可以實(shí)現秒退，完全不回應是否將押金另作他用。雙方所說(shuō)接受監管的用戶(hù)押金專(zhuān)項賬戶(hù)，也被銀行業(yè)人士爆出其實(shí)只是普通賬戶(hù)。
用戶(hù)的押金真的毫無(wú)風(fēng)險？一位共享單車(chē)業(yè)內人士給出了回答：
“同銀行留一部分資金作為存款準備金，其他大部分資金都在流通一樣，共享單車(chē)業(yè)內，使用用戶(hù)押金作為周轉資金已是一個(gè)公開(kāi)的秘密。押金有可能會(huì )被用于擴大規模，有可能被用于P2P放貸，也有可能被拿去購買(mǎi)理財產(chǎn)品。在資金鏈正常時(shí)，這是一劑雞血。然而當資金開(kāi)始出問(wèn)題，特別趕上用戶(hù)因為某種原因集中退押金的時(shí)候，挪用押金造成的資金窟窿，就會(huì )讓單車(chē)企業(yè)立即休克、死亡——小鳴、小藍、酷騎都是這樣倒下的。”
此前國家雖然出臺共享單車(chē)管理辦法，列出了共享單車(chē)押金需納入監管，但是無(wú)奈它只是一個(gè)指導意見(jiàn)，各地具有法律約束力的法規尚未出臺。在監管真空下，是否挪用用戶(hù)的押金，全憑共享單車(chē)企業(yè)的“膽識”與自覺(jué)。
在這一輪的退押金考驗中，摩拜與ofo成功過(guò)關(guān)。然而，這并不意味著(zhù)摩拜與ofo手中的余糧還很寬裕。與上半年瘋狂的融資節奏相比，進(jìn)入下半年以來(lái)，ofo與摩拜均有超過(guò)4個(gè)月再無(wú)外部資金入賬。并且比以往更大的體量，讓雙方的資金都以更快的速度有出無(wú)進(jìn)。
而來(lái)自供應鏈的消息顯示，摩拜與ofo都捂緊了荷包，甚至可能是囊中羞澀。
二、資金之危，去產(chǎn)能后仍欠貨款
近日，富士康內部共享單車(chē)產(chǎn)品線(xiàn)的負責人發(fā)出一條朋友圈稱(chēng)：“ofo上周開(kāi)始暫停對供應商付款，摩拜則派了搞游戲的人在另建常州廠(chǎng)，用三個(gè)皮包公司在買(mǎi)料。搞不懂接下來(lái)的發(fā)展了。”
顯然，此前ofo拖欠供應商貨款的傳言，并非空穴來(lái)風(fēng)。值得警惕的是，當初樂(lè )視的崩潰，也是從傳出拖欠供應商貨款開(kāi)始的。
而另一位接近供應鏈的人士告訴車(chē)東西，在共享單車(chē)行業(yè)，普遍存在著(zhù)“客大欺店”的現象——給出的訂單足夠大，共享單車(chē)企業(yè)便能夠與供應鏈廠(chǎng)商議定一個(gè)延遲付款的賬期，體量越大，可議定的賬期就能被拉得越長(cháng)。這給了共享單車(chē)企業(yè)更大的資金周轉余地，但對供應鏈來(lái)說(shuō)，這便是與共享單車(chē)企業(yè)高度綁定了，一榮俱榮一損俱損。
這種情況下再拖欠供應商貨款，顯然是個(gè)危險的信號——小藍單車(chē)倒閉前，據稱(chēng)還欠著(zhù)供應商2億貨款。
而在欠款傳聞爆發(fā)前，摩拜與ofo都開(kāi)始了“去產(chǎn)能”。早前隨便一個(gè)自行車(chē)廠(chǎng)都能接到訂單的盛況不復，體量不足的供應商已經(jīng)出局，目前還在為雙寡頭供貨的自行車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)商，只剩飛鴿、永久、富士康等有名有姓的大廠(chǎng)。該人士稱(chēng)，在3、4月共享單車(chē)戰事正酣時(shí)，摩拜與ofo雙方每月產(chǎn)能是百萬(wàn)輛，但到了目前，雙方加起來(lái)，每個(gè)月的產(chǎn)能需求“不過(guò)20萬(wàn)輛”。
除了砍掉車(chē)輛生產(chǎn)這個(gè)燒錢(qián)的大頭，雙方也紛紛提出精細化運營(yíng)，線(xiàn)下運維團隊進(jìn)行精簡(jiǎn)，也不再招募兼職人員。
三、合并之爭，你情我不愿
面對遙遙無(wú)期的燒錢(qián)戰爭，置身摩拜與ofo對決的局內人態(tài)度開(kāi)始發(fā)生變化，尤其是那些處在兩方利益之爭中的投資人們，比如投了ofo的朱嘯虎。在今年9月的時(shí)候，朱嘯虎就公開(kāi)表示，摩拜與ofo“合并才能盈利”。11月底，朱嘯虎在接受《第一財經(jīng)》采訪(fǎng)時(shí)再度重申了雙方應該合并的立場(chǎng)。
這與朱嘯虎的職業(yè)相關(guān)——作為一個(gè)VC，當融資進(jìn)展到E輪后，已經(jīng)到了他該退出的時(shí)候。在用戶(hù)增長(cháng)空間所剩無(wú)幾、觸及了行業(yè)發(fā)展的天花板之后，摩拜與ofo的競爭不再伴隨雙方體量的膨脹，取而代之的是相互的消耗。此時(shí)每拖一天，對朱嘯虎來(lái)說(shuō)，面臨的都可能是ofo估值的下降。
當然希望推動(dòng)合并的并不只有朱嘯虎一個(gè)。作為摩拜第一大機構股東的騰訊（占股超過(guò)10%），也希望促成雙方的合并——就如當年促成滴滴與快滴的合并一樣。由于騰訊還是滴滴的股東，相當于間接持股了ofo，所以對騰訊來(lái)說(shuō)，合并其實(shí)是一個(gè)最好的結果。再者，若由騰訊來(lái)主導摩拜與ofo的合并，那么滴滴與快的合并的歷史將再度上演，共享單車(chē)賽道將被納入騰訊的版圖中。這樣，同阿里在出行領(lǐng)域的對壘中，騰訊可以再下一城。
而作為ofo第一大外部股東的滴滴，據悉也在推動(dòng)摩拜與ofo的合并?！敦斀?jīng)》對此時(shí)的報道中，稱(chēng)滴滴的考慮是規避反壟斷申報——在年內合并，摩拜與ofo納入計算的經(jīng)營(yíng)額不會(huì )超過(guò)國家設定的4億元限額。
然而，擁有企業(yè)控制權的摩拜CEO王曉峰與ofo CEO戴威卻先后表示，不希望合并。
除了因各方利益不同產(chǎn)生的分歧，摩拜與ofo還一直受到貪腐的困擾。今年早些時(shí)候，ofo與摩拜相繼傳出貪腐的負面消息。頻頻有摩拜與ofo的員工在社交網(wǎng)絡(luò )上爆料，稱(chēng)內部貪腐問(wèn)題嚴重。尤其是ofo，在這個(gè)問(wèn)題上更是處于風(fēng)口浪尖。一位曾被ofo挖角的共享單車(chē)企業(yè)供應鏈負責人稱(chēng)，曾聽(tīng)說(shuō)ofo有一個(gè)倉庫主管在一個(gè)月內靠吃回扣等形式換了一輛凱迪拉克?？紤]到貪腐問(wèn)題以及內部的派系問(wèn)題，他沒(méi)有選擇ofo。
四、模式之困，盈利在何方
從這名負責人的口中我們得知，這些問(wèn)題在3、4月份的時(shí)候就已經(jīng)存在，但當共享單車(chē)的繁榮發(fā)展掩蓋了黑暗的一面。然而共享單車(chē)走到現在，停滯的增長(cháng)已經(jīng)不能作為各種問(wèn)題的遮羞布。
一名共享單車(chē)的從業(yè)者表示，單靠共享單車(chē)收取騎行租金的故事，在如今的背景下，早就不可能成立了。
一、二線(xiàn)城市限制投放后，正式宣告摩拜與ofo摸到了行業(yè)增長(cháng)的天花板，而雙方開(kāi)拓海外市場(chǎng)的動(dòng)作，都是雷聲大，雨點(diǎn)小，在每個(gè)城市投放量通常只在千輛級別。
為了探索新的增長(cháng)點(diǎn)，摩拜與ofo先后嘗試了共享電助力車(chē)+共享充電寶結合的新業(yè)務(wù)，希望開(kāi)拓出一片新的市場(chǎng)。但熟悉內情的人士告訴車(chē)東西，雙方都只是投入了數千輛車(chē)進(jìn)行測試，并未大規模鋪開(kāi)。打造一輛看得過(guò)去的共享電助力車(chē)成本就需要2000元，對于沒(méi)有新一輪融資加注的摩拜與ofo來(lái)說(shuō)，它的成本太高了。因此，在摸索一段時(shí)間后，雙方在這一賽道也偃旗息鼓。
摩拜與ofo為共享電助力單車(chē)準備的共享充電寶
五、新的對手，哈羅崛起？
就在摩拜與ofo在相互纏斗中消耗時(shí)，看似大局已定的共享單車(chē)賽道卻風(fēng)云突變。不久前與永安行合并的哈羅單車(chē)2天前宣布，獲得3.5億美元巨額融資，螞蟻金服領(lǐng)投。
哈羅單車(chē)
值得注意的是，永安行與哈羅單車(chē)的合并，就是螞蟻金服促成的。此前，螞蟻金服雖然投資ofo，但是與滴滴一樣，未能獲得控制權。如今ofo與摩拜的爭斗已是一潭渾水，阿里另尋角色，通過(guò)加注哈羅單車(chē)，培植起屬于自己的勢力。
有趣的一點(diǎn)是，很少對共享單車(chē)發(fā)聲的馬云，在接受新浪科技采訪(fǎng)時(shí)表示，“知道騰訊希望合并，但不能為壟斷而做”。言語(yǔ)中，與騰訊一爭高下的意味已很明顯。而馬化騰對阿里系扶起哈羅單車(chē)發(fā)表的評論，也直接懟向了阿里的螞蟻金服，他說(shuō)：“共享單車(chē)被當作支付的推廣工具了，可憐了其余中小股東被鎖死。”
馬化騰在朋友圈對哈羅融資的評論
雙方打口水仗是一方面，另一方面，供應鏈人士向車(chē)東西透露的消息，卻能反映阿里支持下哈羅單車(chē)的決心。從7月開(kāi)始，哈羅單車(chē)在以60萬(wàn)/月的速度快速上產(chǎn)能。到如今哈羅單車(chē)的投放量已經(jīng)到了400萬(wàn)輛左右，與摩拜宣稱(chēng)的700萬(wàn)輛投放量，體量差距不再如此前那么大。
面對新近拿到大額融資的對手，摩拜與ofo的雙雄局面，也有被翻覆的危險。
六、是合并保命還是各自?huà)暝?/strong>
冬天已經(jīng)到了，北京的氣溫早已跌下零度。曾經(jīng)總是難得一騎的摩拜與ofo，如今總能看到閑置在路旁。愿意騎共享單車(chē)的人，在這個(gè)季節大幅度減少。
共享單車(chē)賽道上，最強大的雙寡頭，在忽變的形勢下，似乎也在走入寒冬。 發(fā)展模式不明、資金短缺、貪腐問(wèn)題、權力斗爭、新對手的崛起，讓集萬(wàn)千寵愛(ài)于一身的兩只獨角獸陡然陷入了關(guān)乎生死的困局中。
是合并保命還是各自?huà)暝?？又有一番新的博弈，將要上演?/p>
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