一

“移動(dòng)支付”頭頂中國“新四大發(fā)明之一”的光環(huán)。過(guò)去幾年，這個(gè)市場(chǎng)的“主角”一直是中國的兩家互聯(lián)網(wǎng)巨頭，按照“金融始于支付”的理論，這無(wú)疑給有“金融血統”的中國銀聯(lián)以打擊。

根據艾瑞咨詢(xún)的數據，2017年第二季度，中國移動(dòng)支付市場(chǎng)上，支付寶和財付通(微信支付)市場(chǎng)份額分別為54.5%和39.8%，合計94.3%。除了市場(chǎng)份額，艾瑞的數據還顯示，第三方支付交易規模27.1萬(wàn)億元，同比增長(cháng)95%，環(huán)比增長(cháng)20%。

2017年年底，銀聯(lián)終于發(fā)起“反擊”，高調宣布推出云閃付APP。顯然，這是一款對標支付寶和微信支付的產(chǎn)品。但吐槽者卻不在少數，問(wèn)題主要集中在線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)比較少，使用時(shí)用戶(hù)對獎勵紅包是線(xiàn)上用還是線(xiàn)下用“傻傻分不清”，此外，還有APP加載過(guò)慢，轉賬延遲、給電話(huà)卡充值延遲等等問(wèn)題。

在隨后的2018年春節，銀聯(lián)在云閃付上發(fā)起了送紅包活動(dòng)，最高可得2018元。春節期間，共有14000名用戶(hù)獲得2018元的紅包，云閃付APP用戶(hù)2月份環(huán)比增長(cháng)超400%，日均活躍用戶(hù)超200%。

然而，在以上中國銀聯(lián)給創(chuàng )業(yè)家提供的數據中，只有業(yè)績(jì)增長(cháng)的百分比，而沒(méi)有支撐百分比的具體數值。在獲得數據增長(cháng)之外，銀聯(lián)到底投入了多少錢(qián)，語(yǔ)焉不詳;還有一層，沖著(zhù)紅包“薅羊毛”的用戶(hù)不在少數，他們經(jīng)常在活動(dòng)結束后便卸載APP，最終的留存用戶(hù)是多少，也是個(gè)未知數。

但好在，銀聯(lián)還是邁出了這一步。云閃付APP的推出，讓中國的移動(dòng)支付市場(chǎng)從“二強對峙”有可能變?yōu)?ldquo;三國殺”，也讓移動(dòng)支付這個(gè)領(lǐng)域出現了“血統純正”的金融面孔。多位接受創(chuàng )業(yè)家和i黑馬采訪(fǎng)的業(yè)內人士均表示：比較看好銀聯(lián)布局移動(dòng)支付。

二

2002年3月26日，上海，中國銀聯(lián)成立。這是一家經(jīng)國務(wù)院同意、中國人民銀行批準設立的中國銀行卡聯(lián)合組織。支付的形式經(jīng)歷了從現金到存折、支票、銀行卡，再到移動(dòng)支付的發(fā)展，而銀聯(lián)最輝煌的歷史與銀行卡在中國的發(fā)展相關(guān)。

一位長(cháng)期關(guān)注支付的人向創(chuàng )業(yè)家和i黑馬描述，曾經(jīng)在商場(chǎng)、飯店的收銀臺上，擺滿(mǎn)了各大銀行的POS機，銀聯(lián)出現后的幾年里，實(shí)現了一個(gè)POS機協(xié)同各家銀行卡的支付方式，銀聯(lián)也是各大銀行卡達成互聯(lián)互通的關(guān)鍵所在。

20世紀80年代，銀行卡在我國起步，當時(shí)的國有商業(yè)銀行為主的發(fā)卡行以省市分行為單位進(jìn)行行內系統建設，各自發(fā)卡以及布放終端。這種獨立的“體內循環(huán)”發(fā)展模式，導致了行與行之間的卡片標準不一，授理終端重復布設，也出現了上述“一柜多機”的現象。

為了提高支付結算效率，促進(jìn)銀行卡的聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合成為必然。1993年，央行啟動(dòng)“金卡工程”，到2000年，陸續建立了18個(gè)城市銀行卡交換中心和一個(gè)總中心，部分實(shí)現了當地城市的同城跨行通用和部分城市之間的異地跨行通用。

隨著(zhù)聯(lián)網(wǎng)通用的推進(jìn)，社會(huì )接受銀行卡的程度越來(lái)越高。2002年，經(jīng)國務(wù)院同意，在中國人民銀行的直接組織領(lǐng)導下，各商業(yè)銀行聯(lián)手，在合并原有各家銀行卡信息交換中心的基礎上，中國的銀行卡聯(lián)合組織——中國銀聯(lián)成立。

十六年來(lái)，銀聯(lián)的確成績(jì)斐然。2018年的最新數據顯示，中國銀聯(lián)已與境內外2000多家機構展開(kāi)廣泛合作，其網(wǎng)絡(luò )遍布中國城鄉，并已延伸至亞洲、歐洲、美洲、大洋洲、非洲的160多個(gè)國家和地區。

但此時(shí)，對銀聯(lián)來(lái)說(shuō)，銀行卡支付已經(jīng)過(guò)氣，第三方支付頻繁走到線(xiàn)下才是最大的挑戰。

三

就在中國銀聯(lián)成立一年后的2003年10月，淘寶為了保障交易推出支付寶：買(mǎi)家付費給賣(mài)家，這筆錢(qián)暫時(shí)交由支付寶保管，等到雙方確定交易后，才從支付寶劃給賣(mài)家。盡管這一方式一出現就曾遭各方質(zhì)疑，但從客觀(guān)上根本解決了網(wǎng)上購物的誠信問(wèn)題，也助推了淘寶日后的快速發(fā)展。

彼時(shí)的支付戰場(chǎng)，線(xiàn)上線(xiàn)下涇渭分明。阿里依附于電商業(yè)務(wù)，支付主戰場(chǎng)在線(xiàn)上，而銀聯(lián)則幾乎壟斷了所有線(xiàn)下POS機入口，兩者并無(wú)沖突。

但到了2015年，12歲的支付寶開(kāi)始提出場(chǎng)景消費，直指線(xiàn)下。其實(shí)為了布局線(xiàn)下，馬云也曾于2012年3月投入5個(gè)億升級中國電商COD(貨到付款)系統，該系統通過(guò)引入整合刷卡與貨單信息管理功能的支付寶POS終端設備，實(shí)現電商COD資金與物流信息的實(shí)時(shí)匹配，但未取得預期效果。

事后，此輪失敗的原因被歸結為：“線(xiàn)下POS業(yè)務(wù)硬件設備的改造成本較高，同時(shí)需要投入大量人力，那時(shí)的支付寶還沒(méi)做好準備”。

支付寶提出場(chǎng)景消費后，瞄準了銀聯(lián)之前忽略的中小微商戶(hù)，餐飲就是其中一個(gè)領(lǐng)域。在記者早些時(shí)候的采訪(fǎng)中，支付寶通過(guò)免費的方式給山東某地的餐飲商戶(hù)裝POS機;為了吸引更多的商戶(hù)，降低費率也是一種“打法”——以往，銀聯(lián)費率為12.5‰，支付寶把它降低到了6‰(2015年的數據)。

2017年4月，以支付寶為主導的第三方支付提出“無(wú)現金社會(huì )”——徹底擯棄POS機，重新發(fā)掘二維碼的價(jià)值。按照螞蟻金服的說(shuō)法，“布設一個(gè)POS機的成本在幾百至一千元，二維碼則幾乎免費”，而且，螞蟻金服免費給小微商戶(hù)打印“收款碼”，工作人員將物料送到店面、攤兒上。

此時(shí)的騰訊也沒(méi)閑著(zhù)。2014年，騰訊推出微信支付，關(guān)于原因，有兩種說(shuō)法：一是當時(shí)的微商群體在微信平臺上有交易，為了在交易時(shí)不再借助支付寶以及各大銀行，騰訊推出自己的支付工具勢在必行;二是在騰訊的策略里，阿里以支付起家的金融服務(wù)不斷壯大，而騰訊則在這塊有空缺，借勢支付做金融，正好補足這個(gè)短板。

不管哪種原因，微信支付一直將自己定義為“一個(gè)企業(yè)級產(chǎn)品”。約在2015年，微信支付負責人耿志軍向記者描述：“由于微信支付底層系統的開(kāi)放，可以在任何場(chǎng)景里使用，餐館、咖啡廳、影院、購物場(chǎng)所，這種場(chǎng)景疊加讓微信支付之上形成一個(gè)生態(tài)。”

在C端，微信用戶(hù)近9億，很容易轉化，最有效的方式是春節收發(fā)紅包——用戶(hù)想要收發(fā)微信紅包，就需關(guān)聯(lián)自己的銀行卡號到微信。其實(shí)約在2015年前后，微信用戶(hù)要進(jìn)群，一個(gè)必要條件也是“必須綁定銀行卡”。

據聯(lián)合國環(huán)境署下的無(wú)現金聯(lián)盟統計，首次春節紅包活動(dòng)(約在2015年)，微信就吸引了800萬(wàn)個(gè)用戶(hù)開(kāi)通微信支付，微信后臺新增的銀行卡號達到數百萬(wàn)。2017年春節，微信用戶(hù)一共發(fā)出460億個(gè)紅包，比2016年春節高出43%。

正是因為有了互聯(lián)網(wǎng)巨頭在金錢(qián)、技術(shù)、精力、人員上的不斷投入，才讓中國的移動(dòng)支付市場(chǎng)快速崛起。英國《金融時(shí)報》2017年發(fā)布的數據顯示，2016年中國移動(dòng)支付規模是美國的近50倍，躍然領(lǐng)先于世界。

無(wú)現金聯(lián)盟發(fā)布的報告認為，中國移動(dòng)支付爆發(fā)式增長(cháng)，“一個(gè)原因是中國并未進(jìn)入信用卡時(shí)代，刷卡支付并未普及，這使得中國消費者可以跳過(guò)信用卡，直接進(jìn)入了手機支付時(shí)代。而在歐美市場(chǎng)，刷卡支付相當便捷，消費者認為手機支付相比刷卡，并未有明顯的用戶(hù)體驗增長(cháng)，不值得去麻煩和嘗試。第二就是中國人找到了二維碼這種方式。”

四

零售企業(yè)大潤發(fā)的董事長(cháng)黃明端曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：“我戰勝了所有的對手，卻被時(shí)代淘汰。”這句話(huà)用來(lái)形容銀聯(lián)的狀態(tài)再合適不過(guò)。

當第三方支付以摧枯拉朽之勢攻占線(xiàn)下之時(shí)，銀行卡支付已經(jīng)不適應移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的消費習慣。“第三方支付屬于藍海，卡支付已經(jīng)退化為傳統模式，并且市場(chǎng)在逐年萎縮。這是一個(gè)此消彼長(cháng)的關(guān)系。”中國電商研究中心特約研究員董毅智告訴創(chuàng )業(yè)家和i黑馬，“并且，移動(dòng)支付的用戶(hù)體驗優(yōu)于卡支付，這是銀聯(lián)轉身做云閃付APP的原因。”

“銀聯(lián)是做支付起家的，現在轉身做移動(dòng)支付也有功底，在我看來(lái)，它的技術(shù)不次于阿里和騰訊。”董毅智說(shuō)道。

與AT借助二維碼布局線(xiàn)下不同，銀聯(lián)一直在移動(dòng)支付領(lǐng)域推進(jìn)NFC技術(shù)應用。2015年與Apple Pay達成合作，在每一個(gè)蘋(píng)果手機里，Apple Pay都可以將實(shí)體銀行卡變?yōu)樘摂M卡存放。雖然那時(shí)人們已經(jīng)習慣了AT的路子，市場(chǎng)并未有多大的起色，但循著(zhù)這一思路，銀聯(lián)與華為、小米、三星等手機廠(chǎng)商聯(lián)手，將銀行卡裝進(jìn)各種Pay里，實(shí)現用戶(hù)掏出手機就能使用銀行卡。

“用戶(hù)的移動(dòng)支付習慣已經(jīng)被阿里和騰訊培養起來(lái)，先入為主，這一波的嘗試對銀聯(lián)來(lái)說(shuō)并不成功，反倒是銀聯(lián)用的NFC近場(chǎng)支付技術(shù)值得稱(chēng)贊。”長(cháng)期關(guān)注支付市場(chǎng)的咨詢(xún)師麻策告訴創(chuàng )業(yè)家和i黑馬。“近場(chǎng)支付的用戶(hù)體驗非常不一樣，交互速度快，安全系數高，銀聯(lián)的技術(shù)采取的方式不是去存儲用戶(hù)大量的信息，用戶(hù)的資金安全、信息安全比較有保障。”

目前，云閃付已支持工、農、中、建、交、招、中信、興業(yè)、華夏等43家銀行的安卓NFC手機閃付一鍵開(kāi)通，想用“開(kāi)通即支付”的功能繼續將各種實(shí)體卡虛擬化。

除了實(shí)體銀行，創(chuàng )業(yè)家和i黑馬還發(fā)現，云閃付的陣營(yíng)里有一家互聯(lián)網(wǎng)公司——京東金融。京東金融副總裁、支付事業(yè)部總經(jīng)理許凌告訴創(chuàng )業(yè)家和i黑馬，“與銀聯(lián)聯(lián)手賭的是支付的未來(lái)”。銀聯(lián)一直在做的NFC支付，也叫“近場(chǎng)支付”，實(shí)質(zhì)是物聯(lián)網(wǎng)的概念，“由于政策、安全性方面的問(wèn)題，未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)支付超過(guò)碼支付不是沒(méi)有可能”。

五

許凌所說(shuō)的“政策”指去年年底央行發(fā)布的《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈條碼支付業(yè)務(wù)規范(試行)〉的通知》。在這個(gè)通知及配套的政策中，“靜態(tài)二維碼”支付被劃為ABCD等級的D級(最不安全等級)，每天限額500元，央行規定，自今年4月1日起，這一條例就要正式推行。

在移動(dòng)支付的場(chǎng)景中，靜態(tài)二維碼就是微信支付和支付寶免費推到商家的“收款碼”，動(dòng)態(tài)二維碼則是指消費者打開(kāi)手機的二維碼，商家仍然用掃碼槍完成支付。顯然，動(dòng)態(tài)二維碼不在500元限額之列。創(chuàng )業(yè)家和i黑馬記者在走訪(fǎng)中發(fā)現，商戶(hù)端知道此規定的并不多，但聽(tīng)到限額500元的規定時(shí)，都表示不能接受。對一些生意火爆的小販來(lái)說(shuō)，提高自己每天的收款限額，意味著(zhù)要在收銀端裝掃碼槍?zhuān)畠r(jià)推廣的二維碼支付的時(shí)代即將結束。

此外，第三方支付也面臨著(zhù)清算最強監管。在傳統的清算方式中，“卡組織、發(fā)卡行、收單機構、商戶(hù)”四方模式為最重要的特征，但第三方支付此前的野蠻生長(cháng)中，“四方模式”變?yōu)?ldquo;直連模式”，支付機構承擔了直接轉接清算角色。按照相關(guān)法規，清算資質(zhì)不是什么機構都能具備，直連的壯大給監管帶來(lái)麻煩，于是人民銀行決定成立“網(wǎng)聯(lián)”，結束第三方支付的直連模式。

在央行對第三方支付的規范和監管中，銀聯(lián)具有最合規的身份，且“網(wǎng)聯(lián)”在一定程度上承擔的角色，類(lèi)似于銀聯(lián)線(xiàn)下的卡聯(lián)盟。銀聯(lián)與銀行的關(guān)系比阿里騰訊要“親密”，董毅智認為，銀聯(lián)在反擊第三方支付的過(guò)程中，不妨從B端入手，“因為大家都覺(jué)得銀聯(lián)的收費過(guò)高，而這兩年，阿里和騰訊在B端也在漲價(jià)，不妨把補貼給C端的錢(qián)拿一部分出來(lái)補貼B端。”

但在移動(dòng)支付市場(chǎng)，頭部玩家已經(jīng)出現，消費者和商戶(hù)的習慣也早已養成。盡管銀聯(lián)有正統的身份、高凈值用戶(hù)、質(zhì)量不錯的金融數據以及央媽的支持，這場(chǎng)反擊結果如何，還很難說(shuō)。