這個(gè)周末，“快狗打車(chē)”火了。

近日，58速運微信公眾號改名為“快狗打車(chē)服務(wù)號”。這次更名是因為58速運與GOGOVAN合并，取名“快狗”是沿用GOGOVAN的中文名。

58到家是58同城投資打造的互聯(lián)網(wǎng)生活服務(wù)品牌，然后58到家旗下短途貨運平臺“58速運”品牌升級為“快狗打車(chē)”。聽(tīng)說(shuō)廠(chǎng)商的初衷是，“快”寓意快速，“狗”寓意可靠可信賴(lài)。但司機們抱怨該名字一語(yǔ)雙關(guān)，拉活時(shí)自我介紹變成了罵人。

司機們表示：“這是罵誰(shuí)呢？”，據說(shuō)已經(jīng)有大批司機準備找到公司討尊嚴。

其實(shí)對現在龐大的58同城而言，只能算一個(gè)不大不小的插曲。

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就在幾天前，58同城公布了截至2018年6月30日的第二季度未經(jīng)審計的財務(wù)報告。財報顯示，58同城Q2實(shí)現營(yíng)收34.305億，同比增長(cháng)32.3%，凈利潤為6.853億人民幣，人民幣同比增長(cháng)27.1%。上半年，58同城凈利潤達到8.599億人民幣，同比大幅增長(cháng)66.1%。

其中，包括58同城、趕集網(wǎng)、安居客在內的平臺付費會(huì )員數量約293.2萬(wàn)，會(huì )員服務(wù)貢獻了11.669億人民幣的營(yíng)收，同比增長(cháng)21.1%，房產(chǎn)業(yè)務(wù)仍是集團流量增長(cháng)最快的業(yè)務(wù)之一。而在線(xiàn)推廣產(chǎn)品本季度則實(shí)現營(yíng)收21.867億人民幣，人民幣同比增長(cháng)42.3%。會(huì )員及在線(xiàn)收入的增長(cháng)主要來(lái)自58集團付費會(huì )員數及流量的增長(cháng)，以及實(shí)時(shí)競價(jià)系統和其他在線(xiàn)產(chǎn)品的持續優(yōu)化升級。

然而，這看似讓人滿(mǎn)意的Q2財報，卻難掩隱憂(yōu)。

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58同城最大的問(wèn)題是平臺存在大量的虛假信息。

2018年的互聯(lián)網(wǎng)“下半場(chǎng)”最引人注目的莫過(guò)于拼多多，連馬云和劉強東都開(kāi)始坐立不安。年交易額突破千億，京東用了10年，淘寶花了5年，而拼多多通過(guò)低價(jià)拼團、砍價(jià)、廠(chǎng)家直銷(xiāo)等方式只用時(shí)僅2年多。2018年的Q1拼多多交易額（GMV）達662億元，已經(jīng)接近2017年全年水平的一半，新廣告系統的上線(xiàn)幫助其營(yíng)收增長(cháng)37倍，勢頭強勁直逼淘寶，在中國互聯(lián)網(wǎng)“人口紅利”消失之后，避開(kāi)“五環(huán)內”市場(chǎng)做起了下沉，依靠的還是極強社交和游戲般的購物體驗。

可是即便如此，也沒(méi)能躲過(guò)行業(yè)原罪。7月26日拼多多在美國納斯達克敲鐘上市，開(kāi)盤(pán)就大漲40%，市值從200億美元躍升至292億美元。當天就遭到了為期一周的“假貨”危機，還引來(lái)上海工商對拼多多展開(kāi)全面調查，“假貨”、“山寨”、“劣質(zhì)”、“拼夕夕”等標簽死死釘在拼多多身上，入駐商家、用戶(hù)、政府一周內皆站在對立面，價(jià)值觀(guān)被質(zhì)疑，品牌好感度急劇下降。

對58同城而言，也面臨同樣的情況。新高之下，原罪始終隱隱相伴，同樣是當面風(fēng)光，拼多多沒(méi)逃過(guò)去，58同城的原罪“發(fā)布虛假信息”更是如影隨形多年。58同城雖為綜合型信息發(fā)布平臺，但仍逃不開(kāi)盈利模式單一的問(wèn)題，其主要依靠會(huì )員費、廣告費及增值服務(wù)來(lái)獲取收入，說(shuō)到底就是嚴重依賴(lài)流量攫利。

久而久之，把城市“牛皮癬”搬上互聯(lián)網(wǎng)的58同城，信息審核還能從嚴落到實(shí)處嗎？

自2013年起，安居客就被《每日經(jīng)濟新聞(博客,微博)》曝光“虛假房源”問(wèn)題。2015年，58同城收購后該現象依然存在。今年6月17日，杭州市住保房管局聯(lián)合市網(wǎng)信辦針對發(fā)布虛假房源約談了安居客網(wǎng)上房源發(fā)布平臺負責人。隨后，8月9日58同城因同樣問(wèn)題被北京市住房城鄉建設委聯(lián)合市工商局、市網(wǎng)信辦、市通信管理局和房地產(chǎn)中介行業(yè)協(xié)會(huì )約談，針對“黑中介”問(wèn)題，要求平臺自查未完成備案的房地產(chǎn)經(jīng)紀機構，下架不符合要求的房源，并需在網(wǎng)頁(yè)上公示經(jīng)紀機構的營(yíng)業(yè)執照及信息卡等，9月1日前完成整改。

在各互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都在做的信息流廣告方面，58同城也因為競價(jià)排名機制被人民網(wǎng)(603000,股吧)“點(diǎn)名”怒批。上個(gè)月初上海市消保委披露，被58同城評為“上海本地好商家”的成都企業(yè)“鄰家易道維修服務(wù)”，在服務(wù)過(guò)程中造成嚴重的安全隱患，在所有體察中屬性質(zhì)最為惡劣，58同城客服電話(huà)也無(wú)法打通。

日前，58同城全網(wǎng)公布了“商戶(hù)營(yíng)業(yè)執照”等信息，但約談中發(fā)現仍存在不少問(wèn)題：如此前被58同城認證為“上海本地好商家”的涉事企業(yè)被發(fā)現注冊地為成都，昨天再搜索“空調維修”，發(fā)現系統推薦的部分“本地好商家”依然不是上海注冊?？头峋€(xiàn)系統提示：“如遇服務(wù)糾紛，建議直接與商家協(xié)商…”通過(guò)一環(huán)接一環(huán)的按鍵操作后轉人工，卻始終處于忙線(xiàn)狀態(tài)。

同期，據媒體梳理數據顯示，在中國裁判文書(shū)網(wǎng)搜索到的近年60起通過(guò)58同城、趕集網(wǎng)發(fā)布虛假招聘信息的詐騙案例中，248名被告人通過(guò)發(fā)布虛假招聘信息詐騙，超過(guò)5500名被害人受騙，詐騙金額近億元，甚至有人落入賣(mài)淫窩點(diǎn)、詐騙集團。

今年7月30日，新京報報道，58同城的SPA商家借提供按摩之名，為顧客提供“莞式服務(wù)”。這些SPA商家均通過(guò)了58同城的企業(yè)認證，由此也牽出了58同城等信息網(wǎng)站企業(yè)認證黑產(chǎn)。這筆交易中，58同城收獲的是潛在的關(guān)注度和點(diǎn)擊率。

違法收集客戶(hù)信息的行為，58同城上似乎也出現了。8月初，因認為58同城違法收集其客戶(hù)信息，獲取其大量的客戶(hù)資源及相應的交易利潤，造成其高額利益損失，北京遷喜搬家有限公司以不正當競爭糾紛為由將58同城網(wǎng)站運營(yíng)方訴至法院，要求58同城停止侵害行為，賠償經(jīng)濟損失20萬(wàn)元以及退還推廣費用20萬(wàn)元。目前，海淀法院受理了此案，正在進(jìn)一步審理中。

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58同城其實(shí)一直在“掏空”自己，通過(guò)各種分拆來(lái)炒作概念，但是商業(yè)模式優(yōu)勢卻未見(jiàn)的有多明顯。

從2015年的合并潮開(kāi)始，58趕集跟美團點(diǎn)評就總被同時(shí)提起。2016年的時(shí)候，網(wǎng)易對話(huà)58同城CEO姚勁波時(shí)說(shuō)的還是未來(lái)58和美團是否必有一戰，2年過(guò)去了，美團一路高歌，已將對標企業(yè)換成了阿里，每一次業(yè)務(wù)線(xiàn)的擴張都讓美團的資本故事擴大一步，上市前整體估值達到600億美元，甚至可能是今年港交所迎來(lái)的最大科技板塊IPO，王興也在《財富》雜志2018年“全球40位40歲以下商界精英”上位列第三。反觀(guān)58同城的現狀，則再不可同日而語(yǔ)矣。

“掏空”的基因或許在合并之時(shí)上就埋下了。相較美團點(diǎn)評快速合并，通過(guò)1個(gè)月完成第一步整合，大眾點(diǎn)評網(wǎng)CEO張濤和美團網(wǎng)CEO王興分管新公司長(cháng)期戰略和運營(yíng)管理，未裁員就實(shí)現全部員工整齊劃一、業(yè)務(wù)雙平臺運作，58趕集現在這種各自為政的狀況在當時(shí)就初見(jiàn)端倪。談判桌上就受控于老虎基金的趕集網(wǎng)被迫跟58同城捆在一起，簽約前，趕集網(wǎng)CEO楊浩涌還去香港拿到了香港法院對此次合并的禁令，并以此作為威脅。最后，58和趕集成了一家真正實(shí)行雙軌管理制的公司，既無(wú)法發(fā)揮協(xié)同效應，又極大提升了管理成本。同時(shí)，失去了控制權的趕集網(wǎng)，老員工被裁員，楊浩涌轉而去做瓜子二手車(chē)。

同樣為商業(yè)集成者模式，美團以外賣(mài)餐飲為基礎，發(fā)展酒旅業(yè)務(wù)，向線(xiàn)下零售、生鮮餐飲化，餐飲零售化、旅行業(yè)務(wù)上發(fā)展，不斷深耕用戶(hù)生活場(chǎng)景，建立起“一個(gè)圍繞著(zhù)到店、到家、出行旅行的綜合性生活服務(wù)平臺”。據Trustdata發(fā)布的《2018Q1中國外賣(mài)O2O行業(yè)發(fā)展分析報告》顯示，美團外賣(mài)的市場(chǎng)份額領(lǐng)先餓了么和百度外賣(mài)之和。招股書(shū)也顯示，2017年美團到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)的年度交易金額為1580億元，占比44.26%，營(yíng)收占比32%，毛利率高達88.3%，是美團三個(gè)業(yè)務(wù)分部中最為成熟的分部。

此外，美團已進(jìn)入打車(chē)、共享單車(chē)、電影票、酒店、景點(diǎn)門(mén)票。生鮮零售等200多個(gè)品類(lèi)的生活服務(wù)，把所有能夠打包進(jìn)來(lái)的LBS業(yè)務(wù)都納入囊中，特別是那些規模最大、最高頻的服務(wù)品類(lèi)，通過(guò)強大的AI技術(shù)和系統運營(yíng)能力，把商家和用戶(hù)粘連起來(lái)，建設好圍繞商家和用戶(hù)所需要的各類(lèi)設施，延伸出一個(gè)完整的消費閉環(huán)，協(xié)同互通發(fā)展。

而58同城跟美團不同，一直在拆拆拆。拆出58到家、瓜子、轉轉、招才貓、好租等子品牌獨立運營(yíng)后，2015年楊浩涌帶著(zhù)瓜子二手車(chē)也從58集團獨立出來(lái)，去年還衍生出新車(chē)業(yè)務(wù)“毛豆”，二者打包成“車(chē)好多集團”。還有姚勁波自己帶的二手交易平臺“轉轉”去年4月也走上獨立之路，現在成了微信生態(tài)一部分。旗下專(zhuān)注寫(xiě)字樓租賃及各類(lèi)強相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域的好租也于2018年5月完成C 輪融資。同年7月，58速運宣布獲得2.5億美元的第一期融資，符合“獨角獸”標準也獨立出來(lái)。大量融資進(jìn)來(lái)，業(yè)務(wù)營(yíng)收大漲卻沒(méi)能阻擋毛利率下滑趨勢。

原因包括：

第一，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，58同城的PC“分類(lèi)信息網(wǎng)站”已然落后，信息分類(lèi)業(yè)務(wù)以廣告營(yíng)收為主，變現方式有限，發(fā)展進(jìn)入瓶頸期；

第二，O2O業(yè)務(wù)太燒錢(qián)，招股書(shū)顯示餐飲外賣(mài)的毛利率僅為8.1%，仍沒(méi)能整體盈利“上岸”，剝離開(kāi)來(lái)引資也于事無(wú)補；

第三，不斷開(kāi)發(fā)很多垂直細分領(lǐng)域業(yè)務(wù)，戰線(xiàn)過(guò)長(cháng)，業(yè)務(wù)線(xiàn)供血不足，反而給自己樹(shù)立很多競爭對手，如斗米兼職、58快拍、58學(xué)車(chē)、番茄快點(diǎn)等多個(gè)企業(yè)獨立失敗也造成負面影響。

就這樣，58同城已經(jīng)把自己手里的一把還算好的牌拆沒(méi)了，雖然財報好看了點(diǎn)，但是馬上還要面對新的問(wèn)題，其實(shí)還是在不斷給自己樹(shù)立外部敵人。比如，付費用戶(hù)增速放慢，價(jià)格上漲和下調都有風(fēng)險，只能繼續做下沉，做個(gè)58同鎮，業(yè)務(wù)及用戶(hù)都邊緣化了。而廣告部分的營(yíng)收雖然好賺，但容易“踩雷”，不加強審核機制，下一次監管約談近在眼前。鏈家的貝殼找房也來(lái)跟58同城搶地盤(pán)了，還有將要入局的京東蘇寧等。

“把敵人搞得多多的”的姚勁波，或許還沉浸在Q2財報的利好中，可是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需要注意的是“你永遠不知道你將會(huì )被哪個(gè)企業(yè)打敗，甚至不知道它將來(lái)自哪個(gè)領(lǐng)域”，58同城的泡沫還能堅持多久也未可知。