2017年人工智能的崛起氣勢如虹，創(chuàng )業(yè)者在資本的熱潮中狂歡，對AI可能給各行業(yè)帶來(lái)的革命性變革奔走相呼，然而在過(guò)去的2018年，區塊鏈的浪潮和共享單車(chē)的大起大落，卻一度讓人工智能黯然失色、星光不再。

這并非壞事，遠離了喧囂泡沫，資本寒冬到來(lái)后的AI行業(yè)更加腳踏實(shí)地，無(wú)論科技巨頭還是創(chuàng )業(yè)公司，尋找基于自身技術(shù)能力和特點(diǎn)的應用場(chǎng)景成為重中之中，“落地”是這一年的主題。

過(guò)去一年，中國人工智能產(chǎn)業(yè)的馬太效應愈發(fā)加強，當小公司們面臨普遍的融資困局時(shí)，頭部明星企業(yè)卻在紛紛刷新這個(gè)行業(yè)的融資記錄;早已完成AI產(chǎn)業(yè)布局的BAT率先進(jìn)入全面應用落地時(shí)代，而處于熱門(mén)賽道的創(chuàng )業(yè)公司則面臨更加激烈的落地之爭;接下來(lái)的2019年，當投資的熱潮退去，面臨資金短缺和應用場(chǎng)景局限的小型AI創(chuàng )業(yè)公司，只有找到垂直領(lǐng)域的應用場(chǎng)景才能贏(yíng)得更多生存空間。

產(chǎn)業(yè)鏈分布

據中國信息通信研究院數據，截至2018年9月，中國(不包含港澳臺地區)共有1122家人工智能企業(yè)，這些企業(yè)分布于A(yíng)I產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節。

AI產(chǎn)業(yè)鏈按基礎層、技術(shù)層和應用層可劃分為三個(gè)類(lèi)別?；A層為整體產(chǎn)業(yè)提供算力，其中硬件部分包括芯片、傳感器與中間件，軟件是以云計算為整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)鏈提供算力計算能力平臺。

在基礎平臺領(lǐng)域，主要是騰訊、百度、阿里等巨頭提供，值得注意的是，比特大陸等礦機廠(chǎng)商正在向人工智能芯片研發(fā)轉型。

AI產(chǎn)業(yè)鏈分布(騰訊深網(wǎng)制圖)

技術(shù)層則為整體產(chǎn)業(yè)鏈提供通用AI技術(shù)能力，其中感知層包括目前技術(shù)已相對成熟的計算機視覺(jué)和語(yǔ)言語(yǔ)音識別兩項機器感知任務(wù);認知層定位為“機器大腦”，包括知識圖譜/語(yǔ)義分析以及智能問(wèn)答/虛擬助手兩個(gè)核心領(lǐng)域;頂部的平臺層則以通用技術(shù)應用平臺的形式提供深度學(xué)習、模式識別等技術(shù)應用服務(wù)，對接應用層。

目前國內主要面向To C市場(chǎng)的創(chuàng )業(yè)公司基本都集中在技術(shù)層，比如提供語(yǔ)音服務(wù)的科大訊發(fā)、服務(wù)智能手機企業(yè)的商湯科技和曠世科技等等。

應用層則是具體的消費級終端應用和行業(yè)場(chǎng)景應用，消費級終端應用包括智能機器人、智能無(wú)人機以及智能硬件三個(gè)方向;行業(yè)場(chǎng)景應用對接各類(lèi)外部行業(yè)的AI應用場(chǎng)景，如自動(dòng)駕駛、智慧金融、智慧醫療、智慧教育、智慧零售、智慧安防、智慧營(yíng)銷(xiāo)、智慧城市等等。

除了部分消費級應用，這是一個(gè)龐大的To B市場(chǎng)。騰訊所提出的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展方向，和人工智能緊密相關(guān)。

BAT加速布局

作為國內AI產(chǎn)業(yè)最重要的參與者，互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT在A(yíng)I技術(shù)、平臺、應用場(chǎng)景和對外投資層面都已完成了全方位的布局，BAT專(zhuān)注的業(yè)務(wù)領(lǐng)域也反應到了其在A(yíng)I產(chǎn)業(yè)的布局上，總體來(lái)說(shuō)，百度圍繞平臺與自動(dòng)駕駛;阿里側重人工智能在數據服務(wù)領(lǐng)域的應用和底層技術(shù);騰訊側重平臺和技術(shù)開(kāi)放，對外均衡布局。

BAT人工智能布局(騰訊深網(wǎng)制圖)

在去年底的世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì )上，李彥宏表示，百度希望構建一個(gè)基礎平臺，把人工智能一些基礎的能力，比如深度學(xué)習的框架以及語(yǔ)音識別的技術(shù)、圖像識別的技術(shù)，開(kāi)放給外部。在應用層面，李彥宏比較看好兩個(gè)場(chǎng)景：智能的家庭和智能的交通。

馬化騰則認為，未來(lái)人機人腦之間的整個(gè)未來(lái)外部網(wǎng)絡(luò )之間的互聯(lián)將是有意義的。未來(lái)10年內在新的人機接口方面將會(huì )有很多的變化，如果5G加上VR的基礎，加上續航能力，加上計算能力等被解決，一定程度上會(huì )有比較實(shí)用的VR計算軟件和AR計算軟件會(huì )出現，這也是劃時(shí)代的突破。

AI獨角獸落地競爭白熱化

目前頭部的AI獨角獸創(chuàng )業(yè)公司集中在計算機視覺(jué)、語(yǔ)音識別、AI芯片、智慧金融、智慧醫療等技術(shù)成熟或應用場(chǎng)景廣泛的賽道內。

這些公司大多成立于2012年前后，技術(shù)背景出身的高學(xué)歷創(chuàng )業(yè)者感受到了AI技術(shù)的發(fā)展浪潮，搭建起團隊，從自己擅長(cháng)的領(lǐng)域開(kāi)啟創(chuàng )業(yè)之旅。

在市場(chǎng)還不了解AI的情況下開(kāi)始創(chuàng )業(yè)，為這些公司贏(yíng)得了大幅的先發(fā)優(yōu)勢，在創(chuàng )投市場(chǎng)最為火熱的2016年，這些已經(jīng)完成技術(shù)研發(fā)、團隊磨合以及初步市場(chǎng)試水的公司獲得了極高的估值融資，隨著(zhù)資金的加持和口碑的積累，頭部創(chuàng )業(yè)公司的地位得到鞏固，成為中國AI產(chǎn)業(yè)的重要一極。

騰訊深網(wǎng)根據公開(kāi)資料整理

在最為成熟的計算機視覺(jué)領(lǐng)域，商湯、云從、曠視、依圖四家明星獨角獸公司均在金融和安防這兩個(gè)最容易落地且市場(chǎng)廣闊的領(lǐng)域廣泛布局。

在金融領(lǐng)域，商湯科技的客戶(hù)涵蓋了諸多互聯(lián)網(wǎng)金融機構與商業(yè)銀行;總部地處重慶的云從科技，雖然宣傳力量和地域上不占優(yōu)勢，但卻是中國銀行業(yè)人臉識別的第一大供應商;曠視科技背靠投資方阿里巴巴，為支付寶客戶(hù)端提供人臉識別登錄功能支持，同時(shí)也為多家互聯(lián)網(wǎng)金融公司和商業(yè)銀行提供人臉識別服務(wù);依圖科技則擁有完整的實(shí)名認證解決方案，依靠人臉比對及活體檢測技術(shù)，為金融企業(yè)提供從柜面到自助設備再到移動(dòng)端的全渠道解決方案。

在安防和智慧城市領(lǐng)域，商湯科技的主要落地場(chǎng)景是通過(guò)智能視頻解決反恐、罪犯抓捕和保障公共安全;云從主要基于大庫檢索、動(dòng)態(tài)布控、軌跡追蹤等核心技術(shù)與各個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)的算法項結合，在多地公安系統內陸續落地應用;曠視科技以智能攝像頭硬件為基礎，涵蓋了人臉識別門(mén)禁、天眼監控系統、動(dòng)態(tài)人臉識別監控、人證合一等多個(gè)應用方向;依圖科技研發(fā)的“蜻蜓眼”人像大平臺也已應用于公共安全領(lǐng)域，同時(shí)也為海關(guān)總署及中國邊檢等提供人像比對系統。

除金融和安防外，商湯、云從、曠視和依圖四家公司在醫療、交通、零售等領(lǐng)域也存在不同程度的競爭。當技術(shù)和落地場(chǎng)景都差別不大時(shí)，激烈的廝殺也再所難免。

不過(guò)對于資本寒冬中依然“不差錢(qián)”的AI獨角獸公司來(lái)說(shuō)，除了拓展不同領(lǐng)域的應用場(chǎng)景外，通過(guò)股權投資加速自身商業(yè)落地也能成為另一種選擇。

2018年8月7日，商湯科技領(lǐng)投影譜科技13.6億元D輪融資，更早的6月21日，商湯科技還領(lǐng)投了醫療互聯(lián)網(wǎng)公司禾連健康7500萬(wàn)美元B輪融資，后者投后估值近10億美元——獨角獸開(kāi)始造小獨角獸了。商湯目前已經(jīng)公開(kāi)的投資案例包括51VR、禾連健康、蘇寧體育、影譜科技等7個(gè)項目;

11月2日，曠視科技出現在了連鎖便利店“好鄰居”新一輪數千萬(wàn)美元融資的投資方名單之中，外界普遍認為當前連鎖便利店行業(yè)對門(mén)店AI設備的持續投入和數字化改造是兩者合作的基礎。商湯、曠視們一邊融資一邊投資的現象也被視為當前頭部AI企業(yè)商業(yè)落地競爭白熱化的縮影。

投資機構布局：資金涌入頭部公司

人工智能賽道涵蓋了中國各大主流投資機構，包括真格基金、紅杉資本中國、IDG、創(chuàng )新工場(chǎng)等基金和騰訊、阿里、百度、聯(lián)想等產(chǎn)業(yè)資本。

資本環(huán)境的活躍顯然對AI產(chǎn)業(yè)的培育有極大的推動(dòng)作用，而資本與企業(yè)間的相互促進(jìn)，也增強了中國AI產(chǎn)業(yè)的整體實(shí)力。

騰訊深網(wǎng)整理、排名不分先后

2018年，資金集中涌向頭部公司是AI創(chuàng )投領(lǐng)域的大趨勢。即使面對資本寒冬，商湯科技、優(yōu)必選、曠視科技等熱門(mén)賽道上的明星項目依然受到追捧，以商湯科技為例，這家計算機視覺(jué)技術(shù)領(lǐng)域的獨角獸公司僅在今年4月至9月期間就完成了C輪、C+輪和D輪總計高達22.2億美元的融資，估值攀升至60億美元。

IT桔子的統計數據顯示：2018年AI領(lǐng)域投資事件共410起，投資總額1078億元，相對2017年，投資事件減少了1/3，但投資總額卻增長(cháng)了1/4。被投項目中早期項目獲投減少，C輪及之后項目比重增加。這一方面意味著(zhù)初創(chuàng )型AI公司融資難度的加大，另一方面也印證了資金正流向頭部公司的現實(shí)。

從技術(shù)層面來(lái)看，計算機視覺(jué)仍是創(chuàng )投圈最受歡迎的人工智能技術(shù)，這與其較高的技術(shù)成熟度和在安防、金融等行業(yè)的廣泛應用場(chǎng)景有關(guān)。除了商湯科技，同為CV領(lǐng)域獨角獸公司的曠世科技、依圖科技和云從科技也均在過(guò)去一年中完成數億美元的融資。

但另外一項相對成熟的AI技術(shù)——語(yǔ)音識別，卻鮮少見(jiàn)到大額融資，計算機視覺(jué)賽道第一梯隊的公司估值已高達數十億美元，語(yǔ)音識別賽道上第一梯隊公司的估值卻普遍只在30億元左右。

和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相同，人工智能公司的商業(yè)模式也基本可分為T(mén)o C、To B和To G，尤其是To G類(lèi)業(yè)務(wù)中每年超過(guò)萬(wàn)億元預算的安防市場(chǎng)早已成為眾多AI創(chuàng )業(yè)公司競爭的紅海，但由于語(yǔ)音識別賽道先天缺乏To G類(lèi)應用場(chǎng)景，其營(yíng)收和估值規模與視覺(jué)識別賽道上的公司自然也就不能同日而語(yǔ)。據億歐智庫此前發(fā)布的數據顯示，計算機視覺(jué)頭部公司2018年的營(yíng)收能達到20億元左右，而語(yǔ)音識別領(lǐng)域頭部公司的營(yíng)收主要集中在2億元上下。

從行業(yè)應用來(lái)看，智能機器人、智慧醫療和智慧金融仍然受到各家投資機構的青睞。智慧機器人賽道中，優(yōu)必選科技以8.2億美元的C輪融資額成為僅次于商湯科技的年度融資亞軍，達闥科技、Geek+(極智嘉)、圖靈機器人等玩家也均獲得資本垂青完成融資;智慧醫療領(lǐng)域，匯醫慧影、推想科技、深睿醫療等項目都在融資上有所斬獲;智慧金融賽道的第四范式也于近期完成10億元C輪融資，這家人工智能技術(shù)與服務(wù)提供商以12億美元的估值躋身行業(yè)內的新晉獨角獸。

AI應用落地時(shí)代已到來(lái)

如果說(shuō)2016是AI產(chǎn)業(yè)化元年，2017是AI產(chǎn)業(yè)化布局之年的話(huà)，那么2018無(wú)疑是AI應用落地之年。隨著(zhù)BAT等巨頭紛紛完成在各自賽道的布局，2018年，幾家巨頭在A(yíng)I產(chǎn)業(yè)應用落地上都交出了漂亮的答卷。

7月的百度開(kāi)發(fā)者大會(huì )上，李彥宏宣布百度L4級別自動(dòng)駕駛巴士阿波龍已實(shí)現量產(chǎn);11月，李彥宏在百度世界大會(huì )上宣布百度將推出AI智能城市 “ACE王牌計劃”，同時(shí)宣布的還有百度Apollo和一汽紅旗量產(chǎn)L4級別自動(dòng)駕駛乘用車(chē)以及百度與沃爾沃合作生產(chǎn)電動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的計劃。

3 月的 MWC 中，阿里巴巴將城市大腦展現在全球媒體面前;6月，高德地圖聯(lián)手阿里云今日發(fā)布城市大腦·智慧交通戰略，城市大腦·智慧交通公共服務(wù)版也首次亮相。阿里高德城市大腦·智慧交通將首批在北京、上海、廣州、杭州等50個(gè)城市落地，其愿景是平均為每個(gè)用戶(hù)每次出行節省10%的時(shí)間;

6月，騰訊正式發(fā)布首個(gè)AI醫學(xué)輔助診療開(kāi)放平臺，宣布開(kāi)放旗下首款AI+醫療產(chǎn)品“騰訊覓影”的AI輔診引擎，助力醫院HIS系統、互聯(lián)網(wǎng)醫療服務(wù)實(shí)現智能化升級，構建覆蓋診前、診中、診后的智慧醫療生態(tài)。11月，騰訊AI Lab發(fā)布AI輔助翻譯產(chǎn)品Transmart，這款基于騰訊自研神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )機器翻譯引擎的產(chǎn)品，能提供實(shí)時(shí)譯文片段智能推薦，并為合作伙伴提供輔助翻譯API與定制化服務(wù)。AI的應用落地時(shí)代已然到來(lái)。

當BAT們在各自賽道上領(lǐng)跑應用落地的同時(shí)，面臨高估值、低營(yíng)收壓力的AI創(chuàng )業(yè)公司也將尋找契合自身技術(shù)特點(diǎn)的應用場(chǎng)景、實(shí)現營(yíng)收作為工作的重點(diǎn)，但現實(shí)的情況是，在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)賽道上都擠滿(mǎn)了選手，商業(yè)化落地的競爭已經(jīng)非常激烈。

2019年，更多AI創(chuàng )業(yè)公司亟需找到技術(shù)和算法的應用場(chǎng)景。

科大訊飛董事長(cháng)劉慶峰表示，未來(lái)3至5年是人工智能最關(guān)鍵的格局確定窗口期。在這3至5年，誰(shuí)能讓人工智能應用真正形成規模、讓?xiě)寐涞?，誰(shuí)就能在未來(lái)智能產(chǎn)業(yè)中占領(lǐng)先機。但從過(guò)去的一年來(lái)看，留給AI創(chuàng )業(yè)公司的時(shí)間可能沒(méi)有那么長(cháng)。

資本寒冬之下，“落地”是貫穿2018年的主題，當巨頭完成布局后紛紛轉向各自各自擅長(cháng)的領(lǐng)域開(kāi)始商業(yè)落地的跑馬圈地;AI獨角獸們也在拓展應用場(chǎng)景的同時(shí)，以股權投資等方式向平臺化轉變;而面臨資金短缺和落地場(chǎng)景局限的小型AI創(chuàng )業(yè)公司，被市場(chǎng)洗牌淘汰或是必然。

預測2019年將會(huì )有大量AI公司倒閉的觀(guān)點(diǎn)逐漸成為主流，但創(chuàng )業(yè)者對環(huán)境改變的適應能力也應該得到重視。寒冬中，投資的天平向場(chǎng)景傾斜，鼓吹數據和算法已不再是融資路上的通行證，創(chuàng )業(yè)者也變得更加腳踏實(shí)地，開(kāi)始強調訂單、客戶(hù)、商業(yè)化布局。2019年，那些能在垂直領(lǐng)域找到應用場(chǎng)景的AI創(chuàng )業(yè)公司，也將贏(yíng)得更大的生存空間。