一、日本的野望

1947年，美國貝爾實(shí)驗室首次發(fā)明了可以替代碩大電子管的晶體管，這是無(wú)線(xiàn)電歷史上的一個(gè)突破，和多數先進(jìn)技術(shù)一樣，當時(shí)的晶體管主要應用在軍事領(lǐng)域。

1953年，還在東京通信工作的盛田昭夫去美國出差了解到晶體管技術(shù)，并把它應用在收音機上。

到1954年12月，日本因為朝鮮戰爭紅利開(kāi)始進(jìn)入神武景氣，這時(shí)候的日本已經(jīng)能依靠投資和消費等內需促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)，真正走上內循環(huán)的高速增長(cháng)之路。

神武景氣這個(gè)事兒以前其實(shí)我們說(shuō)過(guò)，日本二戰時(shí)候被打廢了，國內老百姓窮的一逼啥也買(mǎi)不起，完全沒(méi)有消費能力，所以企業(yè)也沒(méi)法生產(chǎn)。后面因為朝鮮戰爭給美軍生產(chǎn)軍需物資，老百姓進(jìn)工廠(chǎng)領(lǐng)工資賺錢(qián)消費，打通了日本的生產(chǎn)消費產(chǎn)業(yè)升級整個(gè)鏈條，讓日本經(jīng)濟進(jìn)入良性循環(huán)，這個(gè)事兒在《昭和男兒變成平成廢宅帶給我們的啟示和教訓》詳細寫(xiě)過(guò)。

日本的半導體產(chǎn)業(yè)就是在神武景氣的基礎上崛起的。

1955年，日本第一臺晶體管收音機誕生，盛田昭夫把公司商標改成“SONY”，一代消費電子宗師級企業(yè)就此誕生。

小巧的晶體管收音機在日本風(fēng)靡一時(shí)，新技術(shù)的應用讓索尼甚至整個(gè)日本電子行業(yè)成為世界消費電子企業(yè)的領(lǐng)頭羊和模仿對象，單單一款收音機，1959年就出口美國400萬(wàn)臺，1965年甚至飆升到2400萬(wàn)臺，為日本在科技領(lǐng)域賺到了第一桶金。

1959年，美國德州儀器工程師基爾比發(fā)明了集成電路，讓半導體技術(shù)向小型化，智能化更進(jìn)一步。

因為美蘇當時(shí)正在冷戰，軍方才是半導體最大的買(mǎi)家，民用半導體并沒(méi)有引起重視。60年代美國軍方在半導體的需求超過(guò)供應量的50%，集成電路超過(guò)了70%。沒(méi)有人會(huì )想到半導體和集成電路在民用消費電子領(lǐng)域的巨大潛力，日本大力出口的收音機當時(shí)也被看做低端貨。所以IBM在集成電路和半導體的基礎上開(kāi)發(fā)出計算機用內存芯片在這個(gè)背景下也并沒(méi)有引起重視。

索尼收音機是日本在半導體行業(yè)的首次嘗試，在消費級半導體嘗到甜頭以后的日本一發(fā)不可收拾，開(kāi)始了對半導體技術(shù)的新一輪野望。在美國搞出集成電路兩年以后，日本也搞出了自己的集成電路和內存芯片，雖然技術(shù)比不上美國，但是憑借低廉的人力成本和高效的制造能力，日本在生產(chǎn)方面占盡了優(yōu)勢，開(kāi)始向全世界出口消費級半導體產(chǎn)品。

70年代初，日美貿易順差已經(jīng)很大了，消費電子產(chǎn)品在美日貿易中更是獨占鰲頭，比如生產(chǎn)計算器的卡西歐在美國市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過(guò)了80%。1972年，美國揮舞起反傾銷(xiāo)大旗制裁日本，手段之一就是停供IC，日企在美受到重大打擊，卡西歐的計算機份額直接掉到了27%。

這手段是不是和現在制裁華為很類(lèi)似?可能唯一的差異就是華為有備胎，沒(méi)被卡死。

日本人當然也沒(méi)有坐以待斃，不賣(mài)給我就自己做唄。通產(chǎn)省以保護幼稚產(chǎn)業(yè)的名義制定了高額關(guān)稅壁壘和貿易保護策略。同時(shí)由國家牽頭，集中力量辦大事。通產(chǎn)省組織日立、NEC、富士通、三菱和東芝五家公司成立了超大規模集成電路計劃。政府補貼，行業(yè)龍頭聯(lián)手，國內市場(chǎng)保護協(xié)同作戰。

國家資本主義的力量是強大的。計劃實(shí)施四年，日本取得了上千件專(zhuān)利，很快縮小了和美國技術(shù)的差距，加上政府的優(yōu)惠貸款和產(chǎn)業(yè)補貼，一座座現代化的半導體存儲芯片廠(chǎng)在日本拔地而起。

到1980年，日本的芯片良品率已經(jīng)遠超美國，價(jià)格便宜量又足，哪個(gè)客戶(hù)不愛(ài)呢?

這一年日本攻下全世界30%的半導體內存市場(chǎng)，5年后，日本的份額超過(guò)50%。

日本人甚至拍著(zhù)胸脯對客戶(hù)保證說(shuō)我們的存儲芯片保證質(zhì)量25年。

二、扭轉乾坤

當初牛逼哄哄的硅谷芯片公司節節敗退，市場(chǎng)份額直線(xiàn)下跌，財務(wù)數據難看的要死。

1981年，AMD的凈利潤下降了70%，國家半導體虧損了1200萬(wàn)美元，上一年還賺了5000多萬(wàn)美元呢。第二年英特爾還被迫裁員了2000人。

到了1985年，英特爾徹底繳械退出了DRAM存儲業(yè)務(wù)，這場(chǎng)存儲戰爭讓它虧掉了近2億美元，是上市以來(lái)的首次虧損。要不是IBM出手買(mǎi)了它12%的債券提供現金流，怕是當年英特爾就倒閉了。

為抵御進(jìn)攻，硅谷科技公司抱團成了美國半導體協(xié)會(huì )(SIA),不過(guò)其實(shí)并沒(méi)啥卵用，日本人成本技術(shù)優(yōu)勢太明顯了。

轉機發(fā)生在美國半導體協(xié)會(huì )(SIA)游說(shuō)帶來(lái)的美國政府全面介入。

SIA用一個(gè)神奇的邏輯說(shuō)服了美國政府，半導體行業(yè)的衰落將會(huì )給美國國家安全帶來(lái)重大風(fēng)險。

SIA攜國防部出具了一個(gè)報告，闡明了高科技的壟斷地位是美國霸權的基礎，芯片產(chǎn)業(yè)是霸權皇冠上的明珠。

美國超級武器系統建立在先進(jìn)的芯片技術(shù)之上，有競爭力的生產(chǎn)規模又是決定芯片領(lǐng)先的關(guān)鍵，芯片的規模必須由商業(yè)市場(chǎng)支持。

生產(chǎn)、消費、研發(fā)迭代、再生產(chǎn)是一個(gè)循環(huán)鏈條，所以美國必須保護芯片業(yè)的商業(yè)市場(chǎng)。

美國本土半導體衰落會(huì )讓軍方不得不在超級武器上使用外國產(chǎn)品，萬(wàn)一戰爭期間斷供，后果不堪設想。

美國也有利益集團表示了對報告的反對，既然美國制造商已經(jīng)沒(méi)有優(yōu)勢，就該放棄這個(gè)產(chǎn)業(yè)，他們覺(jué)得既然日本芯片物美價(jià)廉，又是盟友，干嘛還要自己造，買(mǎi)就行了，這樣也有利于美國消費者。

報告直擊要害的點(diǎn)是國家安全和經(jīng)濟利益的優(yōu)先級。國家安全高于一切，軍方認為單純從經(jīng)濟角度處理關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)是一種沒(méi)有遠見(jiàn)的行為，假如美國任由英特爾倒閉，之后美國計算機和電子防衛系統會(huì )全面依賴(lài)日本，依賴(lài)別人的霸權還叫霸權么?

國家安全問(wèn)題上沒(méi)得選擇，思想統一以后，對日的全方位的打擊開(kāi)始了。

1986年初，日本被認定存儲器傾銷(xiāo)。9月，《日美半導體協(xié)議》簽署，日本被要求開(kāi)放半導體市場(chǎng)，保證5年內外國公司獲得20%份額，接著(zhù)就是美國對日本出口的芯片征收100%懲罰性關(guān)稅，同時(shí)否決了富士通收購仙童半導體。

三、韓國的補刀

日本半導體芯片產(chǎn)業(yè)份額就此滑落，從1986年的40%，一路跌跌不休到2011年的15%。其中DRAM存儲芯片受打擊最大，從高點(diǎn)的80%全球份額一路下滑到10%，回吐了70%。

不過(guò)被日本打敗的美國芯片制造商并沒(méi)有因為《美日半導體協(xié)議》重開(kāi)DRAM，像英特爾就另辟蹊徑，投身CPU和邏輯電路。

客觀(guān)的說(shuō)，最終打垮日本半導體產(chǎn)業(yè)的不是美國，而是韓國。

看上面的圖表就知道，1986年之后，美國人市場(chǎng)份額穩定在20%，并沒(méi)有任何起伏，韓國則是直線(xiàn)上升。

日本人失去的份額，基本上被韓國人拿去了。

上世紀90年代，三星同樣面臨美國發(fā)起的反傾銷(xiāo)訴訟，創(chuàng )始人李健熙深知所有的貿易摩擦都是政治經(jīng)濟學(xué)，巧妙的利用美國人打壓日本半導體的機會(huì )，派出了強大的公關(guān)團隊游說(shuō)克林頓政府：“如果三星獲得懲罰性關(guān)稅，日本企業(yè)的優(yōu)勢會(huì )更加明顯，競爭者減少會(huì )對美國企業(yè)更加不利。”

游說(shuō)成功了，后面美國人向三星收取了0.74%的反傾銷(xiāo)稅，日本則最高被收取了100%。

個(gè)人電腦市場(chǎng)出現了井噴也給韓國人帶來(lái)了新機遇。

這一年個(gè)人電腦商戴爾沖進(jìn)世界五百強，在個(gè)人電腦應用上，廠(chǎng)商不需要日式半導體的25年保質(zhì)保量，只需要低價(jià)、快速迭代的芯片。

三星強大的游說(shuō)團隊又一次說(shuō)服了美國人，三星的DRAM“雙向數據通選方案”獲得美國半導體標準化委員會(huì )認可，成為與微處理器匹配的內存，日本則被排除在外。順利搭上了微處理器推動(dòng)個(gè)人電腦時(shí)代快車(chē)的三星，吃掉了日本企業(yè)的市場(chǎng)份額。英特爾也因為在微處理器上的巨大優(yōu)勢重新成為半導體行業(yè)冠軍。

如果沒(méi)有三星補刀，其實(shí)日本半導體產(chǎn)業(yè)受的只是皮外傷，畢竟硅谷超過(guò)七成企業(yè)退出了半導體行業(yè)，市場(chǎng)份額依然在日本人手里，重塑輝煌只是時(shí)間問(wèn)題。是韓國人的補刀讓日本整個(gè)半導體產(chǎn)業(yè)從此一蹶不振，這個(gè)仇日本人一直沒(méi)有忘記。

總有人詭辯說(shuō)半導體是日本到韓國的轉移，其實(shí)根本不是。轉移是把生產(chǎn)線(xiàn)高成本地區移到低成本地區，日韓之間不存在這個(gè)過(guò)程。三星加入爭奪戰以后，美國人聯(lián)手韓國，直接重塑了全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈。日本直接被替代了，從產(chǎn)業(yè)鏈里拿掉了日本的位置，丟失的份額也都進(jìn)了韓國嘴里。

雖然日本的半導體產(chǎn)業(yè)衰落了，但當年配套發(fā)展起來(lái)的半導體材料產(chǎn)業(yè)依然牛逼，在全球范圍內長(cháng)期保持著(zhù)絕對優(yōu)勢。

19種生產(chǎn)半導體的必須材料里，日本企業(yè)在硅晶圓、光罩、光刻膠、藥業(yè)、靶材料、保護涂膜、引線(xiàn)架、 陶瓷板、塑料板、TAB、COF、焊線(xiàn)、封裝材料等 14種重要材料占有 50%及以上的份額。

四、日本的復仇

6月28日，G20大阪峰會(huì )期間，安倍晉三與文在寅握手8秒后各自離開(kāi)，被媒體戲稱(chēng)為“八秒交情”，倆人不對付可以說(shuō)已經(jīng)寫(xiě)在臉上了。

G20結束第二天，7月1日，日本宣布了對韓國的“貿易制裁”：7月4日起，限制向韓國出口“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”3種半導體材料。

氟聚酰亞胺是OLED面板制造的核心材料，光刻膠是芯片制造的核心材料，氟化氫是重要的清洗氣體，斷供意味著(zhù)相關(guān)工序停擺。

根據韓國貿易協(xié)會(huì )數據，今年日本斷供韓國的材料只有1.41億美元，其中72%是光刻膠，這和韓國2018年出口的392億美元的半導體相比微不足道，但是沒(méi)這些材料就是啥都生產(chǎn)不出來(lái)。

損失這點(diǎn)生意對日本企業(yè)在可接受范圍內，韓國卻根本受不了，日本一棍子打在了韓國的七寸上。

有人說(shuō)日本對韓國的突襲是個(gè)意外。首先說(shuō)一個(gè)常識，在這個(gè)世界上，國家行為沒(méi)有意外，也沒(méi)有意氣用事，都是深思熟慮的產(chǎn)物。

在之前的中美貿易爭端中，中國凝聚了共識，制造業(yè)空心化不可取，全工業(yè)鏈制造能力只能加強不會(huì )轉移。這就意味著(zhù)誰(shuí)能匹配這個(gè)工業(yè)鏈，誰(shuí)就能在未來(lái)發(fā)展中搶得先機，占據最大的利潤。

而這個(gè)工業(yè)鏈里，隨著(zhù)5G時(shí)代的到來(lái)，芯片變成了重中之重，在亞洲最有能力占領(lǐng)這個(gè)市場(chǎng)的除了日本，就是韓國。

這玩意中國不是研發(fā)不出來(lái)，只是需要時(shí)間，誰(shuí)占領(lǐng)中國研發(fā)出來(lái)之前的空檔期，就意味著(zhù)誰(shuí)會(huì )獲得最大利潤。

市場(chǎng)就這么大，干掉對手，意味著(zhù)能吃進(jìn)更多的利潤。

從2017年四季度開(kāi)始，韓國的經(jīng)濟就出現了問(wèn)題，還因為薩德和自己最大的買(mǎi)家交惡，面臨被拋棄的危險。

今年因為中美貿易爭端，韓國經(jīng)濟出現了更大的問(wèn)題。一季度增長(cháng)只有1.8%，出口按年下跌9.4%。半導體是韓國的核心行業(yè)，對韓國經(jīng)濟生死攸關(guān)，占據了出口中的21%，GDP比重的6.7%。按照韓國統計數據，2018年韓國的經(jīng)濟增長(cháng)率是2.7%，如果扣除半導體，增長(cháng)僅為1.4%，也就是半導體占據了韓國經(jīng)濟增長(cháng)的接近一半。

這是韓國最孱弱的時(shí)刻，也是日本出手的最好時(shí)機，所以我們才看到日本對韓國的突襲，這不是突發(fā)奇想，而是等待已久。

日本的制裁是下了死手的，勢必要奪回被韓國人占領(lǐng)的半導體產(chǎn)業(yè)，這個(gè)價(jià)值4779億美金的產(chǎn)業(yè)。

1980S，美日貿易戰，三星在美國扶植下打垮了日本芯片產(chǎn)業(yè)。

現在日本的復仇來(lái)了，本子抱緊西邊的大腿，準備摧毀韓國的芯片產(chǎn)業(yè)。

如果沒(méi)猜錯，下一個(gè)日本要制裁的韓國產(chǎn)業(yè)是汽車(chē)，這是韓國經(jīng)濟的另一條腿。打斷半導體和汽車(chē)兩條腿，韓國經(jīng)濟就會(huì )大滑坡，永無(wú)翻身之日?，F在留給韓國掙扎的時(shí)間只剩這個(gè)夏天，而日本絕不會(huì )給韓國翻盤(pán)的機會(huì )。

有人說(shuō)美國為啥不干涉?自己東亞最重要的倆小弟打架，大哥居然不說(shuō)話(huà)?

美國不是不想干預，是沒(méi)辦法抽出身來(lái)干預。這邊和中國貿易談判如火如荼還搞不定，那邊還要忙2020年的競選，在韓國利益最大的是華爾街金融資本，可川大爺主要票倉是紅脖子，打心底不待見(jiàn)華爾街，哪會(huì )分出手來(lái)搞這個(gè)。

為啥說(shuō)韓國利益最大的是華爾街呢?98年金融危機以后，在IMF苛刻條件下，韓國公司開(kāi)始被低價(jià)外資吞并，現在三星背后的勢力是華爾街的美國資本。這個(gè)我們在《97年的那場(chǎng)大鱷狙擊戰》提到過(guò)。

華爾街資本在韓國勢力有多大看看韓國財閥的股比就知道。三星55%的普通股，81%的優(yōu)先股都在國外資本手上，這里面大部分是華爾街的美資。優(yōu)先股不參與公司經(jīng)營(yíng)，但享受利潤優(yōu)先分配的穩定分紅，不管它經(jīng)營(yíng)的再好，利潤再豐厚，其中的大頭最終都會(huì )流向美國華爾街，而不是韓國。

而且日本人也看出來(lái)了，天下無(wú)敵的美國居然連一個(gè)華為都收拾不了，川建國沒(méi)把華為干掉，想吃其他國家的大鍋飯也沒(méi)吃下去，擺明了實(shí)力下滑，沒(méi)辦法像以前一樣一言九鼎。小弟們思路能不活泛嘛，趁著(zhù)中美貿易沖突無(wú)暇干預，打個(gè)時(shí)間差突襲韓國，搞掉一個(gè)競爭對手，順便給我們納個(gè)投名狀。

小日本馬屁拍的還是不錯的，沒(méi)有意外的話(huà)，應該很快會(huì )看到2016年之前那批流著(zhù)口水出現在歐洲工廠(chǎng)的黃皮膚買(mǎi)家出現在日本各地，開(kāi)啟他們的買(mǎi)手生涯。

以前去韓國的旅游大軍也會(huì )向日本持續輸出。

韓國注定會(huì )成為中美交鋒的最大犧牲品，也會(huì )成為日韓交鋒被犧牲的一方。

小國的命運從來(lái)都掌握在大國手里。

從選擇薩德開(kāi)始，韓國的命運就早已注定，中美交鋒不過(guò)是給日本突襲提供了一個(gè)契機。

一旦挺不過(guò)這個(gè)夏天，韓國經(jīng)濟就會(huì )徹底崩潰，而復仇成功的日本又會(huì )伴隨著(zhù)中國不斷突破的制造業(yè)再次迎來(lái)它的高光時(shí)刻。

本文來(lái)源：首席商業(yè)評論