過(guò)去40多年，在不同周期、不同政策的催生下，中國的產(chǎn)業(yè)結構主動(dòng)或被動(dòng)地完成了擴張和調整。結果是，中國形成了一條其他國家難以比擬的產(chǎn)業(yè)鏈，這條產(chǎn)業(yè)鏈具備3個(gè)特點(diǎn)：大、長(cháng)且相對完整。

本文將拆解這條中國產(chǎn)業(yè)鏈：回顧1978-2020年中國產(chǎn)業(yè)結構的發(fā)展變遷，并借此探討中國產(chǎn)業(yè)鏈在變化中面臨的機遇與挑戰。

中國產(chǎn)業(yè)結構的擴張與調整

中國的制造業(yè)是怎么發(fā)展起來(lái)的？

第一個(gè)十年：農村勞動(dòng)力被就近轉化為制造業(yè)工人。

1978年開(kāi)啟的“包產(chǎn)到戶(hù)”等土地政策，解決了吃飯難的問(wèn)題。同時(shí)，被解放出來(lái)的大量閑散農村勞動(dòng)力，都由鄉鎮企業(yè)最先吸納。

可以說(shuō)，鄉鎮企業(yè)的巨大發(fā)展，使得農村勞動(dòng)力大量流出，轉化為制造業(yè)工人。這賦予了制造業(yè)發(fā)展所需的—完成了勞動(dòng)技能培訓的、廉價(jià)的勞動(dòng)力供給，從而推升了制造業(yè)的起飛。

第二個(gè)十年：中國產(chǎn)業(yè)鏈被迫變得很長(cháng)。

上世紀80年代末90年代初，中國一度遭遇嚴重的國際制裁。北美、歐洲等西方政府紛紛宣布制裁中國，世界范圍內也掀起了反華浪潮。

當時(shí)，我們不僅很難從國外買(mǎi)到東西，也很難把東西賣(mài)到國外，不得不自給自足。為了拉動(dòng)國民經(jīng)濟，一系列政策火速出臺，堅持改革開(kāi)放，肯定特區發(fā)展，鼓勵“闖”“冒”精神，堅持引入外資。在生存危機的刺激下，中國在那十年里被迫發(fā)展出非常長(cháng)的產(chǎn)業(yè)鏈。

第三個(gè)十年：兩個(gè)事件促使中國產(chǎn)業(yè)鏈獲得國際競爭力。

首先是1990年代末，外貿自主權的下放，即為了抵御亞洲金融危機對中國產(chǎn)業(yè)的持續沖擊下，中國深化了外經(jīng)貿體制改革，這意味著(zhù)中國所有的制造型企業(yè)，都可以自主外貿；其次是2001年中國正式加入WTO。

可以說(shuō)，中國在政策的刺激下，這條綿長(cháng)的產(chǎn)業(yè)鏈還會(huì )在國際競爭的壓力下，進(jìn)一步擴張并獲得歷練。

第四個(gè)十年：2020年春天里的新基建。

我們剛剛邁入第四個(gè)十年，就見(jiàn)證了“新基建”一詞的走紅。

2020年，多項會(huì )議頻繁地提及要加快5G網(wǎng)絡(luò )、數據中心等新型基礎設施建設進(jìn)度。這讓很多人聯(lián)想到，為應對2008年9月由美國席卷全球的金融危機，中國政府相繼推出的“四萬(wàn)億刺激計劃”。

這一計劃一度飽受爭議，卻給我們留下了高鐵、地鐵等寶貴的基礎設施資產(chǎn)，使得中國產(chǎn)業(yè)鏈的流傳效率大幅提升。

現在中國的制造業(yè)長(cháng)什么樣？

經(jīng)過(guò)40多年的努力，中國形成了最大、最長(cháng)且相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈，且在這條產(chǎn)業(yè)鏈上的很多環(huán)節與部分，中國都成為了全球第一。

以能源為例，從2017年開(kāi)始，中國就已成為全球第一大原油進(jìn)口國。2019年中國全年進(jìn)口原油量同比增加9.5%，達到5.06億噸。

以鋼鐵為代表的基礎原材料為例，自1996年開(kāi)始，中國的鋼鐵產(chǎn)量始終保持著(zhù)全球第一。2019 年中國的粗鋼產(chǎn)量為9.96億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的份額為53.3%。

在化工領(lǐng)域，中國化工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能占全球40%，到2030年這個(gè)比例將接近50%。

在工業(yè)品和中間品領(lǐng)域，目前中國已經(jīng)形成了獨立完整的現代工業(yè)體系，是全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類(lèi)當中全部工業(yè)門(mén)類(lèi)的國家。在世界500多種主要工業(yè)產(chǎn)品當中，有220多種工業(yè)產(chǎn)品中國的產(chǎn)量都居全球第一。

在消費品領(lǐng)域，以智能手機為代表的高附加值產(chǎn)品為例。中國已有了華為這樣能代表全球最高技術(shù)水平的消費電子類(lèi)品牌，同時(shí)在手機制造領(lǐng)域的全球競爭力也在逐漸提升。根據數據顯示，從零部件完全拆解角度，全球手機產(chǎn)能約75%在中國。

產(chǎn)業(yè)鏈的最高端是高附加值服務(wù)，包括技術(shù)、金融、軟件和文化等領(lǐng)域。這是我們與美國等發(fā)達國家比，差距較大的領(lǐng)域。

但是，中國正在不斷地快速發(fā)展。

結構升級和消費升級階段的契合

從1980年代到現在，中國居民消費升級歷經(jīng)了從傳統的基本生活消費逐步向發(fā)展型和享受型消費轉移過(guò)程，消費升級主要經(jīng)歷了3個(gè)階段：

第一階段，以電器為代表的耐用消費品的普及。

第二階段，以大宗加家居消費為主，典型的代表是房地產(chǎn)。

第三階段，則是品質(zhì)品牌升級加服務(wù)，體現為智能手機普及，餐飲、娛樂(lè )、金融等服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速。

消費發(fā)展的三個(gè)階段與中國產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展階段，即供給與需求的發(fā)展大致合拍。

同時(shí)，社會(huì )消費品零售總額，也可反映居民消費水平。根據數據顯示，2019年中國社會(huì )消費品零售總額首次突破40萬(wàn)億元，使得中美消費規模差距進(jìn)一步縮小。

中國產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形成的過(guò)程，也伴隨著(zhù)中國逐步成長(cháng)為世界最大、層次最豐富的單一消費市場(chǎng)的過(guò)程。市場(chǎng)消費能力和供給能力相伴壯大，是過(guò)去40多年中中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度得以超越其他國家的重要原因。

中國的產(chǎn)業(yè)鏈結構變遷

出口：阿里、華為、抖音

中國在國際貿易中的角色，正在經(jīng)歷從一般商品貿易到服務(wù)貿易的進(jìn)階。一般商品貿易是生產(chǎn)制造的必然結果，服務(wù)貿易則是輸出金融、技術(shù)與專(zhuān)利、咨詢(xún)、軟件等產(chǎn)品。

例如，在國際上，蘋(píng)果、特斯拉等公司做的是商品貿易；Facebook、Google、高通等則屬于把技術(shù)與服務(wù)銷(xiāo)往全球。而在中國，阿里、華為、抖音這三家公司，既代表了中國產(chǎn)業(yè)結構的典型變化，也代表了中國產(chǎn)業(yè)結構調整的發(fā)展方向。

阿里巴巴幾乎打滿(mǎn)全場(chǎng)，跨越了全周期。初期的阿里巴巴提供原料、生產(chǎn)、加工一系列服務(wù)，代表了中國的化工、工業(yè)品、中間品；隨后的淘寶、天貓代表了一般商品貿易；這幾年的螞蟻金服、阿里云、平頭哥芯片公司分別代表了金融服務(wù)、云服務(wù)、芯片技術(shù)服務(wù)等。

華為，目前一半代表了高附加值制造業(yè)，另一半屬于服務(wù)貿易的范疇。前者是華為銷(xiāo)售的電子產(chǎn)品，后者是華為的自研芯片、5G 等技術(shù)與軟件、專(zhuān)利與服務(wù)等。

抖音，則就是完全的服務(wù)貿易。和Facebook、Google、Netflix的國際化一樣，在全球賣(mài)的100%不是實(shí)體商品。抖音是輸出文化娛樂(lè )，做廣告相關(guān)的生意，這屬于知識密集型的高附加值產(chǎn)品。

從這三者的發(fā)展來(lái)看，中國的產(chǎn)業(yè)鏈在越來(lái)越多地朝高附加值的方向去。

不過(guò)，華為所遭遇的來(lái)自美國的制裁，以及抖音開(kāi)始經(jīng)歷的國際化挑戰，都反映出一個(gè)問(wèn)題：在中國的貿易結構中，我們也在增加高附加值部分的對外輸出。不過(guò)，中國不斷優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)鏈結構，要得到世界的認可，不是一蹴而就的。

進(jìn)口：特斯拉、高盛、摩根士丹利

中國的產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整，也反映在了進(jìn)口上，主要表現為吸引投資和吸引資金。

在吸引外商直接投資方面，以汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為例。中國已經(jīng)吸引了零件、零部件的加工配套，并變成汽車(chē)制造第一大國?，F在，我們正努力吸引附加值更高的汽車(chē)加工產(chǎn)業(yè)。比如，上海有史以來(lái)最大的外資制造業(yè)項目特斯拉超級工廠(chǎng)，這是特斯拉首座設在海外的工廠(chǎng)，也是中國首個(gè)外資完全擁有的汽車(chē)工廠(chǎng)。

特斯拉所承載的一部分是高附加值的消費品，另一部分是高附加值的服務(wù)。整車(chē)國產(chǎn)化的意義就在于，我們不僅要引入這些高附加值的終端產(chǎn)品制造，還要帶動(dòng)相關(guān)的高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈條。

這對國內的產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化是極為重要的。雖然我們有一條長(cháng)且粗壯的產(chǎn)業(yè)軸線(xiàn)，但是從工業(yè)增加值率的指標來(lái)衡量，我們要從工業(yè)大國邁向工業(yè)強國，還有一段距離。

在吸引資本方面，我們一直在加大對金融的開(kāi)放，開(kāi)放的步伐在疫情下也沒(méi)有減速。

2020年4月，中國宣布將正式取消對證券公司、公募基金管理公司的外資持股比例限制。同時(shí)，高盛、摩根士丹利都表示，將提高在中國的合資企業(yè)中的股權占比，以51%的股權比例實(shí)現控股。

2020年5月，又傳出上海國際信托有限公司將轉讓上投摩根基金公司49%股權的消息，如果交易完成，國內將誕生首家外商獨資公募基金公司。

另外，近期推出的新政表示，將鼓勵并進(jìn)一步便利國外資本參與中國金融市場(chǎng)。中國人民銀行、國家外匯管理局宣布：取消了境外機構投資者額度限制，簡(jiǎn)化了資金管理要求。

中國的制造業(yè)已經(jīng)在全球占據領(lǐng)先地位。伴隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)結構的改變，中國產(chǎn)業(yè)鏈的附加值、長(cháng)度、完整度都在提高，且在出口和進(jìn)口的意愿和形態(tài)上，中國也都在努力提升產(chǎn)業(yè)的附加值。

中國能如愿從工業(yè)大國邁向工業(yè)強國嗎？

近年來(lái)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的提及度越來(lái)越高。

以人工智能領(lǐng)域公認挑戰最大的自動(dòng)駕駛行業(yè)為例：5年前，自動(dòng)駕駛還是當時(shí)最受VC熱捧的創(chuàng )業(yè)領(lǐng)域之一；5年后，大家都意識到技術(shù)重要，但更重要的是技術(shù)必須要在大量日常行駛的車(chē)輛上落地。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，自動(dòng)駕駛能“行”，要具備3個(gè)條件：足夠多做車(chē)的人；足夠多坐車(chē)的人；基于前兩者，技術(shù)的持續迭代更新。

那么，發(fā)展自動(dòng)駕駛的理想土壤會(huì )在哪里？

中國肯定是極具競爭力的。

放眼全球，中國擁有最完備的汽車(chē)制造能力，也有全球最龐大的購車(chē)群體。以新能源汽車(chē)為例，自2015年以來(lái)，中國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)已連續4年全球第一，且其產(chǎn)銷(xiāo)量與保有量均占據全球市場(chǎng)的50%以上。

除去人才儲備、技術(shù)發(fā)展，最完善的供應鏈和最大的市場(chǎng)在同一地域，也會(huì )使得市場(chǎng)反饋和技術(shù)迭代的周期更短。這正是2015-2019年新能源汽車(chē)能在中國異軍突起的一大原因。

如果說(shuō)，產(chǎn)業(yè)鏈+市場(chǎng)+持續技術(shù)迭代=自動(dòng)駕駛發(fā)展的理想環(huán)境，那其他國家相對很難同時(shí)集齊這3點(diǎn)。

所以，中國具有發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)的優(yōu)渥土壤，這也是中國從工業(yè)大國邁向工業(yè)強國的重要機遇。