中國蘇州和上海2021年1月8日 /美通社/ --致力于發(fā)現和開(kāi)發(fā)突破性細胞療法以解決行業(yè)核心挑戰及癌癥治療中尚未得到滿(mǎn)足的醫療需求的全球性臨床階段生物制藥公司亙喜生物科技集團（Gracell Biotechnologies Inc.，簡(jiǎn)稱(chēng)“亙喜生物”）今日宣布首次公開(kāi)發(fā)行11,000,000股美國存托憑證（American Depositary Shares），公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為每股美國存托憑證19.00美元，每股美國存托憑證對應5股普通股。本次發(fā)行募集總額預計為2.09億美元，含承銷(xiāo)商折扣、傭金及其他發(fā)行費用。此外，亙喜生物還授予承銷(xiāo)商30天超額配售權，以公開(kāi)發(fā)行價(jià)（減去承銷(xiāo)折扣和傭金）購買(mǎi)至多1,650,000股美國存托股份。所有美國存托憑證代表的普通股均由亙喜生物發(fā)行。

該美國存托憑證已被批準在美國時(shí)間2021年1月8日在納斯達克全球市場(chǎng)掛牌交易，股票代碼為“GRCL”。在相關(guān)慣例交割條件滿(mǎn)足后，本次發(fā)行預計將于2021年1月12日完成交割。

Citigroup，Jefferies，Piper Sandler & Co. 及Wells Fargo Securities為此次發(fā)售擔任聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

此次發(fā)行僅以招股說(shuō)明書(shū)的方式進(jìn)行。相關(guān)的招股說(shuō)明書(shū)可以從下列公司獲得：Citigroup Global Markets Inc.，c/o Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話(huà)：+1(800) 831-9146，或郵件：prospectus@citi.com；Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，地址：520 Madison Avenue，2nd Floor，New York，NY 10022，電話(huà)：+1(877) 821-7388 或郵件：prospectus_department@jefferies.com；Piper Sandler & Co.，收件人：Prospectus Department，地址：800 Nicollet Mall，J12S03，Minneapolis，MN 55402，電話(huà)：+1(800)747-3924 或郵件：prospectus@psc.com；或，Wells Fargo Securities，LLC，收件人：Equity Syndicate Department，地址：500 West 33rd Street，New York，NY 10001，電話(huà)：+1(800) 326-5897 或郵件：cmclientsupport@wellsfargo.com。

亙喜生物此次相關(guān)的證券上市登記表已被美國證券交易委員會(huì )宣布生效。此新聞稿不構成出售要約或認購邀請，且在任何司法管轄區內，若根據當地證券法進(jìn)行登記或者資格認定前發(fā)出要約、認購邀請或進(jìn)行出售屬于非法，則在該司法管轄區內不會(huì )出售這些證券。

關(guān)于亙喜生物

亙喜生物科技集團（Gracell Biotechnologies Inc.，簡(jiǎn)稱(chēng)“亙喜生物”）是一家致力于發(fā)現和開(kāi)發(fā)突破性細胞療法的全球臨床階段生物制藥公司。利用其突破性的 FasTCAR 和 TruUCAR 技術(shù)平臺，亙喜生物正在開(kāi)發(fā)包含多種自體和同種異體細胞的候選產(chǎn)品，這些產(chǎn)品可能克服傳統 CAR-T 療法的行業(yè)挑戰，包括制造時(shí)間長(cháng)、生產(chǎn)質(zhì)量欠佳、治療成本高，和對實(shí)體瘤療效有限等。

前瞻性聲明有關(guān)提示

該新聞稿中針對未來(lái)預期、計劃、前景以及其他非歷史事實(shí)的聲明可能包含根據《1995 年私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）下定義的“前瞻性聲明?！边@些聲明包括但不限于與本次發(fā)行的預計交易及完成時(shí)間相關(guān)的聲明。這些聲明可能但不一定包含下列詞匯以及相對應的否定形式或相似的詞匯：目的為、預期、相信、估計、預計、預測、打算、可能、前景、計劃、潛在、推想、擬定、尋求、可能、應該、將。由于各種重要因素的影響，實(shí)際結果可能與前瞻性聲明有重大差異，也無(wú)法確保任何前瞻性聲明會(huì )實(shí)現。這些重要因素包括與市場(chǎng)情況、基于預測條款完成公開(kāi)發(fā)行的不確定性，以及向美國證監會(huì )提交的初步募股說(shuō)明書(shū)中《風(fēng)險因素》章節所提到的其他風(fēng)險因素。任何本聲明中的前瞻性聲明僅反應當前的預期，亙喜生物并無(wú)責任公開(kāi)更新或回顧任一前瞻性聲明，無(wú)論是基于新信息、未來(lái)事件或是其他原因。請讀者不要在本新聞稿出版日之后依賴(lài)前瞻性聲明。

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