• 蘇伊士集團宣布與新創(chuàng )建集團達成協(xié)議,以6.93億歐元^[1]收購其在大中華地區所有共同合作業(yè)務(wù)的非控股權益
• 收購將增強蘇伊士集團在關(guān)鍵增長(cháng)市場(chǎng)中贏(yíng)得大型和高附加值項目的能力
• 收購價(jià)格對應蘇伊士新創(chuàng )建和蘇渝的企業(yè)價(jià)值估值為17億歐元
• 交易將立即增加經(jīng)常性?xún)羰杖牒徒?jīng)常性自由現金流
• 交易預計在2021年第一季度末完成^[2]

香港2021年1月12日 /美通社/ -- 蘇伊士集團今天宣布，與長(cháng)期的合作伙伴新創(chuàng )建集團有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新創(chuàng )建集團”）簽署協(xié)議，收購新創(chuàng )建集團在大中華地區與其所有共同合作業(yè)務(wù)的非控股權益。通過(guò)此次收購，蘇伊士集團將壯大其在大中華地區的業(yè)務(wù)規模，并簡(jiǎn)化其在大中華地區的業(yè)務(wù)運營(yíng)架構。交易完成后，蘇伊士集團將持有蘇伊士新創(chuàng )建和蘇渝兩家公司100％股權。

強化在大中華地區這一重要增長(cháng)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)，已是蘇伊士集團多年以來(lái)的戰略重點(diǎn)。蘇伊士集團在大中華地區的投資，憑借其技術(shù)和聲譽(yù)，特別是其備受認可的合作伙伴文化，成為大中華地區環(huán)境服務(wù)的領(lǐng)導者。蘇伊士集團相信憑借其在大中華地區的規模以及專(zhuān)利技術(shù)和創(chuàng )新解決方案，將為其在亞太地區的業(yè)務(wù)增長(cháng)帶來(lái)巨大潛力。

此次收購符合“塑造蘇伊士2030”戰略計劃所明確部署的選擇性資本組合輪換目標。優(yōu)化的集團架構將提升集團贏(yíng)得大型和高附加值項目的能力，為利益相關(guān)者創(chuàng )造更大價(jià)值。

交易合計對價(jià)約為6.93億歐元^[1]。以此對價(jià)收購新創(chuàng )建集團持有的非控股權益的相對應蘇伊士新創(chuàng )建和蘇渝企業(yè)價(jià)值估值為17億歐元，其中負債凈額為1.5億歐元。在2019年，這兩家公司合計稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤約1.93億歐元以及凈收入約1.13億歐元。該等交易將可增加蘇渝的聯(lián)營(yíng)公司收入，同時(shí)減少蘇伊士新創(chuàng )建的少數股東權益，從而增厚經(jīng)常性?xún)羰杖肱c經(jīng)常性自由現金流。

作為全資擁有的業(yè)務(wù)，蘇伊士在未來(lái)幾年加速其收入和利潤增長(cháng)的能力會(huì )被提升。

蘇伊士集團首席執行官康宇就此交易表示：

“逾40年來(lái)，蘇伊士集團憑借深厚的合作伙伴文化和特有的技術(shù)專(zhuān)長(cháng)，在亞洲持續不斷地開(kāi)發(fā)出創(chuàng )新且高附加值的解決方案，以支持此地區的可持續發(fā)展。

今天，通過(guò)收購新創(chuàng )建集團在蘇伊士新創(chuàng )建的非控股權益以及蘇渝的50%間接股權，蘇伊士集團再次堅定其在該地區投資的承諾，與當地政府、中國以及跨國企業(yè)一起，開(kāi)發(fā)對氣候、自然環(huán)境要素和生活質(zhì)量帶來(lái)積極影響的可持續解決方案。借此，集團繼續鞏固其在亞洲環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)導者的地位，憑借其專(zhuān)業(yè)知識和技術(shù), 使其贏(yíng)得高附加值項目的獨特能力。盡管這是我們與新創(chuàng )建集團合作關(guān)系一個(gè)階段的結束，但我們兩個(gè)集團依然有意繼續探索其他方式的合作。

此次收購標志著(zhù)我們蘇伊士2030戰略的資產(chǎn)輪換計劃中的又一里程碑。通過(guò)增加我們的收益，這將有助蘇伊士集團對具價(jià)值的業(yè)務(wù)和具增長(cháng)潛力的地區進(jìn)一步重新定位?！?/p>

蘇伊士新創(chuàng )建

2017年，蘇伊士集團將其在中國內地和港澳臺的所有水務(wù)和固廢業(yè)務(wù)整合，并與其長(cháng)期合作伙伴新創(chuàng )建集團成立合作公司蘇伊士新創(chuàng )建。此后，蘇伊士集團持有蘇伊士新創(chuàng )建58％的股權，并行使全面管理權。

今天宣布從新創(chuàng )建集團收購剩余42％的股權，是體現蘇伊士集團對該地區長(cháng)期承諾的新一步。通過(guò)此舉措，蘇伊士集團致力于亞洲地區的發(fā)展，并鞏固了在該地區領(lǐng)先環(huán)保企業(yè)的地位，以把握新機遇并贏(yíng)得高附加值項目。

蘇伊士集團在亞洲利用其專(zhuān)業(yè)知識與各地合作伙伴共同發(fā)展已有多年，每天旗下9,000名員工在30多個(gè)城市運營(yíng)70多個(gè)水務(wù)和固廢項目。截至今天, 蘇伊士集團于中國為超過(guò)2,500萬(wàn)居民提供供水服務(wù)。例如在重慶，蘇伊士新創(chuàng )建每天為220萬(wàn)居民和工商業(yè)客戶(hù)提供先進(jìn)的解決方案。在固廢資源管理方面，集團在過(guò)去幾年也大大擴展了其在該地區的業(yè)務(wù)，尤其是香港最大的固廢資源管理運營(yíng)商之一，并在中國內地和臺灣運營(yíng)著(zhù)7座危廢處理設施。

除了提供服務(wù)之外，蘇伊士集團一直致力于對社會(huì )和經(jīng)濟產(chǎn)生積極影響，特別是通過(guò)提供支持循環(huán)經(jīng)濟和可持續發(fā)展優(yōu)先事項的解決方案。

蘇渝

2015年，蘇伊士集團和新創(chuàng )建集團通過(guò)雙方持股比例為50/50的合作公司蘇渝，與重慶水務(wù)資產(chǎn)公司簽署合作協(xié)議，共同成立德潤環(huán)境。

德潤環(huán)境持有重慶水務(wù)集團50.04%的股權和重慶三峰^[3]43.86%的股權，是中國水務(wù)和固廢綜合業(yè)務(wù)的領(lǐng)先集團和投資平臺, 有助大力加速重慶地區創(chuàng )新解決方案的開(kāi)放和實(shí)施。

收購新創(chuàng )建集團在蘇渝的50％間接股權后，蘇伊士集團將持有德潤環(huán)境25.1％的股權。通過(guò)增加其所有權，蘇伊士集團正加強與重慶水務(wù)資產(chǎn)公司的承諾和合作伙伴關(guān)系，也將與地方政府以及合作伙伴攜手合作，繼續開(kāi)發(fā)和實(shí)施先進(jìn)的解決方案，以?xún)?yōu)化對水和污水處理的管理。

該交易須經(jīng)監管機構批淮及滿(mǎn)足慣常性交割條件，預計將于2021年第一季度完成。

[1]截至2021年1月11日，歐元兌港元匯率為9.43，交易總額為65.33億港元

[2]須經(jīng)監管機構批準及滿(mǎn)足慣常性交割條件

[3]重慶水務(wù)集團股份有限公司及重慶三峰環(huán)境集團股份有限公司均為上海交易所掛牌上市公司。