福州2021年1月12日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司（納斯達克：PME）（“平潭海洋”或“公司”）是一家總部位于中國的漁業(yè)公司。公司于2021年1月8日宣布其已通過(guò)注冊直接發(fā)行A序列可轉換優(yōu)先股的方式收到400萬(wàn)美元的投資，每股賬面價(jià)值0.001美元（“A序列優(yōu)先股”）。每股A序列優(yōu)先股轉換為普通股的轉換價(jià)格為以下兩者中的較低者：（1）2.00美元；或（2）轉換日期之前10個(gè)交易日中的某交易日最低成交量加權平均價(jià)的90%，但不能低于0.44美元，視情況調整。A序列優(yōu)先股股東有權獲得每年8%的股息。

舉例來(lái)說(shuō)，假設所有400萬(wàn)股A序列優(yōu)先股按照每股2.00美元的價(jià)格轉換為普通股，則A序列優(yōu)先股股東將收到約236萬(wàn)股公司普通股。

根據A序列優(yōu)先股主要條款的規定，自原始發(fā)行日期2021年1月8日之后第14天開(kāi)始的每個(gè)星期一，A序列優(yōu)先股股東將根據適用的轉換價(jià)格將至少250,000美元法定價(jià)值的A序列優(yōu)先股轉換為普通股，直到該A序列優(yōu)先股股東不再持有任何A序列優(yōu)先股。首次轉換日期將是2021年1月25日，轉換價(jià)格將根據上述轉換日期來(lái)確定。

本次發(fā)行按照此前向美國證券交易委員會(huì )（“SEC”）提交且已生效的暫擱注冊聲明S-3表（文件編號：333-248620）執行。公司已經(jīng)向SEC提交了招股說(shuō)明書(shū)增補文件及隨附的招股說(shuō)明書(shū)，其中包括本次發(fā)行的具體條款。招股說(shuō)明書(shū)增補文件及隨附的招股說(shuō)明書(shū)可從SEC的網(wǎng)站www.sec.gov獲取，或發(fā)電子郵件至investmentbanking@spartancapital.com，向Spartan Capital Securities, LLC索要電子版招股說(shuō)明書(shū)增補文件及隨附的基礎招股說(shuō)明書(shū)。

本新聞稿并不構成本次發(fā)行的出售或招攬購買(mǎi)公司任何證券的要約。在根據州或司法管轄區的證券法進(jìn)行注冊或資格確認之前，公司不會(huì )在任何將購買(mǎi)或出售證券的要約、招攬視作非法活動(dòng)的州或司法管轄區進(jìn)行該等購買(mǎi)或出售證券的要約和招攬活動(dòng)。

關(guān)于平潭海洋

平潭海洋是一家漁業(yè)公司，通過(guò)其子公司福建省平潭縣遠洋漁業(yè)集團有限公司（即“平潭遠洋”）開(kāi)展遠洋捕撈作業(yè)。

商業(yè)風(fēng)險和前瞻性聲明

本新聞稿所載內容可能包括前瞻性陳述，這些陳述符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創(chuàng )建的安全港定義。以下詞語(yǔ)及其相似表述或其否定形式的使用即為前瞻性陳述，包括“預估”、“預計”、“預測”、“計劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預期”、“打算”、“規劃”、“潛在”、“能夠”等。盡管前瞻性陳述反映的是管理層的善意判斷，這些陳述僅基于我們目前所知的事實(shí)和因素。因此，前瞻性陳述本身具有風(fēng)險性和不確定性，實(shí)際的結果可能與前瞻性陳述中討論或預期的結果有重大不同。風(fēng)險包括但不限于，此次發(fā)行所得款項凈額的預期用途；印尼政府頒布新的漁業(yè)政策以及公司隨后在印尼開(kāi)展捕撈業(yè)務(wù)的預期；平潭海洋在協(xié)助恢復漁業(yè)合作和促進(jìn)兩國之間經(jīng)貿往來(lái)與合作的能力；以及平潭海洋提交給美國證券交易委員會(huì )的申報文件中列明的各種風(fēng)險因素，請參閱www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的10-K年度報告以及10-Q季度報告。讀者應謹慎，請勿不適當地依賴(lài)任何前瞻性陳述，這些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。除法律規定外，平潭海洋沒(méi)有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。