• 業(yè)內領(lǐng)先的激光雷達供應商、激光雷達傳感器和3D感知軟件技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導者Quanergy與中信資本收購公司（NYSE:CCAC）已達成最終業(yè)務(wù)合并協(xié)議。
• 合并完成后，公司將以“QNGY”作為最新股票代碼在紐約證券交易所（紐交所）上市。
• 預計將投入大約2.78億美元凈額資金，為推進(jìn)Quanergy的業(yè)務(wù)增長(cháng)戰略提供支持。包括來(lái)自于中信資本收購公司在信托賬戶(hù)內的約2.76億美元現金（假設交割之際中信資本收購公司的公眾股東沒(méi)有行使股份回購權）以及私人投資公開(kāi)股票（PIPE）的4000萬(wàn)美元。
• Quanergy 100% CMOS硅光子固態(tài)相控陣技術(shù)具有行業(yè)領(lǐng)先的性能、可靠性和低成本，將為汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)顛覆性的改變。
• 合并后業(yè)務(wù)的預期隱含股權價(jià)值和企業(yè)價(jià)值分別約為14億美元和11億美元。
• 這筆交易預計將于2021年下半年在履行常規交割條件后完成。

加州桑尼維爾和紐約2021年6月22日 /美通社/ -- 領(lǐng)先的固態(tài)激光雷達供應商Quanergy Systems, Inc.（簡(jiǎn)稱(chēng)“Quanergy”）和中信資本收購公司（NYSE:CCAC）今日宣布，雙方已就業(yè)務(wù)合并達成最終協(xié)議，合并完成后，Quanergy將成為上市公司。

Quanergy作為掌握新一代光學(xué)相控陣列（OPA）技術(shù)的領(lǐng)先供應商，專(zhuān)注于汽車(chē)物聯(lián)網(wǎng)(IoT)市場(chǎng)，在全球擁有超過(guò)350家客戶(hù)和40家合作伙伴。憑借行業(yè)一流的激光雷達傳感器和3D感知軟件集成解決方案組合構建獨特競爭優(yōu)勢，Quanergy進(jìn)一步鞏固了其市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

激光雷達行業(yè)是可持續創(chuàng )新的前沿領(lǐng)域。中信資本收購公司致力于在新出行技術(shù)、能效和其他可持續發(fā)展領(lǐng)域開(kāi)展投資業(yè)務(wù)。Quanergy擁有先進(jìn)的技術(shù)能力、具備規模效應，給美國、亞洲乃至全球市場(chǎng)帶來(lái)了變革，符合中信資本收購公司一貫秉承的嚴格投資標準。

合并完成后，新公司將被命名為“Quanergy Systems, Inc.”，并將以“QNGY”作為最新股票代碼在紐約證券交易所（紐交所）上市。這筆交易將為推進(jìn)Quanergy的業(yè)務(wù)增長(cháng)戰略提供充足資金支持，進(jìn)一步鞏固其在激光雷達市場(chǎng)的行業(yè)領(lǐng)先地位。

此次合并所帶來(lái)的資金，將在研發(fā)、營(yíng)運資金、債務(wù)償還以及未來(lái)的潛在收購交易等方面為Quanergy提供支持，中信資本收購公司的豐富經(jīng)驗及專(zhuān)業(yè)知識將協(xié)助奠定Quanergy公司在激光雷達領(lǐng)域的領(lǐng)導地位。

“在增長(cháng)機會(huì )和規模方面，激光雷達提供的3D感知數據市場(chǎng)已經(jīng)到達拐點(diǎn)。過(guò)去一年眾多公司紛紛進(jìn)軍激光雷達領(lǐng)域，此次交易后，Quanergy將受益于更多投資者對激光雷達領(lǐng)域的青睞，有助于公司投入更多研發(fā)資源，以生產(chǎn)出適用于新市場(chǎng)且成本較低的激光雷達產(chǎn)品。”Quanergy董事會(huì )主席兼首席運營(yíng)官Kevin J. Kennedy表示：“Quanergy很高興邁入發(fā)展新階段并成為一家上市公司，未來(lái)將加快技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及商業(yè)化前景，其100% CMOS圖像傳感器光學(xué)相控陣列固態(tài)技術(shù)和3D感知軟件降低了傳感器的成本，將定義汽車(chē)和物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)下一代傳感器的未來(lái)發(fā)展方向?！?/p>

中信資本收購公司首席執行官王方路表示：“Quanergy自從2012年成立以來(lái)為激光雷達技術(shù)領(lǐng)域帶來(lái)了變革性的發(fā)展。其新一代感知軟件擁有巨大的增長(cháng)潛力。我們非常高興能夠與Quanergy合作，Quanergy公司擁有能改變汽車(chē)行業(yè)的技術(shù)，且是唯一一家掌握了光學(xué)相控陣列（OPA）技術(shù)的核心激光雷達供應商?！?/p>

激光雷達將改變汽車(chē)市場(chǎng)

預計汽車(chē)激光雷達TAM的市場(chǎng)規模將在L3/L4自動(dòng)駕駛技術(shù)推動(dòng)下在2030年前達到106億美元，為滿(mǎn)足汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)的嚴格要求，激光雷達感知器需要定價(jià)在500美元以下，探測距離至少為200米范圍，并需滿(mǎn)足非常高標準的可靠性要求。第一代機械/MEMS激光雷達傳感器和第二代數碼/閃光式傳感器在大規模生產(chǎn)的情況下要達到上述目標是較為困難的。Quanergy 100% CMOS硅光子固態(tài)相控陣技術(shù)激光雷達具有行業(yè)領(lǐng)先的性能、可靠性和低成本，將為汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)顛覆性的改變。

光學(xué)相控陣列技術(shù)（OPA）成本較低，已在汽車(chē)市場(chǎng)大規模應用，具備以下特點(diǎn)：

• 最高的可靠性：大尺度和微尺度均無(wú)移動(dòng)部件，平均無(wú)故障工作時(shí)間可達到10萬(wàn)小時(shí)；
• 極低成本：因所有OPA部件被整合進(jìn)一個(gè)單一的硅模塊，可利用成熟的低成本CMOS圖像傳感器處理技術(shù)；
• 自動(dòng)收放：其具備獨特的短波外圍視角功能，Quanergy的OPA固態(tài)傳感器可以自動(dòng)收放，以聚焦于視野范圍內的障礙物；
• 積極掃描：可以垂直或水平進(jìn)行電子光束控制

歷經(jīng)多年發(fā)展，Quanergy已經(jīng)在固態(tài)激光雷達技術(shù)性能方面取得了重大的技術(shù)突破，在汽車(chē)市場(chǎng)占據得天獨厚的優(yōu)勢。

推動(dòng)下一代物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展

自動(dòng)化應用技術(shù)已普及至諸多領(lǐng)域，包括工業(yè)自動(dòng)化安全、智慧空間和測繪等領(lǐng)域。在這一趨勢的帶動(dòng)下，物聯(lián)網(wǎng)激光雷達市場(chǎng)規模預計將在2030年達到167億美元。

Quanergy擁有350家客戶(hù)，40個(gè)合作伙伴，憑借行業(yè)領(lǐng)先的激光雷達傳感器和3D感知軟件組合構建獨特競爭優(yōu)勢，融合實(shí)現物聯(lián)網(wǎng)應用中至關(guān)重要的自動(dòng)化和洞察力。

通過(guò)此次硬件、軟件的強強聯(lián)合，Quanergy解決方案在兩方面顛覆了現有激光雷達供應商，一是Quanergy探測目標的能力相較現有激光雷達提升高達7倍，且能覆蓋更廣泛的區域；同時(shí)，基于攝像頭的解決方案具有更高的準確性，確保隱私，成本僅為同業(yè)的十分之一。

為拓展物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，Quanergy在2020年發(fā)布了10款全新產(chǎn)品，涵蓋安全、智慧空間和工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域。

交易概述

按每股10.00美元的PIPE認購價(jià)計算，合并后業(yè)務(wù)的預期隱含股權價(jià)值為14億美元。上述預期估值反映了11億美元的預期企業(yè)價(jià)值?，F金收益凈額估值約為2.78億美元，包括來(lái)自于中信資本收購公司在信托賬戶(hù)內的約2.76億美元現金（假設交割之際中信資本收購公司的公眾股東沒(méi)有行使股份回購權）以及私人投資公開(kāi)股票（PIPE）的4000萬(wàn)美元。收益凈額將被用于支持新設和現有的增長(cháng)計劃。

現有股東將轉移其全部股份至中信資本收購公司。預計交易形式如下：Quanergy當前的股東將持有合并業(yè)務(wù)約72%的股份，而中信資本收購公司的公眾股東將持有公司約20%的股份，剩余股份由PIPE投資者和中信資本收購公司創(chuàng )始人持有。

Quanergy和中信資本收購公司的董事會(huì )已經(jīng)一致批準業(yè)務(wù)合并，預計在獲得中信資本收購公司的股東批準，并滿(mǎn)足或豁免并購協(xié)議的常規交割條件后，在2021年下半年完成。欲了解交易的其他信息，請參考中信資本收購公司今日向美國證券交易委員會(huì )提交的8-K表格中的當期報告，網(wǎng)址為www.sec.gov。

顧問(wèn)

中信資本收購公司的資本市場(chǎng)顧問(wèn)和PIPE唯一融資代理由瑞士信貸證券（美國）有限責任公司擔任。Quanergy的財務(wù)顧問(wèn)由瑞杰金融集團（Raymond James）擔任。Quanergy的法律顧問(wèn)由科律律師事務(wù)所（Cooley LLP）擔任。中信資本收購公司的法律顧問(wèn)由偉凱律師事務(wù)所（White & Case LLP）擔任。此外，瑞士信貸證券（美國）有限責任公司的法律顧問(wèn)由達維律師事務(wù)所（Davis Polk & Wardwell LLP）擔任。

關(guān)于Quanergy

Quanergy Systems致力于為汽車(chē)物聯(lián)網(wǎng)應用創(chuàng )造功能強大、價(jià)格優(yōu)惠的智能激光雷達解決方案，同時(shí)為用戶(hù)不斷提升使用體驗和安全性能。Quanergy是目前唯一一家開(kāi)發(fā)了基于光學(xué)相控陣列（OPA）技術(shù)的100% CMOS硅光子固態(tài)激光雷達傳感器，并實(shí)現了高可靠性和低成本的3D激光雷達解決方案的大規模生產(chǎn)。通過(guò)Quanergy的智能激光雷達解決方案，企業(yè)現在可以利用具有實(shí)時(shí)洞察力的3D智能感知，在包括工業(yè)自動(dòng)化、物理安全、智慧城市、智慧空間等多個(gè)行業(yè)進(jìn)行轉型升級。Quanergy的解決方案在全球有超過(guò)350家客戶(hù)。欲了解更多相關(guān)信息，敬請訪(fǎng)問(wèn)www.quanergy.com。

關(guān)于中信資本收購公司

中信資本收購公司是一家致力于并購、股票交易、資產(chǎn)收購、股權收購、重組或類(lèi)似業(yè)務(wù)合并的特殊目的并購公司。中信資本收購公司于2020年2月在紐約證券交易所完成了首次公開(kāi)募股，是中信資本控股有限公司旗下公司。中信資本控股有限公司是一家主攻另類(lèi)投資的投資管理和顧問(wèn)公司，通過(guò)逾90支基金和投資產(chǎn)品，為多樣化的國際機構投資者管理總額超過(guò)360億美元的資產(chǎn)，核心業(yè)務(wù)包括私募股權投資、不動(dòng)產(chǎn)投資、結構融資及資產(chǎn)管理。中信資本目前在全球投資11個(gè)板塊超過(guò)150家企業(yè)，被投公司員工人數超過(guò)800,000名。欲了解更多相關(guān)信息，敬請訪(fǎng)問(wèn)http://www.spacbyccac.com。

關(guān)于企業(yè)合并的重要信息及查詢(xún)渠道

中信資本收購公司打算就擬定的企業(yè)合并活動(dòng)向美國證券交易委員會(huì )（SEC）提交相關(guān)文件，其中包括包含股東委托書(shū)和招股說(shuō)明書(shū)的登記表格S-4。中信資本收購公司呼吁投資者、股東和其他利益相關(guān)者在收到向美國證券交易委員會(huì )提交的股東委托書(shū)和招股說(shuō)明書(shū)和其他參考資料之后進(jìn)行閱讀，因為其將包含關(guān)于中信資本收購公司、Quanergy和擬定業(yè)務(wù)合并項目的重要信息。美國證券交易委員會(huì )宣布登記表格生效后，最終股東委托書(shū)/招股說(shuō)明書(shū)以及其他相關(guān)文件將在擬定的企業(yè)合并活動(dòng)投票日（以記錄在案的日期為準）之前以郵寄方式發(fā)送至中信資本收購公司股東，文件中將包含關(guān)于中信資本收購公司、Quanergy和擬定業(yè)務(wù)合并項目的重要信息。建議中信資本收購公司的股東和其他有意向人士在收到這些材料（包含附件或補充文件）以及任何與中信資本收購公司為召開(kāi)股東大會(huì )以批準擬定的企業(yè)合并事宜相關(guān)的文件后進(jìn)行閱讀，因為此類(lèi)文件將包含關(guān)于中信資本收購公司、Quanergy和擬定業(yè)務(wù)合并項目的重要信息。股東還可以在證券交易委員會(huì )網(wǎng)站上（www.sec.gov）免費獲取初步股東委托書(shū)和招股說(shuō)明書(shū)的副本、最終股東委托書(shū)和招股說(shuō)明書(shū)的副本以及其他相關(guān)材料，或者直接向以下機構提出申請：中信資本收購公司，香港中環(huán)添美道1號中信大廈28樓，收件人：王方路，電話(huà)：852-3710 6888。本新聞稿所引用的網(wǎng)站上的信息或可通過(guò)這些網(wǎng)站訪(fǎng)問(wèn)的信息不以引用形式包含在本新聞稿中，亦不構成本新聞稿的組成部分。

意見(jiàn)征集工作參與者

中信資本收購公司、Quanergy及其各自的董事和執行官可能會(huì )被視為就擬定的業(yè)務(wù)合并事宜向中信資本收購公司股東征集股東委托書(shū)相關(guān)意見(jiàn)的參與者。2020年2月12日，中信資本收購公司就其首次公開(kāi)募股向美國證券交易委員會(huì )提交了最終招股說(shuō)明書(shū)，中信資本收購公司股東以及其他相關(guān)人員可以查閱此最終招股說(shuō)明書(shū)，以免費獲取有關(guān)中信資本收購公司董事和高管的更多詳細信息。根據美國證券交易委員會(huì )的規定，將在擬定的企業(yè)合并事宜股東委托書(shū)和招股說(shuō)明書(shū)（如有）中列出可能被視為就企業(yè)合并事宜向中信資本收購公司股東征集股東委托書(shū)相關(guān)意見(jiàn)的參與者的相關(guān)信息。中信資本收購公司計劃向美國證券交易委員會(huì )提交的股東委托書(shū)和招股說(shuō)明書(shū)中，將包含與就企業(yè)合并事宜向中信資本收購公司股東征集股東委托書(shū)相關(guān)意見(jiàn)的參與者利益相關(guān)的其他信息。您可以免費獲得前一段內容所介紹的相關(guān)材料。

不構成要約或招攬

本新聞稿不構成關(guān)于任何證券或潛在交易的委托書(shū)或代理征求、同意或授權，也不構成出售或購買(mǎi)中信資本收購公司或Quanergy的證券的要約或要約邀請，若在任何州或司法管轄區，依照其證券法在登記或資格審批之前此類(lèi)要約、邀請或出售屬非法行為，則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類(lèi)證券。除非通過(guò)符合《證券法》第10 條要求的招股說(shuō)明書(shū)，否則不得進(jìn)行證券要約。

前瞻性陳述

本新聞稿中并不構成歷史事實(shí)的陳述屬于根據1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中的安全港條款作出的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常包含“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“有望”、“應該”、“將會(huì )”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“似乎”、“尋求”、“未來(lái)”、“展望”等詞語(yǔ)，以及預測或暗示未來(lái)事件或趨勢或非歷史事實(shí)陳述的類(lèi)似表達。本新聞稿中，除了當前或歷史事實(shí)陳述之外，所有關(guān)于中信資本收購公司與Quanergy的擬定企業(yè)合并事宜、中信資本收購公司在所述時(shí)間內完成此項擬定交易的能力、Quanergy使用在此擬定交易中獲得的資金、此項交易帶來(lái)的好處、擬定業(yè)務(wù)合并的預期時(shí)間、合并后公司相較其他激光雷達供應商在未來(lái)的業(yè)績(jì)，以及合并后公司的戰略、運營(yíng)、增長(cháng)計劃、管理目標、激光雷達行業(yè)的增長(cháng)、Quanergy激光雷達產(chǎn)品的上市時(shí)間、汽車(chē)和物聯(lián)網(wǎng)激光雷達市場(chǎng)的預期規模、合并公司的未來(lái)產(chǎn)品的陳述均屬于前瞻性陳述。這些陳述以本新聞稿中確定或未確定的各種假設以及中信資本收購公司和Quanergy各自管理層在當前的預期為基礎，不得將這些陳述視為對實(shí)際績(jì)效的預測。這些前瞻性陳述僅作說(shuō)明之用，并不作為，也不得作為，對事實(shí)或概率事件的擔保、保證、預測或最終陳述。實(shí)際事件和實(shí)際情況往往難以預測或不可能預測，并且通常與假設情況存在出入。許多實(shí)際事件和情況均超出了中信資本收購公司或Quanergy的控制范圍。潛在風(fēng)險和不確定性因素可能導致實(shí)際結果與前瞻性陳述中所述或所暗示的結果出現重大差異，其中包括但不限于國內外業(yè)務(wù)、市場(chǎng)、金融、政策和法律法規的變化；雙方未能成功或及時(shí)完成擬定業(yè)務(wù)合并，包括存在無(wú)法通過(guò)任何監管批準的風(fēng)險、監管批準延遲的風(fēng)險或監管批準受制于可能對合并后公司或擬定業(yè)務(wù)合并的預期效益產(chǎn)生不利影響的意外情況或未獲得中信資本收購公司或Quanergy股東批準的情況的風(fēng)險；未能完成與業(yè)務(wù)合并相關(guān)的私人投資公開(kāi)股票（PIPE）的風(fēng)險，未能實(shí)現擬定業(yè)務(wù)合并的預期收益；與Quanergy預計財務(wù)狀況不確定性相關(guān)的風(fēng)險；中信資本收購公司股東提出的回購股份金額；消費者對Quanergy產(chǎn)品的總體需求水平；影響消費者信心、偏好和行為的總體經(jīng)濟狀況和其他因素；全球貨幣、資本和信貸市場(chǎng)出現混亂和波動(dòng)；保持Quanergy 股票在紐交所上市的能力；Quanergy客戶(hù)的財務(wù)實(shí)力；Quanergy實(shí)施其業(yè)務(wù)戰略的能力；政府法規變動(dòng)、Quanergy面臨的訴訟索賠和其他意外損失；由于新冠肺炎疫情在全球蔓延，政府采取應對行動(dòng)和限制性措施，導致Quanergy業(yè)務(wù)發(fā)生中斷和受到其他影響；受疫情和衛生相關(guān)問(wèn)題（如新冠肺炎疫情在全球蔓延）的影響，Quanergy供應商的穩定性以及消費者對其產(chǎn)品的需求；全球氣候變化趨勢可能對Quanergy及其供應商和客戶(hù)產(chǎn)生的影響；Quanergy保護專(zhuān)利、商標等知識產(chǎn)權的能力；Quanergy信息系統遭受到攻擊或發(fā)生中斷；電力、其他原材料及合同產(chǎn)品在價(jià)格、供應情況和質(zhì)量方面的波動(dòng)以及外匯波動(dòng)；Quanergy利用潛在營(yíng)業(yè)凈虧損抵免的能力；稅法和負債、關(guān)稅、法律、監管、政策和經(jīng)濟風(fēng)險的變化。前述潛在風(fēng)險和不確定性并非詳盡無(wú)遺。有關(guān)可能影響中信資本收購公司或Quanergy財務(wù)結果的潛在因素的更多信息可查閱中信資本收購公司已向或將向美國證券交易委員會(huì )提交的公開(kāi)報告，包括其關(guān)于表格10-K的年度報告、關(guān)于表格10-Q的季度報告、關(guān)于表格8-K的當前報告，以及中信資本收購公司已向或將向美國證券交易委員會(huì )提交的其他文件，包括包含股東委托書(shū)和招股說(shuō)明書(shū)的S-4表格內的登記表格（涵蓋中信資本收購公司為召開(kāi)股東大會(huì )以批準擬定的企業(yè)合并事宜或其他事宜而針對股東委托書(shū)征求的相關(guān)意見(jiàn)）。如果發(fā)生以上任何風(fēng)險，或者中信資本收購公司或Quanergy的假設經(jīng)證明存在錯誤，則實(shí)際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果截然不同。當然還可能存在中信資本收購公司和Quanergy目前尚未意識到的其他風(fēng)險，或者中信資本收購公司和Quanergy目前認為是無(wú)關(guān)緊要的風(fēng)險，這些也可能導致實(shí)際結果與前瞻性陳述所涉及的結果有所不同。此外，這些前瞻性陳述僅反映了截至本新聞稿發(fā)布之日中信資本收購公司和Quanergy針對未來(lái)事件和觀(guān)點(diǎn)的預期、計劃或預測。中信資本收購公司和Quanergy均不確保中信資本收購公司、Quanergy或合并企業(yè)將實(shí)現其預期。中信資本收購公司和Quanergy認為，后續事件和發(fā)展情況將導致他們的評估情況發(fā)生變化。然而，盡管中信資本收購公司和Quanergy可能會(huì )在未來(lái)某個(gè)時(shí)間對這些前瞻性陳述進(jìn)行更新，但特此明確說(shuō)明：除非法律要求，否則中信資本收購公司和Quanergy并沒(méi)有義務(wù)一定要對這些前瞻性陳述進(jìn)行更新。本新聞稿發(fā)布后，不得認為這些前瞻性陳述可代表中信資本收購公司或Quanergy所做的評估。因此，不應過(guò)分依賴(lài)這些前瞻性陳述。