弗吉尼亞州阿林頓2021年8月6日 /美通社/ --Venture Global LNG, Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Venture Global”）今天宣布其子公司Venture Global Calcasieu Pass, LLC（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“VGCP”）已完成之前公告的總本金25億美元的高級擔保票據定價(jià)。票據已分兩個(gè)系列發(fā)行：（1）2029年到期的利率為3.875%的高級擔保票據系列，總本金為12.5億美元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“2029票據”），和（2）2031到期的利率為4.125%的高級擔保票據系列，總本金為12.5億美元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“2031票據”，連同2029年的票據，統稱(chēng)為“票據”）。2029票據將于2029年8月15日到期，2031票據將于2031年8月15日到期。

VGCP計劃將發(fā)行所得的凈收益用于（1）預付VGCP現有高級擔保第一留置權信貸安排（“現有信貸安排”）項下的某些未償款項，（2）支付與此類(lèi)預付款相關(guān)的違約和對沖終止成本，以及（3）支付與發(fā)行相關(guān)的費用和開(kāi)支。 該票據由TransCameron Pipeline, LLC（VGCP附屬公司）擔保。票據在同等權益的基礎上，由對現有信貸安排擔保資產(chǎn)的第一優(yōu)先擔保權益提供擔保。

該票據未根據《1933年美國證券法》（經(jīng)修訂）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《美國證券法》”）或任何州或其他管轄區的證券法進(jìn)行登記，并且，沒(méi)有根據《證券法》進(jìn)行登記或未獲得針對《證券法》注冊要求的適用豁免，不得在美國提供或銷(xiāo)售票據。 本新聞稿不構成該票據的出售要約，也不構成對這些票據的購買(mǎi)要約邀請，并且倘若在任何司法管轄區，根據任何該等司法管轄區的證券法，在登記或獲得資格之前，此類(lèi)要約、邀請或出售屬違法，則在相關(guān)司法管轄區不得出售這些證券。