• Prenetics致力顛覆及去中心化醫療保健行業(yè)，拓展這個(gè)全球估值逾1.3萬(wàn)億美元的市場(chǎng)。
• Prenetics多元產(chǎn)品醫療保健生態(tài)系統的策略分別是由預防疾病為主的基因測試、新型冠狀病毒和傳染病的快速檢測以及大腸癌篩查所驅動(dòng)。到目前為止，Prenetics 已在全球進(jìn)行了超過(guò) 500 萬(wàn)次測試。
• 是次合并將與鄭志剛先生旗下?lián)碛杏鈹蛋偃f(wàn)成員的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)生顯著(zhù)的協(xié)同效應，涵蓋零售、酒店、醫療保健、房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)。
• 從此次交易可以估算出Prenetics的企業(yè)價(jià)值為12.5億美元，合并股權價(jià)值約為17億美元。
• 所得現金款項為4.59億美元，當中包括來(lái)自Aspex、太盟投資集團、力寶集團、龍石資本和施源資本等的1.20億美元PIPE資金和遠期購買(mǎi)協(xié)議，并將從Artisan Acquisition Corp. (「ARTAU」) 的信托賬戶(hù)獲得3.39億美元現金。
• 所得款項將會(huì )帶動(dòng)Prenetics的增長(cháng)，并將用于戰略收購、研發(fā)、產(chǎn)品發(fā)布，以及在美國、歐洲、中東和非洲，和東南亞地區的業(yè)務(wù)擴張。

香港2021年9月16日 /美通社/ --全球領(lǐng)先的基因及診斷檢測公司Prenetics Group Limited （「Prenetics」或「公司」）與鄭志剛先生創(chuàng )辦、私人持有的特殊目的收購公司Artisan Acquisition Corp.(納斯達克：ARTAU或「Artisan」) 今日宣布，雙方已簽訂協(xié)議進(jìn)行合并。通過(guò)與Artisan 的合并，Prenetics可結合鄭志剛先生旗下廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )，涵蓋零售、酒店、醫療保健、房地產(chǎn)和其他戰略業(yè)務(wù)，為緊密合作的夥伴帶來(lái)龐大契機，并能大幅擴展Prenetics的業(yè)務(wù)平臺。

Prenetics CEO Danny Yeung (Left) and Artisan Acquisition founder Adrian Cheng (Right)

這項交易對Prenetics的企業(yè)估值為12.5億美元，合并股權價(jià)值約為17億美元，將使Prenetics成為香港首家在任何公開(kāi)市場(chǎng)上市的獨角獸企業(yè)。

Prenetics是香港和英國排行第一的基因及診斷檢測公司。自2014年成立以來(lái)，公司發(fā)展迅速，收入預計將由2020年的6,500萬(wàn)美元增長(cháng)到2021年的2.05億美元，按年增長(cháng)215%。公司將繼續保持顯著(zhù)的收入增長(cháng)勢頭，預計2025年的全年收入逾6億美元。

在連續創(chuàng )業(yè)家楊圣武先生的領(lǐng)導下，Prenetics擁有一隊由科技、生物技術(shù)和醫療保健先鋒組成的世界頂尖領(lǐng)袖團隊，透過(guò)強勁的研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng )新能力，致力顛覆、去中心化和重塑價(jià)值1.3萬(wàn)億美元的全球醫療保健市場(chǎng)。

最近，Prenetics在香港推出了Circle HealthPod，這是一款有CE-IVD認證的護理點(diǎn)檢測(POCT)或家居快速檢測系統，適用于檢測新型冠狀病毒（COVID-19），在研發(fā)及測試后將推展至流行性感冒和性傳染?。⊿TDs）。該核心技術(shù)由英國牛津大學(xué)研發(fā)，只需約20分鐘，用戶(hù)便能在任何地方透過(guò)HealthPod 這設備或智能手機，獲得與PCR 實(shí)驗室測試相同質(zhì)量的結果。Prenetics 正尋求在2022 年第一季度前取得美國食品藥品監督管理局（FDA）對Circle HealthPod的緊急使用權（EUA）審批。這與美國總統拜登在9 月9 日的評論一致，帶出快速和在家進(jìn)行新型冠狀病毒（COVID-19）檢測對控制疫情的重要性?？v使美國本月約有2.77億次檢測的供應，美國總統拜登亦提醒制造商進(jìn)一步需要提高檢測能力。而Prenetics正在提高其產(chǎn)量，以滿(mǎn)足不斷增加的全球需求。Prenetics相信Circle HealthPod能夠顛覆醫療保健行業(yè)，而全球唯一在分子護理點(diǎn)檢測領(lǐng)域可與之匹敵的是最近已申請在美國上市的Cue Health。

Prenetics行政總裁兼聯(lián)合創(chuàng )辦人楊圣武先生表示：“此次宣布對于Prenetics 和香港創(chuàng )業(yè)家而言都是一個(gè)重要的里程碑。Prenetics的目標是把醫療保健行業(yè)的去中心化，以惠及全球數以百萬(wàn)計的病人。鄭志剛先生對我們的信任讓我感到謙卑和榮幸，我們期待繼續與他的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )緊密合作，以把握顛覆醫療保健市場(chǎng)的巨大潛力。憑藉現有的強勁業(yè)務(wù)基礎、積極的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，以及針對美國業(yè)務(wù)擴展的明確并購策略，我們擁有先行者的優(yōu)勢，并具備優(yōu)越條件發(fā)展下一階段的業(yè)務(wù)?！?/p>

Artisan創(chuàng )辦人鄭志剛先生表示：“我們的使命是尋找對全球具備重大影響力和高增長(cháng)的公司，對于找到Prenetics，我感到非常高興。楊圣武先生成功建立了一個(gè)全方位都令人鼓舞的卓越企業(yè)。我很自豪能與Prenetics合作，支持它成為第一家上市的香港獨角獸，并支持本地創(chuàng )業(yè)者。我們擁有的共同理念便是為全球數以百萬(wàn)計的普羅大衆提供更便捷和去中心化的醫療保健服務(wù)。我期待見(jiàn)證這項合作，共同為大衆創(chuàng )造更多共享價(jià)值?！?/p>

Prenetics在尖端科學(xué)商業(yè)化上有強勁往績(jì)

Prenetics在尖端科學(xué)商業(yè)化上有著(zhù)強勁往績(jì)，以預防、診斷和個(gè)人化護理為本，將其發(fā)展為商業(yè)產(chǎn)品和解決方案，滿(mǎn)足新的市場(chǎng)需求。Prenetics的現有產(chǎn)品包括:

• CircleDNA
• 世界上最全面的消費者基因測試，采用全外顯子基因測序技術(shù)，提供超過(guò) 500 份具價(jià)值的健康報告。
• Circle HealthPod
• 一款有CE-IVD認證的護理點(diǎn)或家居快速檢測系統，適用于對現時(shí)新型冠狀病毒（COVID-19）的檢測。在研發(fā)及測試后將推展至流行性感冒和性傳染?。⊿TDs），并將于2022年推出。
• 由牛津大學(xué)研發(fā)的技術(shù)，只需約20分鐘，用戶(hù)便能在任何地方透過(guò)設備或智能手機，獲得相當于 PCR 核酸測試實(shí)驗室測試質(zhì)量的結果。
• Project Screen
• 針對新型冠狀病毒的一站式PCR核酸測試解決方案，為重啟了的英超聯(lián)賽的3000多名球員和工作人員進(jìn)行定期檢測。
• 到目前為止，Prenetics與香港政府、香港國際機場(chǎng)、倫敦希斯路機場(chǎng)，以及維珍航空、嘉年華郵輪、SKY TV等眾多跨國公司合作，一共進(jìn)行了逾500萬(wàn)次新型冠狀病毒測試。

強勁的研發(fā)、穩健的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)擴展提供了巨大的發(fā)展潛力

Prenetics內部團隊經(jīng)驗豐富，由科學(xué)家領(lǐng)導，擁有強大的研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng )新能力，成員來(lái)自學(xué)術(shù)界及曾在其他知名醫療保健公司如Exact Sciences和EverlyWell擔任要職。此外，Prenetics與牛津大學(xué)擁有多年戰略研發(fā)合作關(guān)系，專(zhuān)注于研發(fā)分子診斷和新的傳染病檢測（如傳染病、性?。?。

公司擁有強大的顛覆性產(chǎn)品研發(fā)，具有滿(mǎn)足市場(chǎng)規模的條件，并計劃在未來(lái)幾年至少每年推出一項關(guān)鍵產(chǎn)品，包括:

• 無(wú)創(chuàng )大腸癌基因篩查測試 - 在2022年推出ColoClear。ColoClear是唯一受藥品監督管理局（NMPA）批準的癌癥篩查檢測。隨著(zhù)Exact Sciences的ColoGuard產(chǎn)品在美國取得巨大成功，Prenetics將尋求在香港和東南亞其他地區復制其成功。
• 居家血液檢測 - 在2022年推出Circle Snapshot。Circle Snapshot采用創(chuàng )新的無(wú)痛采血設備，允許用戶(hù)在家進(jìn)行日常健康檢查。Circle Snapshot將發(fā)行在香港、英國、東南亞和美國。
• 基因測試 - 在2023年推出醫生專(zhuān)用的Circle Medical。隨著(zhù)為消費者而設計的CircleDNA的成功，Circle Medical將成為醫生的專(zhuān)用產(chǎn)品，滿(mǎn)足醫生的專(zhuān)業(yè)需求，并用于心臟健康及攜帶者篩查等。Invitae在美國開(kāi)創(chuàng )了醫學(xué)基因檢測的先河。Prenetics將尋求在香港、英國和東南亞提供同類(lèi)的檢測服務(wù)。

交易概覽

Artisan與Prenetics達成了一項合并協(xié)議，這項交易對Prenetics的企業(yè)估值約為12.5億美元，合并股權價(jià)值約為17億美元。

交易預計于2021 年第四季度或2022 年第一季度完成，合并后公司（「PubCo」）的證券將以股票代碼「PRE」進(jìn)行交易。

作為交易的一部分，Prenetics的現有股權持有人將把他們的100%股權轉入合并后的公司，以表示他們對公司戰略發(fā)展的支持。

Prenetics將獲得高達4.59億美元的資金，當中包括Artisan信托賬戶(hù)中持有的高達3.39億美元現金，以及來(lái)自Aspex、太盟投資集團、力寶集團、龍石資本和施源資本等的1.20億美元PIPE資金和遠期購買(mǎi)協(xié)議。

顧問(wèn)團隊

瑞銀證券有限責任公司擔任Artisan 的唯一財務(wù)和獨家資本市場(chǎng)顧問(wèn)?；ㄆ飙h(huán)球金融亞洲有限公司擔任Prenetics 的唯一財務(wù)顧問(wèn)。

瑞銀證券有限責任公司、花旗環(huán)球金融有限公司、瑞士信貸證券(美國) 有限責任公司和中國國際金融香港證券有限公司擔任PIPE 的配售代理。世達國際律師事務(wù)所擔任Prenetics 的國際法律顧問(wèn)，Mourant律師事務(wù)所擔任Prenetics 的開(kāi)曼群島法律顧問(wèn)。凱易律師事務(wù)所擔任Artisan 的國際法律顧問(wèn)，而Appleby 擔任Artisan的開(kāi)曼群島法律顧問(wèn)。謝爾曼·思特靈律師事務(wù)所擔任配售代理的國際顧問(wèn)。畢馬威會(huì )計師事務(wù)所擔任Prenetics的審計師。

投資者簡(jiǎn)介會(huì )

由Prenetics和Artisan管理團隊主持的網(wǎng)上投資者簡(jiǎn)介會(huì )將討論擬合并的業(yè)務(wù)發(fā)展，如欲查看，請瀏覽以下連結：https://www.prenetics.com/investors。

Prenetics和Artisan會(huì )將簡(jiǎn)報以8-K表格的附件形式提交予美國證券交易委員會(huì )，如欲查看，請瀏覽美國證券交易委員會(huì )網(wǎng)站：www.sec.gov。