狼群會(huì )在必要時(shí)進(jìn)行狩獵，每一次都是精心策劃，其往往會(huì )采取尾隨之勢，讓獵物跑起來(lái)，然后伺機而動(dòng)，一擊即中。

硅谷里的“狩獵”亦是如此。短短4天內，就有3家科技巨頭不約而同地對生成式AI創(chuàng )企發(fā)起了攻勢。2024年8月3日，谷歌斥巨資25億美元“買(mǎi)回”Character.AI（人工智能聊天機器人初創(chuàng )公司）30人團隊；8月1日，微軟正式宣布OpenAI（美國開(kāi)放人工智能研究中心）是其搜索業(yè)務(wù)和廣告業(yè)務(wù)的競爭對手之一；7月31日，Canva（可畫(huà)）宣布將生成式AI創(chuàng )企Leonardo.ai收編。

微軟、谷歌等科技巨頭們如狼群一樣，跟隨在A(yíng)I創(chuàng )企身后，待其產(chǎn)品經(jīng)市場(chǎng)驗證后，迅速出擊，選擇收購或競爭的方式，將AI創(chuàng )企收入囊中，進(jìn)一步鞏固自己的行業(yè)霸主地位。

面對科技巨頭們的“圍剿”之勢，AI創(chuàng )企們則各有選擇，一些AI創(chuàng )企奮力抵抗，也有不少AI初創(chuàng )公司正在排隊等待收購。“放在一年前，我很難想象。”一位長(cháng)期關(guān)注AI賽道的投資者說(shuō)道。

就在1年前，AI創(chuàng )企們還是硅谷里最受追捧的對象之一。最熱時(shí)期，硅谷里的投資者甚至需要排著(zhù)隊等著(zhù)約見(jiàn)明星AI創(chuàng )企高管。據市場(chǎng)分析機構Dealroom調查，僅2023年，全球生成式AI創(chuàng )企的融資額就超過(guò)了250億美元，生成式AI成為了名副其實(shí)的“吸金”賽道。

正當所有人都以為生成式AI行業(yè)將“一路高歌”下去時(shí)，不少生成式AI創(chuàng )企們卻轉身“抱”起了互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)的“大腿”，尋求收購。

“不僅明星AI創(chuàng )企們收到多份收購詢(xún)問(wèn)，互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)們的郵箱里也塞滿(mǎn)了生成式AI創(chuàng )企的收購邀請。”知情人士透露。

硅谷里的生成式AI企業(yè)究竟遭遇了什么，讓他們如此迫切地尋求收購？互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)又是如何拿下各大生成式AI創(chuàng )企的？生成式AI的故事還能繼續講下去嗎？互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的巨頭們，正在“AI原生”時(shí)代發(fā)起一場(chǎng)針對初創(chuàng )企業(yè)的“合圍”，我們可以看到生成式AI企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)之間的攻防之勢正在轉變。

連環(huán)計、攻心計、反客為主，巨頭“圍剿”AI創(chuàng )企的“三十六計”

在這場(chǎng)生成式AI“圍剿”中，科技巨頭們使出“三十六計”，對AI創(chuàng )企進(jìn)行多方面的戰略布局。

其中，最引人矚目的是微軟對OpenAI使出的“連環(huán)計”。

微軟通過(guò)早期投資的10億美元巧妙地敲開(kāi)了OpenAI的大門(mén)，隨后追加的20億美元投資進(jìn)一步鞏固了雙方的合作關(guān)系，也讓微軟成為了OpenAI的獨家云計算服務(wù)提供商。

2023年1月，正當所有科技企業(yè)還在觀(guān)望生成式AI發(fā)展時(shí)，微軟再次果斷出手，通過(guò)一場(chǎng)高達百億美元的戰略注資，將自己和當下最具潛力的AI創(chuàng )企OpenAI在資金、技術(shù)以及未來(lái)利潤分成等方面牢牢地“綁定”在了一起，此舉也讓微軟成為了業(yè)內最受關(guān)注的科技巨頭之一，其市值一舉突破3萬(wàn)億美元大關(guān)。

這一筆高達百億美元的合作讓人津津樂(lè )道。根據《財富》雜志的報道，這筆投資包含多個(gè)階段：

第一階段，微軟有權獲得OpenAI 75%的利潤分成，直到收回其投資；

第二階段，當OpenAI的利潤達到一定數額后，微軟的利潤分成將降至49%，而其他投資者和員工將有權獲得公司剩余的利潤；

第三階段，當OpenAI的利潤達到更高數額后，微軟和其他投資者的股份將歸還給OpenAI的非營(yíng)利基金會(huì )。

可以看出，僅明面上的利益，微軟就收獲不少。它不但能夠通過(guò)其云服務(wù)Azure（微軟基于云計算的操作系統），出售GPT（生成式預訓練）的訪(fǎng)問(wèn)權限，而且還能通過(guò)即將推出的模型與GPT直接競爭。如果OpenAI發(fā)展順利的話(huà)，微軟不但很快能夠收回自己投入的百億美元資金，還能夠拿下OpenAI近一半的利潤。從已有的消息來(lái)看，現階段的OpenAI說(shuō)是正在給微軟“打工還債”也不為過(guò)。

相較微軟，谷歌對Character.AI的收購策略，則更像是一場(chǎng)精心策劃的“攻心計”。

對內，谷歌通過(guò)提供豐厚的薪資待遇以及老東家的感情牌，成功說(shuō)服自己曾經(jīng)的員工—Character.AI創(chuàng )始人Noam Shazeer（諾姆·沙澤爾）和Daniel De Freitas（丹尼爾·德·弗雷塔斯）放棄了自己創(chuàng )立不久的公司，帶領(lǐng)關(guān)鍵產(chǎn)品和技術(shù)回歸谷歌的懷抱。

對外，谷歌不僅提前減少了一個(gè)實(shí)力強勁的生成式AI競爭對手，也打擊了生成式AI創(chuàng )業(yè)團隊的士氣和忠誠度。值得一提的是，其收購的時(shí)間點(diǎn)—Character.AI的收購價(jià)遠比市場(chǎng)預估價(jià)要低。

今年3月，微軟還以Inflection AI（人工智能初創(chuàng )公司）最高估值15億美元的2倍—30億美元拿下了Inflection AI。但5個(gè)月后，Character.AI的收購價(jià)卻只有其最高值50億美元的一半—25億美元。生成式AI創(chuàng )企估值縮水，也隱約透露出人們對生成式AI技術(shù)風(fēng)口的看法正在回歸理性。

這類(lèi)收購CEO的形式，也被稱(chēng)為“合成收購（synthetic acquisitions）”。投資機構Benchmark合伙人Chetan Puttagunta（奇坦·帕特貢塔）表示：“這些收購行為發(fā)生的主要原因是大型科技公司并購面臨監管壓力。”

在這類(lèi)收購中，投資者們并未損失分毫。

據The Information（專(zhuān)注報道科技領(lǐng)域的媒體機構）報道，Character.AI的投資者獲得的回報至少是其原始投資的2.5倍。Inflection AI的投資者仍將獲得其初始投資的1.1～1.5倍，部分原因是該公司可能沒(méi)有花掉籌集的所有資金。并且，如果Inflection AI成功開(kāi)發(fā)出新的AI產(chǎn)品，其原始投資者可能還會(huì )獲得額外的回報。

“能干的企業(yè)自己造，不能干的企業(yè)花錢(qián)買(mǎi)。”與前兩家科技巨頭相比，Canva則更直接，僅用一招“反客為主”，便將生成式AI創(chuàng )企Leonardo.ai整個(gè)團隊直接收編入組。圖形設計巨頭企業(yè)Canva擁有來(lái)自全球190多個(gè)國家的1.5億月活躍用戶(hù)，平均每秒就有200個(gè)設計被創(chuàng )建。Leonardo.ai的加入，無(wú)疑提升了Canva的創(chuàng )新產(chǎn)品競爭力。

這一招，不但讓Canva能夠在較短時(shí)間內彌補自身在生成式AI設計領(lǐng)域的不足，同時(shí)借助Leonardo.ai的創(chuàng )新能力和已有的市場(chǎng)基礎，還能加速自身產(chǎn)品的發(fā)展和迭代，讓Canva在競爭日益激烈的AI設計工具市場(chǎng)中脫穎而出。

不僅如此，科技巨頭們還非常擅長(cháng)“合縱連橫”—通過(guò)一定資金注入，將生成式AI初創(chuàng )企業(yè)納入自己的生態(tài)下。

當下，生成式AI產(chǎn)業(yè)鏈主要涵蓋從上游數據中心、算力研發(fā)等基礎設施，到中游主要負責AI模型開(kāi)發(fā)以及涉及數據處理與開(kāi)發(fā)工具處理，再到下游的多樣化AI應用市場(chǎng)。

無(wú)論是“英偉達+AI”大模型創(chuàng )企，還是“微軟+AI”應用創(chuàng )企，通過(guò)構建生成式AI生態(tài)，科技巨頭們都能夠借助AI創(chuàng )企們的能力，提供更全面的服務(wù)和解決方案，增強其在市場(chǎng)中的競爭優(yōu)勢。

英偉達擅用此招—不但接連收購AI管理初創(chuàng )公司Run:ai和深度學(xué)習AI創(chuàng )企Deci等，而且還先后投資了Mistral AI、Cohere、Together AI等14家生成式AI創(chuàng )企。

微軟則是與Cohere、Mistral AI等大型語(yǔ)言模型公司達成協(xié)議，將它們引入Azure平臺。

Mistral AI將自己的模型直接在微軟云中售賣(mài)，也成為繼OpenAI之后第2家在A(yíng)zure云平臺上提供商業(yè)AI模型的公司。隨后，Cohere也將企業(yè)級AI模型Cohere Command R、Command R+放入Azure AI作為托管服務(wù)。

如此一來(lái)，微軟一方面擴大了自家Azure平臺的影響，可以提供更多樣化的AI模型，滿(mǎn)足不同用戶(hù)的需求；另一方面，微軟也為自己的Azure云服務(wù)增加了更多的新客戶(hù)，帶動(dòng)云服務(wù)業(yè)務(wù)增長(cháng)。

“對于Character和Inflection AI這樣的創(chuàng )企來(lái)說(shuō)……（被收購）是他們最好的選擇。”專(zhuān)注AI賽道的投資公司Advaita Capital創(chuàng )始人Gayatri Sarkar（加亞特里·薩卡爾）說(shuō)道，“一些創(chuàng )企需要大量資金，如果他們被納入更大的保護傘下，對他們來(lái)說(shuō)會(huì )更好。”

另一位Lightspeed Venture Partners（美國光速創(chuàng )投）的合伙人Guru Chahal（古魯·查哈爾）則表示，他對AI行業(yè)經(jīng)歷重大整合并不感到驚訝。“并非每家公司都能充分發(fā)揮自己的潛力。”Chahal表示，他們公司曾投資了AI模型開(kāi)發(fā)商Mistral，“我們的論點(diǎn)一直是前沿模型將會(huì )被寡頭壟斷。”

我們可以看到，這場(chǎng)生成式AI主導權爭奪戰中，科技巨頭們頗有策略地向AI初創(chuàng )公司進(jìn)行合圍，在這樣一套連招之后，大多數的AI創(chuàng )企幾乎都已經(jīng)與科技巨頭們有了千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，更難走出獨立自主的道路。

資金、人才、競爭力，生成式AI創(chuàng )企難闖三道關(guān)

科技巨頭對生成式AI初創(chuàng )企業(yè)的“圍剿”，揭開(kāi)了科技巨頭們無(wú)情收割AI企業(yè)的序幕。

“圍剿”之下，對生成式AI初創(chuàng )企業(yè)們而言，還需翻越三座大山。

首先是資金大考。在Scaling law（即隨著(zhù)模型大小、數據集大小的增大和用于訓練的計算浮點(diǎn)數的增加，模型的性能會(huì )提高）暴力美學(xué)之下的生成式AI，資金對于每個(gè)企業(yè)而言都是最難的一關(guān)，當然每個(gè)生成式AI企業(yè)面臨的資金考題各不相同。

像OpenAI這類(lèi)專(zhuān)注于大模型研發(fā)的明星AI創(chuàng )企，則是花得快、賺得少。因為大模型的研發(fā)往往離不開(kāi)數據收集與處理、模型設計、訓練、評估和優(yōu)化等環(huán)節，其中最燒錢(qián)的通常是模型訓練環(huán)節。

斯坦福大學(xué)發(fā)布的《2023年人工智能指數報告》曾提到，2020年訓練1 750億參數量的GPT-3的費用大概是180萬(wàn)美元。GPT-3比GPT-2的參數量擴大了117倍，其訓練費用也增加了36倍。這幾年，GPT-4、GPT-4o、GPT-4o mini高頻率、快節奏地接連發(fā)布，也意味著(zhù)OpenAI投入的研發(fā)成本正在不斷攀高。

據外媒The Information相關(guān)報道，OpenAI的運營(yíng)成本預計高達85億美元，其中包括了推理成本、訓練成本和人工成本，而收入則大約在38億美元至45億美元之間，這表明公司可能面臨高達50億美元的巨額虧損。

約40億美元的收入，50億美元的凈虧損、100億美元投資“欠款”，OpenAI這家生成式AI賽道里最具潛力的創(chuàng )企，仍在背負資金大山。

如何算好經(jīng)濟賬，是OpenAI們是否能夠在熱潮褪去之后生存下去的基礎。若是初創(chuàng )企業(yè)們在經(jīng)濟上難以為繼，便給了互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)們行動(dòng)的時(shí)機。在生成式AI賽道創(chuàng )業(yè)，“節流”基本無(wú)望，“開(kāi)源”卻往往倒在商業(yè)化道路上。

比如說(shuō)，Character.AI主打虛擬社交，盡管用戶(hù)活躍度高，但面臨用戶(hù)不愿為產(chǎn)品付費，難以形成商業(yè)閉環(huán)等難題。目前平臺訂閱用戶(hù)不到10萬(wàn)，占總用戶(hù)量的不到千分之一。

如今，像Anthropic、Stability AI、InflectionAI等這類(lèi)小有名氣，卻又不如OpenAI高流量的生成式AI應用企業(yè)們無(wú)一例外，都遇到了和Character.AI相似的問(wèn)題。比如說(shuō)，Anthropic每年收支缺口高達18億美元，Stability AI在沒(méi)有科技巨頭的支持下運營(yíng)，面臨較大的財務(wù)壓力。

這也導致了有些AI創(chuàng )企在當下更希望能夠納入大廠(chǎng)，以獲得更多的資金和資源支持。

人才關(guān)，是繼資金和收入之外，生成式AI公司面臨的又一挑戰。

生成式AI發(fā)展主要基于深度學(xué)習和NLP（Natural Language Processing，自然語(yǔ)言處理）。

但其實(shí)距離谷歌2017年提出Transformer架構到如今也不過(guò)7年多時(shí)間，真正扎根在該領(lǐng)域的研發(fā)人員并不多，其中能夠拿到百萬(wàn)美元年薪的人就更少了，因此每一個(gè)研發(fā)人員都是各大企業(yè)的爭搶對象。

獵頭公司Rora曾透露，OpenAI為部分員工提供的年薪高達865 000美元，其中包括665 000美元基本工資和200 000美元的股票期權。更不用提，OpenAI從谷歌“挖”資深研究員時(shí)承諾員工的千萬(wàn)美元年薪。

除了資金流、人才競爭，創(chuàng )企們還面臨著(zhù)更激烈的產(chǎn)品競爭環(huán)境。

大模型參數發(fā)布速度越來(lái)越快，同類(lèi)型產(chǎn)品越來(lái)越多，產(chǎn)品價(jià)格卻越來(lái)越低。據我們不完全統計，僅2024年前7個(gè)月，科技大廠(chǎng)們就推出了11款AI模型，遍布各個(gè)方向。

谷歌先后推出了Gemini 1.5 Flash和Pro、開(kāi)源模型Gemma、視頻生成模型Veo、文生圖模型Imagen 5款AI模型；Meta發(fā)布了大型語(yǔ)言模型Llama 3.1、視頻處理模型Segment Anything Model 2（SAM 2）、混合模型Meta Chameleon、AI音樂(lè )生成模型JASCO；微軟和蘋(píng)果則分別發(fā)布了Phi-3系列AI小語(yǔ)言模型和Apple Intelligence AI大模型。

除了“卷”數量，大廠(chǎng)們還在“卷”價(jià)格。

Google Gemini 1.5 Flash模型將每1M tokens（tokens是衡量輸入或輸出數據量的基本單位）以較低的價(jià)格0.13美元（0.013/K）進(jìn)行收費；AWS（亞馬遜云平臺）提供的Titan Text Express和Titan Text Lite模型價(jià)格分別為每8K tokens收費0.20美元（0.025/K）和每4K tokens收費0.15美元（0.037 5/K）。

當行業(yè)都在比拼價(jià)格時(shí)，創(chuàng )企們自然也無(wú)法置身事外。OpenAI的GPT-4o模型根據其2024年8月6日的版本，定價(jià)為每128K tokens收費2.50美元（約為0.019 5/K）。

此外，初創(chuàng )企業(yè)之間的競爭一如既往的激烈。美國光速創(chuàng )投的Chahal（查哈爾）說(shuō)道：“我們看到融資輪次之間的間隔越來(lái)越短，而且越來(lái)越多的公司開(kāi)始創(chuàng )業(yè)。”

投入大、盈利難、競爭大已經(jīng)成為擺在所有生成式AI創(chuàng )企面前的共性難題。已經(jīng)有不少AI創(chuàng )企倒在了這波激流前進(jìn)的市場(chǎng)變動(dòng)中。

據鈦媒體報道，自ChatGPT發(fā)布（2022年11月30日）到今年7月29日期間，國內新注冊成立后到現在卻處于注銷(xiāo)吊銷(xiāo)或停業(yè)異常狀態(tài)的人工智能（AI）相關(guān)公司數量達78 612家，接近8萬(wàn)家企業(yè)已經(jīng)消失。從中國這一角中，我們也能窺出全球生成式AI創(chuàng )企艱難的生存環(huán)境。

而狼群的“圍剿”，從這一刻開(kāi)始。不過(guò)，這種“圍剿”，對生成式AI行業(yè)和AI初創(chuàng )企業(yè)們而言并非壞事，行業(yè)的整合和收購在商業(yè)社會(huì )中極為常見(jiàn)，對巨頭和初創(chuàng )企業(yè)而言，也是各取所需的行為。

裁員、漲價(jià)、合作，AI創(chuàng )企奮力突圍

生存還是死亡，在商業(yè)社會(huì )有時(shí)候沒(méi)有那么多時(shí)間做選擇。

裁員是諸多AI創(chuàng )企突圍的第一步。AI編程“獨角獸”Replit宣布裁員20%，共30人；AI語(yǔ)音識別軟件創(chuàng )企Deepgram同樣宣布已裁員約20%；AI聊天機器人Jasper公司CEO也在領(lǐng)英上宣布，公司正在進(jìn)行裁員，以便集中精力調整業(yè)務(wù)方向。

另一些AI創(chuàng )企正緊緊抓住核心市場(chǎng)需求，以獲得更多的收入。比如，OpenAI通過(guò)SearchGPT（搜索引擎）對傳統搜索業(yè)務(wù)造成了沖擊，進(jìn)入了新的商業(yè)賽道；Midjourney(AI繪畫(huà)工具）則通過(guò)付費訂閱模式實(shí)現年營(yíng)收1億美元，并且其AI繪圖工具已經(jīng)在Discord（游戲聊天應用與社區）上積累了近1 500萬(wàn)用戶(hù)。

Anthropic也曾告訴一些投資者，該公司的年化營(yíng)收為1億美元，預計到今年年底將達到5億美元。此外有消息稱(chēng)，Harvey AI（法律大模型創(chuàng )業(yè)公司）的總營(yíng)業(yè)收入也已經(jīng)超過(guò)2 500萬(wàn)美元。從現有信息來(lái)看，一些生成式AI創(chuàng )企們已經(jīng)搭建了較為穩定的盈利方式，達到了維持生存的“基本線(xiàn)”。

像是AI搜索引擎公司Perplexity就針對出版商推出了一項收入分享計劃。當Perplexity從基于其文章的即時(shí)回復中賺錢(qián)時(shí)，出版商也將獲得報酬。有消息稱(chēng)，OpenAI也正在暗地對接一些微軟客戶(hù)，如一些奢侈品企業(yè)等，以進(jìn)一步拓展自己的客戶(hù)群體。

當然，更多生成式AI創(chuàng )企正在尋求與大廠(chǎng)之間的合作，微軟、英偉達、谷歌也先后與AI創(chuàng )企達成一定合作平臺，如前文所述，微軟的Azure AI正是其中的典型代表。

正如動(dòng)物世界中的競爭、合作與共贏(yíng)，商業(yè)生態(tài)中的企業(yè)也在這樣的狀態(tài)中上演著(zhù)“物競天擇、適者生存”的戲碼。

從微軟、谷歌、Canva三大巨頭在同一時(shí)期的動(dòng)作來(lái)看，如今生成式AI賽道無(wú)疑到了洗牌之際。巨頭們憑借資源和影響力，試圖主導市場(chǎng)，而創(chuàng )企們則以其靈活性和創(chuàng )新能力，不斷突破和挑戰現狀。

雙方在合作與競爭中尋找平衡，共同推動(dòng)著(zhù)AI技術(shù)的發(fā)展和應用。這不僅是一場(chǎng)關(guān)于技術(shù)的較量，更是一場(chǎng)關(guān)于智慧和遠見(jiàn)的博弈。