狼群會(huì)在必要時(shí)進(jìn)行狩獵，每一次都是精心策劃，其往往會(huì)采取尾隨之勢(shì)，讓獵物跑起來，然后伺機(jī)而動(dòng)，一擊即中。

硅谷里的“狩獵”亦是如此。短短4天內(nèi)，就有3家科技巨頭不約而同地對(duì)生成式AI創(chuàng)企發(fā)起了攻勢(shì)。2024年8月3日，谷歌斥巨資25億美元“買回”Character.AI（人工智能聊天機(jī)器人初創(chuàng)公司）30人團(tuán)隊(duì)；8月1日，微軟正式宣布OpenAI（美國開放人工智能研究中心）是其搜索業(yè)務(wù)和廣告業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一；7月31日，Canva（可畫）宣布將生成式AI創(chuàng)企Leonardo.ai收編。

微軟、谷歌等科技巨頭們?nèi)缋侨阂粯樱S在AI創(chuàng)企身后，待其產(chǎn)品經(jīng)市場(chǎng)驗(yàn)證后，迅速出擊，選擇收購或競(jìng)爭(zhēng)的方式，將AI創(chuàng)企收入囊中，進(jìn)一步鞏固自己的行業(yè)霸主地位。

面對(duì)科技巨頭們的“圍剿”之勢(shì)，AI創(chuàng)企們則各有選擇，一些AI創(chuàng)企奮力抵抗，也有不少AI初創(chuàng)公司正在排隊(duì)等待收購。“放在一年前，我很難想象。”一位長(zhǎng)期關(guān)注AI賽道的投資者說道。

就在1年前，AI創(chuàng)企們還是硅谷里最受追捧的對(duì)象之一。最熱時(shí)期，硅谷里的投資者甚至需要排著隊(duì)等著約見明星AI創(chuàng)企高管。據(jù)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Dealroom調(diào)查，僅2023年，全球生成式AI創(chuàng)企的融資額就超過了250億美元，生成式AI成為了名副其實(shí)的“吸金”賽道。

正當(dāng)所有人都以為生成式AI行業(yè)將“一路高歌”下去時(shí)，不少生成式AI創(chuàng)企們卻轉(zhuǎn)身“抱”起了互聯(lián)網(wǎng)大廠的“大腿”，尋求收購。

“不僅明星AI創(chuàng)企們收到多份收購詢問，互聯(lián)網(wǎng)大廠們的郵箱里也塞滿了生成式AI創(chuàng)企的收購邀請(qǐng)。”知情人士透露。

硅谷里的生成式AI企業(yè)究竟遭遇了什么，讓他們?nèi)绱似惹械貙で笫召?？互?lián)網(wǎng)大廠又是如何拿下各大生成式AI創(chuàng)企的？生成式AI的故事還能繼續(xù)講下去嗎？互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的巨頭們，正在“AI原生”時(shí)代發(fā)起一場(chǎng)針對(duì)初創(chuàng)企業(yè)的“合圍”，我們可以看到生成式AI企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)大廠之間的攻防之勢(shì)正在轉(zhuǎn)變。

連環(huán)計(jì)、攻心計(jì)、反客為主，巨頭“圍剿”AI創(chuàng)企的“三十六計(jì)”

在這場(chǎng)生成式AI“圍剿”中，科技巨頭們使出“三十六計(jì)”，對(duì)AI創(chuàng)企進(jìn)行多方面的戰(zhàn)略布局。

其中，最引人矚目的是微軟對(duì)OpenAI使出的“連環(huán)計(jì)”。

微軟通過早期投資的10億美元巧妙地敲開了OpenAI的大門，隨后追加的20億美元投資進(jìn)一步鞏固了雙方的合作關(guān)系，也讓微軟成為了OpenAI的獨(dú)家云計(jì)算服務(wù)提供商。

2023年1月，正當(dāng)所有科技企業(yè)還在觀望生成式AI發(fā)展時(shí)，微軟再次果斷出手，通過一場(chǎng)高達(dá)百億美元的戰(zhàn)略注資，將自己和當(dāng)下最具潛力的AI創(chuàng)企OpenAI在資金、技術(shù)以及未來利潤(rùn)分成等方面牢牢地“綁定”在了一起，此舉也讓微軟成為了業(yè)內(nèi)最受關(guān)注的科技巨頭之一，其市值一舉突破3萬億美元大關(guān)。

這一筆高達(dá)百億美元的合作讓人津津樂道。根據(jù)《財(cái)富》雜志的報(bào)道，這筆投資包含多個(gè)階段：

第一階段，微軟有權(quán)獲得OpenAI 75%的利潤(rùn)分成，直到收回其投資；

第二階段，當(dāng)OpenAI的利潤(rùn)達(dá)到一定數(shù)額后，微軟的利潤(rùn)分成將降至49%，而其他投資者和員工將有權(quán)獲得公司剩余的利潤(rùn)；

第三階段，當(dāng)OpenAI的利潤(rùn)達(dá)到更高數(shù)額后，微軟和其他投資者的股份將歸還給OpenAI的非營(yíng)利基金會(huì)。

可以看出，僅明面上的利益，微軟就收獲不少。它不但能夠通過其云服務(wù)Azure（微軟基于云計(jì)算的操作系統(tǒng)），出售GPT（生成式預(yù)訓(xùn)練）的訪問權(quán)限，而且還能通過即將推出的模型與GPT直接競(jìng)爭(zhēng)。如果OpenAI發(fā)展順利的話，微軟不但很快能夠收回自己投入的百億美元資金，還能夠拿下OpenAI近一半的利潤(rùn)。從已有的消息來看，現(xiàn)階段的OpenAI說是正在給微軟“打工還債”也不為過。

相較微軟，谷歌對(duì)Character.AI的收購策略，則更像是一場(chǎng)精心策劃的“攻心計(jì)”。

對(duì)內(nèi)，谷歌通過提供豐厚的薪資待遇以及老東家的感情牌，成功說服自己曾經(jīng)的員工—Character.AI創(chuàng)始人Noam Shazeer（諾姆·沙澤爾）和Daniel De Freitas（丹尼爾·德·弗雷塔斯）放棄了自己創(chuàng)立不久的公司，帶領(lǐng)關(guān)鍵產(chǎn)品和技術(shù)回歸谷歌的懷抱。

對(duì)外，谷歌不僅提前減少了一個(gè)實(shí)力強(qiáng)勁的生成式AI競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也打擊了生成式AI創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的士氣和忠誠度。值得一提的是，其收購的時(shí)間點(diǎn)—Character.AI的收購價(jià)遠(yuǎn)比市場(chǎng)預(yù)估價(jià)要低。

今年3月，微軟還以Inflection AI（人工智能初創(chuàng)公司）最高估值15億美元的2倍—30億美元拿下了Inflection AI。但5個(gè)月后，Character.AI的收購價(jià)卻只有其最高值50億美元的一半—25億美元。生成式AI創(chuàng)企估值縮水，也隱約透露出人們對(duì)生成式AI技術(shù)風(fēng)口的看法正在回歸理性。

這類收購CEO的形式，也被稱為“合成收購（synthetic acquisitions）”。投資機(jī)構(gòu)Benchmark合伙人Chetan Puttagunta（奇坦·帕特貢塔）表示：“這些收購行為發(fā)生的主要原因是大型科技公司并購面臨監(jiān)管壓力。”

在這類收購中，投資者們并未損失分毫。

據(jù)The Information（專注報(bào)道科技領(lǐng)域的媒體機(jī)構(gòu)）報(bào)道，Character.AI的投資者獲得的回報(bào)至少是其原始投資的2.5倍。Inflection AI的投資者仍將獲得其初始投資的1.1～1.5倍，部分原因是該公司可能沒有花掉籌集的所有資金。并且，如果Inflection AI成功開發(fā)出新的AI產(chǎn)品，其原始投資者可能還會(huì)獲得額外的回報(bào)。

“能干的企業(yè)自己造，不能干的企業(yè)花錢買。”與前兩家科技巨頭相比，Canva則更直接，僅用一招“反客為主”，便將生成式AI創(chuàng)企Leonardo.ai整個(gè)團(tuán)隊(duì)直接收編入組。圖形設(shè)計(jì)巨頭企業(yè)Canva擁有來自全球190多個(gè)國家的1.5億月活躍用戶，平均每秒就有200個(gè)設(shè)計(jì)被創(chuàng)建。Leonardo.ai的加入，無疑提升了Canva的創(chuàng)新產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

這一招，不但讓Canva能夠在較短時(shí)間內(nèi)彌補(bǔ)自身在生成式AI設(shè)計(jì)領(lǐng)域的不足，同時(shí)借助Leonardo.ai的創(chuàng)新能力和已有的市場(chǎng)基礎(chǔ)，還能加速自身產(chǎn)品的發(fā)展和迭代，讓Canva在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的AI設(shè)計(jì)工具市場(chǎng)中脫穎而出。

不僅如此，科技巨頭們還非常擅長(zhǎng)“合縱連橫”—通過一定資金注入，將生成式AI初創(chuàng)企業(yè)納入自己的生態(tài)下。

當(dāng)下，生成式AI產(chǎn)業(yè)鏈主要涵蓋從上游數(shù)據(jù)中心、算力研發(fā)等基礎(chǔ)設(shè)施，到中游主要負(fù)責(zé)AI模型開發(fā)以及涉及數(shù)據(jù)處理與開發(fā)工具處理，再到下游的多樣化AI應(yīng)用市場(chǎng)。

無論是“英偉達(dá)+AI”大模型創(chuàng)企，還是“微軟+AI”應(yīng)用創(chuàng)企，通過構(gòu)建生成式AI生態(tài)，科技巨頭們都能夠借助AI創(chuàng)企們的能力，提供更全面的服務(wù)和解決方案，增強(qiáng)其在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

英偉達(dá)擅用此招—不但接連收購AI管理初創(chuàng)公司Run:ai和深度學(xué)習(xí)AI創(chuàng)企Deci等，而且還先后投資了Mistral AI、Cohere、Together AI等14家生成式AI創(chuàng)企。

微軟則是與Cohere、Mistral AI等大型語言模型公司達(dá)成協(xié)議，將它們引入Azure平臺(tái)。

Mistral AI將自己的模型直接在微軟云中售賣，也成為繼OpenAI之后第2家在Azure云平臺(tái)上提供商業(yè)AI模型的公司。隨后，Cohere也將企業(yè)級(jí)AI模型Cohere Command R、Command R+放入Azure AI作為托管服務(wù)。

如此一來，微軟一方面擴(kuò)大了自家Azure平臺(tái)的影響，可以提供更多樣化的AI模型，滿足不同用戶的需求；另一方面，微軟也為自己的Azure云服務(wù)增加了更多的新客戶，帶動(dòng)云服務(wù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

“對(duì)于Character和Inflection AI這樣的創(chuàng)企來說……（被收購）是他們最好的選擇。”專注AI賽道的投資公司Advaita Capital創(chuàng)始人Gayatri Sarkar（加亞特里·薩卡爾）說道，“一些創(chuàng)企需要大量資金，如果他們被納入更大的保護(hù)傘下，對(duì)他們來說會(huì)更好。”

另一位Lightspeed Venture Partners（美國光速創(chuàng)投）的合伙人Guru Chahal（古魯·查哈爾）則表示，他對(duì)AI行業(yè)經(jīng)歷重大整合并不感到驚訝。“并非每家公司都能充分發(fā)揮自己的潛力。”Chahal表示，他們公司曾投資了AI模型開發(fā)商Mistral，“我們的論點(diǎn)一直是前沿模型將會(huì)被寡頭壟斷。”

我們可以看到，這場(chǎng)生成式AI主導(dǎo)權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，科技巨頭們頗有策略地向AI初創(chuàng)公司進(jìn)行合圍，在這樣一套連招之后，大多數(shù)的AI創(chuàng)企幾乎都已經(jīng)與科技巨頭們有了千絲萬縷的聯(lián)系，更難走出獨(dú)立自主的道路。

資金、人才、競(jìng)爭(zhēng)力，生成式AI創(chuàng)企難闖三道關(guān)

科技巨頭對(duì)生成式AI初創(chuàng)企業(yè)的“圍剿”，揭開了科技巨頭們無情收割A(yù)I企業(yè)的序幕。

“圍剿”之下，對(duì)生成式AI初創(chuàng)企業(yè)們而言，還需翻越三座大山。

首先是資金大考。在Scaling law（即隨著模型大小、數(shù)據(jù)集大小的增大和用于訓(xùn)練的計(jì)算浮點(diǎn)數(shù)的增加，模型的性能會(huì)提高）暴力美學(xué)之下的生成式AI，資金對(duì)于每個(gè)企業(yè)而言都是最難的一關(guān)，當(dāng)然每個(gè)生成式AI企業(yè)面臨的資金考題各不相同。

像OpenAI這類專注于大模型研發(fā)的明星AI創(chuàng)企，則是花得快、賺得少。因?yàn)榇竽Ｐ偷难邪l(fā)往往離不開數(shù)據(jù)收集與處理、模型設(shè)計(jì)、訓(xùn)練、評(píng)估和優(yōu)化等環(huán)節(jié)，其中最燒錢的通常是模型訓(xùn)練環(huán)節(jié)。

斯坦福大學(xué)發(fā)布的《2023年人工智能指數(shù)報(bào)告》曾提到，2020年訓(xùn)練1 750億參數(shù)量的GPT-3的費(fèi)用大概是180萬美元。GPT-3比GPT-2的參數(shù)量擴(kuò)大了117倍，其訓(xùn)練費(fèi)用也增加了36倍。這幾年，GPT-4、GPT-4o、GPT-4o mini高頻率、快節(jié)奏地接連發(fā)布，也意味著OpenAI投入的研發(fā)成本正在不斷攀高。

據(jù)外媒The Information相關(guān)報(bào)道，OpenAI的運(yùn)營(yíng)成本預(yù)計(jì)高達(dá)85億美元，其中包括了推理成本、訓(xùn)練成本和人工成本，而收入則大約在38億美元至45億美元之間，這表明公司可能面臨高達(dá)50億美元的巨額虧損。

約40億美元的收入，50億美元的凈虧損、100億美元投資“欠款”，OpenAI這家生成式AI賽道里最具潛力的創(chuàng)企，仍在背負(fù)資金大山。

如何算好經(jīng)濟(jì)賬，是OpenAI們是否能夠在熱潮褪去之后生存下去的基礎(chǔ)。若是初創(chuàng)企業(yè)們?cè)诮?jīng)濟(jì)上難以為繼，便給了互聯(lián)網(wǎng)大廠們行動(dòng)的時(shí)機(jī)。在生成式AI賽道創(chuàng)業(yè)，“節(jié)流”基本無望，“開源”卻往往倒在商業(yè)化道路上。

比如說，Character.AI主打虛擬社交，盡管用戶活躍度高，但面臨用戶不愿為產(chǎn)品付費(fèi)，難以形成商業(yè)閉環(huán)等難題。目前平臺(tái)訂閱用戶不到10萬，占總用戶量的不到千分之一。

如今，像Anthropic、Stability AI、InflectionAI等這類小有名氣，卻又不如OpenAI高流量的生成式AI應(yīng)用企業(yè)們無一例外，都遇到了和Character.AI相似的問題。比如說，Anthropic每年收支缺口高達(dá)18億美元，Stability AI在沒有科技巨頭的支持下運(yùn)營(yíng)，面臨較大的財(cái)務(wù)壓力。

這也導(dǎo)致了有些AI創(chuàng)企在當(dāng)下更希望能夠納入大廠，以獲得更多的資金和資源支持。

人才關(guān)，是繼資金和收入之外，生成式AI公司面臨的又一挑戰(zhàn)。

生成式AI發(fā)展主要基于深度學(xué)習(xí)和NLP（Natural Language Processing，自然語言處理）。

但其實(shí)距離谷歌2017年提出Transformer架構(gòu)到如今也不過7年多時(shí)間，真正扎根在該領(lǐng)域的研發(fā)人員并不多，其中能夠拿到百萬美元年薪的人就更少了，因此每一個(gè)研發(fā)人員都是各大企業(yè)的爭(zhēng)搶對(duì)象。

獵頭公司Rora曾透露，OpenAI為部分員工提供的年薪高達(dá)865 000美元，其中包括665 000美元基本工資和200 000美元的股票期權(quán)。更不用提，OpenAI從谷歌“挖”資深研究員時(shí)承諾員工的千萬美元年薪。

除了資金流、人才競(jìng)爭(zhēng)，創(chuàng)企們還面臨著更激烈的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

大模型參數(shù)發(fā)布速度越來越快，同類型產(chǎn)品越來越多，產(chǎn)品價(jià)格卻越來越低。據(jù)我們不完全統(tǒng)計(jì)，僅2024年前7個(gè)月，科技大廠們就推出了11款A(yù)I模型，遍布各個(gè)方向。

谷歌先后推出了Gemini 1.5 Flash和Pro、開源模型Gemma、視頻生成模型Veo、文生圖模型Imagen 5款A(yù)I模型；Meta發(fā)布了大型語言模型Llama 3.1、視頻處理模型Segment Anything Model 2（SAM 2）、混合模型Meta Chameleon、AI音樂生成模型JASCO；微軟和蘋果則分別發(fā)布了Phi-3系列AI小語言模型和Apple Intelligence AI大模型。

除了“卷”數(shù)量，大廠們還在“卷”價(jià)格。

Google Gemini 1.5 Flash模型將每1M tokens（tokens是衡量輸入或輸出數(shù)據(jù)量的基本單位）以較低的價(jià)格0.13美元（0.013/K）進(jìn)行收費(fèi)；AWS（亞馬遜云平臺(tái)）提供的Titan Text Express和Titan Text Lite模型價(jià)格分別為每8K tokens收費(fèi)0.20美元（0.025/K）和每4K tokens收費(fèi)0.15美元（0.037 5/K）。

當(dāng)行業(yè)都在比拼價(jià)格時(shí)，創(chuàng)企們自然也無法置身事外。OpenAI的GPT-4o模型根據(jù)其2024年8月6日的版本，定價(jià)為每128K tokens收費(fèi)2.50美元（約為0.019 5/K）。

此外，初創(chuàng)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)一如既往的激烈。美國光速創(chuàng)投的Chahal（查哈爾）說道：“我們看到融資輪次之間的間隔越來越短，而且越來越多的公司開始創(chuàng)業(yè)。”

投入大、盈利難、競(jìng)爭(zhēng)大已經(jīng)成為擺在所有生成式AI創(chuàng)企面前的共性難題。已經(jīng)有不少AI創(chuàng)企倒在了這波激流前進(jìn)的市場(chǎng)變動(dòng)中。

據(jù)鈦媒體報(bào)道，自ChatGPT發(fā)布（2022年11月30日）到今年7月29日期間，國內(nèi)新注冊(cè)成立后到現(xiàn)在卻處于注銷吊銷或停業(yè)異常狀態(tài)的人工智能（AI）相關(guān)公司數(shù)量達(dá)78 612家，接近8萬家企業(yè)已經(jīng)消失。從中國這一角中，我們也能窺出全球生成式AI創(chuàng)企艱難的生存環(huán)境。

而狼群的“圍剿”，從這一刻開始。不過，這種“圍剿”，對(duì)生成式AI行業(yè)和AI初創(chuàng)企業(yè)們而言并非壞事，行業(yè)的整合和收購在商業(yè)社會(huì)中極為常見，對(duì)巨頭和初創(chuàng)企業(yè)而言，也是各取所需的行為。

裁員、漲價(jià)、合作，AI創(chuàng)企奮力突圍

生存還是死亡，在商業(yè)社會(huì)有時(shí)候沒有那么多時(shí)間做選擇。

裁員是諸多AI創(chuàng)企突圍的第一步。AI編程“獨(dú)角獸”Replit宣布裁員20%，共30人；AI語音識(shí)別軟件創(chuàng)企Deepgram同樣宣布已裁員約20%；AI聊天機(jī)器人Jasper公司CEO也在領(lǐng)英上宣布，公司正在進(jìn)行裁員，以便集中精力調(diào)整業(yè)務(wù)方向。

另一些AI創(chuàng)企正緊緊抓住核心市場(chǎng)需求，以獲得更多的收入。比如，OpenAI通過SearchGPT（搜索引擎）對(duì)傳統(tǒng)搜索業(yè)務(wù)造成了沖擊，進(jìn)入了新的商業(yè)賽道；Midjourney(AI繪畫工具）則通過付費(fèi)訂閱模式實(shí)現(xiàn)年?duì)I收1億美元，并且其AI繪圖工具已經(jīng)在Discord（游戲聊天應(yīng)用與社區(qū)）上積累了近1 500萬用戶。

Anthropic也曾告訴一些投資者，該公司的年化營(yíng)收為1億美元，預(yù)計(jì)到今年年底將達(dá)到5億美元。此外有消息稱，Harvey AI（法律大模型創(chuàng)業(yè)公司）的總營(yíng)業(yè)收入也已經(jīng)超過2 500萬美元。從現(xiàn)有信息來看，一些生成式AI創(chuàng)企們已經(jīng)搭建了較為穩(wěn)定的盈利方式，達(dá)到了維持生存的“基本線”。

像是AI搜索引擎公司Perplexity就針對(duì)出版商推出了一項(xiàng)收入分享計(jì)劃。當(dāng)Perplexity從基于其文章的即時(shí)回復(fù)中賺錢時(shí)，出版商也將獲得報(bào)酬。有消息稱，OpenAI也正在暗地對(duì)接一些微軟客戶，如一些奢侈品企業(yè)等，以進(jìn)一步拓展自己的客戶群體。

當(dāng)然，更多生成式AI創(chuàng)企正在尋求與大廠之間的合作，微軟、英偉達(dá)、谷歌也先后與AI創(chuàng)企達(dá)成一定合作平臺(tái)，如前文所述，微軟的Azure AI正是其中的典型代表。

正如動(dòng)物世界中的競(jìng)爭(zhēng)、合作與共贏，商業(yè)生態(tài)中的企業(yè)也在這樣的狀態(tài)中上演著“物競(jìng)天擇、適者生存”的戲碼。

從微軟、谷歌、Canva三大巨頭在同一時(shí)期的動(dòng)作來看，如今生成式AI賽道無疑到了洗牌之際。巨頭們憑借資源和影響力，試圖主導(dǎo)市場(chǎng)，而創(chuàng)企們則以其靈活性和創(chuàng)新能力，不斷突破和挑戰(zhàn)現(xiàn)狀。

雙方在合作與競(jìng)爭(zhēng)中尋找平衡，共同推動(dòng)著AI技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。這不僅是一場(chǎng)關(guān)于技術(shù)的較量，更是一場(chǎng)關(guān)于智慧和遠(yuǎn)見的博弈。