今天,青島銀行股份有限公司將于香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市,股票代碼為3866.HK。
青島銀行本次全球共發(fā)售9.9億股,其中9億股為新股;每股發(fā)行價(jià)為4.75港元,公司集資總額為42.75億港元,扣除發(fā)行費用后,將全部用于補充資本金,推動(dòng)該行業(yè)務(wù)持續增長(cháng)。按集資凈額計,青島銀行是青島市融資規模最大的IPO,為山東省有史以來(lái)融資規模前三位,青島銀行也成為山東省首家登陸國際資本市場(chǎng)的銀行。
此次上市,青島銀行已引入瓴睿一帶一路投資公司、Keystone Group LTD.、濟南濱河新區建設投資集團有限公司等6名基石投資者,共認購總額約32.23億港元的發(fā)售股份,約相當于68.5%的發(fā)售股份?;顿Y者中包括互聯(lián)網(wǎng)借貸平臺LendingClub的聯(lián)合創(chuàng )始人蘇海德,其所持合資公司將認購本次發(fā)行股份的20.2%,或2億股。
作為山東省最大的城商行,青島銀行經(jīng)過(guò)19年的探索與努力,以體制改革和科技創(chuàng )新為依托,轉變粗放的經(jīng)營(yíng)模式,提升資本管理水平,建立起完善的公司治理結構,同時(shí)扎根半島藍色經(jīng)濟區,輻射山東,加快特色化經(jīng)營(yíng)、跨區域經(jīng)營(yíng),探索出新時(shí)期城商行創(chuàng )新發(fā)展的新思路。目前,青島銀行已在濟南、東營(yíng)、威海、淄博、德州、棗莊、煙臺、濱州等地設有8家異地分行、近90家網(wǎng)點(diǎn)。截至2015年9月30日,青島銀行的總資產(chǎn)近1,800億元(人民幣,下同),營(yíng)業(yè)收入達至36.25億元,相比上年同期增長(cháng)8.6%,資本充足率為13.15%。2012年至 2014年營(yíng)業(yè)收入年復合增長(cháng)率為23.0%,凈利潤年復合增長(cháng)率為27.5%,不良貸款率為1.27%,核心監管指標均表現優(yōu)異。
根據英國《銀行家》雜志2015年公布的世界千家銀行排名,青島銀行按2014年末總資產(chǎn)規模排名第434位,連續兩年入圍英國《銀行家》雜志世界銀行500強,連續4年榮獲“金融奧斯卡”—金龍獎,連續8年被中國銀監會(huì )評為全國最好的銀行(監管評級二級),先后兩次榮獲金蟬獎、金鉆獎等獎項。
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