作為全球第一家電品牌的青島海爾股份有限公司(SHA：600690，“青島海爾”)于4月10日發(fā)布董事會(huì )決議公告，稱(chēng)擬在中歐國際交易所股份有限公司D股市場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中歐所D股市場(chǎng)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市，并將于4月27日的2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )上就此提議進(jìn)行表決，本次發(fā)行上市將通過(guò)法蘭克福證券交易所的準入并掛牌交易實(shí)現。

中歐國際交易所股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中歐所”)是上海證券交易所、德意志交易所集團(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德交所”)及中國金融期貨交易所合資設立的股份有限公司。德交所是法蘭克福證券交易所的運營(yíng)主體，法蘭克福證券交易所上市交易規則適用于中歐所D股市場(chǎng)。中歐所利用德交所市場(chǎng)基礎設施(法蘭克福證券交易所由德交所運營(yíng))為國際投資者在歐盟監管框架下投資中國優(yōu)質(zhì)公司及中國相關(guān)的債券、交易所交易基金等產(chǎn)品提供了新機遇。而此次青島海爾的D股上市計劃，將有望使其成為該交易平臺的首只黃金“D股”。

“海爾”品牌在全球具有廣泛的知名度，并已連續九年蟬聯(lián)世界權威市場(chǎng)調查機構歐睿國際(Euromonitor)全球大型家用電器第一品牌。隨著(zhù)多年來(lái)深耕海外市場(chǎng)，青島海爾穩步從“走出去“發(fā)展到”走上去”，于競爭激烈的國際市場(chǎng)中占據一席之地。青島海爾以多元自有品牌包括海爾、美國GE Appliances、新西蘭Fisher & Paykel、日本AQUA、卡薩帝、統帥6大家電品牌，覆蓋及滿(mǎn)足全球不同市場(chǎng)用戶(hù)不同價(jià)位的家電需求。同時(shí)，青島海爾通過(guò)戰略性并購、資源整合及研發(fā)優(yōu)勢互補，打破家電行業(yè)全球技術(shù)互通的壁壘，帶動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展，穩步拓展其在亞洲，澳洲，美洲等地海外業(yè)務(wù)。隨著(zhù)歐洲經(jīng)濟增長(cháng)持續向好，此次D股上市完成后，將有助由資本市場(chǎng)反促業(yè)務(wù)發(fā)展，以深挖歐洲家電及零售消費市場(chǎng)的商機，推動(dòng)整體盈利能力的持續提升。

歐洲，特別是德國作為傳統高端工業(yè)制造大國，擁有先進(jìn)的技術(shù)資源及人力資源，這些資源也適應了目前家電產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷的產(chǎn)業(yè)升級。因而，青島海爾在D股成功上市后，將會(huì )進(jìn)一步促進(jìn)公司深化整合及拓展全球化渠道、研發(fā)、制造等資源，持續產(chǎn)品升級，不斷提升用戶(hù)體驗，擴大“海爾”品牌的全球競爭力，加速全球化發(fā)展，從而真正于海外市場(chǎng)“走上去”，將“海爾”打造成為當地主流品牌。此外，通過(guò)促進(jìn)此次D股上市計劃與中德雙方的合作，青島海爾將落地德國，建立中歐資本市場(chǎng)的橋梁，更有助于公司進(jìn)一步完善及優(yōu)化青島海爾在國際資本市場(chǎng)的布局，持續提升其于國際市場(chǎng)的品牌效益、企業(yè)形象以至全球市場(chǎng)份額，從而進(jìn)一步提升青島海爾的競爭力，加快業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程，進(jìn)一步發(fā)展青島海爾的全球化版圖。

此次德國上市計劃，將是青島海爾達成全球化布局中的里程碑事件，亦將優(yōu)化公司的現有資產(chǎn)負債率及財務(wù)實(shí)力，提升海內外資本市場(chǎng)對公司的認可，為所有股東收益的持續性增長(cháng)打造更為良好的基礎。同時(shí)，也將為歐洲甚至海外投資者提供了一個(gè)可便捷投資并值得長(cháng)期持有的優(yōu)質(zhì)投資標的。

青島海爾此次計劃于D股上市的發(fā)行方式為國際配售。2在符合公司股票上市地最低發(fā)行比例等監管規定的前提下，結合公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，本次發(fā)行的D股股數不超過(guò)4億股(超額配售權執行前)。

1、根據市場(chǎng)調查機構歐睿國際(Euromonitor)發(fā)布2017年全球大型家用電器品牌零售量數據顯示：中國海爾以10.5%的市場(chǎng)份額，位列全球第一。

2、根據國際資本市場(chǎng)的慣例和情況，國際配售可包括但不限于：(1)依據美國1933年《證券法》及其修正案項下144A規則(或其他豁免)于美國向合資格機構投資者進(jìn)行的發(fā)售;(2)依據美國1933年《證券法》及其修正案項下S條例進(jìn)行的美國境外發(fā)行;及(3)可能包括在德國和/或盧森堡的公開(kāi)發(fā)售。

關(guān)于青島海爾股份有限公司(SHA：600690)：青島海爾股份有限公司成立于1989年4月28日。1993年11月19日，青島海爾股份公司(股票簡(jiǎn)稱(chēng)：青島海爾)在上海證券交易所上市，股票代碼：600690。自公司1984年創(chuàng )立以來(lái)，青島海爾始終堅持以用戶(hù)需求為中心的創(chuàng )新體系驅動(dòng)公司持續健康發(fā)展，逐步發(fā)展成為全球最大的家用電器制造商之一。公司通過(guò)在發(fā)展戰略與運營(yíng)模式、品牌、技術(shù)研發(fā)、智能制造、國內外市場(chǎng)建設等方面持續創(chuàng )新、構筑不斷適應時(shí)代變化的競爭力，穿越周期實(shí)現可持續發(fā)展。青島海爾始終堅持自主創(chuàng )牌的戰略，通過(guò)自建與并購，公司已在海外主要市場(chǎng)形成“研發(fā)、制造、營(yíng)銷(xiāo)“三位一體”的布局，實(shí)現對當地消費需求的快速洞察和滿(mǎn)足。

關(guān)于中歐國際交易所 (“中歐所”)：中歐國際交易所股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：中歐所)由上海證券交易所、德意志交易所集團及中國金融期貨交易所共同成立，位于德國法蘭克福，是首個(gè)專(zhuān)注于中國相關(guān)資產(chǎn)及人民幣產(chǎn)品的離岸交易平臺。中歐所致力于向全球投資者提供基于中國標的的金融工具，以創(chuàng )新的產(chǎn)品和高效的服務(wù)，連接中國和國際金融市場(chǎng)，推動(dòng)人民幣國際化進(jìn)程。