塞翁失馬 焉知非福

4月16日晚間，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布對(duì)中興通訊出口權(quán)限禁令，禁止美國(guó)公司向中興通訊出售零部件、商品、軟件和技術(shù)，期限為7年。另外，英國(guó)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全中心也發(fā)出新的建議，警告電信行業(yè)不要使用中興通訊的設(shè)備和服務(wù)。

另?yè)?jù)彭博社北京時(shí)間4月18日?qǐng)?bào)道，在美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)中興通訊的出口禁令后，中興還有可能無(wú)法在其移動(dòng)設(shè)備中使用谷歌公司的Android操作系統(tǒng)，這可能會(huì)成為影響中興美國(guó)銷售額的另一因素。

這是繼2016年后，美國(guó)商務(wù)部再度對(duì)中興通訊出手實(shí)施制裁。

2016年3月，美國(guó)商務(wù)部對(duì)中興通訊施行出口限制，禁止美國(guó)元器件供應(yīng)商向中興通訊出口元器件、軟件、設(shè)備等技術(shù)產(chǎn)品，原因是中興通訊涉嫌違反美國(guó)對(duì)伊朗的出口管制政策。

2017年3月，中興通訊在美國(guó)德克薩斯州聯(lián)邦法院認(rèn)罪，承認(rèn)違反制裁規(guī)定向伊朗出售美國(guó)商品和技術(shù)。根據(jù)中興通訊此前與美國(guó)財(cái)政部、商務(wù)部和司法部達(dá)成的和解協(xié)議，該公司同意支付8.9億美元罰金。

在認(rèn)罪支付8.9億美元的巨額罰金僅一年之后，中興通訊為何再次遭遇美國(guó)商務(wù)部的制裁?

中美貿(mào)易戰(zhàn)是背景

美國(guó)長(zhǎng)期敵視中興和華為

美國(guó)商務(wù)部宣布二度制裁中興通訊，大背景則是目前中國(guó)和美國(guó)之間的貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈。

北京時(shí)間3月23日凌晨，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署備忘錄，基于美貿(mào)易代表辦公室公布的對(duì)華“301調(diào)查”報(bào)告，指令有關(guān)部門(mén)對(duì)從中國(guó)進(jìn)口約600億美元商品大規(guī)模加征關(guān)稅，并限制中國(guó)企業(yè)對(duì)美投資并購(gòu)。

作為還擊，中國(guó)商務(wù)部3月23日7點(diǎn)發(fā)布針對(duì)美國(guó)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品232措施的中止減讓產(chǎn)品清單并征求公眾意見(jiàn)，擬對(duì)自美進(jìn)口的約30億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅，以平衡因美國(guó)對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅給中方利益造成的損失。

稅改、貿(mào)易保護(hù)是特朗普競(jìng)選承諾的重要組成部分。

2017年特朗普政府積極推進(jìn)稅改，2018年開(kāi)始把貿(mào)易保護(hù)作為重要議題，此次挑起中美貿(mào)易戰(zhàn)，直接目的在于以中美貿(mào)易嚴(yán)重失衡迫使中國(guó)進(jìn)一步對(duì)美開(kāi)放市場(chǎng)，深層次目的在于試圖重演1980年代美日貿(mào)易戰(zhàn)以遏制中國(guó)復(fù)興。

并且，2018年是美國(guó)國(guó)會(huì)中期選舉年，11月美國(guó)將迎來(lái)國(guó)會(huì)中期選舉，但在5月就將進(jìn)入中期選舉的密集投票期，特朗普也意圖打“貿(mào)易保護(hù)牌”向選民拉票，以繼續(xù)維持共和黨在參眾兩院的優(yōu)勢(shì)地位并爭(zhēng)取未來(lái)連任。

中興通訊被二度制裁消息傳出，雖然業(yè)界非常震驚，卻也不太意外。因?yàn)樵谶^(guò)去一個(gè)月以來(lái)，美國(guó)對(duì)中國(guó)的動(dòng)作多且大。不僅僅是中興，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手華為也長(zhǎng)期被美國(guó)各部門(mén)進(jìn)行調(diào)查。

早在2011年2月，華為收購(gòu)3Leaf的舉措被美國(guó)外商投資委員會(huì)否決。而當(dāng)時(shí)正值美國(guó)新一輪大選沖刺階段，大打“中國(guó)牌”正是政客為了競(jìng)選沖刺的慣用伎倆。

2012年的10月8日，美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院情報(bào)委員會(huì)公布的一份報(bào)告認(rèn)為，美國(guó)應(yīng)該以懷疑的目光審查中國(guó)電信公司在美電信市場(chǎng)的持續(xù)滲透，不管是政府還是私營(yíng)部門(mén)，都不應(yīng)該和華為、中興合作。

華為意欲在2018年重返美國(guó)，但是卻遭遇了重大挫折。2018年初，AT&T、Verizon等運(yùn)營(yíng)商在美國(guó)政客的壓力下放棄銷售華為旗艦手機(jī)。美國(guó)最大的消費(fèi)電子零售商百思買隨后也停止了和華為的合作。

此前，雖然中興通訊和美國(guó)財(cái)政部、商務(wù)部和司法部達(dá)成和解協(xié)議并繳納罰款，但是美國(guó)商務(wù)部針對(duì)中興通訊的調(diào)查一直沒(méi)有停止過(guò)，這是基于美國(guó)政府當(dāng)局固定的“對(duì)抗思維和保護(hù)主義”所進(jìn)行的。

針對(duì)中興進(jìn)行制裁，美方聲稱是中興在承諾處罰該公司員工問(wèn)題上提供了虛假陳述。美國(guó)商務(wù)部官員表示，根據(jù)當(dāng)時(shí)的和解協(xié)議，中興通訊承諾解雇4名高級(jí)雇員，并通過(guò)減少獎(jiǎng)金或處罰等方式處罰35名員工。但中興通訊在今年3月承認(rèn)，該公司只解雇了4名高級(jí)雇員，未處罰或減少35名員工的獎(jiǎng)金。

但在當(dāng)前的背景下，如果僅僅因?yàn)橹信d通訊未處罰或減少35名員工的獎(jiǎng)金就對(duì)其進(jìn)行長(zhǎng)達(dá)七年的制裁，顯然站不住腳。雖然中興通訊有把柄被抓住，屬于再犯，但外界很難不將這一嚴(yán)厲處罰和中美貿(mào)易戰(zhàn)聯(lián)系起來(lái)。

為何是現(xiàn)在的中興通訊

美國(guó)擔(dān)憂中國(guó)的技術(shù)崛起

“中興通訊未處罰或減少35名員工的獎(jiǎng)金”是美國(guó)政府當(dāng)局的一個(gè)借口。對(duì)待中興通訊，美國(guó)采取和對(duì)待華為基本一致的態(tài)度——監(jiān)管和遏制。

2018年初，AT&T、Verizon等運(yùn)營(yíng)商叫停與華為的合作。業(yè)界普遍認(rèn)為，美國(guó)之所以阻止華為進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，一是因?yàn)槿A為本身有通信基站和芯片等業(yè)務(wù)，會(huì)給美國(guó)國(guó)家安全帶來(lái)威脅;二是美國(guó)并不希望華為公司在下一代通信技術(shù)方面占據(jù)領(lǐng)先地位。

和老對(duì)手華為一樣，中興通訊在國(guó)際化上同樣做得很出色，如今中興通訊營(yíng)收中有很大一部分來(lái)自包括美國(guó)和英國(guó)在內(nèi)的海外市場(chǎng)。并且讓華為羨慕的是，中興通訊不僅早早就進(jìn)入了美國(guó)市場(chǎng)，還站穩(wěn)了腳跟。

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，在2017年第三季度美國(guó)手機(jī)市場(chǎng)中，蘋(píng)果和三星的份額占比接近60%。中國(guó)廠商有兩個(gè)在前五，其中中興通訊占比 15%排名第四，接近第三的LG，而華為只有0.5%左右的份額。

另外，根據(jù)官方的數(shù)據(jù)顯示，目前中興通訊占全球電信設(shè)備市場(chǎng)約10%的市場(chǎng)份額，占中國(guó)電信設(shè)備市場(chǎng)約30%市場(chǎng)份額。2017年中興通訊在英國(guó)拿下了數(shù)據(jù)卡市場(chǎng)60%的份額、手機(jī)市場(chǎng)8%的份額。

同時(shí)，根據(jù)中興通訊2017年全年財(cái)報(bào)顯示，中興通訊全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1088.2億元人民幣，其中國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收619.6億元人民幣與468.6億元人民幣，國(guó)際市場(chǎng)的營(yíng)收占比高達(dá)43.1%。

此外，中興通訊在5G技術(shù)上取得了亮眼的表現(xiàn)。

2017年，中興通訊攜第一代5G全系列預(yù)商用基站產(chǎn)品參與了與中國(guó)移動(dòng)、Wind Tre等多家運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合進(jìn)行的5G試驗(yàn)，并全面通過(guò)中國(guó)國(guó)家5G二階段測(cè)試，測(cè)試指標(biāo)遠(yuǎn)超ITU標(biāo)準(zhǔn)。攜手中國(guó)移動(dòng)、高通公司三方完成全球首個(gè)基于3GPP R15標(biāo)準(zhǔn)的IoDT測(cè)試獲得業(yè)界好評(píng)。

在2018年2月的巴塞羅那電信展上，中興通訊發(fā)布了新一代5G高低頻AAU，多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)充分滿足了5G商用部署的多樣化場(chǎng)景及需求，并已在中國(guó)5G國(guó)測(cè)以及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)運(yùn)營(yíng)商的5G測(cè)試中應(yīng)用。

為了應(yīng)對(duì)以華為和中興為代表的中國(guó)通信企業(yè)在新一代的5G通信技術(shù)取得的進(jìn)步，美國(guó)政府不僅大力扶持國(guó)內(nèi)企業(yè)。這也被認(rèn)為是美國(guó)政府否決博通收購(gòu)高通的原因之一，因?yàn)槊绹?guó)政府擔(dān)心博通的收購(gòu)會(huì)導(dǎo)致高通在5G等技術(shù)領(lǐng)域的落后。

此外美國(guó)政府還持續(xù)阻礙中國(guó)企業(yè)并購(gòu)美國(guó)的芯片制造商。2017年9月14日，美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普發(fā)布命令，宣布以國(guó)家安全問(wèn)題為由阻止一個(gè)財(cái)團(tuán)收購(gòu)美國(guó)芯片制造商萊迪思半導(dǎo)體，該財(cái)團(tuán)的成員有一家中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資公司。

鑒于美國(guó)對(duì)于中國(guó)通信企業(yè)的抵制態(tài)度、對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)5G等新技術(shù)崛起的擔(dān)憂，在目前美國(guó)國(guó)內(nèi)盛行的保護(hù)主義政策的風(fēng)潮下，華為一再被阻止進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，在美國(guó)已家大業(yè)大的中興通訊成為美國(guó)政府當(dāng)局的重點(diǎn)整治對(duì)象，也就不令人意外了。

中興被制裁：兩敗俱傷

該到中國(guó)破釜沉舟了

從中興通訊的角度來(lái)說(shuō)，這一制裁決定無(wú)疑是致命的。

根據(jù)中金提供的一份報(bào)告稱，美國(guó)商務(wù)部對(duì)中興通訊施加出口權(quán)限禁止令，會(huì)影響其通信設(shè)備和手機(jī)等業(yè)務(wù)的正常生產(chǎn)與銷售，同時(shí)對(duì)當(dāng)前全球和中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來(lái)一定影響，并有可能影響未來(lái)5G網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)。中興通訊目前只有1-2月的零部件的存貨，不像華為，中興并不具備芯片的研發(fā)能力，若不能盡快達(dá)成和解，這些影響就會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)。

短期來(lái)說(shuō)，中興通訊的終端業(yè)務(wù)受到的影響最大。被美國(guó)全面封殺的中興通訊，將陷入無(wú)零件可買，也無(wú)技術(shù)可支援的尷尬之中。中興通訊不論在通信設(shè)備，或者是手機(jī)產(chǎn)品，都將面臨斷炊的危機(jī)，通信設(shè)備雖可能在零組件取得一部份中國(guó)本地供貨商的支持，但緩不濟(jì)急。

而在手機(jī)產(chǎn)品上，由于往后可能無(wú)法拿到來(lái)自Google的安卓系統(tǒng)授權(quán)，即便完全以可能可順利拿到貨的聯(lián)發(fā)科方案替代高通方案，但少了操作系統(tǒng)，或者說(shuō)拿不到來(lái)自Google的GMS認(rèn)證，基本上也無(wú)法獲得市場(chǎng)認(rèn)可，這牽涉到的不只是無(wú)法進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，而是會(huì)讓中興連其他市場(chǎng)都進(jìn)不去。

目前，中興的電信設(shè)備在全球排名是第四，市場(chǎng)份額將近10%，落后于華為、諾基亞、易利信，而華為也在面臨中美貿(mào)易戰(zhàn)的陰影下，這10%的國(guó)際市場(chǎng)份額恐怕將被諾基亞、易利信給分食。

此外，中興手機(jī)出貨量中超過(guò)8成是外銷，在沒(méi)有GMS認(rèn)證的情況之下，這些外銷市場(chǎng)基本也等于沒(méi)了。

這一制裁還意味著，中興正在失去未來(lái)。

在以人工智能技術(shù)為代表的新技術(shù)興起之后，中興通訊憑借在通信技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，在2015年就已經(jīng)逐步布局自動(dòng)駕駛。

但是，自動(dòng)駕駛的底層芯片是由高通提供的，中興只提供進(jìn)一步產(chǎn)品化的東西——計(jì)算力非常強(qiáng)的硬件控制器。中興計(jì)劃在智能駕駛浪潮中將一部分能力開(kāi)放出來(lái)，支持幫助創(chuàng)業(yè)者更好更快地實(shí)現(xiàn)智能駕駛。

如今看來(lái)，高通這條路對(duì)于中興來(lái)說(shuō)，也行不通了。另外在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域的巨頭，比如英特爾、NVIDIA，都是美國(guó)公司。

然而對(duì)于美國(guó)廠商來(lái)說(shuō)，中興遭遇制裁，他們的日子也不好過(guò)。

市場(chǎng)調(diào)研公司IHS Markit提供的數(shù)據(jù)顯示，中興通訊去年的智能手機(jī)出貨量約為4640萬(wàn)部。“在中興通訊每年在全球市場(chǎng)銷售的約4500萬(wàn)部智能手機(jī)當(dāng)中，有近一半采用的是高通的移動(dòng)處理器，”市場(chǎng)調(diào)研公司Counterpoint Research的分析師尼爾-沙哈說(shuō)。“假設(shè)每顆芯片的平均售價(jià)為25美元，這意味著近5億美元的營(yíng)收。”

受中興通訊被制裁的影響，高通股價(jià)當(dāng)即下跌了1.7%。此外，與中興通訊有密切業(yè)務(wù)往來(lái)的美國(guó)光纖通信元件公司Acacia Communications的股價(jià)更是暴跌了38%。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，高通等公司面臨的問(wèn)題還包括：可能受到報(bào)復(fù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的趁虛而入以及中國(guó)政府對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)的扶持。

隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的不斷升級(jí)，在中興通訊被制裁之后，隨著華為等公司也有遭遇制裁的風(fēng)險(xiǎn)，高通已成為明確的報(bào)復(fù)目標(biāo)。

另外受到制裁的影響，中國(guó)市場(chǎng)美國(guó)供應(yīng)商的信譽(yù)會(huì)產(chǎn)生懷疑，中興通訊的遭遇證明了美國(guó)的供應(yīng)也不可靠，世界供應(yīng)鏈在政治面前是脆弱的。對(duì)于高通等美國(guó)芯片巨頭來(lái)說(shuō)，聯(lián)發(fā)科、三星等同樣具備提供芯片解決方案的廠商，迎來(lái)了新的機(jī)遇。

中國(guó)每年進(jìn)口2000多億美元的芯片，一旦失去了中國(guó)的這部分市場(chǎng)，對(duì)于美國(guó)的高科技公司來(lái)說(shuō)是巨大的損失，另外還不包括自己和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手此消彼長(zhǎng)帶來(lái)的不利影響。

這一決定還將產(chǎn)生的一個(gè)影響是，會(huì)徹底堅(jiān)定中國(guó)政府扶持本國(guó)半導(dǎo)體芯片、操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的決心。就目前來(lái)說(shuō)，中國(guó)已經(jīng)能夠生產(chǎn)中低端的芯片，生產(chǎn)更精密的芯片需要更大投入，也需要市場(chǎng)的響應(yīng)，而這個(gè)響應(yīng)，中興通訊制裁案正是一個(gè)契機(jī)。4月17日當(dāng)天，長(zhǎng)川科技、北方華創(chuàng)、江化微等國(guó)產(chǎn)芯片概念股逆勢(shì)上漲，就反映了這一市場(chǎng)預(yù)期。

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人士看來(lái)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上只要中國(guó)能夠?qū)⑵渲械娜魏我画h(huán)攥在手里，都是可以掌握話語(yǔ)權(quán)的，就與日本有設(shè)備和元器件、韓國(guó)有內(nèi)存一樣。

當(dāng)前，在中國(guó)提出的“中國(guó)制造2025”計(jì)劃中，以集成電路及專用裝備為核心的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)就出現(xiàn)在計(jì)劃中，其中提到“要突破關(guān)系國(guó)家信息與網(wǎng)絡(luò)安全及電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心通用芯片，提升國(guó)產(chǎn)芯片的應(yīng)用適配能力。”

千百年前，中國(guó)人的祖先就明白了“塞翁失馬，焉知非福”的道理了。