誰(shuí)都沒(méi)有想到，在中美貿易戰爭中，先“躺下”的是我國的老牌手機廠(chǎng)商——中興通訊!

通信行業(yè)的老牌企業(yè)中興，迎來(lái)創(chuàng )建以來(lái)最大的“至暗時(shí)刻”。4月16日，美國商務(wù)部對這家公司中國科技巨頭做出了令人窒息的罰單：7年內禁止美國企業(yè)與中興開(kāi)展任何業(yè)務(wù)往來(lái)。這對大量核心元器件需要從美帝進(jìn)口的中興來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是滅頂之災，有券商甚至表示：“如果公司無(wú)法解決這個(gè)問(wèn)題，最壞的結果是破產(chǎn)。”

中興方面回應稱(chēng)，尚在核實(shí)事件的真偽，目前處于信息不對稱(chēng)的狀態(tài)。據網(wǎng)友爆料，76歲的中興通訊創(chuàng )始人侯為貴老爺子臨危受命，再次踏上去美國的征程。

事件始末

根據美國商務(wù)部網(wǎng)站的信息顯示，中興通訊自2010年1月至2016年4月期間，在知曉美國依據《伊朗交易與制裁條例》對伊朗長(cháng)期實(shí)施制裁的情況下，仍將內含美國制造的受限類(lèi)配件和軟件產(chǎn)品出口到伊朗，以獲取伊朗公司的合同并參與當地龐大通訊網(wǎng)絡(luò )的供應、建設、運營(yíng)及服務(wù)，這些合同金額達到數億美元。最終美國政府對中興通訊提出的三項指控包括了串謀非法出口、阻撓司法以及向聯(lián)邦調查人員做出虛假陳述。

事實(shí)上，早在2012年美國政府就對中興通訊立案調查，但直到2016年美國商務(wù)部工業(yè)與安全局(簡(jiǎn)稱(chēng)“BIS”)才正式將中興通訊及其三家關(guān)聯(lián)公司列入“實(shí)體名單”并采取具體管制措施。在長(cháng)達4年多的時(shí)間里，中興通訊在應對美國政府調查過(guò)程中出現了不少失誤。

1、美國有關(guān)部門(mén)對中興通訊啟動(dòng)調查前，公司領(lǐng)導對于貿易管制合規不了解，沒(méi)有采取相應的應對措施。

2012年3月，美國德克薩斯州法院最先給中興通訊在美國的子公司發(fā)出傳召函，針對中興通訊立案調查。此前，中興通訊法務(wù)部在2009年就預計公司將在出口貿易中面臨風(fēng)險，在2011年8月25日向公司領(lǐng)導層提交了《關(guān)于全面整頓和規范公司出口管制相關(guān)業(yè)務(wù)的報告》，后來(lái)又應領(lǐng)導要求制定了《進(jìn)出口管制風(fēng)險規避方案》?？上н@兩個(gè)文件沒(méi)有得到落實(shí)。更令人遺憾的是，這兩份文件落入美國政府手中，成為中興有意規避美國出口管制政策的證據。

2、2012年收到傳召函后，中興內部面臨對抗調查還是配合調查的選擇，公司也分成了兩派：主戰還是主和。“主戰派”擔心公司的聲譽(yù)財產(chǎn)受損，認為中興作為一家中國企業(yè)應該采取抵抗的態(tài)度，不需要配合美國政府的調查。最終，“主戰派”占了上風(fēng)。

2013年11月份，在美國監管機構已經(jīng)在調查中興違規的情況下，中興決定恢復與伊朗的交易。為規避美方監管，中興找到了一家無(wú)錫上市公司作為隔斷公司，替中興跟伊朗做出口。中興是通過(guò)國內貿易的形式，將產(chǎn)品賣(mài)給這家中國公司，這家公司再賣(mài)給伊朗。對美方監管機構而言，這相當于一方面談和解，一方面頂風(fēng)作案。

3、2014年，中興通訊公司一位高層管理人員去美國時(shí)在機場(chǎng)被扣下來(lái)檢查，美方在與該高管同行的秘書(shū)的電腦里面發(fā)現了涉及“規避方案”的兩份文件。這兩份文件最終成為美方指控中興違規的最重要的證據。

4、2016年中興公司向美國政府提出和解，美國政府聘用第三方進(jìn)駐中興調查。但是中興公司非常不適應這樣的調查，擔心泄露其他信息，所以在調查的過(guò)程中，試圖隱瞞相關(guān)信息。這導致美方十分不信任中興公司。最終，美國政府對中興提出的三項指控不僅包括串謀非法出口，還包括阻撓司法以及向聯(lián)邦調查人員作出虛假陳述，并據此判決中興支付約8.9億美元的刑事和民事罰金。此外，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局還有可能對中興通訊索取3億美元罰金。在處理整個(gè)事件過(guò)程中，包括CEO在內的中興通訊三位高管被迫辭職。

5，這一事件成為了中興通訊重塑合規管理體系的重要契機。調查事件之后，中興通將合規管理提升到新高度。2016年以來(lái)，中興已經(jīng)在組織架構上設立了由CEO領(lǐng)導的“合規管理委員會(huì )”，將合規職能與法律部門(mén)分離，保證合規部門(mén)的獨立性;并于2016年11月聘請曾在美國工程公司Kellogg Borwn & Root任職的Matt Bell，擔任中興通訊的首席出口合規官和法律顧問(wèn)。

事件影響

在分析利益相關(guān)方時(shí)，須先弄清中興的業(yè)務(wù)布局。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中興通訊的業(yè)務(wù)可以分為運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )、消費者業(yè)務(wù)和政企業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊。

根據不久前中興發(fā)布的2017年財報來(lái)看，中興2017年實(shí)現營(yíng)收1088.2億元，同比增長(cháng)7.5%;凈利潤45.7億元，同比增長(cháng)293.8%。財報披露增長(cháng)的原因是受益于全球運營(yíng)商在電信網(wǎng)絡(luò )的持續投入、公司海外手機及政企市場(chǎng)的開(kāi)拓。

其中運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )實(shí)現營(yíng)業(yè)收入637.8億元;消費者業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入352.1億元;政企業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入98.3億元。分區域看，公司國內國際分別實(shí)現營(yíng)收619.6億元與468.6億元。

由以上數據可知，電信運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)是中興最重要的業(yè)務(wù)，占全年總營(yíng)收58%，而全球電信市場(chǎng)主要有四大巨頭，分別是華為、愛(ài)立信、諾基亞阿朗和中興。

據路透社預計，中興有25%-30%的零部件來(lái)自美國供應商，但最為核心的零部件都依賴(lài)于美國供應商。中興的手機芯片、基帶芯片、射頻芯片、存儲芯片、手機玻璃、光學(xué)元件等核心零部件都來(lái)自于美國的高通、博通、英特爾、美光、甲骨文、康寧等科技巨頭，短期內無(wú)法找到能保持相同競爭力的替代產(chǎn)品，甚至根本沒(méi)有替代產(chǎn)品。

有分析師認為，在中興通信設備的核心零部件中，基站有的零部件是100%來(lái)自美國公司，中興有1-2個(gè)月的備貨，如果不在這個(gè)時(shí)間內和美方達成和解，會(huì )影響中興設備的生產(chǎn)。這對電信行業(yè)，特別是中國運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )建設會(huì )造成影響，影響未來(lái)5G建設。

同時(shí)，美國的禁令指出，中興不得“以任何方式參與任何涉及從美國進(jìn)出口商品、軟件和技術(shù)的交易”，這其中包括軟件授權。這就意味著(zhù)中興將不能使用安卓系統。

由于中興沒(méi)有自己的操作系統，如果無(wú)法繼續使用安卓，對中興將是重大打擊。業(yè)內人士分析，除安卓外，市面上的其他選擇不多，微軟和惠普不再提供智能手機操作系統，蘋(píng)果的iOS只供自主設備使用，唯一可能的選擇是三星的Tizen。不過(guò)，Tizen系統沒(méi)有獲得廣泛接受，只支持很少的應用。

由此，中興被禁，最大的動(dòng)蕩將會(huì )發(fā)生在電信設備市場(chǎng)，很可能將會(huì )進(jìn)行重新洗牌。行業(yè)老大華為由于同樣面臨美國政府的不確定性，所以很可能不但不是受益者反而會(huì )成為受害者，而行業(yè)第三的第四的諾基亞阿朗和愛(ài)立信，將會(huì )分食中興留下的全球電信市場(chǎng)。

啟示錄

中興通訊案例對許多正處于全球化中的中國企業(yè)來(lái)說(shuō)都具有警示意義。

隨著(zhù)經(jīng)濟全球化迅速發(fā)展，傳統跨國公司成長(cháng)為全球型公司，企業(yè)競爭從過(guò)去單個(gè)企業(yè)間的競爭上升到全球價(jià)值鏈的競爭，企業(yè)競爭方式發(fā)生了重大變化。近年來(lái)，發(fā)達國家政府對于企業(yè)合規的監管日益嚴格。比如，美國的反海外腐敗法和英國的反賄賂法都加大了對企業(yè)違規的處罰力度。聯(lián)合國全球契約組織，世界銀行以及國際標準化組織等國際組織也在推動(dòng)企業(yè)的誠信與合規經(jīng)營(yíng)。

中興通訊遭受巨額罰款暴露了企業(yè)管控合規風(fēng)險的能力滯后以及企業(yè)合規管理體系的重大缺陷。

首先，中興通訊對防范出口管制合規管理的重視程度不夠，缺乏對出口管制合規風(fēng)險的正確評估和認識。在美方于2012年3月立案調查后，中興沒(méi)有采取必要的出口管制合規管理措施，反而想方設法規避美國出口管制規定。

其次，中興通訊在已經(jīng)受到美國政府調查的情況下，仍然沒(méi)有能夠把握機會(huì )堵住合規管理的漏洞，反而采取了不配合的態(tài)度，導致公司面對的出口管制合規風(fēng)險進(jìn)一步升級，最終導致公司在出口管制方面的合規管理完全失控。

其三，中興的合規管理體系存在重大缺陷。中興的合規管理部門(mén)沒(méi)有向董事會(huì )直線(xiàn)報告的渠道，而CEO或者銷(xiāo)售部門(mén)擁有決策的權力可以輕易突破合規管控。因此，合規部門(mén)需要獨立的架構和匯報線(xiàn)，否則風(fēng)險無(wú)法傳達給公司高層領(lǐng)導，，導致合規管理形同虛設。

其四，近年來(lái)，中興通訊自主技術(shù)發(fā)展迅速，但是一些技術(shù)含量很高的關(guān)鍵器件還依賴(lài)國外供應商。例如中興通訊全球價(jià)值鏈所采購的高速光通信接口、大規模FPGA等核心部件按照出口管制規定被美國企業(yè)停止供貨，中興通訊生產(chǎn)難以為繼。這是中興通訊被迫與美國執法當局和解的根本原因。

中國企業(yè)要走出目前技術(shù)集成商的尷尬境地，擺脫在核心技術(shù)被美國卡脖子的不利境地，只能繼續大舉投入5G、集成芯片、顯示屏、人工智能、自動(dòng)駕駛、云計算等核心技術(shù)與未來(lái)技術(shù)的研究與研發(fā)，打造自己的科技巨頭。

中興通訊案例是中國企業(yè)合規管理的里程碑式的事件。大風(fēng)險往往蘊含大商機，問(wèn)題在于能否識別風(fēng)險和掌控風(fēng)險，這方面我國企業(yè)還需要積累經(jīng)驗。

商界主編點(diǎn)評：那話(huà)怎么說(shuō)的來(lái)著(zhù)?打鐵還要自身硬，說(shuō)到底，還是沒(méi)有站在技術(shù)領(lǐng)域的前端。從普遍意義來(lái)說(shuō)，我們的工業(yè)體系是產(chǎn)能大、產(chǎn)品全、技術(shù)含量低、基礎研究差。

中國啥都能造，但最大的差距在基礎材料、加工精度、提純度等看不見(jiàn)的地方，換到集成領(lǐng)域，不信您打開(kāi)自己的電腦后蓋看看就知道，核心芯片都是國外的。少一個(gè)，東西整個(gè)就歇菜了。像華為、中興、聯(lián)想、小米以及OV這樣的高科技公司一旦受到美國芯片或部件禁售，無(wú)疑是滅頂之災。

所以，在我們給中興鼓勁加油的同時(shí)，也要充分認識到，我們雖然有著(zhù)制造大飛機、高鐵的專(zhuān)業(yè)化制造能力，但是中國在高新科技領(lǐng)域的短板還是非常明顯。

特別是在當下互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)通訊已經(jīng)成為大多數中國人的生活必需品的時(shí)候，在全世界貿易保護主義逐漸抬頭的今天，我們必須要小心，我們的對手會(huì )選擇一個(gè)我們最為無(wú)力的領(lǐng)域掐住我們的咽喉。