6月12日晚,停牌2個(gè)月的中興通訊發(fā)布公告決定在13日復牌。公告稱(chēng),公司將面臨14億美元(相當于90億人民幣)的罰款,并將全面調整董事會(huì )和管理層,且接受美國的隨時(shí)監管。
然而,巨額罰金并沒(méi)有能讓中興通訊松口氣。就在其昨日復牌后,中興通訊A股和H股股價(jià)蒸發(fā)市值高達173億元,幾乎是罰款金額的兩倍。
罰款14億美元 約為20年凈利潤總和4成
根據中興通訊公告顯示,中興通訊已與BIS達成《替代的和解協(xié)議》。根據協(xié)議,中興通訊將支付合計14億美元民事罰款,如果按照6月13日美元兌人民幣匯率計算,相當于中興通訊將支付約90億人民幣罰款。
其中,從本月8日起開(kāi)始計算的60日內,中興通訊要一次性支付10億美元。同時(shí),從本月8日起開(kāi)始計算的90日內支付監察期內暫緩的額外4億美元罰款至由中興通訊選擇、經(jīng)BIS批準的美國銀行托管賬戶(hù)。在監察期內,如果中興通訊遵守協(xié)議約定的監察條件和2018年6月8日命令,監察期屆滿(mǎn)后,4億美元罰款將被豁免支付。
除罰單外,中興通訊還需更換上市公司和中興康訊的全部董事會(huì )成員,與涉事負有責任的管理層或高級職員解除合同等。
值得注意的是,中興通訊1997年11月18日在深交所上市,上市20年以來(lái),歸屬母公司股東的凈利潤累計約248億元。而本次14億美元(約90億元人民幣)的罰款,相當于中興通訊20年凈利潤的36.29%。
市值一天蒸發(fā)173億 5G板塊被殃及
不過(guò),對于中興通訊來(lái)講,14億美元的損失,遠遠不及其股價(jià)的損失。
6月13日,中興通訊A股和H股復牌,但損失慘重。
中興通訊A股在開(kāi)盤(pán)后直接跌停,股價(jià)為28.18元。值得注意的是,在集合競價(jià)階段,就有超過(guò)6.5億股股票在跌停價(jià)位排隊賣(mài)出。截至昨日下午收盤(pán),從市值來(lái)看,中興通訊A股市值蒸發(fā)了107.58億元。
而在港股方面,中興通訊H股在集合競價(jià)階段,股價(jià)就最低跌至14港元/股。截至下午收盤(pán),H股報14.96港元/股,跌幅高達41.56%,創(chuàng )上市以來(lái)最大跌幅,成交額近36億港元,從市值來(lái)看,中興通訊H股在6月13日當天蒸發(fā)了80.44億港元,相當于65.64億人民幣。
可以發(fā)現,6月13日一天之內,中興通訊A股和H股累計蒸發(fā)約173億元。
值得注意的是,中興通訊本次復牌,對5G板塊也產(chǎn)生一定負面影響。根據同花順數據顯示,6月13日當天,5G板塊整體下跌2.26%,而在其125只概念股中,除了4只股票停牌外,剩余飄紅的個(gè)股只有14只,其它107只個(gè)股均獲不同程度下跌,其中欣天科技、中興通訊、科創(chuàng )新源、意華股份等四只個(gè)股跌停,而衛士通、中富通等在內的6只個(gè)股跌幅超過(guò)5%,還有32只個(gè)股跌幅超過(guò)3%。
若持股比例未變 192只基金巨虧
截至今年一季度,“國家隊”成員中央匯金持有中興通訊5251.96萬(wàn)股,占總股本比例為1.25%,而社?;?04組合和401組合,分別持有4318.89萬(wàn)股和2600萬(wàn)股,持股比例分別為1.03%和0.62%。另外,中國人壽保險旗下的險資產(chǎn)品持有1641.72萬(wàn)股,占比0.39%。根據一季報顯示,截至今年一季度,共有192只基金持有中興通訊,持股數量約為1.88億股。
如果上述股東持股比例未發(fā)生變化,那么在6月13日當天,中央匯金持股市值跌去1.64億元,而社?;?04組合和401組合,持股市值分別蒸發(fā)1.35億元、8138萬(wàn)元。另外,中國人壽保險旗下的險資產(chǎn)品市值蒸發(fā)5139萬(wàn)元,而各大基金公司,持股市值累計蒸發(fā)5.88億元。
拋售:換手率僅0.04% 還有760余萬(wàn)手賣(mài)單待售
截至昨日下午收盤(pán),在中興通訊行情報價(jià)上,還有760余萬(wàn)手的賣(mài)單等待賣(mài)出,按照其報價(jià)來(lái)看,相當于超過(guò)215億的資金等待拋售。
根據中興通訊股東名單顯示,截至今年一季度,中興通訊股東人數為31.26萬(wàn)戶(hù)。而在6月13日這一天,無(wú)數股民嘗試拋售中興通訊股票,希望能夠減少損失。
股民陳先生,就是其中之一。陳先生在接受本報記者采訪(fǎng)時(shí)表示,他旗下有兩個(gè)股票賬戶(hù),去年年初累計買(mǎi)入中興通訊5000股,持股成本在16元左右。6月12日晚上,在得知中興通訊復牌的消息后,他趕緊以跌停板的價(jià)格掛單,希望自己能夠成功賣(mài)出。不過(guò),并沒(méi)有如愿拋售。
“本來(lái)去年中興通訊漲到40多塊了,我一直沒(méi)舍得賣(mài),沒(méi)想到今年一直在跌。”陳先生告訴本報記者,雖然自己現在還有盈利,但估計中興通訊后面還有好幾個(gè)跌停,“我準備每天都掛跌停價(jià),希望能夠早點(diǎn)賣(mài)出去,拿了這么久的時(shí)間,希望不會(huì )最后什么都沒(méi)賺到。”
可以發(fā)現,6月13日,中興通訊股價(jià)死死趴在跌停板上,換手率僅為0.04%,但在這一天,中興通訊仍然成交了1.45萬(wàn)手,成交額為4074萬(wàn)元。那么,誰(shuí)有幸賣(mài)掉了手中的中興通訊股票呢?
從龍虎榜數據來(lái)看,當天賣(mài)出金額最大的前5名中,有三家機構席位合計賣(mài)出2082萬(wàn)元。從買(mǎi)方來(lái)看,中信建投證券旗下兩家營(yíng)業(yè)部,累計買(mǎi)入962萬(wàn)元,占總成交比例的23.63%,而有兩家機構席位,分別買(mǎi)入170萬(wàn)元和69萬(wàn)元,買(mǎi)入金額排名第二位和第四位。另外,國信證券韶關(guān)沿江西路營(yíng)業(yè)部買(mǎi)入60.31萬(wàn)元。
后市:估值被下調到20.04元/股 保守估計還有2個(gè)跌停
如今的跌停,對于中興通訊來(lái)講,或許還將繼續。因為按照目前來(lái)看,多家基金公司對中興通訊估值進(jìn)行調整。
比如諾德基金。6月13日,諾德基金表示,對旗下基金所持有的中興通訊股票進(jìn)行估值調整,中興通訊按照20.04元/股進(jìn)行估值。
泰達宏利基金也是如此。4月18日,泰達宏利基金下調中興通訊估值至25.05元/股后,如今泰達宏利基金第二次下調估值,估值價(jià)為20.04元/股。
另外,富國基金也下調了中興通訊估值,目前估值價(jià)為20.04元或20.54元一股。而平安大華基金的估值價(jià)格為22.82元一股。
而根據中信證券最新研報顯示,其預計中興通訊合理股價(jià)為20.34元/股。
綜合來(lái)看,業(yè)內人士認為,中興通訊此次或將遭遇2至4個(gè)跌停,股價(jià)在20.04元至25元之間。如果事實(shí)真是如此,上述股東損失還將加大。
應對:自救?申請銀行300億元+60億美元授信
6月13日晚間,中興通訊發(fā)布公告稱(chēng),公司將于6月29日召開(kāi)2017年度股東大會(huì ),增加三個(gè)臨時(shí)提案,其中包括選舉5名非獨立董事和3名獨董的議案。這意味著(zhù),中興通訊已開(kāi)始履行更換董事會(huì )成員的和解條件。
另外,值得注意的是,在中興通訊此次股東大會(huì )將審議的議案中,還包括公司擬向中國銀行申請300億元人民幣綜合授信額度的議案;擬向國家開(kāi)發(fā)銀行深圳市分行申請60億美元綜合授信額度的議案以及中興通訊為中興香港中長(cháng)期債務(wù)性融資提供金額不超過(guò)6億美元的連帶責任保證擔保的議案。
開(kāi)源證券重慶分公司投顧歐陽(yáng)瑋表示,如果中興通訊成功申請到上述授信額度,意味著(zhù)銀行對中興通信公司本身比較認同,類(lèi)似于評級機構給出好評。但值得注意的是,目前只是中興通訊提出申請,銀行是否授信還是一個(gè)未知數。
對于中興通訊股價(jià)表現,歐陽(yáng)瑋表示,主要還是要看目前股民對此事件的認可程度,以及大盤(pán)的表現情況。“目前大盤(pán)表現低迷,中興通訊能夠憑此公告逆轉股價(jià),可能還是比較困難。”
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