人民離不開(kāi)微信，人民試圖逃離微信。

這個(gè)問(wèn)題創(chuàng )業(yè)者知道，資本更是在用腳投票。哪怕如今寒冬過(guò)境，依然擋不住大筆資金涌進(jìn)社交這條賽道。

剛剛過(guò)去的8月，先是脈脈拿到2億美元D輪融資，后上線(xiàn)七天的子彈短信進(jìn)賬1.5億元，陌生人社交產(chǎn)品Soul據說(shuō)也拿了一筆大錢(qián)，只是并未對外公布。一位投資人透露，近期大概20家左右的社交App拿到不同量級的融資。

投資人明里暗里爭奪得異常激烈。

一款熱門(mén)社交產(chǎn)品7天收到8個(gè)TS(投資意向書(shū))，一線(xiàn)美元基金合伙人親自上門(mén)堵人，只為確保不被排除在外。首輪融資，估值過(guò)億元的App比比皆是。

據說(shuō)，張小龍團隊一位核心成員離開(kāi)微信，打算做一款類(lèi)似instagram的社交產(chǎn)品，名字還沒(méi)想好，就拿到一筆投資，而且數目不小。

羅永浩更是高調對外宣告，子彈短信在短短6天，51家VC、7家科技巨頭戰略投資部跟進(jìn)關(guān)注。

“2018是一個(gè)社交大年。”不止一位投資人如是說(shuō)。

但即便如子彈短信打出挑戰者的旗號，想撼動(dòng)微信熟人社交依然不可能。據一位創(chuàng )業(yè)者反饋，他與子彈短信投資人同群，但并沒(méi)看到他頻繁使用這個(gè)新品。甚至有人問(wèn)及群內每天產(chǎn)生多少條消息，他都回答不出。

新機會(huì )更多出現于陌生人社交，或者說(shuō)開(kāi)放式社交。人群迭代，新需求催生新產(chǎn)品。

不過(guò)這個(gè)領(lǐng)域并非空白。今年年初陌陌收購探探，陌生人社交被認為已無(wú)老二。

從遺棄到爭奪

很長(cháng)一段時(shí)間，社交這條賽道是被遺棄的。以太資本的后臺曾給社交產(chǎn)品一律打標簽，“方向不好”。

騰訊幾乎封鎖了全網(wǎng)關(guān)系鏈。米聊、易信、來(lái)往試圖突圍熟人社交或IM工具，他們背后代表小米、網(wǎng)易和阿里的意志，但都有去無(wú)回。

微信獨大，微博頑強，陌陌生猛，這個(gè)市場(chǎng)似乎難再變化。投資人不感興趣，FA自然沒(méi)有動(dòng)力推薦。

變化發(fā)生在2017年下半年，談社交、看社交的氛圍回來(lái)了。

兩個(gè)原因，社交本來(lái)就是周期性產(chǎn)品，幾乎每五年核心用戶(hù)發(fā)生一次迭代，最早一批00后開(kāi)始讀大學(xué)，新生代的社交需求給新產(chǎn)品機會(huì )。

當然，年初陌陌收購探探，一定程度上刺激了社交創(chuàng )業(yè)者的神經(jīng)。再不濟，做到一定量級，巨頭也可能會(huì )收購。

這撥社交產(chǎn)品的新奇之處在于，算法讓陌生人相遇和匹配效率大大提升。

最具代表性的產(chǎn)品是Soul。這個(gè)2015年創(chuàng )立的App主打精神交流，首頁(yè)的“星球”負責靈魂匹配。調性文藝，被認為是當前時(shí)代下的豆瓣。這款產(chǎn)品日活已經(jīng)達到120萬(wàn)，還在繼續增長(cháng)。

Soul之后，類(lèi)星球概念的產(chǎn)品層出不窮。以前社交產(chǎn)品靠運營(yíng)、靠關(guān)系鏈分發(fā)，算法賦予大數據人格，這被視作一種新的分發(fā)機制。

比如“一罐”，你也可以把它理解為是微信的漂流瓶，解決內心傾訴問(wèn)題。一個(gè)相貌普通、經(jīng)濟條件一般，沒(méi)什么才華的普通人，這是生活中的大多數。在陌陌、探探找不到存在感，但內心渴望被聆聽(tīng)。

一位看過(guò)該項目的投資人把它總結為，小透明跟小透明之間的交友。一罐目前的DAU在幾十萬(wàn)級別，他判斷很快能過(guò)百萬(wàn)。

資本爭奪激烈的另外一個(gè)新品是flow。

flow創(chuàng )始人楊毅直奔00后群體，武器就是從他們最喜歡的東西下手。把電音、古風(fēng)、街頭文化等領(lǐng)域的KOL吸引過(guò)來(lái)，形成社區，培養用戶(hù)，再慢慢做社交。這是他的邏輯。

被資本密切關(guān)注的還有Soda，創(chuàng )始人出身陌陌。這款類(lèi)似個(gè)人主頁(yè)的開(kāi)放式社交產(chǎn)品，還沒(méi)正式上線(xiàn)就拿到投資。Soda解決的是一個(gè)底層的需求，基于開(kāi)放式網(wǎng)絡(luò )構建個(gè)人主頁(yè)，過(guò)去有Facebook、人人網(wǎng)、QQ空間，但當下這樣的產(chǎn)品形態(tài)處于缺失狀態(tài)。

00后的秘密

如果算上最近拿到經(jīng)緯投資的Timing，你大概注意到了，這些社交產(chǎn)品的名字多為英文。不是QQ這樣的簡(jiǎn)單發(fā)音，也不是陌陌、探探、脈脈這樣的疊詞，就是單純的英文單詞。

因為這些產(chǎn)品所面向的目標人群特征已經(jīng)發(fā)生很大變化。

紅杉資本前不久發(fā)布的《00后泛娛樂(lè )消費報告》，這樣描述00后的群體特征：

他們的父母教育背景良好，雙方均為本科及以上學(xué)歷的人群占比在45%，這使得他們智力發(fā)展水平較高，且獨立決策意識和能力都較強。

他們對情感和社交訴求強烈，渴望得到關(guān)注，同時(shí)希望有獨立的社交生活圈。94%的00后都有自己的智能手機，最在意的產(chǎn)品特性是社交性、潮流性和個(gè)性化。

如果深究他們在社交平臺的表現，最?lèi)?ài)自拍。隨時(shí)隨地舉起手機，一鍵發(fā)給朋友，分享到群，毫不在意露臉這件事。

一位長(cháng)期投資社交的投資人表示：

“這是一個(gè)持續被開(kāi)發(fā)，會(huì )產(chǎn)生越來(lái)越多內容的工具，視頻、照片、AR等都是攝像頭產(chǎn)生的內容，借此可以發(fā)現下一步的趨勢。”

00后對社交產(chǎn)品的另一特殊需求是連麥。他們需要陪伴感。不管是寫(xiě)作業(yè)，還是吃飯，都希望有一個(gè)人陪著(zhù)。

一位與Soul關(guān)系緊密的投資人透露，這款靈魂匹配產(chǎn)品的連麥平均時(shí)長(cháng)驚人。“我不能說(shuō)具體數據，就是非常長(cháng)，有幾十分鐘。”

新一波產(chǎn)品還有個(gè)共同特征，都是匿名社交。

超級猩猩創(chuàng )始人跳跳有個(gè)觀(guān)點(diǎn)，社交已經(jīng)是00后的強項，在不同的社交平臺上，他們傾向于用不同的人格表達自己，從小懂得如何塑造更加討人喜歡的形象。

要么成，要么死

社交行業(yè)特殊，壟斷特征明顯，死亡率高，被遺忘速度快。要么成，要么死，沒(méi)有中間狀態(tài)。

過(guò)去幾年，圍繞陌生人社交的創(chuàng )業(yè)與投資從沒(méi)有間斷。只是大多無(wú)功而返。

那些涌向陌陌賽道的創(chuàng )業(yè)者，不相信一個(gè)玩家可以霸占社交，尤其在移動(dòng)時(shí)代。陌陌的崛起給了他們信心和勇氣。

2013年中，歐陽(yáng)云離開(kāi)騰訊戰略部，與Zynga前中國區總經(jīng)理田行智合伙創(chuàng )立碰碰。這款陌生人社交產(chǎn)品的最大特點(diǎn)是以社交游戲做切入點(diǎn)，提高破冰效率。一年多時(shí)間拿下600萬(wàn)用戶(hù)，以90后居多，社區氛圍偏二次元。

創(chuàng )始人的光環(huán)背景，切中一個(gè)快速崛起的領(lǐng)域，前面有陌陌這樣的示范產(chǎn)品，這家公司很快被KPCB、銀泰資本加持。甚至Twitter，Snapchat和Instagram的硅谷投資人JonathanTeo也把錢(qián)投給了這家公司。

很遺憾，期望沒(méi)有如期而至。后來(lái)創(chuàng )始團隊轉型做網(wǎng)紅經(jīng)紀、直播平臺，碰碰逐漸淪為集團一款再普通不過(guò)的產(chǎn)品。

另一款大張旗鼓跟隨陌陌的是微聚，創(chuàng )始人焦一在拿到李學(xué)凌的投資后離開(kāi)YY，希望做陌陌第二。用戶(hù)可以直接約會(huì )，快速匹配周?chē)信d趣的人。他們一度在廣州樓盤(pán)電梯打滿(mǎn)廣告，“向陌陌致敬，你可以安心的下崗了”。

這只是無(wú)數失敗案例的兩個(gè)縮影。閱后即焚等瞬時(shí)社交概念閃現過(guò)，茉莉、她社區這樣的產(chǎn)品熱鬧過(guò)，都很快被遺忘。

如果盤(pán)點(diǎn)陌生人社交領(lǐng)域過(guò)去幾年僅有的收獲，探探是其中之一。在陌陌的眼皮底下成功復制陌陌第二，而且拿到一定的優(yōu)質(zhì)女性用戶(hù)。

創(chuàng )業(yè)成功率也決定著(zhù)投資命中率。相比其他行業(yè)，VC投資社交的難度也更高。

社交可分析的內容不能量化，也沒(méi)有標準。成功經(jīng)驗大都是事后分析所得，沒(méi)法提前驗證。很多產(chǎn)品大火，創(chuàng )始人都不一定掌握背后的原因，感到莫名其妙很正常。投資人想提前看明白，更加困難。

“看懂50%就必須出手，選牛人，在公司早期進(jìn)入。等到完全看懂就晚了。”一位過(guò)去幾年都在看社交項目的投資人說(shuō)。

經(jīng)緯創(chuàng )投的王華東發(fā)現并投資陌陌，一戰成名，類(lèi)似的組合此后難再出現。

兩大命脈

社交產(chǎn)品難成，癥結在兩大命脈：留存和時(shí)長(cháng)。

陌陌是典型以功能社交為爆點(diǎn)的產(chǎn)品。它受益于移動(dòng)時(shí)代LBS概念的盛行，迅速解決QQ時(shí)代網(wǎng)友異地見(jiàn)面難的問(wèn)題。

早年間，唐巖甚至排斥純興趣社交導向。“平常人的興趣都很普通，交往的前提就是都很近，大家在一個(gè)小區里，都喜歡看球，歐洲杯了一起下樓看球，這才有意義。”

但他很快意識到，如果不能解決使用時(shí)長(cháng)和留存問(wèn)題，這個(gè)社交平臺難以長(cháng)大。

唐巖的原話(huà)是，只有功能屬性的開(kāi)放式社交平臺，非常不好搞。天天找陌生人聊天，持續性動(dòng)力是問(wèn)題，如果你匹配不上，挫敗感就會(huì )很強。沒(méi)有內容消費，你總不能把聊天記錄當內容吧?

陌陌4.0到8.0，談不上顛覆與革命，但幾乎每個(gè)版本都改動(dòng)幅度很大。在2015年著(zhù)名的6.0版本中，他弱化“附近的人”入口，增強聊天室等社交功能，是為關(guān)系鏈構建做最大努力。那個(gè)版本不但沒(méi)有解決問(wèn)題，相反讓陌陌用戶(hù)陷入增長(cháng)頹勢。

一位社交投資人評價(jià)陌陌這次改版，“你很難說(shuō)清楚，是先有產(chǎn)品還是先有用戶(hù)。早期可以針對用戶(hù)推送產(chǎn)品，挑選用戶(hù)，但越往后，用戶(hù)就擺在面前，你是提供服務(wù)者，這時(shí)候就很不一樣了”。

當時(shí)，唐巖正構思場(chǎng)景化社交的建設，在社交廣場(chǎng)增加內容消費，這是他原始想法。但直到2016年，他才等來(lái)直播的機會(huì )。

此后，陌陌MAU基本穩定在9000多萬(wàn)，2018年Q2破億。當季最新財報顯示，用戶(hù)每日使用時(shí)長(cháng)較去年同期增長(cháng)11%，且直播成為陌陌最核心的商業(yè)化形式。

這家公司曾遇到的問(wèn)題和困惑，也是新一波社交產(chǎn)品必然要經(jīng)歷的。增加留存和用戶(hù)時(shí)長(cháng)無(wú)非幾個(gè)路徑：

增加關(guān)系鏈。聰明的Soul鼓勵點(diǎn)對點(diǎn)互動(dòng)，隨著(zhù)聊天時(shí)長(cháng)增加，Soulmate這8個(gè)字母被逐漸點(diǎn)亮，同時(shí)解鎖一個(gè)功能。如同游戲過(guò)關(guān)，也是變相地激勵用戶(hù)留存。

但也有弊端，這種精神交流容易陷入深度，而失去廣度。聊得很開(kāi)心的兩個(gè)人如果突然中斷聯(lián)系，需要從零開(kāi)始。Soul每天的用戶(hù)時(shí)間夠長(cháng)，潛在風(fēng)險是匹配建立的深度聊天關(guān)系不夠多。

此外還可以通過(guò)增加新聞、資訊等內容消費以及引入社區搶占用戶(hù)時(shí)間。子彈短信啟動(dòng)時(shí)就鏈接騰訊和頭條內容，意圖明顯。

問(wèn)題是，陌生人社交市場(chǎng)本身天花板就擺在那里。甚至有投資人明確地說(shuō)，到今天完全可以下結論，陌生人社交做不大。

甚至大多數陌生人社交項目沒(méi)有辦法找到一個(gè)精準的點(diǎn)切入。只有陌陌和探探以“約”的名義，像一把利刃切到一個(gè)足夠大的人群。如果能高效解決“約”的需求，這個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng )業(yè)者都不愿錯過(guò)。

但他們知道，如果只做相遇需求，價(jià)值太小，熟人關(guān)系鏈又沒(méi)法撬動(dòng)。

所以很多App做到100萬(wàn)DAU的時(shí)候，不自覺(jué)地開(kāi)始往下掉。有資金儲備的，開(kāi)始瘋狂買(mǎi)量，再掉，再買(mǎi)……周而復始，直至死亡。

出口

Blued創(chuàng )始人耿樂(lè )一度非常關(guān)注陌陌的盈利模式，那是2014年。當時(shí)陌陌用戶(hù)數破億，這家公司未來(lái)怎樣掙錢(qián)，也許值得他們參考。他沒(méi)想到，陌陌最后借助直播，解決了用戶(hù)留存和商業(yè)化問(wèn)題。

這不適用于blued，也許對碰碰助益?能想到，后來(lái)歐陽(yáng)云轉型做網(wǎng)紅經(jīng)紀和直播，基本也在跟隨陌陌的步伐。但一樣沒(méi)有大成。

不過(guò)話(huà)說(shuō)回來(lái)，陌生人社交怎樣算大成?

即便如陌陌連續營(yíng)收大漲，月活破億，合并探探后的付費用戶(hù)數達1160萬(wàn)，仍有聲音認為，如今的陌陌有些復雜，難以定性到底是一家社交公司還是直播平臺。

“根基還是一家社交公司。”上述投資人稱(chēng)。他反問(wèn)道，Facebook有信息，有資訊、消費、游戲和IM，它到底是家怎樣的公司?

如果從直播行業(yè)橫向觀(guān)察，幾家頭部公司用戶(hù)增長(cháng)都顯出疲態(tài)。YY和虎牙的月活用戶(hù)增長(cháng)平緩，映客每月付費用戶(hù)數更是不斷下降。

但投資人的觀(guān)察是，陌陌自有流量還是挺大。社交屬性天然能夠攪動(dòng)用戶(hù)蓄水池，不至于像一般直播平臺需要大筆花錢(qián)買(mǎi)流量。據說(shuō)，直播平臺如果想簽下一個(gè)知名主播，可能花掉上千萬(wàn)元，行業(yè)燒錢(qián)態(tài)勢依然嚴重。

陌陌上市初期，市值差不多只是YY的零頭，但是如今，陌陌市值92億美元，YY+虎牙市值不過(guò)百億。

上述投資人稱(chēng)，這意味著(zhù)，兩家公司LTV(Life time value，用戶(hù)終身價(jià)值)一樣，但是陌陌的獲客成本遠遠低于YY。他還指出，如果將陌陌從陌生人交友的領(lǐng)域除名，這家公司不會(huì )這么值錢(qián)，更遑論市值逼近百億美元。

去年，抓娃娃機領(lǐng)域涌現N多創(chuàng )業(yè)公司，一家VC在研究商業(yè)模式之后得出結論：獨立公司流量獲取成本太高，不值得投資，但是可以考慮買(mǎi)陌陌和YY的股票。

一語(yǔ)中的，他們果然迅速跟進(jìn)。

背后的邏輯并不復雜，雖然唐巖看到陌生人社交的脆弱之處，很難有一個(gè)東西持續滿(mǎn)足用戶(hù)需求，但也只有保持社交屬性的根基，引入更多場(chǎng)景豐富內容，這才是一個(gè)好生意。

此外，他深知陌陌這樣的互聯(lián)網(wǎng)公司不像BAT那樣解決基礎層面的問(wèn)題，而以直播、游戲為代表的娛樂(lè )化的內容，或許可以讓陌陌更具穩定性，而不是處于過(guò)山車(chē)的狀態(tài)。

至少在資本和創(chuàng )業(yè)者眼中，陌陌用市值在給予他們希望。“可能陌生人社交不是一個(gè)千億美元的盤(pán)子，至少是百億美金的機會(huì )。”

在紅杉資本的報告中，微信和QQ是00后的社交首選。微博、陌陌、貼吧也排名靠前。這個(gè)結果應該令唐巖欣慰。

但這家成立7年的公司危險之處在于，Soul、一罐這樣的新產(chǎn)品，正在跟陌陌一樣尋找新人群更剛性、更高頻的需求。

勝者將會(huì )是當前陌生人社交的贏(yíng)家。