2017年底，京東集團創(chuàng)始人劉強東在微頭條發(fā)了一條信息：“京東智能售藥柜正式開始部署，未來每家藥店都可以實現24小時無人售藥”。看似波瀾不驚的消息，卻撩撥了不少人心，甚至有醫(yī)藥企業(yè)認為“狼來了”。

自劉強東發(fā)布微頭條后，京東智能售藥柜卻沒了后文。一位接近京東的人士告訴《中國企業(yè)家》，“(這個新項目)基本上沒有走出第一步就掛掉了”。

智能售藥柜項目的折戟，只是京東在醫(yī)藥電商領域的局部失利。實際上，自1999年中國醫(yī)藥電商開始進入探索階段后，這個全新的市場就吸引了諸多巨頭和創(chuàng)業(yè)者的關注。而京東和阿里，都在2011年同步試水醫(yī)藥電商。

在醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)，互聯(lián)網+的想象力是巨大的。商務部的數據顯示，2017年全國七大類醫(yī)藥商品(藥品、醫(yī)療器械、化學試劑、玻璃儀器、中成藥、中藥材及其他)銷售總額20016億元，其中藥品零售市場4003億元。醫(yī)藥電商方面，2012年銷售規(guī)模僅133億元，2017年達1211億元，藥品網購占比甚至低于10%。

及至2018年，醫(yī)藥電商領域終于嶄露頭角。北京時間9月12日，從1號店剝離出去的1藥網母公司111集團在美國納斯達克上市，成為互聯(lián)網醫(yī)藥健康第一股;9月初，健客宣布B輪獲投1.3億美元，計劃于2019年赴美上市;對于港股上市不久的平安好醫(yī)生而言，醫(yī)藥電商近年來成為了其主要收入來源。

但一位知名醫(yī)藥專家告訴《中國企業(yè)家》，中國醫(yī)藥電商市場已被兩大電商巨頭京東和阿里占領。“兩家合計約占全國在線藥品交易市場的70%。”網上藥店好藥師的市場總監(jiān)張丁丁則認為，在兩家的攻勢下，醫(yī)藥電商行業(yè)的中小玩家基本沒有機會了，上市只是它們進行資本運作的一種手段。

只是這七年下來，京東和阿里走得并不輕松。

艱難試水

醫(yī)藥電商行業(yè)過去流行一種說法：“牌照難于上青天。”因為政府對互聯(lián)網藥品交易服務施行牌照管理，分別有A、B、C三證，它們的申請主體分別為醫(yī)藥第三方交易平臺、醫(yī)藥生產/批發(fā)企業(yè)、連鎖藥店，分別可提供醫(yī)藥交易的互聯(lián)網平臺服務、互聯(lián)網藥品批發(fā)服務(B2B)、互聯(lián)網藥品零售服務(B2C)。

上述三證存在多年，它們曾將大部分電商拒之門外，也讓京東和阿里為此奮戰(zhàn)，遭遇多次波折。

2011年7月，京東曾通過與九州通(2009年獲得C證)成立合資公司“京東好藥師”來獲得有資質的經營權。兩年后，京東退出了“京東好藥師”的所有股權。雙方分手的一個重要原因是都想控股且爭執(zhí)不下。盡管根據協(xié)議，九州通占51%，京東占49%。

張丁丁在2013年底入職好藥師，恰逢九州通與京東終止合作不久。“那時候，好藥師僅數十人，基本都是新員工。”張丁丁向《中國企業(yè)家》透露。

京東還醞釀過全新的醫(yī)藥B2C平臺“京東醫(yī)藥城”。在2013中國醫(yī)藥電商年會上，時任京東醫(yī)藥城CEO的崔偉透露，京東醫(yī)藥城將于8月底上線，并公布了首批在八個城市獨家合作的八個連鎖品牌，包括德生堂、復美、京衛(wèi)大藥房等。

然而，京東醫(yī)藥城還是夭折了。“沒有牌照是一方面，京東在這塊業(yè)務上也出現了高管內斗。”知情人士告訴《中國企業(yè)家》。

也是在這一年，京東旗下京東善元(青島)電子商務有限公司以數十萬元的價格收購了青島安吉堂大藥房，后將其更名為京東大藥房。2015年7月，京東第一次向監(jiān)管部門申請線上的售藥資質。4個月后，京東獲得由山東省食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的C證，具備以網上藥店的身份向個人消費者銷售醫(yī)藥。

業(yè)內人士向《中國企業(yè)家》透露，幾乎在九州通與京東接洽的同時，復美大藥房也找到阿里想進行類似的合作。阿里拒絕了，因其更看重平臺生意。不過阿里挖角了復美大藥房當時的負責人金鋒。

2011年6月，天貓試水醫(yī)藥業(yè)務，僅運營18天，便被浙江省藥監(jiān)局以“沒有網上售藥資格”為名約談整改。2012年2月1日，天貓再次調整醫(yī)藥業(yè)務上線，8天后，再度暫停服務。2012年2月28日，天貓醫(yī)藥館正式上線，但僅提供藥品信息展示，消費者選中需要的商品后將跳轉到相應醫(yī)藥商的官方網站上完成交易。

為拿到牌照，阿里不惜砸重金。2014年1月，其以300萬元購入河北慧眼醫(yī)藥科技(下稱河北慧眼)。

河北慧眼在2013年11月首家獲得第三方平臺藥品網上零售試點資格(平臺上的入駐商家為個人消費者提供藥品零售服務)。收購完成后，天貓擁有了“試點B2C平臺證”。

2016年5月，天貓醫(yī)藥館收到河北食品藥品監(jiān)督管理局的通知，不再延續(xù)第三方平臺藥品零售試點資格。這次被叫停的不只是天貓，2014年7月獲此試點資格的八百方和1號店亦如此。

CFDA官網掛出來的文章顯示“互聯(lián)網第三方平臺藥品網上零售試點工作結束”，并稱試點過程中暴露出第三方平臺與實體藥店主體責任不清晰、對銷售處方藥和藥品質量安全難以有效監(jiān)管等問題，不利于保護消費者利益和用藥安全。

此后，互聯(lián)網第三方平臺只能展示藥品信息，不能涉及藥品在線交易。消費者要想在互聯(lián)網第三方平臺購買藥品，須先提交需求，訂單轉移給入駐的網上藥店。這意味著平臺企業(yè)只能通過為其他電商導流量的方式進行利潤分成，無法實現真正的平臺化銷售(當然，仍有不少平臺在打擦邊球)。

阿里在醫(yī)藥領域的嘗試沒有局限在天貓醫(yī)藥館。2014年1月收購河北慧眼的同時，阿里聯(lián)合云鋒基金斥資13億港元入股香港上市公司中信21世紀(00241.HK)。同年10月，中信21世紀更名為阿里健康。第三方平臺藥品零售試點結束后，2016年7月，阿里健康以1680萬元收購廣州五千年醫(yī)藥連鎖有限公司的全部股權，從而獲得了C證。不到一個月，阿里健康將五千年的網上藥店良心大藥房更名為阿里健康大藥房。

至此，京東和阿里涉足醫(yī)藥電商，算是都邁出了一大步。但當京東和阿里像西天取經一樣，終于搞定牌照后，醫(yī)藥電商的牌照居然全部放開了。2017年，互聯(lián)網藥品交易服務B、C、A三證陸續(xù)被國務院取消。

阿里布陣排兵

2014年11月，馬云在首屆世界互聯(lián)網大會上提到，“中國10年以后最大的機會是健康和快樂”。不到半年，阿里健康便開始重大業(yè)務重組和高層人事調整。

2015年4月15日，阿里集團宣布轉讓天貓在線大藥房平臺業(yè)務給阿里健康，以換取阿里健康新發(fā)行的股份和可轉股債券。交易完成后，阿里健康將成為阿里巴巴集團子公司，并作為阿里集團“Double H”(Health and Happiness)戰(zhàn)略在醫(yī)藥健康領域的旗艦平臺。

17日，阿里宣布集團18位創(chuàng)始人之一、合伙人吳泳銘將擔任阿里健康董事會主席，原集團淘點點事業(yè)部總經理王磊擔任阿里健康CEO。當年9月原中信21世紀CTO、阿里健康總裁王亞卿從阿里辭職與此事不無關系。

但接下來發(fā)生的事情，讓阿里健康陷入了危機。

阿里集團資深公關總監(jiān)張蕾自阿里入主中信21世紀后，進入阿里健康。她告訴《中國企業(yè)家》，當時阿里健康的收入來源僅有電子監(jiān)管碼，比天貓在線醫(yī)藥業(yè)務的收入低很多，前者收購后者在財務上被認為是反向收購，香港聯(lián)交所審批流程和周期很長。

直到2016年初，湖南養(yǎng)天和大藥房將國家食藥總局訴諸法院，稱其強制推行藥品電子監(jiān)管碼的行為違法。藥品電子監(jiān)管是指在藥品的包裝上貼電子監(jiān)管碼，以實現藥品流通信息的管理與追蹤。

自2006年以來，國家食藥總局分三期建立全國統(tǒng)一的藥品電子監(jiān)管網絡。2015年年初，國家食藥總局發(fā)布公告，要求在2015年12月31日前所有的藥品制劑生產、批發(fā)、零售企業(yè)須全部納入中國藥品電子監(jiān)管網。這樣一項政府工程的技術服務提供方，正是中信21世紀。

老百姓、一心堂、益豐藥房等19家連鎖藥店也發(fā)出聯(lián)合聲明，建議全面取消現行藥品電子監(jiān)管碼，并希望阿里健康徹底退出藥品信息化監(jiān)管。它們認為，阿里健康入主中信21世紀及受讓天貓在線醫(yī)藥業(yè)務后，既掌握著全國藥品監(jiān)管網又將進行藥品銷售，好比“既是裁判又是運動員”，而且涉嫌兜售數據。

阿里健康否認了這些指控，但國家食藥總局還是叫停了前述醫(yī)藥企業(yè)納入藥品電子監(jiān)管網的規(guī)定，并稱要收回藥品電子監(jiān)管碼的技術運維權。彼時阿里健康的股價跌了約30%。“你知道這種感覺是什么嗎?瘋了呀!股價成這樣，以后怎么辦?”時至今日，阿里健康內部人士仍心有余悸。

更糟糕的是，阿里健康的核心業(yè)務前途不明，直接影響到了其收購天貓在線醫(yī)藥業(yè)務的交易進程。

面對這些突如其來的變故，阿里健康調整思路，將收購改成代運營——為天貓醫(yī)藥館提供相關類目外包及增值服務，并為此收取費用。另一方面，阿里健康上線了兼容藥品電子監(jiān)管碼標準的第三方追溯平臺“碼上放心”，該平臺為阿里健康的私有平臺，比之前隸屬于國家食藥總局的藥品電子監(jiān)管網絡更加開放和市場化(企業(yè)不再被強制加入，而是可以選擇性加入)。

B2C醫(yī)藥平臺業(yè)務受阻，并沒有影響阿里健康收購天貓醫(yī)藥館其他業(yè)務的步伐。2017年5月，阿里健康以38億港元收購天貓“藍帽子”保健品業(yè)務。一年后，阿里健康又以106億港元收購天貓醫(yī)療器械及保健用品、成人用品、醫(yī)療和健康服務等業(yè)務。

“現在天貓醫(yī)藥館的大部分資產已經屬于阿里健康。其剩下的資產，阿里健康在代運營。”張蕾說。

財報顯示，天貓醫(yī)藥館在2018財年(2017年4月~2018年3月)的GMV(商品交易總額)接近400億元，其中由阿里健康提供外包及增值服務的天貓醫(yī)藥類目的GMV，以及阿里健康于2017年從阿里巴巴集團收購的保健食品類目電商平臺服務業(yè)務的GMV，合計超過人民幣300億元。

除了天貓醫(yī)藥館，阿里系的其他資源也在與阿里健康協(xié)同。一位阿里內部人士告訴《中國企業(yè)家》，支付寶、釘釘、UC等阿里系APP的醫(yī)療入口已經和阿里健康逐步打通。在阿里集團“Double H”戰(zhàn)略的引領下，阿里健康還進行了網絡醫(yī)院、智慧醫(yī)療等業(yè)務的探索。

此外，今年3月，阿里健康發(fā)布新的人事任命：王磊回到阿里集團工作，不再擔任阿里健康CEO，該職務由原阿里巴巴全球速賣通總經理沈滌凡出任。3月到4月，阿里健康與阿里集團、天貓、菜鳥、阿里媽媽、阿里云等重續(xù)了一系列協(xié)議，覆蓋電商、物流、廣告、技術等多個方面。

京東的流量生意

關于京東智能售藥柜項目的難產，上述接近京東人士了解到了多個原因：“首先，其技術研發(fā)和落地執(zhí)行的部門分別是京東智能和京東醫(yī)藥健康，二者的出發(fā)點不同。其次，該產品單價超10萬元，市場均價僅3萬~5萬元。另外，它的技術也沒有完全過關。比如用戶買了藥，機器不出藥，或者買一盒出兩盒。”

在該人士看來，京東智能售藥柜試水失敗最重要的原因是，京東把它當成產品來銷售，與藥店沒有達成利益一致。在這方面，餓了么與之形成了對比。

2018年上半年，餓了么也推出了智能藥柜，希望對藥店進行24小時賦能。線上通過O2O送藥服務，給藥店帶來流量;線下則通過自動售藥機為藥店承接訂單。其與藥店的合作方式除了售賣，還包括聯(lián)合運營。官方透露，餓了么智能藥柜已在各大藥店累計鋪設超過200臺。

京東也曾有O2O業(yè)務——京東到家，其在醫(yī)療健康的O2O業(yè)務為京東健康到家。2016年4月，京東到家與眾包物流平臺達達合并后，便從京東集團剝離出去了。上述接近京東的人士認為，剝離京東到家對于京東而言是一種損失。“無論商超或醫(yī)藥，無論馬云說的新零售或劉強東提出的無界零售，O2O都是很重要的賦能工具”。

業(yè)內人士向《中國企業(yè)家》透露，盡管在醫(yī)藥領域的起步時間基本一致，但多項數據上，京東離阿里還有較大差距。一方面，由它們的基因決定，京東起家于自營，阿里則擅于做平臺。另一方面，也與它們對醫(yī)藥的定位有關。

“京東做的是流量生意?；蛟S在京東看來，醫(yī)藥跟其他品類沒有太大區(qū)別，但阿里把它當成戰(zhàn)略來做。”上述醫(yī)藥專家向《中國企業(yè)家》指出。

這一邏輯在當年京東與九州通合資時露出了端倪。分析人士稱，京東在此合作中的角色是IT企業(yè)，與醫(yī)藥企業(yè)存在思路上的根本性差異。“劉強東希望發(fā)揮流量優(yōu)勢做醫(yī)藥交易平臺，九州通則想發(fā)揮醫(yī)藥資源優(yōu)勢做垂直和閉環(huán)”。

京東近來對醫(yī)療的重視程度有所增加。6月，劉強東在接受央視財經采訪時表示，無界零售的本質是供應鏈一體化，未來京東在供應鏈服務類業(yè)務的布局，將重點投入汽車、房產、醫(yī)療等領域。9月，京東云發(fā)布“醫(yī)療健康戰(zhàn)略”，計劃與合作伙伴一起構建覆蓋生、老、病、養(yǎng)全周期的生態(tài)閉環(huán)。2017年6月，京東也成立了銀川京東互聯(lián)網醫(yī)院。

據《中國企業(yè)家》了解，京東的醫(yī)藥業(yè)務分散在不同的部門。比如，京東醫(yī)藥健康和醫(yī)藥城是同屬于居家生活事業(yè)部(京東三大事業(yè)群體系內)旗下的平行部門，前者負責京東大藥房(自營B2C)、家用醫(yī)療、營養(yǎng)保健等業(yè)務，后者負責處方藥、B2B、互聯(lián)網醫(yī)院等業(yè)務。而京東云是京東商城三大事業(yè)群體系外的事業(yè)部，O2O業(yè)務則剝離出去了。“如果京東決心在醫(yī)藥領域有所建樹，它應該像阿里一樣，把不同的醫(yī)療資源整合起來。”上述醫(yī)藥專家稱。

新戰(zhàn)場

餓了么醫(yī)藥負責人邵清建了一個微信群，名為“醫(yī)藥電商社會責任群”，里面匯集了25位醫(yī)藥行業(yè)的大佬，其中包括京東和阿里的醫(yī)藥相關負責人。邵曾在京東負責過多年的醫(yī)藥業(yè)務，后來去了百度外賣。隨著百度外賣被餓了么并購，餓了么又被阿里并購，他如今算是在阿里體系。

邵清告訴《中國企業(yè)家》，微信群的成立，代表他們在反思。“醫(yī)藥電商的初衷是緩解買藥難等問題，后來卻逐漸轉移到賣貨，以及如何通過賣貨賺更多錢或融更多錢，甚至不惜打價格戰(zhàn)，但很多用戶場景仍沒有做好。”

“網上的這種價格戰(zhàn)沒有停過，我們經常不得已應對”，京東醫(yī)藥健康總經理魏凱深有同感。因為不管是藥品，還是廣義上的醫(yī)藥電商涵蓋的保健品、醫(yī)療器械、成人用品等，絕大部分是標品，各家藥店和平臺賣的重合度很高。

業(yè)內普遍認為，近兩年行業(yè)趨于理性，更重服務和用戶的滿意度，這從京東和阿里這兩家公司的動向上也可看出。

今年5月和9月，京東大藥房和阿里健康大藥房分別上線兩周年。京東針對品牌方和消費者的痛點啟動了“京心呵護計劃”，包括一體化營銷、大數據開放、購藥場景重建、智慧云藥師平臺四大策略。阿里為讓藥店更好服務用戶，則發(fā)布了“超級藥房1.0”標準，即全球找貨、大數據選品、抽檢審查、全環(huán)節(jié)監(jiān)控、藥品追溯和執(zhí)業(yè)藥師全天候服務六大運作流程。

發(fā)布會上，魏凱舉了一個例子：京東有一位姜姓執(zhí)業(yè)藥師，為了百姓的用藥健康，累計拒絕數千次不合理用藥需求。“這讓我感到非常驕傲”，魏凱向《中國企業(yè)家》透露，京東正在著手構建消費者健康檔案，為步入下一階段的精準用藥做準備。未來，消費者還能得到營養(yǎng)師、醫(yī)師更專業(yè)、人性化的幫助。

“線上線下融合一定是趨勢。”張蕾稱，雖然被一小部分藥店們“鬧”了一場，但阿里健康還是希望和他們合作，并通過輕重資產的不同搭配逐步深入。

2016年5月，阿里健康聯(lián)合德生堂等65家連鎖藥店(包含1家前述抵制阿里健康的連鎖藥店)發(fā)起中國醫(yī)藥O2O先鋒聯(lián)盟，輸出阿里的品牌、會員、流量、技術，幫助藥店在賣貨的基礎上提供服務;在藥品集采上，優(yōu)化藥店的供應鏈。

2018年8月，阿里健康與杭州多家線下連鎖藥店聯(lián)手，在菜鳥點我達的支持下，首次開通24小時送藥服務，并做出“白天30分鐘內送達，夜晚1小時內送達，超時必賠”的承諾。

張蕾告訴《中國企業(yè)家》，中國醫(yī)藥O2O先鋒聯(lián)盟成立兩年多時間來，送藥O2O早就實現了，但派送人員和時間并沒有標準化。阿里健康希望在杭州打樣，未來將快速送藥上門的標準和能力復制到全國。

而在2018年6月~8月，阿里健康陸續(xù)注資了山東漱玉平民大藥房、安徽國勝大藥房、貴州一樹，三家分別是各自省份最大的藥品零售商，合計擁有近3000家藥店，它們將和阿里健康試水既有區(qū)域內的醫(yī)藥新零售。

值得一提的是，無論是價格還是服務，目前醫(yī)藥電商的競爭主要圍繞面向消費者的非處方藥，即醫(yī)藥B2C，而醫(yī)藥B2B與之相比是“藍海”。業(yè)內人士透露，即使是京東和阿里，其醫(yī)藥B2B的市場份額也還很小。

另一方面，今年4月28日國務院印發(fā)的《關于促進“互聯(lián)網+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》提出，“可在線上開具常見病、慢性病處方，經藥師審核后，醫(yī)療機構、藥品經營企業(yè)可委托符合條件的第三方機構配送”，這意味著網售處方藥或迎來解禁。

這些都將是醫(yī)藥電商的新戰(zhàn)場。