2017年底，京東集團創(chuàng )始人劉強東在微頭條發(fā)了一條信息：“京東智能售藥柜正式開(kāi)始部署，未來(lái)每家藥店都可以實(shí)現24小時(shí)無(wú)人售藥”?？此撇懖惑@的消息，卻撩撥了不少人心，甚至有醫藥企業(yè)認為“狼來(lái)了”。

自劉強東發(fā)布微頭條后，京東智能售藥柜卻沒(méi)了后文。一位接近京東的人士告訴《中國企業(yè)家》，“(這個(gè)新項目)基本上沒(méi)有走出第一步就掛掉了”。

智能售藥柜項目的折戟，只是京東在醫藥電商領(lǐng)域的局部失利。實(shí)際上，自1999年中國醫藥電商開(kāi)始進(jìn)入探索階段后，這個(gè)全新的市場(chǎng)就吸引了諸多巨頭和創(chuàng )業(yè)者的關(guān)注。而京東和阿里，都在2011年同步試水醫藥電商。

在醫藥流通環(huán)節，互聯(lián)網(wǎng)+的想象力是巨大的。商務(wù)部的數據顯示，2017年全國七大類(lèi)醫藥商品(藥品、醫療器械、化學(xué)試劑、玻璃儀器、中成藥、中藥材及其他)銷(xiāo)售總額20016億元，其中藥品零售市場(chǎng)4003億元。醫藥電商方面，2012年銷(xiāo)售規模僅133億元，2017年達1211億元，藥品網(wǎng)購占比甚至低于10%。

及至2018年，醫藥電商領(lǐng)域終于嶄露頭角。北京時(shí)間9月12日，從1號店剝離出去的1藥網(wǎng)母公司111集團在美國納斯達克上市，成為互聯(lián)網(wǎng)醫藥健康第一股;9月初，健客宣布B輪獲投1.3億美元，計劃于2019年赴美上市;對于港股上市不久的平安好醫生而言，醫藥電商近年來(lái)成為了其主要收入來(lái)源。

但一位知名醫藥專(zhuān)家告訴《中國企業(yè)家》，中國醫藥電商市場(chǎng)已被兩大電商巨頭京東和阿里占領(lǐng)。“兩家合計約占全國在線(xiàn)藥品交易市場(chǎng)的70%。”網(wǎng)上藥店好藥師的市場(chǎng)總監張丁丁則認為，在兩家的攻勢下，醫藥電商行業(yè)的中小玩家基本沒(méi)有機會(huì )了，上市只是它們進(jìn)行資本運作的一種手段。

只是這七年下來(lái)，京東和阿里走得并不輕松。

艱難試水

醫藥電商行業(yè)過(guò)去流行一種說(shuō)法：“牌照難于上青天。”因為政府對互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)施行牌照管理，分別有A、B、C三證，它們的申請主體分別為醫藥第三方交易平臺、醫藥生產(chǎn)/批發(fā)企業(yè)、連鎖藥店，分別可提供醫藥交易的互聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)藥品批發(fā)服務(wù)(B2B)、互聯(lián)網(wǎng)藥品零售服務(wù)(B2C)。

上述三證存在多年，它們曾將大部分電商拒之門(mén)外，也讓京東和阿里為此奮戰，遭遇多次波折。

2011年7月，京東曾通過(guò)與九州通(2009年獲得C證)成立合資公司“京東好藥師”來(lái)獲得有資質(zhì)的經(jīng)營(yíng)權。兩年后，京東退出了“京東好藥師”的所有股權。雙方分手的一個(gè)重要原因是都想控股且爭執不下。盡管根據協(xié)議，九州通占51%，京東占49%。

張丁丁在2013年底入職好藥師，恰逢九州通與京東終止合作不久。“那時(shí)候，好藥師僅數十人，基本都是新員工。”張丁丁向《中國企業(yè)家》透露。

京東還醞釀過(guò)全新的醫藥B2C平臺“京東醫藥城”。在2013中國醫藥電商年會(huì )上，時(shí)任京東醫藥城CEO的崔偉透露，京東醫藥城將于8月底上線(xiàn)，并公布了首批在八個(gè)城市獨家合作的八個(gè)連鎖品牌，包括德生堂、復美、京衛大藥房等。

然而，京東醫藥城還是夭折了。“沒(méi)有牌照是一方面，京東在這塊業(yè)務(wù)上也出現了高管內斗。”知情人士告訴《中國企業(yè)家》。

也是在這一年，京東旗下京東善元(青島)電子商務(wù)有限公司以數十萬(wàn)元的價(jià)格收購了青島安吉堂大藥房，后將其更名為京東大藥房。2015年7月，京東第一次向監管部門(mén)申請線(xiàn)上的售藥資質(zhì)。4個(gè)月后，京東獲得由山東省食品藥品監督管理局頒發(fā)的C證，具備以網(wǎng)上藥店的身份向個(gè)人消費者銷(xiāo)售醫藥。

業(yè)內人士向《中國企業(yè)家》透露，幾乎在九州通與京東接洽的同時(shí)，復美大藥房也找到阿里想進(jìn)行類(lèi)似的合作。阿里拒絕了，因其更看重平臺生意。不過(guò)阿里挖角了復美大藥房當時(shí)的負責人金鋒。

2011年6月，天貓試水醫藥業(yè)務(wù)，僅運營(yíng)18天，便被浙江省藥監局以“沒(méi)有網(wǎng)上售藥資格”為名約談?wù)摹?012年2月1日，天貓再次調整醫藥業(yè)務(wù)上線(xiàn)，8天后，再度暫停服務(wù)。2012年2月28日，天貓醫藥館正式上線(xiàn)，但僅提供藥品信息展示，消費者選中需要的商品后將跳轉到相應醫藥商的官方網(wǎng)站上完成交易。

為拿到牌照，阿里不惜砸重金。2014年1月，其以300萬(wàn)元購入河北慧眼醫藥科技(下稱(chēng)河北慧眼)。

河北慧眼在2013年11月首家獲得第三方平臺藥品網(wǎng)上零售試點(diǎn)資格(平臺上的入駐商家為個(gè)人消費者提供藥品零售服務(wù))。收購完成后，天貓擁有了“試點(diǎn)B2C平臺證”。

2016年5月，天貓醫藥館收到河北食品藥品監督管理局的通知，不再延續第三方平臺藥品零售試點(diǎn)資格。這次被叫停的不只是天貓，2014年7月獲此試點(diǎn)資格的八百方和1號店亦如此。

CFDA官網(wǎng)掛出來(lái)的文章顯示“互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺藥品網(wǎng)上零售試點(diǎn)工作結束”，并稱(chēng)試點(diǎn)過(guò)程中暴露出第三方平臺與實(shí)體藥店主體責任不清晰、對銷(xiāo)售處方藥和藥品質(zhì)量安全難以有效監管等問(wèn)題，不利于保護消費者利益和用藥安全。

此后，互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺只能展示藥品信息，不能涉及藥品在線(xiàn)交易。消費者要想在互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺購買(mǎi)藥品，須先提交需求，訂單轉移給入駐的網(wǎng)上藥店。這意味著(zhù)平臺企業(yè)只能通過(guò)為其他電商導流量的方式進(jìn)行利潤分成，無(wú)法實(shí)現真正的平臺化銷(xiāo)售(當然，仍有不少平臺在打擦邊球)。

阿里在醫藥領(lǐng)域的嘗試沒(méi)有局限在天貓醫藥館。2014年1月收購河北慧眼的同時(shí)，阿里聯(lián)合云鋒基金斥資13億港元入股香港上市公司中信21世紀(00241.HK)。同年10月，中信21世紀更名為阿里健康。第三方平臺藥品零售試點(diǎn)結束后，2016年7月，阿里健康以1680萬(wàn)元收購廣州五千年醫藥連鎖有限公司的全部股權，從而獲得了C證。不到一個(gè)月，阿里健康將五千年的網(wǎng)上藥店良心大藥房更名為阿里健康大藥房。

至此，京東和阿里涉足醫藥電商，算是都邁出了一大步。但當京東和阿里像西天取經(jīng)一樣，終于搞定牌照后，醫藥電商的牌照居然全部放開(kāi)了。2017年，互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)B、C、A三證陸續被國務(wù)院取消。

阿里布陣排兵

2014年11月，馬云在首屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì )上提到，“中國10年以后最大的機會(huì )是健康和快樂(lè )”。不到半年，阿里健康便開(kāi)始重大業(yè)務(wù)重組和高層人事調整。

2015年4月15日，阿里集團宣布轉讓天貓在線(xiàn)大藥房平臺業(yè)務(wù)給阿里健康，以換取阿里健康新發(fā)行的股份和可轉股債券。交易完成后，阿里健康將成為阿里巴巴集團子公司，并作為阿里集團“Double H”(Health and Happiness)戰略在醫藥健康領(lǐng)域的旗艦平臺。

17日，阿里宣布集團18位創(chuàng )始人之一、合伙人吳泳銘將擔任阿里健康董事會(huì )主席，原集團淘點(diǎn)點(diǎn)事業(yè)部總經(jīng)理王磊擔任阿里健康CEO。當年9月原中信21世紀CTO、阿里健康總裁王亞卿從阿里辭職與此事不無(wú)關(guān)系。

但接下來(lái)發(fā)生的事情，讓阿里健康陷入了危機。

阿里集團資深公關(guān)總監張蕾自阿里入主中信21世紀后，進(jìn)入阿里健康。她告訴《中國企業(yè)家》，當時(shí)阿里健康的收入來(lái)源僅有電子監管碼，比天貓在線(xiàn)醫藥業(yè)務(wù)的收入低很多，前者收購后者在財務(wù)上被認為是反向收購，香港聯(lián)交所審批流程和周期很長(cháng)。

直到2016年初，湖南養天和大藥房將國家食藥總局訴諸法院，稱(chēng)其強制推行藥品電子監管碼的行為違法。藥品電子監管是指在藥品的包裝上貼電子監管碼，以實(shí)現藥品流通信息的管理與追蹤。

自2006年以來(lái)，國家食藥總局分三期建立全國統一的藥品電子監管網(wǎng)絡(luò )。2015年年初，國家食藥總局發(fā)布公告，要求在2015年12月31日前所有的藥品制劑生產(chǎn)、批發(fā)、零售企業(yè)須全部納入中國藥品電子監管網(wǎng)。這樣一項政府工程的技術(shù)服務(wù)提供方，正是中信21世紀。

老百姓、一心堂、益豐藥房等19家連鎖藥店也發(fā)出聯(lián)合聲明，建議全面取消現行藥品電子監管碼，并希望阿里健康徹底退出藥品信息化監管。它們認為，阿里健康入主中信21世紀及受讓天貓在線(xiàn)醫藥業(yè)務(wù)后，既掌握著(zhù)全國藥品監管網(wǎng)又將進(jìn)行藥品銷(xiāo)售，好比“既是裁判又是運動(dòng)員”，而且涉嫌兜售數據。

阿里健康否認了這些指控，但國家食藥總局還是叫停了前述醫藥企業(yè)納入藥品電子監管網(wǎng)的規定，并稱(chēng)要收回藥品電子監管碼的技術(shù)運維權。彼時(shí)阿里健康的股價(jià)跌了約30%。“你知道這種感覺(jué)是什么嗎?瘋了呀!股價(jià)成這樣，以后怎么辦?”時(shí)至今日，阿里健康內部人士仍心有余悸。

更糟糕的是，阿里健康的核心業(yè)務(wù)前途不明，直接影響到了其收購天貓在線(xiàn)醫藥業(yè)務(wù)的交易進(jìn)程。

面對這些突如其來(lái)的變故，阿里健康調整思路，將收購改成代運營(yíng)——為天貓醫藥館提供相關(guān)類(lèi)目外包及增值服務(wù)，并為此收取費用。另一方面，阿里健康上線(xiàn)了兼容藥品電子監管碼標準的第三方追溯平臺“碼上放心”，該平臺為阿里健康的私有平臺，比之前隸屬于國家食藥總局的藥品電子監管網(wǎng)絡(luò )更加開(kāi)放和市場(chǎng)化(企業(yè)不再被強制加入，而是可以選擇性加入)。

B2C醫藥平臺業(yè)務(wù)受阻，并沒(méi)有影響阿里健康收購天貓醫藥館其他業(yè)務(wù)的步伐。2017年5月，阿里健康以38億港元收購天貓“藍帽子”保健品業(yè)務(wù)。一年后，阿里健康又以106億港元收購天貓醫療器械及保健用品、成人用品、醫療和健康服務(wù)等業(yè)務(wù)。

“現在天貓醫藥館的大部分資產(chǎn)已經(jīng)屬于阿里健康。其剩下的資產(chǎn)，阿里健康在代運營(yíng)。”張蕾說(shuō)。

財報顯示，天貓醫藥館在2018財年(2017年4月~2018年3月)的GMV(商品交易總額)接近400億元，其中由阿里健康提供外包及增值服務(wù)的天貓醫藥類(lèi)目的GMV，以及阿里健康于2017年從阿里巴巴集團收購的保健食品類(lèi)目電商平臺服務(wù)業(yè)務(wù)的GMV，合計超過(guò)人民幣300億元。

除了天貓醫藥館，阿里系的其他資源也在與阿里健康協(xié)同。一位阿里內部人士告訴《中國企業(yè)家》，支付寶、釘釘、UC等阿里系APP的醫療入口已經(jīng)和阿里健康逐步打通。在阿里集團“Double H”戰略的引領(lǐng)下，阿里健康還進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò )醫院、智慧醫療等業(yè)務(wù)的探索。

此外，今年3月，阿里健康發(fā)布新的人事任命：王磊回到阿里集團工作，不再擔任阿里健康CEO，該職務(wù)由原阿里巴巴全球速賣(mài)通總經(jīng)理沈滌凡出任。3月到4月，阿里健康與阿里集團、天貓、菜鳥(niǎo)、阿里媽媽、阿里云等重續了一系列協(xié)議，覆蓋電商、物流、廣告、技術(shù)等多個(gè)方面。

京東的流量生意

關(guān)于京東智能售藥柜項目的難產(chǎn)，上述接近京東人士了解到了多個(gè)原因：“首先，其技術(shù)研發(fā)和落地執行的部門(mén)分別是京東智能和京東醫藥健康，二者的出發(fā)點(diǎn)不同。其次，該產(chǎn)品單價(jià)超10萬(wàn)元，市場(chǎng)均價(jià)僅3萬(wàn)~5萬(wàn)元。另外，它的技術(shù)也沒(méi)有完全過(guò)關(guān)。比如用戶(hù)買(mǎi)了藥，機器不出藥，或者買(mǎi)一盒出兩盒。”

在該人士看來(lái)，京東智能售藥柜試水失敗最重要的原因是，京東把它當成產(chǎn)品來(lái)銷(xiāo)售，與藥店沒(méi)有達成利益一致。在這方面，餓了么與之形成了對比。

2018年上半年，餓了么也推出了智能藥柜，希望對藥店進(jìn)行24小時(shí)賦能。線(xiàn)上通過(guò)O2O送藥服務(wù)，給藥店帶來(lái)流量;線(xiàn)下則通過(guò)自動(dòng)售藥機為藥店承接訂單。其與藥店的合作方式除了售賣(mài)，還包括聯(lián)合運營(yíng)。官方透露，餓了么智能藥柜已在各大藥店累計鋪設超過(guò)200臺。

京東也曾有O2O業(yè)務(wù)——京東到家，其在醫療健康的O2O業(yè)務(wù)為京東健康到家。2016年4月，京東到家與眾包物流平臺達達合并后，便從京東集團剝離出去了。上述接近京東的人士認為，剝離京東到家對于京東而言是一種損失。“無(wú)論商超或醫藥，無(wú)論馬云說(shuō)的新零售或劉強東提出的無(wú)界零售，O2O都是很重要的賦能工具”。

業(yè)內人士向《中國企業(yè)家》透露，盡管在醫藥領(lǐng)域的起步時(shí)間基本一致，但多項數據上，京東離阿里還有較大差距。一方面，由它們的基因決定，京東起家于自營(yíng)，阿里則擅于做平臺。另一方面，也與它們對醫藥的定位有關(guān)。

“京東做的是流量生意?；蛟S在京東看來(lái)，醫藥跟其他品類(lèi)沒(méi)有太大區別，但阿里把它當成戰略來(lái)做。”上述醫藥專(zhuān)家向《中國企業(yè)家》指出。

這一邏輯在當年京東與九州通合資時(shí)露出了端倪。分析人士稱(chēng)，京東在此合作中的角色是IT企業(yè)，與醫藥企業(yè)存在思路上的根本性差異。“劉強東希望發(fā)揮流量?jì)?yōu)勢做醫藥交易平臺，九州通則想發(fā)揮醫藥資源優(yōu)勢做垂直和閉環(huán)”。

京東近來(lái)對醫療的重視程度有所增加。6月，劉強東在接受央視財經(jīng)采訪(fǎng)時(shí)表示，無(wú)界零售的本質(zhì)是供應鏈一體化，未來(lái)京東在供應鏈服務(wù)類(lèi)業(yè)務(wù)的布局，將重點(diǎn)投入汽車(chē)、房產(chǎn)、醫療等領(lǐng)域。9月，京東云發(fā)布“醫療健康戰略”，計劃與合作伙伴一起構建覆蓋生、老、病、養全周期的生態(tài)閉環(huán)。2017年6月，京東也成立了銀川京東互聯(lián)網(wǎng)醫院。

據《中國企業(yè)家》了解，京東的醫藥業(yè)務(wù)分散在不同的部門(mén)。比如，京東醫藥健康和醫藥城是同屬于居家生活事業(yè)部(京東三大事業(yè)群體系內)旗下的平行部門(mén)，前者負責京東大藥房(自營(yíng)B2C)、家用醫療、營(yíng)養保健等業(yè)務(wù)，后者負責處方藥、B2B、互聯(lián)網(wǎng)醫院等業(yè)務(wù)。而京東云是京東商城三大事業(yè)群體系外的事業(yè)部，O2O業(yè)務(wù)則剝離出去了。“如果京東決心在醫藥領(lǐng)域有所建樹(shù)，它應該像阿里一樣，把不同的醫療資源整合起來(lái)。”上述醫藥專(zhuān)家稱(chēng)。

新戰場(chǎng)

餓了么醫藥負責人邵清建了一個(gè)微信群，名為“醫藥電商社會(huì )責任群”，里面匯集了25位醫藥行業(yè)的大佬，其中包括京東和阿里的醫藥相關(guān)負責人。邵曾在京東負責過(guò)多年的醫藥業(yè)務(wù)，后來(lái)去了百度外賣(mài)。隨著(zhù)百度外賣(mài)被餓了么并購，餓了么又被阿里并購，他如今算是在阿里體系。

邵清告訴《中國企業(yè)家》，微信群的成立，代表他們在反思。“醫藥電商的初衷是緩解買(mǎi)藥難等問(wèn)題，后來(lái)卻逐漸轉移到賣(mài)貨，以及如何通過(guò)賣(mài)貨賺更多錢(qián)或融更多錢(qián)，甚至不惜打價(jià)格戰，但很多用戶(hù)場(chǎng)景仍沒(méi)有做好。”

“網(wǎng)上的這種價(jià)格戰沒(méi)有停過(guò)，我們經(jīng)常不得已應對”，京東醫藥健康總經(jīng)理魏凱深有同感。因為不管是藥品，還是廣義上的醫藥電商涵蓋的保健品、醫療器械、成人用品等，絕大部分是標品，各家藥店和平臺賣(mài)的重合度很高。

業(yè)內普遍認為，近兩年行業(yè)趨于理性，更重服務(wù)和用戶(hù)的滿(mǎn)意度，這從京東和阿里這兩家公司的動(dòng)向上也可看出。

今年5月和9月，京東大藥房和阿里健康大藥房分別上線(xiàn)兩周年。京東針對品牌方和消費者的痛點(diǎn)啟動(dòng)了“京心呵護計劃”，包括一體化營(yíng)銷(xiāo)、大數據開(kāi)放、購藥場(chǎng)景重建、智慧云藥師平臺四大策略。阿里為讓藥店更好服務(wù)用戶(hù)，則發(fā)布了“超級藥房1.0”標準，即全球找貨、大數據選品、抽檢審查、全環(huán)節監控、藥品追溯和執業(yè)藥師全天候服務(wù)六大運作流程。

發(fā)布會(huì )上，魏凱舉了一個(gè)例子：京東有一位姜姓執業(yè)藥師，為了百姓的用藥健康，累計拒絕數千次不合理用藥需求。“這讓我感到非常驕傲”，魏凱向《中國企業(yè)家》透露，京東正在著(zhù)手構建消費者健康檔案，為步入下一階段的精準用藥做準備。未來(lái)，消費者還能得到營(yíng)養師、醫師更專(zhuān)業(yè)、人性化的幫助。

“線(xiàn)上線(xiàn)下融合一定是趨勢。”張蕾稱(chēng)，雖然被一小部分藥店們“鬧”了一場(chǎng)，但阿里健康還是希望和他們合作，并通過(guò)輕重資產(chǎn)的不同搭配逐步深入。

2016年5月，阿里健康聯(lián)合德生堂等65家連鎖藥店(包含1家前述抵制阿里健康的連鎖藥店)發(fā)起中國醫藥O2O先鋒聯(lián)盟，輸出阿里的品牌、會(huì )員、流量、技術(shù)，幫助藥店在賣(mài)貨的基礎上提供服務(wù);在藥品集采上，優(yōu)化藥店的供應鏈。

2018年8月，阿里健康與杭州多家線(xiàn)下連鎖藥店聯(lián)手，在菜鳥(niǎo)點(diǎn)我達的支持下，首次開(kāi)通24小時(shí)送藥服務(wù)，并做出“白天30分鐘內送達，夜晚1小時(shí)內送達，超時(shí)必賠”的承諾。

張蕾告訴《中國企業(yè)家》，中國醫藥O2O先鋒聯(lián)盟成立兩年多時(shí)間來(lái)，送藥O2O早就實(shí)現了，但派送人員和時(shí)間并沒(méi)有標準化。阿里健康希望在杭州打樣，未來(lái)將快速送藥上門(mén)的標準和能力復制到全國。

而在2018年6月~8月，阿里健康陸續注資了山東漱玉平民大藥房、安徽國勝大藥房、貴州一樹(shù)，三家分別是各自省份最大的藥品零售商，合計擁有近3000家藥店，它們將和阿里健康試水既有區域內的醫藥新零售。

值得一提的是，無(wú)論是價(jià)格還是服務(wù)，目前醫藥電商的競爭主要圍繞面向消費者的非處方藥，即醫藥B2C，而醫藥B2B與之相比是“藍海”。業(yè)內人士透露，即使是京東和阿里，其醫藥B2B的市場(chǎng)份額也還很小。

另一方面，今年4月28日國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫療健康”發(fā)展的意見(jiàn)》提出，“可在線(xiàn)上開(kāi)具常見(jiàn)病、慢性病處方，經(jīng)藥師審核后，醫療機構、藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)可委托符合條件的第三方機構配送”，這意味著(zhù)網(wǎng)售處方藥或迎來(lái)解禁。

這些都將是醫藥電商的新戰場(chǎng)。