自2015年進(jìn)入移動(dòng)支付元年以來(lái)，移動(dòng)支付作為一種重要的基礎設施，嵌入各行各業(yè)的不同場(chǎng)景中，應用越來(lái)越廣，也成為巨頭的兵家必爭之地。

支付寶與微信支付、銀聯(lián)在國內的競爭激烈而漫長(cháng)，而移動(dòng)支付的海外爭戰也暗流涌動(dòng)，殺機四伏。

2018年11月27日，《日經(jīng)新聞》報道，騰訊將與日本即時(shí)通信平臺Line合作，為日本小型零售商提供移動(dòng)支付服務(wù)。這次合作充滿(mǎn)玄機，Line的競爭對手恰恰是剛宣布與阿里巴巴合作的雅虎日本和軟銀二維碼支付公司PayPay。

而順應移動(dòng)互聯(lián)和數字化支付趨勢，銀聯(lián)國際也在悄無(wú)聲息地加快境外移動(dòng)支付布局，并拉起了豪華朋友圈一起發(fā)力。

“支付機構的全球布局是其發(fā)展的唯一途徑。”易觀(guān)國際在一份關(guān)于國內第三方支付行業(yè)的報告中提到原因有三：首先，國內第三方支付市場(chǎng)，尤其是一線(xiàn)和二線(xiàn)城市，往往趨于飽和，上限明顯。巨頭既有一定的技術(shù)積累，也有對外擴張的需求。其次，作為商業(yè)閉環(huán)和用戶(hù)財務(wù)行為的第一個(gè)切入點(diǎn)，是公司向外發(fā)展的“橋頭堡”，也是巨頭全球戰略布局的重要組成部分。最后，從支付服務(wù)鏈的角度來(lái)看，隨著(zhù)跨境貿易的繁榮，對外出口消費的需求增加，B端商戶(hù)和C端用戶(hù)都有巨大的市場(chǎng)潛力。

三大巨頭海外支付大戰已經(jīng)打響。

支付寶的海外之路

2018年的雙11，遠在南亞的孟加拉國消費者首次通過(guò)南亞最大電商平臺Daraz體驗了網(wǎng)上購物，還拿到了在電商平臺之外額外20%的折扣。

作為全球普惠金融的發(fā)源地，孟加拉是一個(gè)人口超過(guò)1.6億的典型“小鮮肉之國”，人口平均年齡偏年輕。但大部分支付交易還在使用現金，數字金融服務(wù)需求強烈。雙11前半年，孟加拉國移動(dòng)支付公司bKash和螞蟻金服合作，螞蟻金服提供技術(shù)支持，與bKash共同打造了本地版支付寶。

“這種合作形式，是支付寶目前著(zhù)力最大的，也是海外支付攻堅最難的一種形式。”螞蟻金服國際事業(yè)群技術(shù)研究員熊務(wù)真告訴《中國企業(yè)家》。他介紹，支付寶的海外之路經(jīng)歷了三個(gè)階段。

第一個(gè)階段是打通在線(xiàn)全球網(wǎng)絡(luò )，實(shí)現全球買(mǎi)全球賣(mài)。這與阿里的原始基因有關(guān)。起初，隨著(zhù)阿里業(yè)務(wù)的全球化，支付寶作為支付工具跟進(jìn)，初衷是為了解決電商平臺淘寶和天貓的用戶(hù)在線(xiàn)上支付的問(wèn)題。

第二個(gè)階段，隨著(zhù)中國人走出去旅游和購買(mǎi)，支付寶走到線(xiàn)下，落地到40多個(gè)國家和地區，更多服務(wù)出國的中國人。

而第三個(gè)階段是打造本地錢(qián)包。從印度Paytm起步，三年來(lái)支付寶的9個(gè)本地錢(qián)包都已落地，雖然起步形態(tài)不盡相同，但已經(jīng)各自因地制宜“接地氣”地發(fā)展。

第三個(gè)階段最早始于2015年2月支付寶和印度電子錢(qián)包Paytm的合作?，F在，Paytm用戶(hù)數從2015年的2500萬(wàn)增至2017年底的超過(guò)2.5億，目前排全球第四大電子錢(qián)包。

為了更快更穩地扎根海外市場(chǎng)，支付寶在印度、泰國、菲律賓、印尼、馬來(lái)西亞、巴基斯坦、孟加拉國、韓國、中國香港等國家和地區，落地了9個(gè)屬于本地人的“支付寶”。

這讓東南亞眾多小微用戶(hù)和商家像中國人和中國“碼商”一樣，近距離體會(huì )數字普惠及其紅利。在中國，“碼商”指的是通過(guò)一張二維碼實(shí)現收款的小微商家。Paytm在印度發(fā)展了700萬(wàn)“碼商”，串起了印度人的日常生活。

“Paytm整套二維碼產(chǎn)品的技術(shù)標準是由支付寶傳授的，其中風(fēng)控和反作弊系統很大程度上保證了印度用戶(hù)的交易安全，讓他們能夠放心掃碼。在以先進(jìn)為主的社會(huì )，這是技術(shù)帶給老百姓的便利。”熊務(wù)真說(shuō)。

要想取得更大的市場(chǎng)，落地生根，必須因地制宜。以印度為例，印度是世界上最大的黃金消費國，黃金制品不論消費還是投資，都深受當地人的喜愛(ài)。到2017年夏天，Paytm借鑒中國的“余額寶”，推出了面向印度市場(chǎng)的“數字黃金”。在中國，支付寶用戶(hù)就算只有1元錢(qián)也能投資余額寶，同樣，印度人在手機上打開(kāi)Paytm應用，只要1盧比(相當于人民幣1毛)就能投資黃金，累積到了一定重量的黃金，還能選擇把實(shí)物送貨上門(mén)。目前數字黃金的用戶(hù)已經(jīng)達到7位數。

“Paytm并沒(méi)有直接復制粘貼余額寶，而是研究了它的商業(yè)模式和理念，再把產(chǎn)品技術(shù)標準帶到當地，進(jìn)行了充分的本地化。這就是我們所尋求的合作模式，把支付寶在中國的技術(shù)和經(jīng)驗由當地團隊進(jìn)行充分本土化，打造出一個(gè)受當地人喜愛(ài)的、實(shí)用的本土移動(dòng)支付產(chǎn)品。”熊務(wù)真稱(chēng)。

帶來(lái)價(jià)值的還是數據

而銀聯(lián)在移動(dòng)支付的布局上則沒(méi)有那么順利。2017年3月，在銀聯(lián)成立十五周年之際，銀聯(lián)總裁時(shí)文朝發(fā)表了致辭，被外界解讀為“罪己詔”。他承認銀聯(lián)在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代未能占到先機，問(wèn)題出在“最后100米”上。他稱(chēng)計劃在2017年5月底前實(shí)現在200萬(wàn)家商戶(hù)、17家全國性商業(yè)銀行上線(xiàn)二維碼掃碼功能。

雖然起步較晚，但憑借一些渠道和合作優(yōu)勢，銀聯(lián)逐漸加大了拓展疆土的步伐。

2018年11月9日，銀聯(lián)國際與馬來(lái)西亞Axiata電信集團合作，通過(guò)電子化發(fā)卡，實(shí)現其錢(qián)包產(chǎn)品Boost支持銀聯(lián)二維碼支付服務(wù)。目前新加坡、泰國、越南、港澳地區等地消費者，已可在移動(dòng)支付客戶(hù)端上綁定本地發(fā)行的銀聯(lián)卡，在全球銀聯(lián)二維碼商戶(hù)掃碼支付。馬來(lái)西亞近七成POS終端及超過(guò)九成ATM支持銀聯(lián)卡。2018年12月初，銀聯(lián)聯(lián)合各大商業(yè)銀行和華為、小米、三星、OPPO、魅族等主流手機廠(chǎng)商正式啟動(dòng)了銀聯(lián)手機POS產(chǎn)品首批應用試點(diǎn)合作。

其背后可謂用心良苦：一方面，銀聯(lián)利用現有的渠道優(yōu)勢，大力推廣云端閃存支付;另一方面，它聚集了如華為Pay、Apple Pay、Mi Pay、三星Pay等手機品牌，形成集團合力攻擊。

然而，此舉和三年前推出的云閃付一樣，在微信支付和支付寶憑借“輕騎兵”二維碼到處攻城拔寨之際，銀聯(lián)的舉動(dòng)顯得有些被動(dòng)。深層原因是，銀聯(lián)作為一家卡組織，其存在的前提是銀行和卡。因而，它始終在維護銀行的利益，同時(shí)試圖擴大銀聯(lián)卡的使用范圍。然而，隨著(zhù)基于二維碼的手機支付方式的普及，長(cháng)遠來(lái)看人們是否還需要銀行卡是個(gè)問(wèn)題。

而微信支付選擇在廣東、香港和澳門(mén)拓展，并推廣微信錢(qián)包和香港-內地的雙向跨境支付。

微信支付的基因是微信在中國的社交普及性，它一度打得馬云愣了神。馬云曾談起微信支付時(shí)說(shuō)，微信紅包一夜之間起來(lái)，確實(shí)一度“打得我們滿(mǎn)地找牙”，然而他還稱(chēng)，冷靜下來(lái)想，社交媒體可能真的不會(huì )為公司帶來(lái)價(jià)值，能帶來(lái)價(jià)值的還是數據。

的確，在海外，微信支付的社交紅利仍然只能在出境華人群體中產(chǎn)生作用。有專(zhuān)家稱(chēng)，社交產(chǎn)品的出海面臨著(zhù)文化、使用習慣以及本土社交網(wǎng)絡(luò )等等阻礙。

支付寶和微信支付的不同，從其投資路徑即可見(jiàn)一斑。阿里投資了電商和支付服務(wù)提供商Paytm，收購了覆蓋東南亞的新加坡電商Lazada。在東南亞的金融科技方面，它與泰國的Ascend Money、菲律賓的Mynt、印度尼西亞的Emtek、新加坡的M-Daq和馬來(lái)西亞的TNG等大公司達成了交易。螞蟻金服在全球的投資還有總部在美國的Moneygram和韓國的Kakao Pay。

而騰訊則全資收購泰國最大門(mén)戶(hù)網(wǎng)站Sanook Online，并將其改名為騰訊(泰國)。此外，騰訊投資了1900萬(wàn)美元，與另一家泰國數字內容平臺Ookbee宣布共同成立一家全新的數字內容公司OokbeeU，專(zhuān)注于提供由用戶(hù)生成的原創(chuàng )內容。

可見(jiàn)，無(wú)論對于騰訊還是阿里，東南亞市場(chǎng)都是一個(gè)重點(diǎn)。阿里的側重點(diǎn)是在電商和普惠金融，騰訊的側重點(diǎn)則在內容領(lǐng)域。

而事實(shí)上，這三家公司除了國內同行外，海外支付一直還面臨著(zhù)本土同行的虎視眈眈。例如，自2014年推出Apple Pay系統以來(lái)，Apple一直在努力增加其電子錢(qián)包的使用。根據其最新猜測，到2018年年底，預計約有60%的美國零售地區采用Apple Pay。這讓海外支付的硝煙更加彌漫。

用本地錢(qián)包本地化

縱觀(guān)過(guò)去三四十年，中國企業(yè)“走出去”經(jīng)過(guò)了三個(gè)階段：1.0時(shí)代以貼牌代工為主，以成衣和家電行業(yè)為主，主要代表領(lǐng)域是珠三角;2.0時(shí)代是在全球投資并購，買(mǎi)入國外公司，比如海爾、聯(lián)想;而到了3.0時(shí)代，本地合作伙伴+技術(shù)輸出的賦能模式開(kāi)始出現，在本地尋找愿景一致、最熟悉當地情況的合作伙伴，再把企業(yè)在中國試驗下的成熟技術(shù)和商業(yè)模式帶到當地，形成一種生態(tài)。

在海外支付領(lǐng)域，這個(gè)趨勢依然可見(jiàn)。這也是支付寶全力合作建立9個(gè)本地錢(qián)包的原因。而生態(tài)賦能最重要的核心是技術(shù)輸出。

螞蟻國際事業(yè)部資深專(zhuān)家吳暉告訴《中國企業(yè)家》，起初，在印度支付寶面臨本地錢(qián)包團隊的經(jīng)驗不足。他舉例稱(chēng)，有一次在項目確定開(kāi)始的會(huì )議中，他提出雙方需要確定一個(gè)項目經(jīng)理。對方CEO說(shuō)，公司從來(lái)都沒(méi)有項目經(jīng)理。后來(lái)，其看著(zhù)會(huì )議中的Paytm人員，指著(zhù)一個(gè)員工說(shuō)“你就是項目經(jīng)理了”。

印度員工多不習慣做資料存檔，很多產(chǎn)品需求，往往就是一句口頭描述，或者一封email。時(shí)間長(cháng)了，整個(gè)產(chǎn)品需求沒(méi)法系統性地說(shuō)清楚。支付寶只好從最基礎的描述產(chǎn)品文檔格式開(kāi)始，手把手教他們的產(chǎn)品經(jīng)理。

過(guò)去兩年，支付寶分批駐扎印度。兩年下來(lái)，每個(gè)人護照上幾乎每頁(yè)紙都蓋滿(mǎn)了戳。吳暉把這個(gè)團隊叫做黃埔軍隊，這個(gè)團隊的技術(shù)人員也一直是不斷進(jìn)進(jìn)出出的狀態(tài)：有人中途加進(jìn)來(lái)，有人中途被調派到其他國家，新人進(jìn)來(lái)，熟悉情況，積攢經(jīng)驗，包括跨文化交流的經(jīng)驗，等成長(cháng)起來(lái)以后，就可以再到其他國家去做技術(shù)輸出。“后來(lái)這個(gè)團隊的同學(xué)中，一些人是從美西、美東的明星科技公司回到中國，很多人沒(méi)想到，他們很快就帶著(zhù)中國人自己的技術(shù)，過(guò)上一種更為全球化的，瘋狂的生活。2018年印度，2019年泰國，2020年菲律賓，2021年??”

吳暉回憶稱(chēng)，最近一次去Paytm總部，一進(jìn)去，發(fā)現公司大廳像火車(chē)票售票大廳，一堆人在排隊等待面試。這讓他覺(jué)得不可思議。三年前，他第一次去Paytm，連門(mén)牌號都找不到;而兩年前，這家公司的用戶(hù)還只有不到3000萬(wàn)人，那時(shí)Paytm創(chuàng )始人Vijay的期待是未來(lái)五年內做到5000萬(wàn)用戶(hù);如今，Paytm的用戶(hù)數已經(jīng)遠遠超過(guò)2.5億，變成全球第四大電子錢(qián)包。

支付寶等公司出海三年，遭遇的金融監管更加嚴格。

支付寶現在做的全球化，已經(jīng)經(jīng)歷了三個(gè)階段。尤其是第三個(gè)階段，輸出了自主研發(fā)能力。而競爭對手銀聯(lián)也在傳統金融體系下，在傳統美元架構和國際卡組織下拓展。

微信也收購了馬來(lái)西亞一家本地錢(qián)包，雖然尚未完全落地。

對外經(jīng)貿大學(xué)全球化與中國現代化問(wèn)題研究所所長(cháng)王志民告訴《中國企業(yè)家》，“各國對金融監管不僅嚴格，而且對外資公司進(jìn)軍金融業(yè)非常敏感，百姓接受起來(lái)也有難度，而打造當地品牌的電子錢(qián)包，能推動(dòng)當地數字化浪潮的進(jìn)程，就能有效化解這一難題。”

對支付寶、微信、銀聯(lián)來(lái)說(shuō)，基于自身優(yōu)勢的海外金融拓展還在摸索中前行。