擅長(zhǎng)清洗數(shù)據(jù)的第三方數(shù)據(jù)行業(yè)，這次輪到自己被“清洗”了。

從9月上旬開始，先是杭州的兩家數(shù)據(jù)公司——新顏科技和魔蝎科技相關(guān)負(fù)責(zé)人被帶走調(diào)查，隨后公信寶、天翼征信等也被納入調(diào)查行列，直至行業(yè)頭部平臺(tái)同盾科技被傳出解散整個(gè)爬蟲部門。

雖然同盾科技在第一時(shí)間辟謠稱，為響應(yīng)國(guó)家關(guān)于個(gè)人信息保護(hù)的相關(guān)政策，旗下信川科技的產(chǎn)品數(shù)聚魔盒2018年就開始逐步調(diào)整業(yè)務(wù)，目前已全部停止相關(guān)服務(wù)，但這也正印證了數(shù)據(jù)行業(yè)當(dāng)前面臨的窘境。

多米諾骨牌仍在繼續(xù)推倒。9月19日，市場(chǎng)消息稱，頭部貸款超市平臺(tái)信用管家被警方突擊調(diào)查。一名從業(yè)者感慨：“整頓還在繼續(xù)，誰也不知道下一家又會(huì)是誰?”

一位接近監(jiān)管的人士對(duì)《棱鏡》表示，監(jiān)管方從年初就在醞釀針對(duì)數(shù)據(jù)公司的整頓清理，“(這次)應(yīng)該是大動(dòng)作”。

“打蛇打七寸”

在一家助貸平臺(tái)做中層的孫丹(化名)最近準(zhǔn)備跳槽了。她所在的公司同樣涉及到大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，雖然目前一切如舊，暫時(shí)沒受影響，但這段時(shí)間不斷傳來的“XX平臺(tái)遭調(diào)查”的消息，讓她焦慮不已，最終還是下定決心辭職，遠(yuǎn)離這一曾經(jīng)標(biāo)榜科技與前沿的領(lǐng)域。

“行業(yè)人人自危。”她對(duì)《棱鏡》表示。

雖然警方尚未對(duì)上述調(diào)查進(jìn)行公開通報(bào)，但行業(yè)里的人都心知肚明：這大概率與第三方數(shù)據(jù)公司為“714”高炮平臺(tái)、“套路貸”提供數(shù)據(jù)征信服務(wù)，非法獲取和倒賣個(gè)人數(shù)據(jù)有關(guān)。

“714”高炮是指期限在7天或14天的包含砍頭息的超利貸，在今年315晚會(huì)被曝光之后，被監(jiān)管部門重拳整治。而為“714”高炮、“套路貸”提供土壤的數(shù)據(jù)公司，也不可避免地受到了波及。

據(jù)《棱鏡》了解，目前很多涉及爬蟲業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)公司都已經(jīng)暫?；蛘{(diào)整服務(wù)，進(jìn)而引發(fā)更大的蝴蝶效應(yīng)。

一位消費(fèi)金融平臺(tái)的市場(chǎng)部人士告訴《棱鏡》，那些依賴數(shù)據(jù)公司提供服務(wù)的現(xiàn)金貸平臺(tái)，一下失去了風(fēng)控能力，這幾天陸陸續(xù)續(xù)在各個(gè)渠道下架自己的貸款產(chǎn)品。“(他們的)風(fēng)控模型還在重新調(diào)試，估計(jì)短時(shí)間不會(huì)正常放款。”

而作為一家第三方數(shù)據(jù)公司的副總裁，李亮(化名)則更能感受到實(shí)實(shí)在在的影響。在他看來，這次數(shù)據(jù)行業(yè)的震蕩，比此前對(duì)于現(xiàn)金貸行業(yè)的整頓來得更嚴(yán)重，效果也更明顯。

“打蛇打七寸!”李亮提到，大數(shù)據(jù)對(duì)于現(xiàn)金貸、“714”高炮、套路貸而言是命門，沒有了數(shù)據(jù)做支撐，他們就無法放貸。

此外，對(duì)于一些相對(duì)合規(guī)的借貸平臺(tái)而言，雖然數(shù)據(jù)公司暫停服務(wù)暫未對(duì)他們產(chǎn)生災(zāi)難性的影響，但他們?nèi)匀恍枰⒓磳?duì)數(shù)據(jù)源和策略做一些調(diào)整，來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的變化。

而接下來監(jiān)管會(huì)不會(huì)擴(kuò)大清查范圍，則是一把懸在他們頭上的達(dá)摩克利斯之劍。

興于現(xiàn)金貸

在多位行業(yè)人士的印象中，第三方數(shù)據(jù)行業(yè)從2013、2014年就開始興起，在2017-2018年左右迎來大爆發(fā)。這也與P2P網(wǎng)貸和現(xiàn)金貸興起至爆發(fā)的時(shí)間線基本吻合。

一家頭部助貸平臺(tái)的高管對(duì)《棱鏡》表示，前端風(fēng)控弱、主要依靠貸后催收是原本現(xiàn)金貸平臺(tái)的一大特點(diǎn)，而數(shù)據(jù)公司擅長(zhǎng)利用大數(shù)據(jù)搭建風(fēng)控模型。現(xiàn)金貸行業(yè)驚人的吸金能力，讓大家意識(shí)到“賣水”的數(shù)據(jù)行業(yè)也挺賺錢，加上行業(yè)模式已經(jīng)相對(duì)成熟，“于是做這個(gè)事情的人也越來越多”。

根據(jù)億歐智庫2018年11月發(fā)布的《2018中國(guó)智能風(fēng)控研究報(bào)告》(下稱“《報(bào)告》”)顯示，截至當(dāng)時(shí)，金融風(fēng)控企業(yè)已經(jīng)達(dá)到573家，其中超過6成企業(yè)成立于2014-2016年。

巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)也吸引了風(fēng)投的目光。上述《報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，573家金融風(fēng)控企業(yè)中，有192家企業(yè)獲得投資，投資金額超過1000億元，其中3成企業(yè)獲得三次及以上的投資。

在風(fēng)投的加持下，行業(yè)一路高歌猛進(jìn)。以行業(yè)頭部平臺(tái)同盾科技為例，據(jù)新流財(cái)經(jīng)此前報(bào)道，同盾科技2016年-2018年的營(yíng)業(yè)收入分別為6066萬元、2.61億元、5.42億元，呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。截至2018年底，同盾科技累計(jì)客戶數(shù)量為2421家，完成了對(duì)互金行業(yè)90%以上的覆蓋。

據(jù)《棱鏡》了解，第三方數(shù)據(jù)公司主要依賴大數(shù)據(jù)工具，如爬蟲等技術(shù)，為市場(chǎng)提供場(chǎng)景化、定制化的大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)品。這些數(shù)據(jù)主要分為司法信息、電商信息、銀行卡信息、運(yùn)營(yíng)商信息、社交信息、開放數(shù)據(jù)等幾大類。在這些數(shù)據(jù)維度中，比較受互金客戶歡迎的都是覆蓋度高、標(biāo)準(zhǔn)化較強(qiáng)的通用類數(shù)據(jù)，比如身份驗(yàn)證、逾期黑名單信息等，一般是通過爬取淘寶、社交網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)上銀行等獲取數(shù)據(jù)。

在數(shù)據(jù)行業(yè)，每條信息都會(huì)有自己的標(biāo)價(jià)。

《棱鏡》獲得的一份頭部數(shù)據(jù)公司的報(bào)價(jià)單顯示，僅信息核驗(yàn)服務(wù)就被細(xì)分為43個(gè)項(xiàng)目，包括實(shí)名驗(yàn)證、銀行卡“三要素”核驗(yàn)、對(duì)用戶消費(fèi)偏好、經(jīng)濟(jì)能力方面的預(yù)測(cè)等等，不一而足，單次查詢的價(jià)格從每項(xiàng)2毛錢到10塊錢不等，如果包年的話另有折扣。

此外，該公司還為客戶提供“逾期管家”、“催管大師”等貸后風(fēng)控產(chǎn)品，包括未逾期客戶還款提醒、逾期客戶還款催繳等服務(wù)。另外，公司還幫客戶智能關(guān)聯(lián)催收公司，從中收取回款傭金的10%作為平臺(tái)使用費(fèi)。

前述助貸平臺(tái)高管告訴《棱鏡》，每個(gè)數(shù)據(jù)源的價(jià)格在幾毛錢到幾塊錢不等，只要不是太貴，一般都會(huì)多接幾個(gè)。最終算下來一個(gè)借款用戶的數(shù)據(jù)成本普遍在2元—10元之間，少數(shù)能達(dá)到20元左右。

《棱鏡》從接近監(jiān)管部門的人士處了解到，用戶地理位置、資產(chǎn)收入、運(yùn)營(yíng)商爬蟲、信息修復(fù)、證照比對(duì)等數(shù)據(jù)信息，將是這次核查的重點(diǎn)。

灰色地帶中的 “爬蟲”

按照一定的規(guī)則，自動(dòng)抓取互聯(lián)網(wǎng)信息的程序或者腳本，這一技術(shù)被稱之為“爬蟲”。在此番行業(yè)整治風(fēng)暴中，利用爬蟲技術(shù)非法獲取和倒賣用戶個(gè)人信息，對(duì)用戶進(jìn)行“套路貸”，成為公安部嚴(yán)厲打擊的對(duì)象。

在9月3日召開的全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊“套路貸”犯罪工作推進(jìn)會(huì)上，公安部公布了十起典型的“套路貸”案例。例如，犯罪嫌疑人王某燾設(shè)立“甜兔網(wǎng)”等24個(gè)“動(dòng)物系”網(wǎng)貸平臺(tái)，實(shí)施非法侵犯公民個(gè)人信息、“套路貸”犯罪活動(dòng)，非法獲取482萬人的通話記錄、電話號(hào)碼本、銀行卡號(hào)等公民個(gè)人信息，獲利10.79億元。

據(jù)《棱鏡》了解，爬蟲技術(shù)門檻并不高，但需要專門的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行維護(hù)，成本較高，對(duì)于大多數(shù)的借貸平臺(tái)而言，選擇以購買的方式，從第三方數(shù)據(jù)公司獲得爬蟲數(shù)據(jù)，反而不失為一種更為經(jīng)濟(jì)的方法。

中國(guó)銀聯(lián)的一名風(fēng)險(xiǎn)專家對(duì)《棱鏡》提到，爬蟲的本質(zhì)是一種獲取數(shù)據(jù)的方式，作為技術(shù)并無好壞之分。但法律明確規(guī)定獲取數(shù)據(jù)需要客戶授權(quán)，所以數(shù)據(jù)公司很容易觸碰法律紅線，觸及侵犯公民個(gè)人信息罪的問題。

在他看來，數(shù)據(jù)行業(yè)總想自己去拿數(shù)據(jù)，這個(gè)邏輯本身就有問題，“大數(shù)據(jù)公司應(yīng)該提供技術(shù)服務(wù)，而不是充當(dāng)數(shù)據(jù)中介”。

2017年6月1日開始實(shí)行的《網(wǎng)絡(luò)安全法》明確提到：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者收集、使用個(gè)人信息，應(yīng)當(dāng)遵循合法、正當(dāng)、必要的原則，公開收集、使用規(guī)則，明示收集、使用信息的目的、方式和范圍，并經(jīng)被收集者同意;網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者不得收集與其提供的服務(wù)無關(guān)的個(gè)人信息;未經(jīng)被收集者同意，不得向他人提供個(gè)人信息。

這也意味著，只要數(shù)據(jù)來源未經(jīng)用戶授權(quán)，都存在法律風(fēng)險(xiǎn)。

監(jiān)管環(huán)境倒逼之下，不少數(shù)據(jù)公司已經(jīng)著手轉(zhuǎn)型。一家排名靠前的數(shù)據(jù)公司產(chǎn)品負(fù)責(zé)人對(duì)《棱鏡》提到，一是客戶方向轉(zhuǎn)型，近一兩年P(guān)2P爆雷潮與互金監(jiān)管越發(fā)趨嚴(yán)，導(dǎo)致互金客戶數(shù)量減少，將目光投向銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)是大勢(shì)所趨。

此前，有報(bào)道指出，第三方金融科技、數(shù)據(jù)服務(wù)、風(fēng)控服務(wù)機(jī)構(gòu)將服務(wù)重心從新金融領(lǐng)域逐漸轉(zhuǎn)向銀行機(jī)構(gòu)成了最近一年來的明顯趨勢(shì)，比較大動(dòng)作的數(shù)頭部平臺(tái)同盾科技。

其次是業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)型，單純的數(shù)據(jù)服務(wù)已不能滿足市場(chǎng)需求，將大數(shù)據(jù)有效的結(jié)合人工智能技術(shù)，通過風(fēng)控規(guī)則建模等方式，對(duì)金融機(jī)構(gòu)輸出評(píng)分決策等結(jié)果，向科技賦能轉(zhuǎn)型。

轉(zhuǎn)型之路，道阻且長(zhǎng)。而眼下，在公安部“徹底鏟除‘套路貸’違法犯罪活動(dòng)滋生土壤”的嚴(yán)厲表態(tài)下，可以預(yù)見的是，第三方數(shù)據(jù)行業(yè)的整頓仍將持續(xù)。

本文來源：棱鏡