棋經(jīng)曰：夫弈棋者，專(zhuān)心、絕慮，靜算待敵，坦然無(wú)喜怒掛懷。大抵一局之中，千變萬(wàn)化。如車(chē)前馬后，發(fā)炮逐卒。我勢弱勿輕進(jìn)，彼勢強棄便攻。得先時(shí)切忌招忙，輸車(chē)時(shí)還叫心定。棋者詳查于斯言，可為國手矣……

文/馬 冬

趣活科技（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“趣活”）這名字，很多人乍一聽(tīng)，都不知道它是干什么的，但只要吃過(guò)外賣(mài)的人，就可能接受過(guò)它的服務(wù)。

其實(shí)很多時(shí)候，負責把你在美團、餓了么這些平臺上點(diǎn)的東西送到你手上的小哥，并不全都是“美餓戰士”，還有趣活大軍。

趣活靠著(zhù)做“人”事兒，正拔地而起，扶搖直上。

可能趣活深諳弈棋之道，不在眼下的風(fēng)口優(yōu)勢與劣勢上糾結，聰明地選擇了一條最難走的路，在分毫蠅利之間殺出重圍。

直到前些日，納斯達克門(mén)庭里的那面鑼被趣活敲響，一眾人才反應過(guò)來(lái)，原來(lái)曲徑通幽能成王，高級的戰斗不用正面剛，蚍蜉也能撼倒樹(shù)，包工頭的春天到來(lái)時(shí)，很涼爽……

這條路究竟是坦途還是歧途，得辯證著(zhù)來(lái)看。

賺敵人的錢(qián)

當所有人都在往“掙大錢(qián)”的路上狂奔時(shí)，趣活卻把小錢(qián)賺得香噴噴，美滋滋。

趣活的誕生，其實(shí)是找準了方向的產(chǎn)物。

2012年，是國內到家O2O業(yè)務(wù)的風(fēng)口。當時(shí)的互聯(lián)網(wǎng)界熱鬧又混亂，最著(zhù)名的事件莫過(guò)于千團大戰。那時(shí)，國內的團購網(wǎng)站多達5 000多家，經(jīng)過(guò)洗牌以后，剩下的不到1 000家，市場(chǎng)燒到了70億人民幣。

有數據統計，各團購平臺當時(shí)的訂單量加在一起，日單達100多萬(wàn)單。這是跑腿外賣(mài)領(lǐng)域的里程碑，也成為趣活的起點(diǎn)。

最初趣活也打算做外賣(mài)平臺，其創(chuàng )始人虞陽(yáng)，及其團隊都認為外賣(mài)是流量入口，必須搶占賽道。此時(shí)的趣活有些急迫，盲目擴大規模、打造無(wú)人門(mén)店、金融代運營(yíng)、外賣(mài)平臺，甚至為了攬活兒不顧質(zhì)量也要虧錢(qián)配送。折騰了一番虞陽(yáng)才發(fā)現，這個(gè)風(fēng)口，沒(méi)錢(qián)做翅膀根本飛不起來(lái)。

有人說(shuō)，創(chuàng )業(yè)者上頭之時(shí)，就是創(chuàng )業(yè)項目跑偏之日。趣活最開(kāi)始的路確實(shí)走偏了。在餓了么、美團已經(jīng)霸占同城市場(chǎng)，四通一達加順豐一統江湖的時(shí)候激情入局物流配送領(lǐng)域，無(wú)疑是自尋死路。

好在虞陽(yáng)另辟蹊徑，攬下互聯(lián)網(wǎng)大佬們的外包業(yè)務(wù)，為他們提供騎手相關(guān)的人力招聘、培訓、管理。虞陽(yáng)在一次采訪(fǎng)中說(shuō)，“百度、美團等巨頭的進(jìn)入迫使我們及早地預測到市場(chǎng)的走向。”于是他開(kāi)始思考，與其四面樹(shù)敵，夾縫求生，不如去賺敵人的錢(qián)。

隨后趣活開(kāi)始布局與餓了么、美團的合作，把服務(wù)場(chǎng)景從外賣(mài)配送擴展到多個(gè)領(lǐng)域，網(wǎng)約車(chē)、共享單車(chē)、家政服務(wù)等都成為趣活的業(yè)務(wù)范疇。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，趣活做的事主要是通過(guò)幫助其他平臺完成配送服務(wù)，收取服務(wù)費再向自己旗下的勞動(dòng)者支付酬金。

這一招確實(shí)替巨頭們省下不少錢(qián)，有分析顯示，趣活在外賣(mài)配送的每一筆訂單可為客戶(hù)節省約40%的運營(yíng)成本，因而趣活也備受資本的青睞。

據網(wǎng)絡(luò )公開(kāi)資料顯示，截至2019年12月31日，趣活平臺勞務(wù)人員已經(jīng)突破4萬(wàn)人，其中3.99萬(wàn)人為外賣(mài)騎手，服務(wù)覆蓋國內26個(gè)省市及自治區，共計73座城市，日平均管理訂單約80萬(wàn)單。

趣活完美地避開(kāi)了最激烈的戰場(chǎng)，轉換了戰略，這一招走得確實(shí)很妙。

到手的錢(qián)不多

“自由、門(mén)檻低、收入相對穩定”，小李是通過(guò)熟人介紹加入趣活的，這也是趣活絕大部分騎手的來(lái)源。

趣活招股書(shū)顯示，平臺上74%的勞務(wù)人員都是由前員工介紹而來(lái)，這使得趣活不需要像其他公司那樣，在招聘網(wǎng)站上發(fā)布各種招聘信息。

每天早上，小李都會(huì )到站點(diǎn)開(kāi)會(huì )，由趣活的片區站長(cháng)統計人數、調度考勤。送餐的行動(dòng)路線(xiàn)交給餓了么的智能調度平臺。人是趣活的人，穿的是帶有餓了么標志的衣服。

每個(gè)月，小李能拿到一萬(wàn)元左右的工資，由底薪+接單數量傭金提成構成。另外，趣活會(huì )給騎手們上二險一金（意外險、雇主險、公積金）。小李說(shuō)，工資跟平臺自有的騎手沒(méi)什么差別。

但是兼職騎手就不太一樣，他們可以下載任意一個(gè)跑腿APP，進(jìn)行人臉識別、上傳健康證，審核通過(guò)后就可以24小時(shí)接單。人在哪里，APP就會(huì )彈出附近的單子。跑完一單有一單的傭金，由距離決定傭金高低，工資日結。這就是趣活騎手目前的生存狀態(tài)。

隨著(zhù)各大平臺的用戶(hù)量不斷增多以及訂單增漲，趣活的營(yíng)收也在穩步上升。招股書(shū)顯示，2017-2019年，趣活的營(yíng)收分別是6.55億元、14.75億元、20.56億元。按最新市值計算，靠著(zhù)“人”生意，趣活創(chuàng )始人虞陽(yáng)身家已經(jīng)超過(guò)6億元。

除去成本，一單配送，趣活到底能賺多少錢(qián)？

趣活2017-2019年，對應的毛利潤分別為0.286億元、1.166億元、1.623億元。這意味著(zhù)，相比起20億的營(yíng)收，趣活實(shí)際上的盈利能力十分有限。以2019的數據來(lái)看，趣活每月平均訂單量為2 900單，2019年全年訂單量為3.5萬(wàn)單左右，總利潤為1.6億元 ，那么，一單的利潤大約在0.45元。

其官網(wǎng)顯示，趣活將自己定位于“勞動(dòng)力運營(yíng)解決方案平臺”；而在創(chuàng )業(yè)早期，趣活的故事則是“線(xiàn)下運力服務(wù)商”“同城近距離配送的協(xié)作平臺”等。概念之下不難看出，在整個(gè)外賣(mài)生態(tài)中，趣活科技確實(shí)擔當著(zhù)“包工頭”的角色。

那么問(wèn)題來(lái)了，龐大的用工市場(chǎng)，趣活的營(yíng)收業(yè)務(wù)卻很單一、毛利率也十分低下。隨著(zhù)人力成本的不斷上漲，趣活想要通過(guò)壓縮人力成本來(lái)降低費用將越來(lái)越難。人是趣活賺出一片天地的關(guān)鍵，也成為其痛點(diǎn)。

餐飲配送、共享單車(chē)運維、網(wǎng)約車(chē)司機管理、家政是趣活的四大主營(yíng)模塊，但其中最主要的收入來(lái)源仍是外賣(mài)騎手即時(shí)配送。

如果把趣活的四大業(yè)務(wù)比作對局里的“馬車(chē)炮卒”四大殺器，那么，趣活目前只有一馬當先，開(kāi)局布得一手好棋，趣活會(huì )下成什么樣子？

大樹(shù)底下再難乘涼

2017到2019年，趣活即時(shí)配送的收入占比分別達到100%、98%和98.6%。其他業(yè)務(wù)的戰績(jì)不佳，部分甚至不到1%。

趣活在招股書(shū)中披露，如果無(wú)法在即時(shí)配送市場(chǎng)上保持競爭優(yōu)勢，或無(wú)法進(jìn)一步實(shí)現多元化，那么公司的財務(wù)狀況、運營(yíng)結果和前景都可能受到不利影響。

從趣活的發(fā)展來(lái)看，前期的突進(jìn)，確實(shí)選擇了一條好路，但是，“人”事兒上的生意，并不是一勞永逸的，需要不斷修正偏離的航道。變則生，不變則死，也許大樹(shù)的蔭涼只能遮蔽一時(shí)，只有自己變成大樹(shù)才能真正抵擋烈日的灼燒。

趣活也意識到這一點(diǎn)。

虞陽(yáng)曾表示，未來(lái)趣活會(huì )把外賣(mài)上的資源看作是消費服務(wù)市場(chǎng)的一個(gè)基礎設施網(wǎng)絡(luò )，可以應用到網(wǎng)約車(chē)、共享單車(chē)、家政保潔等場(chǎng)景里。

但業(yè)務(wù)線(xiàn)越多，也就意味著(zhù)需要更多的資金來(lái)支撐，因此不排除這是趣活上市的主要原因。

業(yè)務(wù)單一，利潤不高之外，趣活的商業(yè)模式也存在問(wèn)題。

趣活招股書(shū)中稱(chēng)，2019年，趣活從三大客戶(hù)（包括美團和餓了么）那里產(chǎn)生了約96%的總收入，這一結果顯示，太過(guò)于依賴(lài)單一客戶(hù)創(chuàng )收。

而美團、餓了么發(fā)布的數據顯示，2019年全年，美團外賣(mài)騎手的人數在400萬(wàn)人左右、餓了么騎手為300萬(wàn)左右。由此可見(jiàn)，雖然美團、餓了么會(huì )將業(yè)務(wù)外包，但自身也留了一手。

相比之下，趣活4萬(wàn)多的活躍員工，在美團騎手總量中占比僅1%，在餓了么總量中占比不過(guò)1.3%。這也就意味著(zhù)如果他們中任何一家與趣活的業(yè)務(wù)合作出現問(wèn)題，趣活都會(huì )面臨重大損失風(fēng)險。

所以，趣活要想以外包公司的身份繼續前行，終究還是寄人籬下的活路。

早年間，趣活還可以靠著(zhù)大樹(shù)底下的蔭涼，吃著(zhù)外賣(mài)產(chǎn)業(yè)的邊角紅利崛起，如今，趣活未來(lái)的抉擇權完全不在自己的手上。市面上，趣活的競爭對手日漸增多且分散。從即時(shí)配送來(lái)看，達達、京東到家、閃送，乃至大客戶(hù)美團、餓了么都與它存在競爭關(guān)系。

車(chē)和馬已經(jīng)過(guò)了楚河漢界，至于后面的棋路，趣活要好好琢磨一番了。

末端配送的有效范圍、效率高低、運營(yíng)成本與配送團隊規模負相關(guān)，如果沒(méi)有規模優(yōu)勢，降本增效的途徑并不多。

長(cháng)期來(lái)看，局部地區會(huì )出現更多標準化場(chǎng)地，機器配送將在一定程度上降低人工配送的比例，即便不能做到完全替代，人工協(xié)同的過(guò)渡形式也將讓不少外賣(mài)從業(yè)人員下崗。

根據趣活的布局來(lái)看，除了即時(shí)配送業(yè)務(wù)、維護共享單車(chē)之外，恐怕只有乘車(chē)解決方案、客房服務(wù)解決方案有前景了。

結語(yǔ)

馬卒難破士相全，輸棋只因出車(chē)遲。此番上市，趣活不再是一家單純的小企業(yè)，往后的每一步棋走起來(lái)都要細細斟酌，一旦出錯，全盤(pán)皆輸。

未來(lái)的趣活，注定要風(fēng)雨兼程，厲兵秣馬，真正的對局，才開(kāi)始。