棋經曰：夫弈棋者，專心、絕慮，靜算待敵，坦然無喜怒掛懷。大抵一局之中，千變萬化。如車前馬后，發(fā)炮逐卒。我勢弱勿輕進，彼勢強棄便攻。得先時切忌招忙，輸車時還叫心定。棋者詳查于斯言，可為國手矣……

文/馬 冬

趣活科技（以下簡稱“趣活”）這名字，很多人乍一聽，都不知道它是干什么的，但只要吃過外賣的人，就可能接受過它的服務。

其實很多時候，負責把你在美團、餓了么這些平臺上點的東西送到你手上的小哥，并不全都是“美餓戰(zhàn)士”，還有趣活大軍。

趣活靠著做“人”事兒，正拔地而起，扶搖直上。

可能趣活深諳弈棋之道，不在眼下的風口優(yōu)勢與劣勢上糾結，聰明地選擇了一條最難走的路，在分毫蠅利之間殺出重圍。

直到前些日，納斯達克門庭里的那面鑼被趣活敲響，一眾人才反應過來，原來曲徑通幽能成王，高級的戰(zhàn)斗不用正面剛，蚍蜉也能撼倒樹，包工頭的春天到來時，很涼爽……

這條路究竟是坦途還是歧途，得辯證著來看。

賺敵人的錢

當所有人都在往“掙大錢”的路上狂奔時，趣活卻把小錢賺得香噴噴，美滋滋。

趣活的誕生，其實是找準了方向的產物。

2012年，是國內到家O2O業(yè)務的風口。當時的互聯(lián)網界熱鬧又混亂，最著名的事件莫過于千團大戰(zhàn)。那時，國內的團購網站多達5 000多家，經過洗牌以后，剩下的不到1 000家，市場燒到了70億人民幣。

有數據統(tǒng)計，各團購平臺當時的訂單量加在一起，日單達100多萬單。這是跑腿外賣領域的里程碑，也成為趣活的起點。

最初趣活也打算做外賣平臺，其創(chuàng)始人虞陽，及其團隊都認為外賣是流量入口，必須搶占賽道。此時的趣活有些急迫，盲目擴大規(guī)模、打造無人門店、金融代運營、外賣平臺，甚至為了攬活兒不顧質量也要虧錢配送。折騰了一番虞陽才發(fā)現，這個風口，沒錢做翅膀根本飛不起來。

有人說，創(chuàng)業(yè)者上頭之時，就是創(chuàng)業(yè)項目跑偏之日。趣活最開始的路確實走偏了。在餓了么、美團已經霸占同城市場，四通一達加順豐一統(tǒng)江湖的時候激情入局物流配送領域，無疑是自尋死路。

好在虞陽另辟蹊徑，攬下互聯(lián)網大佬們的外包業(yè)務，為他們提供騎手相關的人力招聘、培訓、管理。虞陽在一次采訪中說，“百度、美團等巨頭的進入迫使我們及早地預測到市場的走向。”于是他開始思考，與其四面樹敵，夾縫求生，不如去賺敵人的錢。

隨后趣活開始布局與餓了么、美團的合作，把服務場景從外賣配送擴展到多個領域，網約車、共享單車、家政服務等都成為趣活的業(yè)務范疇。

簡單來說，趣活做的事主要是通過幫助其他平臺完成配送服務，收取服務費再向自己旗下的勞動者支付酬金。

這一招確實替巨頭們省下不少錢，有分析顯示，趣活在外賣配送的每一筆訂單可為客戶節(jié)省約40%的運營成本，因而趣活也備受資本的青睞。

據網絡公開資料顯示，截至2019年12月31日，趣活平臺勞務人員已經突破4萬人，其中3.99萬人為外賣騎手，服務覆蓋國內26個省市及自治區(qū)，共計73座城市，日平均管理訂單約80萬單。

趣活完美地避開了最激烈的戰(zhàn)場，轉換了戰(zhàn)略，這一招走得確實很妙。

到手的錢不多

“自由、門檻低、收入相對穩(wěn)定”，小李是通過熟人介紹加入趣活的，這也是趣活絕大部分騎手的來源。

趣活招股書顯示，平臺上74%的勞務人員都是由前員工介紹而來，這使得趣活不需要像其他公司那樣，在招聘網站上發(fā)布各種招聘信息。

每天早上，小李都會到站點開會，由趣活的片區(qū)站長統(tǒng)計人數、調度考勤。送餐的行動路線交給餓了么的智能調度平臺。人是趣活的人，穿的是帶有餓了么標志的衣服。

每個月，小李能拿到一萬元左右的工資，由底薪+接單數量傭金提成構成。另外，趣活會給騎手們上二險一金（意外險、雇主險、公積金）。小李說，工資跟平臺自有的騎手沒什么差別。

但是兼職騎手就不太一樣，他們可以下載任意一個跑腿APP，進行人臉識別、上傳健康證，審核通過后就可以24小時接單。人在哪里，APP就會彈出附近的單子。跑完一單有一單的傭金，由距離決定傭金高低，工資日結。這就是趣活騎手目前的生存狀態(tài)。

隨著各大平臺的用戶量不斷增多以及訂單增漲，趣活的營收也在穩(wěn)步上升。招股書顯示，2017-2019年，趣活的營收分別是6.55億元、14.75億元、20.56億元。按最新市值計算，靠著“人”生意，趣活創(chuàng)始人虞陽身家已經超過6億元。

除去成本，一單配送，趣活到底能賺多少錢？

趣活2017-2019年，對應的毛利潤分別為0.286億元、1.166億元、1.623億元。這意味著，相比起20億的營收，趣活實際上的盈利能力十分有限。以2019的數據來看，趣活每月平均訂單量為2 900單，2019年全年訂單量為3.5萬單左右，總利潤為1.6億元 ，那么，一單的利潤大約在0.45元。

其官網顯示，趣活將自己定位于“勞動力運營解決方案平臺”；而在創(chuàng)業(yè)早期，趣活的故事則是“線下運力服務商”“同城近距離配送的協(xié)作平臺”等。概念之下不難看出，在整個外賣生態(tài)中，趣活科技確實擔當著“包工頭”的角色。

那么問題來了，龐大的用工市場，趣活的營收業(yè)務卻很單一、毛利率也十分低下。隨著人力成本的不斷上漲，趣活想要通過壓縮人力成本來降低費用將越來越難。人是趣活賺出一片天地的關鍵，也成為其痛點。

餐飲配送、共享單車運維、網約車司機管理、家政是趣活的四大主營模塊，但其中最主要的收入來源仍是外賣騎手即時配送。

如果把趣活的四大業(yè)務比作對局里的“馬車炮卒”四大殺器，那么，趣活目前只有一馬當先，開局布得一手好棋，趣活會下成什么樣子？

大樹底下再難乘涼

2017到2019年，趣活即時配送的收入占比分別達到100%、98%和98.6%。其他業(yè)務的戰(zhàn)績不佳，部分甚至不到1%。

趣活在招股書中披露，如果無法在即時配送市場上保持競爭優(yōu)勢，或無法進一步實現多元化，那么公司的財務狀況、運營結果和前景都可能受到不利影響。

從趣活的發(fā)展來看，前期的突進，確實選擇了一條好路，但是，“人”事兒上的生意，并不是一勞永逸的，需要不斷修正偏離的航道。變則生，不變則死，也許大樹的蔭涼只能遮蔽一時，只有自己變成大樹才能真正抵擋烈日的灼燒。

趣活也意識到這一點。

虞陽曾表示，未來趣活會把外賣上的資源看作是消費服務市場的一個基礎設施網絡，可以應用到網約車、共享單車、家政保潔等場景里。

但業(yè)務線越多，也就意味著需要更多的資金來支撐，因此不排除這是趣活上市的主要原因。

業(yè)務單一，利潤不高之外，趣活的商業(yè)模式也存在問題。

趣活招股書中稱，2019年，趣活從三大客戶（包括美團和餓了么）那里產生了約96%的總收入，這一結果顯示，太過于依賴單一客戶創(chuàng)收。

而美團、餓了么發(fā)布的數據顯示，2019年全年，美團外賣騎手的人數在400萬人左右、餓了么騎手為300萬左右。由此可見，雖然美團、餓了么會將業(yè)務外包，但自身也留了一手。

相比之下，趣活4萬多的活躍員工，在美團騎手總量中占比僅1%，在餓了么總量中占比不過1.3%。這也就意味著如果他們中任何一家與趣活的業(yè)務合作出現問題，趣活都會面臨重大損失風險。

所以，趣活要想以外包公司的身份繼續(xù)前行，終究還是寄人籬下的活路。

早年間，趣活還可以靠著大樹底下的蔭涼，吃著外賣產業(yè)的邊角紅利崛起，如今，趣活未來的抉擇權完全不在自己的手上。市面上，趣活的競爭對手日漸增多且分散。從即時配送來看，達達、京東到家、閃送，乃至大客戶美團、餓了么都與它存在競爭關系。

車和馬已經過了楚河漢界，至于后面的棋路，趣活要好好琢磨一番了。

末端配送的有效范圍、效率高低、運營成本與配送團隊規(guī)模負相關，如果沒有規(guī)模優(yōu)勢，降本增效的途徑并不多。

長期來看，局部地區(qū)會出現更多標準化場地，機器配送將在一定程度上降低人工配送的比例，即便不能做到完全替代，人工協(xié)同的過渡形式也將讓不少外賣從業(yè)人員下崗。

根據趣活的布局來看，除了即時配送業(yè)務、維護共享單車之外，恐怕只有乘車解決方案、客房服務解決方案有前景了。

結語

馬卒難破士相全，輸棋只因出車遲。此番上市，趣活不再是一家單純的小企業(yè)，往后的每一步棋走起來都要細細斟酌，一旦出錯，全盤皆輸。

未來的趣活，注定要風雨兼程，厲兵秣馬，真正的對局，才開始。