5個(gè)月前剛升職加薪，過(guò)完年就喜提“畢業(yè)證”，這樣離譜的事情如果不是發(fā)生在自己身上，李鑫（化名）肯定不會(huì )相信。

年底績(jì)效評優(yōu)，他被打入 D 級，無(wú)緣年終獎。而一年前，他才被這家鋰電公司以漲價(jià) 30% 的條件挖過(guò)來(lái)，并在不久前榮升經(jīng)理一職。

頂著(zhù)巨大的問(wèn)號，李鑫直接懟到了主管面前，卻被告知 ：部門(mén)被硬性指派了20% 的裁員指標，而他就在名單上。

李鑫的遭遇，是新能源行業(yè)回歸理性的一個(gè)縮影。

早在 2022 年，“行業(yè)競爭加劇”“應對不確定性變化”就已經(jīng)成了各大光伏公司年報里繞不開(kāi)的關(guān)鍵詞。

儲能公司也告別大修大建的跑馬圈地，開(kāi)始捂緊荷包過(guò)日子。

有悲觀(guān)者認為，新能源就是一個(gè)低門(mén)檻行業(yè)，很容易陷入“一沒(méi)共識就內耗，一有共識就內卷”的慘烈狀態(tài)。

但與幾位從業(yè)者聊過(guò)后發(fā)現，事情沒(méi)有想象中那樣糟糕。

光伏博主胡志強就提到，光伏行業(yè)本身具有周期性，這種從狂熱到一夜入冬的情況，每隔一段時(shí)間就要上演一次，他從業(yè) 8 年來(lái)，已經(jīng)歷了 2 輪。

更何況，在雙碳戰略下，新能源還有很長(cháng)的路要走。

疾馳的新能源快車(chē)，熱得發(fā)燙

游晉宇（化名）很懷念自己剛剛兼職做短視頻的時(shí)候。

那是 2020 年，他隨便科普一家光伏企業(yè)，瀏覽量都非常高，“粉絲量好的時(shí)候，幾乎每天都能漲一兩千”。

當然，除了漲粉的輕松，他更懷念的是新能源行業(yè)那時(shí)的風(fēng)光無(wú)限。

彼時(shí)，在技術(shù)進(jìn)步以及多項扶持政策推動(dòng)下，我國光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量一路向 3 億千瓦大關(guān)沖刺，在各路媒體的搖旗吶喊中，“光伏熱”蔚然成風(fēng)。

光伏的火熱幫了博主們一把，也帶動(dòng)了儲能需求的升溫，尤其是新能源汽車(chē)爆發(fā)后，電池儲能更是走上了風(fēng)口浪尖。

這一時(shí)期，離開(kāi)能源央企，加入產(chǎn)業(yè)投資平臺的游晉宇，一進(jìn)來(lái)就熱浪撲面。

“有的公司還沒(méi)成立，大家就都排著(zhù)隊送錢(qián)，投資項目基本要靠搶”。

沒(méi)有所謂的新手緩沖期，他一入職就被派去全國各地調研，接觸儲能產(chǎn)業(yè)鏈上的各種企業(yè)，尋找合適標的。

統計顯示，2021 年披露的儲能融資額接近 200 億元，比 2020 年增長(cháng)近 20 倍。

到 2022 年，又有 114 家企業(yè)融資了近千億元，124 家儲能公司沖擊 IPO。

也是這一年，中國 99 位電力儲能板塊的創(chuàng )業(yè)家躋身胡潤百富榜，人均身家 255.8億元。

行業(yè)跑步前進(jìn)下，激烈的招兵買(mǎi)馬隨之而來(lái)。豐厚的條件吸引了房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)人才的涌入。

蘭希（化名）當時(shí)就是被高薪誘惑進(jìn)來(lái)的，“我一開(kāi)始只是想聊聊看的，但公司給待遇非常痛快，且一天一個(gè)電話(huà)的催，我很快就入職了”。

不過(guò)，在他幻想著(zhù)苦讀三年，搏一個(gè)更好的“錢(qián)”途時(shí)，變化正在業(yè)內悄然發(fā)生。

入職后觀(guān)察到的一切，讓蘭希感到一絲不安。

以數字化來(lái)說(shuō)，很多公司都有供應鏈管理、制造執行等辦公系統，部門(mén)與部門(mén)之間可以線(xiàn)上完成數據對接。但他們公司還是文字或口頭傳達，甚至是人工復制粘貼，不僅機械低效，也容易錯漏。

組織架構、策略管理上更是今天模仿華為，明天學(xué)特斯拉。“感覺(jué)領(lǐng)導層也不太清楚接下來(lái) 3—5 年要怎么走”。

蘭希的直覺(jué)沒(méi)有錯，新能源這列疾馳的快車(chē)，火熱的表象下也存在周期性波動(dòng)。

與時(shí)間賽跑

“工程隊跟項目組只要能早一天完工投產(chǎn)，企業(yè)就給他們多發(fā) 200 萬(wàn)元獎金。”

聽(tīng)到這條消息時(shí)，劉軍君心中一凜。

新能源行業(yè)的變臉，來(lái)得似乎比他想象中更快。

游晉宇對行業(yè)變化也早有見(jiàn)聞，但親身到了光伏展現場(chǎng)，還是大受震撼。

寬敞的光伏展館里，海爾、創(chuàng )維等大眾耳熟能詳的家電品牌隨處可見(jiàn)，甚至連東方雨虹這種做屋頂防水的，都在賣(mài)力吆喝自家產(chǎn)品。專(zhuān)業(yè)的光伏展竟然變成了大雜燴，胡志強感到一絲無(wú)奈。

但他也對此表示理解，這幾年越來(lái)越多跨界公司涌入光伏賽道，企圖分一杯羹。

業(yè)內公司則展開(kāi)了激烈的產(chǎn)能競賽，工廠(chǎng)在 2 年內如雨后春筍般冒出，產(chǎn)線(xiàn)基本都干到冒煙兒了。

而賽道變得擁擠，難免會(huì )發(fā)生踩踏。

一方面是上游硅料成本陡然拉升——硅料工廠(chǎng)的建設周期比組件廠(chǎng)等更長(cháng)，短時(shí)間內難以滿(mǎn)足下游爆發(fā)的需求。

另一方面，產(chǎn)品也無(wú)法再待價(jià)而沽，這讓光伏公司的日子變得難過(guò)起來(lái)。雪上加霜的是，隨著(zhù) P 型技術(shù)觸達效率天花板，行業(yè)逐漸向轉化效率更高的 N 型電池升級，很多工廠(chǎng)“剛投產(chǎn)就要過(guò)氣兒了”。

然而，規劃好的產(chǎn)能還在源源不斷地落地，供需失衡的火焰開(kāi)始熊熊燃燒。

工信部最新數據顯示，2023 年我國多晶硅、組件產(chǎn)品價(jià)格降幅均超過(guò) 50%，相比 2022 年降幅進(jìn)一步增大。

業(yè)內甚至出現了一定程度的價(jià)格倒掛，胡志強推測舊產(chǎn)能已經(jīng)不掙錢(qián)了，擁抱新技術(shù)或許才是出路。

“現在大家都處在囚徒困境里，不擴張就意味著(zhù)淘汰”。胡志強說(shuō)，并且速度要快，要與時(shí)間賽跑。

市場(chǎng)比工廠(chǎng)更熱，“不怕價(jià)格拿不到，只怕產(chǎn)能達不到”。公司的電池要排好長(cháng)的隊才能買(mǎi)到，不少客戶(hù)空手而歸。

為了吃下更多蛋糕，公司連預估的訂單都會(huì )生產(chǎn)。

劉軍君（化名）的工作變得非常忙碌，雖然疲憊，但也感受到了踩在風(fēng)口上的興奮。

陣痛來(lái)了

游晉宇點(diǎn)開(kāi)群里的視頻，畫(huà)面顯示拍攝地點(diǎn)是工廠(chǎng)，鏡頭掃過(guò)一片設備，同事的聲音傳了出來(lái) ：“看看這邊，全都沒(méi)有運行，一個(gè)人都沒(méi)有”。

不止工廠(chǎng)“吃灰”，游晉宇自己也閑了下來(lái)，“冷清”是他對市場(chǎng)的直觀(guān)感受：“正在研發(fā)的新產(chǎn)品，明明開(kāi)發(fā)得好好的，突然就通知不需要采購了”。

現在，他的主要工作已經(jīng)從采購變成了處理廠(chǎng)里面的閑置物料，以及找供應商退訂單。

在光伏公司干銷(xiāo)售的蘭希也感受到了寒意，年前公司突然大張旗鼓地辦了一場(chǎng)“省思會(huì )”，每個(gè)員工輪流檢討自己的鋪張浪費行為，并且要保證以后不再犯。

自那之后，蘭希出門(mén)拜訪(fǎng)客戶(hù)要好幾個(gè)領(lǐng)導簽字，出差的住宿費、餐標也縮水了不少，隔三差五出去吃飯、團建的日子一去不復返。

而近幾年，新能源行業(yè)風(fēng)口大開(kāi)，工廠(chǎng)和辦公室可謂遍地是新人。比如，寧德時(shí)代、億緯鋰能等巨頭，2022 年員工人數已增長(cháng)至 2019 年的 3-5 倍。這意味著(zhù)很多人或許正在為懸在頭頂的大刀而擔驚受怕。

“當下的裁員，應該說(shuō)是產(chǎn)業(yè)升級換代的陣痛。”蘭希說(shuō)。以光伏行業(yè)為例，向TOPCon 技術(shù)路線(xiàn)轉變，必然會(huì )淘汰舊產(chǎn)能，人員調整無(wú)可避免 ；此外隆基綠能等押注 BC 路線(xiàn)的企業(yè)，難以抗拒市場(chǎng)大勢，也會(huì )糾偏。

然而饑餓游戲一旦開(kāi)始，往往伴隨著(zhù)腥風(fēng)血雨。

長(cháng)安汽車(chē)董事長(cháng)朱華榮曾指出，按照目前的市場(chǎng)規劃，到 2025 年國內動(dòng)力電池產(chǎn)能將達到行業(yè)需求的 4 倍。

“價(jià)格戰肯定還要繼續打，接下來(lái)是大魚(yú)吃小魚(yú)的環(huán)節。”蘭希說(shuō)。

寧德時(shí)代等龍頭企業(yè)已把電池成本做到岳亮他們公司的一半，中小企業(yè)在融資收緊的情況下，沒(méi)有與之一戰的實(shí)力。

“公司的 8 條產(chǎn)線(xiàn)，現在只剩 2 條在交替開(kāi)工。”他無(wú)奈道，“我們只能猥瑣發(fā)育，盡快研發(fā)新產(chǎn)品，打差異化”。

而那些規模更小的企業(yè)，沒(méi)有過(guò)冬的資本，只能夠放手一搏。

蘭希最近就感覺(jué)很心累，因為她發(fā)現小公司為了活下去，已經(jīng)到了只要能把貨賣(mài)出去，多少價(jià)格都可以的地步。

“很多沒(méi)有受過(guò)市場(chǎng)教育的新客戶(hù)，都被低價(jià)洗腦了。”蘭希說(shuō)，這讓她的工作更加艱難。

不過(guò)，她并不氣餒，而是留意起龍頭公司的機會(huì ) ：“危中有機，當下或許正是押注下一輪周期的機會(huì )”。

本文來(lái)源 ：洞見(jiàn)數據研究院

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