微信支付“偷襲”支付寶得手，“閃付派”死扛“掃碼派”沖擊，線(xiàn)下支付場(chǎng)景群雄逐鹿、垂直細分支付領(lǐng)域新秀登場(chǎng)……移動(dòng)支付之戰尚未進(jìn)入尾聲，還有機會(huì )再誕生一只“獨角獸”嗎？

“偷襲珍珠港”

有潛質(zhì)的公司總誕生于戰爭的硝煙中。

2014年，可謂第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)的關(guān)鍵年份。這一年市場(chǎng)交易規模達到59 924.7億元，較2013年增長(cháng)391.3%，并繼續呈較高的增長(cháng)狀態(tài)。

2014年春節打響的第一槍尤為精彩。

微信在春晚推出搶紅包互動(dòng)游戲，短短幾天就吸引了上千萬(wàn)用戶(hù)綁定銀行卡，紅包收發(fā)超10億次。有評論說(shuō)這樣迅速且龐大的用戶(hù)量積累，相當于支付寶此前8年的努力。

微信“偷襲珍珠港”，措手不及的支付寶必要還以顏色。

距離2016年春節10天，支付寶聯(lián)合45家品牌商，推出集齊5張?？ū憧善椒?億元現金紅包的“集?？?rdquo;活動(dòng)。宣傳廣告鋪天蓋地，甚至刷屏到了微信支付的大本營(yíng)——微信朋友圈。

微信毫不手軟，封殺。這種技術(shù)類(lèi)屏蔽難不倒支付寶。在“集?？?rdquo;推出的72小時(shí)中，支付寶變更了20多個(gè)微信分享版本，連拼音版、繁體版、錯別字版都用上了，微信則最快時(shí)僅20分鐘就更新了屏蔽技術(shù)。

這不是雙方要斗氣，而是要獲得更多移動(dòng)線(xiàn)下支付份額，首先需要聚合大量用戶(hù)。在爭奪用戶(hù)上，雙方不是第一次爆發(fā)沖突了。

早在此前，微信把商家通過(guò)微信公眾平臺開(kāi)設的店鋪，全面切斷了支付寶收付款接口，并借助騰訊應用寶將支付寶下載端口從首頁(yè)推薦榜中移除。

作為商戰的標配之“口水戰”也一直沒(méi)有消停過(guò)。時(shí)任阿里小微金服國內事業(yè)群總裁的樊治銘曾炮轟微信無(wú)安全保障，微信則推出“你敢付，我敢賠！”的全賠服務(wù)予以回應……

微信死磕支付寶，是上位必經(jīng)之路。支付寶回擊微信，是無(wú)法坐視不理這位后來(lái)者的崛起。

作為社交平臺，微信的使用頻率高，在用戶(hù)導流上優(yōu)勢明顯。短短兩年時(shí)間，微信支付系已經(jīng)估值達300億美元（數據來(lái)自瑞士信貸），雖然不及以支付寶為主要構成的螞蟻金服600億美元估值，但仍相當于大概30個(gè)獨角獸企業(yè)總和。

2016年春節，支付寶終于沒(méi)有讓微信以紅包的方式獨領(lǐng)風(fēng)騷。“集?？?rdquo;活動(dòng)成功地讓11億對好友成為支付寶好友，這被視為支付寶補上“社交”功能的重要戰役。不過(guò)“集?？?rdquo;活動(dòng)熱鬧之后，仍然少有用戶(hù)用支付寶進(jìn)行社交。

正是在雙方你來(lái)我往的拉鋸戰中，支付寶和微信支付的用戶(hù)規模都雙雙上升?？梢哉f(shuō)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)已經(jīng)完成了基礎用戶(hù)量的積累，正式升級成了一個(gè)全民參與的社會(huì )現象。

市場(chǎng)蛋糕已經(jīng)做大，市場(chǎng)教育初步完成，落地戰爭隨即打響。戰線(xiàn)開(kāi)始向著(zhù)商戶(hù)爭奪、用戶(hù)消費支付頻次爭奪延伸。

殺死錢(qián)包

“你好，我是支付寶的代理商……”“你好，我是微信支付的渠道商……”去年，絕大多數成規模的商業(yè)街商戶(hù)，都被這兩家的渠道代理商拜訪(fǎng)過(guò)。而像家樂(lè )福這種用戶(hù)高頻消費支付的商超，更是雙方必爭之地。補貼與新聞不斷刷新：

“單筆滿(mǎn)50元減5元”——上海、杭州地區的家樂(lè )福門(mén)店接入支付寶。

“付款滿(mǎn)減，最高20元”——微信支付進(jìn)駐家樂(lè )福旗下237家超市。

支付寶曾借著(zhù)“雙十一”的余波，發(fā)力“雙十二”。全國線(xiàn)下近100個(gè)品牌、約2萬(wàn)家門(mén)店參與支付寶“5折支付”活動(dòng)，共產(chǎn)生了400萬(wàn)筆線(xiàn)下移動(dòng)支付交易。

微信跟進(jìn)了新一輪補貼計劃，推出“周二微信支付日”。優(yōu)惠力度達到支付10元以上立送10元代金券的程度。

支付寶立馬投入1億元，啟動(dòng)100天的“天天立減”活動(dòng)——使用支付寶在線(xiàn)下商家付款，可享受999元以?xún)鹊碾S機立減優(yōu)惠。

同時(shí)，支付寶和微信都在短時(shí)間內簡(jiǎn)化商家接入流程。商家入駐之后，支付寶會(huì )提供一系列營(yíng)銷(xiāo)管理方案，比如通過(guò)支付寶付款后，用戶(hù)會(huì )默認關(guān)注該商家的服務(wù)號；通過(guò)服務(wù)號，商家可以在后端實(shí)現會(huì )員管理、發(fā)放優(yōu)惠券等。微信則用自己的微信公眾號提供服務(wù)。

而在商家最敏感的賬期和收單費率上，支付寶和微信實(shí)際上也相差不大，收單費率大致在0.6%左右。

最后，眾多線(xiàn)下門(mén)店都選擇同時(shí)接入二者。由此，支付寶和微信支付都斬獲了百萬(wàn)級的商家量。但戰事仍在膠著(zhù)。

大力度的折扣難以持續，時(shí)不時(shí)的“小恩小惠”吸引消費者卻不能停。如今在各個(gè)商家店中，體積不大的收銀機上，往往都同時(shí)貼著(zhù)支付寶和微信支付的活動(dòng)優(yōu)惠。

為什么支付寶和微信支付愿意如此燒錢(qián)搶奪線(xiàn)下支付環(huán)節？

支付其實(shí)主要有幾個(gè)盈利點(diǎn)：一是交易手續費（扣點(diǎn)）和廣告費，這需要不斷擴展用戶(hù)基數；二是拓展商戶(hù)合作獲得返傭，這需要在用戶(hù)基數之上深度挖掘用戶(hù)數據；三是讓支付成為后端投資理財、信貸消費等金融活動(dòng)的入口，以利用巨額資金沉淀。

由此可見(jiàn)，不斷增長(cháng)的支付市場(chǎng)已經(jīng)是一個(gè)巨大的機會(huì )，何況“支付后市場(chǎng)”還擁有更多的想象空間。

所以，支付寶和微信支付的對手還不止于彼此。

背靠百度的百度錢(qián)包，號稱(chēng)用戶(hù)規模達到6 000多萬(wàn)；還有互聯(lián)網(wǎng)第二梯隊的美團。作為團購、外賣(mài)市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，美團天然連接著(zhù)商家、物流等眾多優(yōu)質(zhì)資源，在拓展商戶(hù)合作獲得返傭上一直希望有更多作為，也一直希望開(kāi)發(fā)自己的支付體系。豈料因為缺少第三方支付牌照，美團錢(qián)包上線(xiàn)不久即被舉報。但美團應該不會(huì )放棄，可能會(huì )通過(guò)收購擁有第三方支付牌照的公司，補齊自己的移動(dòng)支付。

其實(shí)，支付寶、微信形成的第一梯隊，百度、美團等形成的第二梯隊，都是用掃碼的方式完成支付。“掃碼派”在互斗中崛起。越來(lái)越多的年輕消費者，出門(mén)付錢(qián)只帶手機不帶錢(qián)包或銀行卡了，這直接威脅到在此領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)多年的銀聯(lián)。

“閃付派”的王炸？

銀聯(lián)傳統的移動(dòng)支付，需要消費者刷卡簽字。為了提高移動(dòng)支付的速度，銀聯(lián)開(kāi)發(fā)出具備閃付功能的金融IC卡。在支持銀聯(lián)閃付的非接觸式支付終端上，單筆金額不超過(guò)1 000元，消費者就無(wú)需輸入密碼和簽名。

便捷之余，銀聯(lián)更擅長(cháng)安全牌——支付標計代替銀行卡號、數據加密……可謂使用了最前沿的安全技術(shù)。

不過(guò)就實(shí)際效果來(lái)看，對比“掃碼派”隔三差五的支付立減活動(dòng)，銀聯(lián)的“便捷”比不過(guò)“便宜”。加之用戶(hù)在日常支付中多為小額支付，對安全并不太“感冒”。

閃付沒(méi)能一戰成名，銀聯(lián)還有后手—聯(lián)合22家商業(yè)銀行將閃付升級為云閃付，支持NFC（近場(chǎng)無(wú)線(xiàn)電通信）。用戶(hù)只需要用一臺支持NFC功能的智能手機，綁定帶有閃付標志的銀行卡，點(diǎn)亮屏幕靠近POS機即可完成支付。其中加入聯(lián)盟的Apple Pay，首日就吸引用戶(hù)綁卡超過(guò)3 000萬(wàn)張。

擴大用戶(hù)規模只是基礎，打造一個(gè)能吸引用戶(hù)支付的消費環(huán)境才是關(guān)鍵。

今年兒童節期間，“閃付派”聯(lián)合近萬(wàn)家品牌商，開(kāi)展“銀聯(lián)62兒童日”促銷(xiāo)活動(dòng)?；顒?dòng)投入3億元，范圍涵蓋了“吃住行游購”。

依靠銀聯(lián)強大的影響力，商業(yè)銀行、品牌商紛紛響應。其中就有不少讓“掃碼派”眼紅的商品單價(jià)商的中高端購物中心。

“掃碼派”也隨即跟進(jìn)，但多選擇聯(lián)合商超、零售店等小額交易頻繁的消費場(chǎng)景，用數量和消費頻次來(lái)抗衡“閃付派”。

經(jīng)過(guò)多輪“勢力范圍”的劃分后，“掃碼派”已經(jīng)在小額支付領(lǐng)域占據優(yōu)勢；而“閃付派”也讓銀聯(lián)在大型購物中心、其他大額付款領(lǐng)域占據絕大多數市場(chǎng)份額。

不過(guò)，隨著(zhù)央行放行“掃碼支付”，用戶(hù)對“掃碼派”的信任度不斷增加，銀聯(lián)在自己的優(yōu)勢領(lǐng)域并不能高枕無(wú)憂(yōu)。

根據易觀(guān)智庫2015年末的統計數據顯示，銀聯(lián)商務(wù)、支付寶和以微信支付為主的財付通分別以35.87%、33.18%和9.62%的市場(chǎng)份額位居前三位。

“掃碼派”與“閃付派”的戰爭，重頭戰役屬于巨頭間的較量，似乎中小玩家難有立足之地。但即使在爭奪最為激烈的餐飲商超門(mén)店，以及垂直細分領(lǐng)域，仍有一些創(chuàng )業(yè)公司，在巨頭們的眼皮下另辟蹊徑地成長(cháng)起來(lái)。

螞蟻與大象

靠智能POS機這種移動(dòng)支付硬件終端切入競爭，是小玩家們的一個(gè)選擇。

通過(guò)這類(lèi)智能POS機，商家可以對接到微信、支付寶、銀聯(lián)云閃付等第三方支付平臺，省去安裝多家支付終端的麻煩。

眾多小玩家中，掌貝智能POS機目前已與綠茵閣、賽百味、外婆家等近1 500個(gè)品牌、數萬(wàn)家店鋪客戶(hù)建立了合作，號稱(chēng)是全國最大的智能POS機運營(yíng)服務(wù)商，有效商戶(hù)占市場(chǎng)份額近80%；同類(lèi)型的微智全景也宣稱(chēng)自己的旺POS機占據互聯(lián)網(wǎng)POS機絕大多數市場(chǎng)份額，并聚合了數百個(gè)知名餐飲品牌。

微妙的是，掌貝POS機硬件定價(jià)2 800元，微智全景則壓著(zhù)定價(jià)2 000元。

最近，微智全景和掌貝先后宣布完成B輪融資，融資額分別為1億元和3億元，為新一輪的爭奪儲備“彈藥”。

當然，更多的爭奪，仍將發(fā)生在“支付后市場(chǎng)”。在服務(wù)餐飲商家收單后，微智全景和掌貝還會(huì )為商家提供在線(xiàn)預約、團購核銷(xiāo)、數據統計等服務(wù)——當平臺的交易數據積累到一定量之后，平臺就可以為商家統計出顧客的年齡層次、品類(lèi)的銷(xiāo)售情況等，為商戶(hù)提供針對性的營(yíng)銷(xiāo)方案。

在跨境支付領(lǐng)域，小玩家也還大有機會(huì )。在這個(gè)近25萬(wàn)億元的市場(chǎng)，20多家移動(dòng)支付公司獲得了跨境支付業(yè)務(wù)許可?？缇畴娚?、商務(wù)旅游服務(wù)已經(jīng)成為銀聯(lián)、支付寶、微信等巨頭搶奪的“紅海”，中小公司們便在B端大宗原料跨國采購、留學(xué)教育等領(lǐng)域，尋找著(zhù)自己的精準打擊角度。

比如對接大宗跨境貿易的錢(qián)寶。為了適應區域性市場(chǎng)的商戶(hù)使用習慣，錢(qián)寶專(zhuān)門(mén)研究小語(yǔ)種國家支付方案，支持海外本地小語(yǔ)種支付方式，針對巴西市場(chǎng)開(kāi)發(fā)了Beleto支付，針對俄羅斯市場(chǎng)有專(zhuān)門(mén)的Qiwi支付。根據公開(kāi)資料顯示，目前錢(qián)寶支持的海外本地收款產(chǎn)品已經(jīng)超過(guò)20種，覆蓋超過(guò)40個(gè)國家。

易思匯、貝付抓住的是留學(xué)生通過(guò)銀行跨國繳納學(xué)費時(shí)，流程繁瑣、花費時(shí)間長(cháng)的痛點(diǎn)。它們直接對接了海外超1 000所高校的教務(wù)收費系統，留學(xué)生家長(cháng)只需要通過(guò)其App就能完成學(xué)費支付，其盈利則來(lái)自為留學(xué)生家長(cháng)提供金融理財等衍生服務(wù)。

雖然中小玩家們目前還面臨一些問(wèn)題，比如需要一定程度上借助巨頭們的支付接口。但隨著(zhù)政策上網(wǎng)絡(luò )版銀聯(lián)方案的出爐，中小玩家將可以通過(guò)對接“網(wǎng)聯(lián)”，實(shí)現連接各大銀行，打通自己的支付結算系統。

如果微智全景、錢(qián)寶、易思匯們能如愿發(fā)展到下個(gè)階段，不管是收取基礎的手續費，還是走“支付+”營(yíng)銷(xiāo)路線(xiàn)，或是切入后續金融服務(wù)，都將不可避免與巨頭們直接交鋒?；蛟S下一次震驚業(yè)界的“偷襲珍珠港”會(huì )再次上演。

是戰是和？是被巨頭滅掉、收編，還是成長(cháng)為第三方移動(dòng)支付領(lǐng)域的另一極？這將是商戰的下一季了。