深地鐵每股22元接盤(pán)華潤名下萬(wàn)科股權

　　昨日，萬(wàn)科A(21.200,-0.29,-1.35%)、H股雙雙停牌。昨日晚間，萬(wàn)科A發(fā)布公告稱(chēng)，華潤將其持有的萬(wàn)科股份轉讓給深圳地鐵集團。華潤持有的15.31%萬(wàn)科股份每股作價(jià)22元。轉讓后華潤和其子公司中潤貿易將不再持有萬(wàn)科股份。交易總價(jià)為人民幣37171195974元。萬(wàn)科A停牌前價(jià)格為20.40元每股，萬(wàn)科H停牌前報價(jià)18.60港元每股。

　　昨日晚間，萬(wàn)科A發(fā)布公告稱(chēng)，華潤將其持有的萬(wàn)科股份轉讓給深圳地鐵集團。

　　公告中還稱(chēng)，本次股份轉讓獲得批準并完成過(guò)戶(hù)登記手續后，公司仍不存在控股股東和實(shí)際控制人。萬(wàn)科股票將于1月13日開(kāi)市時(shí)復牌。

　　華潤向深鐵轉讓所持萬(wàn)科全部股權

　　據昨晚萬(wàn)科發(fā)布的公告，萬(wàn)科于2017年1月12日收到華潤股份與地鐵集團的通知，公司股東華潤股份及其全資子公司中潤貿易于2017年1月12日與地鐵集團簽署了《關(guān)于萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司之股份轉讓協(xié)議》，華潤股份和中潤貿易擬以協(xié)議轉讓的方式將其合計持有的公司1689599817股A股股份轉讓給地鐵集團。轉讓完成后，華潤股份和中潤貿易將不再持有公司股份。

　　公告稱(chēng)，根據《上市公司收購管理辦法》、《國有股東轉讓所持上市公司股份管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規及部門(mén)規章的規定，交易雙方經(jīng)友好協(xié)商，轉讓方擬將所持有的萬(wàn)科A股股份以協(xié)議轉讓的方式轉讓給受讓方，約占公司總股本的15.31%。標的股份的轉讓價(jià)格為人民幣37171195974元，對應的每股交易價(jià)格為22.00元/股。

　　知情人士：華潤與深鐵曾進(jìn)行過(guò)多次磋商

　　一位知情人士稱(chēng)，早在2016年12月下旬，萬(wàn)科、華潤和深圳市政府就已經(jīng)達成了有關(guān)股權轉讓的相關(guān)協(xié)議。而據財新的報道，華潤曾受到來(lái)自國資監管層面的壓力，國務(wù)院國資委就此作出“央企不與地方爭利”的明確表態(tài)，要求華潤配合深圳市政府妥善解決問(wèn)題。在此次之前，華潤與深鐵曾進(jìn)行過(guò)多次磋商，但價(jià)格一直沒(méi)有談攏。

　　對于華潤將退出萬(wàn)科，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進(jìn)表示，如果華潤退出萬(wàn)科，很大程度上和國資委積極管制的態(tài)勢有關(guān)系，近期證監會(huì )的態(tài)度，從政策管制方面是略偏袒萬(wàn)科方面的，所以華潤退出也是正常的戰略調整。

　　而早在1月5日，萬(wàn)科史上最嚴跟投制度的修訂獲得董事會(huì )全票通過(guò)。在目前萬(wàn)科董事會(huì )中主要由管理團隊和華潤方面董事組成的情況下，跟投修訂議案獲全票通過(guò)被外界解讀為萬(wàn)科管理層目前已逐漸與原大股東華潤達成了某種和解。

　　深地鐵：支持萬(wàn)科管理團隊運營(yíng)管理

　　對于成為萬(wàn)科重要股東，深圳地鐵表示，作為國內房地產(chǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)，萬(wàn)科擁有優(yōu)秀的管理團隊，豐富的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗和扎實(shí)的發(fā)展基礎，入股萬(wàn)科將有利于雙方在發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢的同時(shí)，形成更加有效的戰略協(xié)同。深圳地鐵將支持萬(wàn)科管理團隊按照既定戰略目標，實(shí)施運營(yíng)和管理。

　　萬(wàn)科方面表示，深圳地鐵成為重要股東將對公司發(fā)展起到積極作用，同時(shí)衷心感謝華潤集團過(guò)去16年對萬(wàn)科健康發(fā)展的大力支持。今后，萬(wàn)科將和深圳地鐵一道，按照國家“十三五”規劃發(fā)展要求，努力實(shí)踐“軌道+物業(yè)”發(fā)展模式，在鞏固和發(fā)展既有業(yè)務(wù)的同時(shí)，加快向“城市配套服務(wù)商”轉型。

　　財經(jīng)觀(guān)察

　　命運要看3月董事會(huì )改選

　　昨晚華潤轉讓萬(wàn)科股權給深地鐵集團的公告出來(lái)以后，多位觀(guān)察人士表示，目前說(shuō)股權之爭大局已定為時(shí)尚早。在華潤轉讓萬(wàn)科全部股權之后，萬(wàn)科的股權結構將形成新的格局，寶能、深圳地鐵、恒大在萬(wàn)科的持股分別為25.4%、15.31%、14.07%，位列萬(wàn)科前三大股東。而恒大雖然明面上持股僅有14.07%，但若加上疑為其盟友者所持H股，恒大所能控制的萬(wàn)科股份可能超過(guò)16%。另外，股權之爭其他重要角色中，安邦持股6.18%，萬(wàn)科管理層通過(guò)金鵬資管計劃持股4.14%，萬(wàn)科企業(yè)股中心通過(guò)德贏(yíng)資管計劃持有3.66%，萬(wàn)科工會(huì )持股0.61%，自然人劉元生持有的1.23%股份。

　　分析人士指出，華潤集團將全部股權轉讓予深鐵集團之后，“寶能系”仍保持著(zhù)第一大股東位置。但在總股份中，萬(wàn)科管理層若獲得深圳地鐵，以及劉元生等持股比例較高散戶(hù)的支持，則可能超過(guò)“寶能系”持股比例。從地鐵集團的表態(tài)來(lái)看，其支持萬(wàn)科管理層已無(wú)疑義，這無(wú)疑有利于萬(wàn)科管理層在兩個(gè)月之后的董事會(huì )改選中掌握主動(dòng)權。

　　根據萬(wàn)科公司章程規定的累積投票制規則，要想在萬(wàn)科董事會(huì )獲得席位至少持股量在8.4%以上，粗略測算，“寶能系”應能獲得3個(gè)董事會(huì )席位，深地鐵、恒大、萬(wàn)科管理層能獲得1-2個(gè)董事會(huì )席位，安邦的持股份額雖不能確保一個(gè)董事會(huì )席位，但其仍然能夠通過(guò)聯(lián)合其他股東推舉董事。從目前的股份分布局面來(lái)看，并沒(méi)有一方能夠絕對控制董事會(huì )。

　　萬(wàn)科股權之爭的結束最早也要等到3月份的萬(wàn)科董事會(huì )改選之后，非常湊巧的是，保監會(huì )對于前海人壽、恒大人壽的合規性檢查預計在1月末完成，并在3月完成報告。多名關(guān)注萬(wàn)科股權之爭的證券業(yè)人士告訴北青報記者，萬(wàn)科董事會(huì )改選，將決定股權之爭的結局。

　　新聞內存

　　“萬(wàn)科股權爭奪戰”始末

　　2015年7月起，寶能系旗下前海人壽和一致行動(dòng)人鉅盛華在二級市場(chǎng)上持續買(mǎi)入萬(wàn)科股份，截至2015年12月24日寶能系合計持有萬(wàn)科24.26%權益，取代華潤成萬(wàn)科第一大股東。

　　2015年12月18日萬(wàn)科緊急停牌并發(fā)公告稱(chēng)籌劃資產(chǎn)重組。

　　2016年2月王石表示，萬(wàn)科是個(gè)混合所有制企業(yè)，但一直都是國有股作為第一大股東，過(guò)去是、現在是，將來(lái)也會(huì )是，并強調不歡迎民營(yíng)企業(yè)成為萬(wàn)科第一大股東。6月17日，萬(wàn)科召開(kāi)復牌前的董事會(huì )會(huì )議，審議萬(wàn)科和深圳地鐵的重組預案，董事會(huì )7票同意通過(guò)了預案。然而次日，華潤集團發(fā)布正式公告，表示三名董事對于投票結果強烈不滿(mǎn)，此前萬(wàn)科管理層單方面宣布引入深圳地鐵。華潤和萬(wàn)科管理層關(guān)系鬧僵。

　　2016年6月27日的萬(wàn)科股東大會(huì )上，王石表示，如果自己的一些話(huà)導致寶能系的姚振華被認為是“野蠻人”，那么他表示歉意。

　　2016年7月以后，恒大開(kāi)始不斷買(mǎi)入萬(wàn)科股份，目前恒大系持股14.07%。

　　12月3日，證監會(huì )主席劉士余、保監會(huì )副主席陳文輝同時(shí)喊話(huà)，劍指“野蠻人”。隨后，寶能最重要的資金來(lái)源—萬(wàn)能險被監管層掐斷，被叫停萬(wàn)能險新業(yè)務(wù)，對前海人壽和寶能的影響巨大。

　　12月17日，恒大方面表示，恒大無(wú)意也不會(huì )成為萬(wàn)科的控股股東。

　　12月18日晚萬(wàn)科公告稱(chēng)，其與深圳地鐵集團的重組未獲得主要股東同意，難以在規定時(shí)間內召開(kāi)股東大會(huì )。經(jīng)董事會(huì )同意，公司終止了與深鐵集團的重組。