廣西單筆規模最大的境外債券在香港成功發(fā)行
譚卓雯 2018-01-18 09:37:06
1月15日,廣西金融投資集團成功在香港發(fā)行境外三年期5億美元高級無(wú)抵押債券,這是目前為止我區單筆發(fā)行規模最大的境外債券,也是市場(chǎng)上同類(lèi)債券中認購規模最大的境外債券,體現了自治區直屬金融企業(yè)的信用實(shí)力獲得國際資本市場(chǎng)的認可,將為我區融入“一帶一路”建設提供更有力的金融支持。
據悉,本次債券發(fā)行獲得投資者踴躍認購,光銀國際牽頭的承銷(xiāo)團短時(shí)間內獲得基石訂單,僅一個(gè)小時(shí)已實(shí)現訂單覆蓋全部發(fā)行規模,至當日下午簿記結束時(shí)更實(shí)現3倍多認購的良好成績(jì)。本次債券發(fā)行收到的訂單種類(lèi)覆蓋各類(lèi)型市場(chǎng)投資人:43%銀行、41%基金/保險公司、16%私人銀行及其他。除亞洲投資人外,還吸引了2%歐洲投資人關(guān)注并認購。
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