俗話(huà)說(shuō)，“神仙打架，小鬼遭殃”。巨頭們“血洗”社區便利店的同時(shí)，成百上千萬(wàn)的夫妻老婆店們又該如何逃離這場(chǎng)血雨腥風(fēng)?

　　

　　文 | 避難所小子

　　來(lái) 源 | 高街高參(ID：gjgc168)

　　新零售的戰火蔓延到線(xiàn)下后，社區便利店已然成為廝殺最激烈的一塊陣地。其中的軍閥勢力囊括騰訊、阿里、京東、蘇寧等互聯(lián)網(wǎng)、電商巨頭以及老牌零售商。

　　互聯(lián)網(wǎng)、電商巨頭們?yōu)楹稳绱酥匾暽鐓^便利店的戰役?成敗對各自又意味著(zhù)什么?特別是最近半個(gè)月，戰火明顯升級。

　　巨頭們的便利店“算盤(pán)”

　　這事可以從最近頻發(fā)的新聞中窺見(jiàn)一二。

　　首先來(lái)自雷帝網(wǎng)的消息稱(chēng)，便利蜂近期獲騰訊與高瓴資本大筆投資，估值16億美元，騰訊與高瓴分別持股為8%，而便利蜂正成為騰訊在便利店領(lǐng)域的“代言人”。

　　緊接著(zhù)，被推上風(fēng)口浪尖的是京東，走“貼牌”加盟合作模式的京東便利店員原先放出狠話(huà)，“要在5年內開(kāi)100萬(wàn)家店”，但如今被創(chuàng )業(yè)邦曝出已有不少門(mén)店摘掉了京東的牌子，結束了同京東的合作。

　　蘇寧也不能干坐著(zhù)了，上周發(fā)出公告：將全部自營(yíng)的蘇寧小店分拆出來(lái)，防止未來(lái)蘇寧小店擴張造成的虧損影響到上市公司的業(yè)績(jì)，也方便獨立融資發(fā)展。

　　另外，據北京商報報道，京東也準備跟蘇寧學(xué)一手，正籌劃開(kāi)設京東便利店以外的直營(yíng)店鋪，部分團隊人員來(lái)自北京其他傳統便利店品牌，還從北京7-11挖走了5位管理層人士。

　　遠不止這些，那家因P2P暴雷資金鏈斷裂的鄰家也在上周傳出被物美接盤(pán);再遠些的半個(gè)月前，天貓小店2.0升級計劃發(fā)布......

　　當前這些玩家們各自布局情況如何?虎嗅·高街高參根據最新的公開(kāi)資料進(jìn)行了整理(如圖)：

　　

　　互聯(lián)網(wǎng)、電商巨頭以及新老零售玩家們如此重視社區便利店背后，各自打著(zhù)什么算盤(pán)?

　　劉強東早早的“放衛星”了，在去年就甩出話(huà)，“要五年在全國開(kāi)設100萬(wàn)家京東便利店”，今年4月還說(shuō)要“日開(kāi)千家”，但估計現實(shí)沒(méi)這么輕松吧。阿里當然也不想在氣勢上占據下風(fēng)，B2B業(yè)務(wù)的零售通要“覆蓋100萬(wàn)家零售小店”，9月林小海在零售通戰略發(fā)布會(huì )上稱(chēng)已完成覆蓋了線(xiàn)下超過(guò)100萬(wàn)家小店，其中包含了幾千家天貓小店。

　　去年11月，好鄰居被鮮生活、綠城服務(wù)和易果合資收購時(shí)，還是北京最大的便利店企業(yè)，收購中的控股股東鮮生活定位便利店新零售賦能，跟天貓合作密切，而易果也有阿里投資，好鄰居便利店也是“天貓1小時(shí)達”的線(xiàn)下承接渠道之一，應當也算阿里系一員。

　　阿里和京東都是走加盟改造路線(xiàn)， 以便快速規?；?ldquo;翻牌收編”，當便利店網(wǎng)絡(luò )越發(fā)達時(shí)，邊際成本就越低。去年雙11，京東便利店和天貓小店就都有參與，跟阿里京東走向線(xiàn)下的邏輯相同，線(xiàn)上增長(cháng)見(jiàn)頂，電商向線(xiàn)下找業(yè)績(jì)。

　　京東便利店與天貓小店對雙方而言，目的一致：都是讓傳統的夫妻老婆店通過(guò)“貼牌”，接入京東或天貓的標準，在門(mén)店形象上改頭換面，賣(mài)貨的同時(shí)，還成為了兩大電商巨頭渠道下沉，觸達消費者的終端。而貨源則分別來(lái)自京東新通路與阿里零售通，B2B批發(fā)業(yè)務(wù)則成了兩大電商在社群便利店的主要盈利方式，最終我們發(fā)現夫妻老婆店們都在為馬云、劉強東“打工”了。

　　不過(guò)新通路和零售通對小店店主的約束力都較小，例如加盟天貓小店，只要30%從零售通進(jìn)貨即可，如果傳統批發(fā)商渠道有價(jià)格優(yōu)勢，那小店店主自然選擇便宜的那一個(gè)。

　　相比之下，蘇寧小店的優(yōu)勢是可以直接從蘇寧易購內部開(kāi)店，節約部分倉庫、物流等資源。今年6月蘇寧零售集團副總裁卞農稱(chēng)蘇寧小店將在年底成為北京市場(chǎng)上最大的便利店企業(yè)。截止2018上半年，蘇寧小店數量數量為732家。

　　蘇寧線(xiàn)下連鎖很強，但家電行業(yè)比較受房地產(chǎn)行業(yè)的影響，而且耐用消費品受宏觀(guān)經(jīng)濟影響較大。2018年1~8月份全國百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)零售額同比增長(cháng)1.5%，增速較上年同期放緩1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，家用電器類(lèi)商品零售額同比下降1.2%，增速較上年同期放緩3.7個(gè)百分點(diǎn)，是今年大型零售企業(yè)增速放緩的主要原因?，F在的蘇寧易購開(kāi)始“百貨化”，從電器品類(lèi)向綜合品類(lèi)延伸，把生意盤(pán)子做大。

　　不僅是蘇寧，不少大型零售業(yè)態(tài)增長(cháng)乏力的跡象，今年上半年，沃爾瑪關(guān)店16家，家樂(lè )福關(guān)店6家，華潤萬(wàn)家關(guān)店3家，永輝、永旺關(guān)店2家，而受“薩德事件”影響的樂(lè )天瑪特直接撤出中國，門(mén)店被物美和利群接盤(pán)。

　　大型商超巨大的、復雜的路線(xiàn)、品種繁多的商品消耗了購物者大量的時(shí)間和精力，再加上人流擁擠交通不便，在被電商分流后，又要被小零售業(yè)態(tài)分流。在大賣(mài)場(chǎng)和百貨關(guān)店潮下，唯獨便利店保持高速增長(cháng)，近幾年復合增長(cháng)速度17%，顯示出強大的需求。因此，小業(yè)態(tài)門(mén)店，也成為傳統零售的轉型途徑之一。

　　2018年初，永輝收購四川知名便利店品牌“紅旗連鎖”21%的股權，擬合作門(mén)店近3000家，永輝自己旗下類(lèi)便利店業(yè)態(tài)的永輝生活店已有285家，線(xiàn)上訂單由永輝物流統一配送，也有在2020年全國開(kāi)店3萬(wàn)家的目標。

　　據界面新聞稱(chēng)物美會(huì )接盤(pán)鄰家便利，消息還未官方證實(shí)，不過(guò)物美便利店今年增速非?？?，物美便利店總經(jīng)理董崗預計至今年年底物美便利店數量將達到370家左右。明年物美計劃新開(kāi)260家門(mén)店，其中160家都是小業(yè)態(tài)門(mén)店。

　　天虹有自己的便利店品牌微喔，已有167家門(mén)店。上周10月18日，天虹又開(kāi)出自己第一家sp@ce天虹超市，要做生鮮加強型的社區生活超市。

　　便利店這類(lèi)門(mén)店小、密度大、貼近社區生活，能產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò )效應的小零售業(yè)態(tài)，對于電商還是傳統商超都是不能放過(guò)的戰略要地。

　　中國便利店的盈利“創(chuàng )傷”

　　被公認最強的日系便利店，在中國的發(fā)展也并不順利。

　　全家在 2014 年扭虧為盈，盈利的羅森此前預計會(huì )在2017年年中開(kāi)始盈利，但今年6月，羅森副總裁張晟又預計羅森中國將在明年，也就是2019年實(shí)現整體盈利，7-11的話(huà)，在國內尚未有盈利的消息。據中國連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì )數據，2017年，全家中國便利店數量為2181家，7-11中國數量1644家，羅森中國數量為1399家。

　　在自有品牌、買(mǎi)手制和供應鏈方面，日系便利店都有成熟可復制的經(jīng)驗。而日系便利店進(jìn)入中國已有20年，現在還未能整體盈利。這有經(jīng)濟發(fā)展階段的問(wèn)題，現在日系便利店多在一二線(xiàn)城市，再往下沉就不容易見(jiàn)到了。

　　本土便利店品牌是日系便利店的一大阻礙?；旧细魇《加斜镜睾艽蟮谋憷昶放?，例如東莞美宜佳，全國門(mén)店數量超11000家，山西唐久超1400家，浙江十足，超1700家。這些便利店品牌經(jīng)營(yíng)管理上比不過(guò)外資品牌，可憑借本土優(yōu)勢和學(xué)習能力也能“亂拳打死老師傅”。

　　另外，創(chuàng )業(yè)者和投資人關(guān)注便利店賽道，自然會(huì )將資金砸給本土便利店品牌，就像剛拿到投資的便利蜂，在經(jīng)營(yíng)理念和靈活性上比日系便利店更有看頭。

　　在中國，主宰社區零售的是600萬(wàn)夫妻老婆店，便利店的商品價(jià)格往往高于這些小店，這也限制了便利店的消費人群?，F在日系便利店都紛紛入駐餓了么、美團、京東到家等O2O平臺，接入更多流量。同樣本土便利店品牌來(lái)說(shuō)，中國市場(chǎng)的復雜性也同樣是挑戰。

　　例如蘇寧小店。據蘇寧易購公告，截止2018年7月31日，蘇寧小店凈資產(chǎn)為-3.1億元，2018年前7個(gè)月凈虧損2.96億元，債務(wù)高達6.53億元。培育期的蘇寧小店以日開(kāi)約7家的速度開(kāi)店，虧損在所難免。

　　即便如此，蘇寧小店公司總裁鮑俊偉仍認為小店擴張的速度需要更快一些，他認為，在蘇寧對后端供應鏈的常年積累下，只有迅速開(kāi)店擴張占領(lǐng)市場(chǎng)，才能體現與日系便利店不一樣的本土優(yōu)勢，并通過(guò)更靈活、差異化的管理獲得市場(chǎng)。

　　蘇寧通過(guò)張近東之子張康陽(yáng)持股全資子公司增資Suning Smart Life，從而將蘇寧小店業(yè)務(wù)剝離出上市公司，即是方便蘇寧小店獨立經(jīng)營(yíng)管理和融資發(fā)展，也是對未來(lái)蘇寧小店虧損的警惕。

　　

　　上圖是天虹2018三季度的數據，如果看坪效毛利，便利店比購物中心、百貨、超市都要高很多，但營(yíng)收同比下降，利潤總額同比也大幅下降。天虹沒(méi)公開(kāi)便利店的具體利潤，但降幅兩倍，肯定要虧損。這也反應便利店業(yè)態(tài)有很大潛力，但經(jīng)營(yíng)、擴張成本也同樣高企。

　　便利店+拼團，“血洗”社區

　　前文多次提到“社區”二字，電商和傳統商超都在把便利店選在了社區，而可能是當下最火的新零售風(fēng)口——社區團購，也在社區中。

　　虎嗅文章曾介紹過(guò)這種分銷(xiāo)模式的玩法，社區人流比較穩定，長(cháng)期居住容易產(chǎn)生粘性，家庭消費頻次高、復購率高。隨著(zhù)國內城市化進(jìn)程，規模社區日益增多，居住人群有大致相同的基本收入，更容易實(shí)現精準營(yíng)銷(xiāo)。

　　其實(shí)就是我們常說(shuō)的“貨找人”，社區團購都會(huì )選擇高頻、剛需的生鮮品類(lèi)切入，逐漸拓展到家庭日常消費品，一般拼團商品包括新鮮的水果和食材、零食、米面糧油和家庭生活用品，用這些消費者必然需要的商品打開(kāi)局面。

　　目前社區團購賽道融資已近20億元，還有拼多多、每日優(yōu)鮮、有好東西、美菜等不少生鮮行業(yè)巨頭都已下場(chǎng)。

　　說(shuō)這個(gè)項目，是因為不少社區生鮮便利店項目也同樣是用生鮮開(kāi)路的打法，瞄準了社區的商業(yè)價(jià)值，例如京東旗下啟承資本參與投資過(guò)的錢(qián)大媽?zhuān)琁DG領(lǐng)投、紅杉等跟投的生鮮傳奇。

　　傳統商超也是如此，永輝、天虹等傳統商超發(fā)揮生鮮供應鏈的優(yōu)勢，在便利店的基礎上增加生鮮品類(lèi)占比，而蘇寧小店、好鄰居的綠標店也是將凈菜水果作為主打品類(lèi)，滿(mǎn)足滿(mǎn)足社區居民對蔬菜水果的日常需求。

　　為放大便利店前置倉的作用，打通線(xiàn)上線(xiàn)下，也是便利店的標配了，永輝生活店由永輝物流配送，覆蓋門(mén)店3公里配送范圍，線(xiàn)上交易額占永輝生活店交易總額的 40%，比超級物種線(xiàn)上銷(xiāo)售額占比還要高。

　　蘇寧也靠蘇寧物流配送，鮮生活綠標店則是前置倉形式的門(mén)店，倉庫小，貨架滿(mǎn)，是“天貓1小時(shí)達業(yè)務(wù)”的線(xiàn)下渠道之一。便利蜂也是如此，由閃送提供即時(shí)配送服務(wù)。

　　不只是生鮮日百，“最后一公里”問(wèn)題逐漸消失，讓一些餐飲品牌也開(kāi)了社區店，據餐飲老板內參報道，樂(lè )凱撒、星巴克、西貝、呷哺呷哺等餐飲品牌已開(kāi)始將小業(yè)態(tài)門(mén)店開(kāi)進(jìn)社區，并將外賣(mài)作為核心指標，用較高的較高的外賣(mài)營(yíng)收，支撐社區小店面降低的容座率和翻臺率。

　　按常理餐飲品牌最喜歡的應該是購物中心，不過(guò)現在年輕人做飯頻率少了，尤其是單身上班族，基本都是外賣(mài)解決，社區餐飲店也是投其所好。

　　這是新一輪的線(xiàn)下卡位戰，最引流的購物中心綜合體是餐飲、零售的首選，不夠人流量集中在周末。CBD也是便利店和餐飲店、外賣(mài)配送的密集區，不夠到了非工作時(shí)間，就會(huì )變成無(wú)人區。人的活動(dòng)大體離不開(kāi)工作、娛樂(lè )、生活三類(lèi)，一場(chǎng)對社區生活場(chǎng)景的卡位戰已經(jīng)開(kāi)幕。

　　可以預見(jiàn)：殘局，馬革裹尸;終局，剩者為王。