下一個(gè) 10 億用戶才能決定互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)。他們?cè)谀睦锬?在中國(guó)、印度、巴西、印尼。他們是使用智能手機(jī)上網(wǎng)的新一代用戶。

2018 年初，紅杉掌門人邁克爾·莫里茨(Michael Moritz)在英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》發(fā)了一篇雄文，Silicon Valley should follow China’s lead，提醒硅谷公司應(yīng)該抓緊適應(yīng)中國(guó)腳步。

在他眼里，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者的職業(yè)道德遠(yuǎn)超美國(guó)對(duì)手，昔日自傲的硅谷人正在被寵壞。

我們暫不過(guò)多評(píng)價(jià)國(guó)內(nèi)這種工作狀態(tài)本身的好壞，來(lái)看一些有趣的結(jié)果。

知乎宋一松說(shuō)，他之前在 Uber 工作有個(gè)感觸，Uber 執(zhí)行開發(fā)的速度完全跟不上滴滴的腳步。同樣的開發(fā)速度，Uber 可以應(yīng)付 Lyft(以及世界其他地方)，但在中國(guó)根本不夠。

“慢”，成了 Uber 中國(guó)運(yùn)營(yíng)方與硅谷總部間的最大矛盾之一。前者根本無(wú)法理解，在當(dāng)時(shí)殘酷如戰(zhàn)場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)之下，后者為何還能悠然自得地朝九晚五。

他認(rèn)為這是大環(huán)境的結(jié)果。Uber 當(dāng)時(shí)在灣區(qū)已經(jīng)算狼性公司，如果再要求加班，很多人可能都會(huì)離職，更別說(shuō)招人了。

大家不愿為了工作犧牲那么多，就這么簡(jiǎn)單。

但這種因素在全球化面前無(wú)足輕重。

幾十年前，美國(guó)制造業(yè)工人生活得也很好，直到中國(guó)工人出現(xiàn)。美國(guó)工人無(wú)法理解怎么會(huì)有人為那么少的工資工作，更不會(huì)接受自己也拿那么低的工資。自然地，那些工作機(jī)會(huì)流向中國(guó)。

宋一松的結(jié)論是：照目前局面來(lái)看，硅谷可能會(huì)重蹈覆轍。唯一的變量在于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)一方，到底何時(shí)會(huì)真正具備全球化的決心與能力。

2018 剛過(guò)，我們可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)事實(shí)，至少放眼印度戰(zhàn)場(chǎng)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)拔得頭籌。

1

16、17 年開始，五環(huán)外的生意不斷被提及，越來(lái)越多的公司開始正視和深耕下沉市場(chǎng)。與此同時(shí)，迅速“由藍(lán)轉(zhuǎn)紅”的趨勢(shì)讓不少人意識(shí)到，天花板觸手可及。

于是，中國(guó) App 工廠們暗暗捕捉到一個(gè)無(wú)比明確的信號(hào)：還想要大水漫灌式的增長(zhǎng)?去征服印度。

小米、Oppo 等手機(jī)硬件廠商在印度打了幾場(chǎng)大仗早已不是新聞。事實(shí)上，國(guó)內(nèi) App 工廠也斬獲頗豐。

印度科技網(wǎng)站 FactorDaily 調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2018 年印度排名前 100 的 Android 應(yīng)用中，有 44 個(gè)是中國(guó)公司開發(fā)的，而前一年只有 19 個(gè)。

單看頭部，中國(guó)公司已經(jīng)攻下印度市場(chǎng)的半壁江山。

再把目光集中到超級(jí) App 身上。據(jù) Sensor Tower 統(tǒng)計(jì)，印度 2018 年前 10 大 Android 應(yīng)用中，5 個(gè)來(lái)自中國(guó)，而前一年只有 2 個(gè)。

隨著印度互聯(lián)網(wǎng)人口激增，嗅覺(jué)敏銳的巨頭蜂擁而至。以“信息流”市場(chǎng)為例，試圖成為“印度頭條”的 NewsDog 拿了騰訊領(lǐng)投的 C 輪，而它的對(duì)手背后則站著字節(jié)、阿里等一票強(qiáng)力外援。

在社交賽道，成立于 2015 年的本土巨頭 ShareChat 原本一騎絕塵，不巧字節(jié)旗下 Helo 也開始發(fā)力。Sensor Tower 數(shù)據(jù)顯示，Helo 自推出以來(lái)下載量超 1300 萬(wàn)次;反觀 ShareChat，2018 全年下載量堪堪 900 萬(wàn)次。

同樣，字節(jié)的短視頻應(yīng)用 TikTok，自 2018 年 6 月以來(lái)一直躋身印度前 5 大 Android 應(yīng)用之列。用一個(gè)數(shù)字來(lái)印證印度市場(chǎng)對(duì)其的重大意義：TikTok 印度用戶量占全球活躍用戶的 39%，而美國(guó)用戶呢，不過(guò) 10%(當(dāng)然，ARPU 值還有量級(jí)差距)。

此外，獵豹移動(dòng)的 LiveMe、歡聚時(shí)代的 Bigo，也正在卡位流媒體和直播市場(chǎng)，默默薅走印度土地上的可觀流量。

對(duì)于這幾年持續(xù)關(guān)注出海方向的人來(lái)說(shuō)，中國(guó) App “入侵”印度不算新聞。只是它們起來(lái)的速度，實(shí)在有點(diǎn)匪夷所思。

從結(jié)果倒推，中國(guó) App 工廠的本地化策略已然十分純熟。那如果做不起來(lái)呢?

阿里和騰訊也有對(duì)策。它倆近年來(lái)已經(jīng)押注諸多印度創(chuàng)業(yè)公司，為旁觀者搭好了跟風(fēng)進(jìn)入的舞臺(tái)。

阿里在 2015 年拿下 Snapdeal 和 Paytm，此后其出海步伐再?zèng)]減緩過(guò)。16、17 年，騰訊先后投了 Byju(教育)、Ola(打車)、Gaana(音樂(lè)流媒體)和 Swiggy(食品交付)，出海熱情也絲毫不減。

國(guó)內(nèi)公司是如此。硅谷呢?

他們并非沒(méi)有意識(shí)到這個(gè)機(jī)遇。早在 18 年 3 月，時(shí)任 Google VP、負(fù)責(zé) NBU(Next Billion Users，下一個(gè) 10 億用戶)團(tuán)隊(duì)的 Caesar Sengupta 也頻頻發(fā)聲。

他認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)的確是從少數(shù)人、以非民用的方式開始普及，然后逐漸“下沉”到普通消費(fèi)者的。但如果沿用這種 top down 思路去預(yù)設(shè)互聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)，很有問(wèn)題。

下一個(gè) 10 億用戶才能決定互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)。他們?cè)谀睦锬?在中國(guó)、印度、巴西、印尼。他們是使用智能手機(jī)上網(wǎng)的新一代用戶。

比起關(guān)注硅谷和倫敦，班加羅爾、雅加達(dá)這些地方的用戶也許更值得研究。

抓住“下一個(gè) 10 億用戶”的關(guān)鍵詞有三個(gè)：mobile-only、ubiquitous computing、localized content。

他們很可能只用手機(jī)來(lái)看新聞、聊天、購(gòu)物、娛樂(lè);他們不一定需要鼠標(biāo)和鍵盤，因?yàn)橛懈玫墓ぞ吣軒退麄內(nèi)谌牖ヂ?lián)網(wǎng);他們甚至不用學(xué)英語(yǔ)，只需要掌握當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言就能分享故事、了解世界。

mobile-only 意味著這些人大多數(shù)從來(lái)沒(méi)有使用過(guò)電腦，并且可能永遠(yuǎn)不會(huì)使用電腦。他們眼中的“互聯(lián)網(wǎng)”和鼠標(biāo)、鍵盤無(wú)關(guān)，計(jì)算機(jī)也不是上網(wǎng)終端，手機(jī)才是真正的入口。

ubiquitous computing 是指無(wú)處不在的計(jì)算能力和 AI。研究出這東西的人在日常生活中其實(shí)對(duì)它需求不大，真正需要幫助的另有其人。

Google 數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)，自從自己家的智能手機(jī)全面適用“語(yǔ)音助理”以來(lái)，印度用戶的使用量四周內(nèi)增長(zhǎng)了六倍。他們會(huì)直接問(wèn)“今天出門要不要帶傘”，而不是“告訴我新德里今天的天氣”。一方面是很多用戶半文盲或者根本不識(shí)字;其次，對(duì)這些從來(lái)沒(méi)用過(guò)電腦鍵盤的人來(lái)說(shuō)，打字實(shí)在太困難了。

localized content 是指本地化內(nèi)容。國(guó)內(nèi)人可能感受不深，中文互聯(lián)網(wǎng)相對(duì)來(lái)說(shuō)足夠豐富，人口基數(shù)也足夠龐大，但目前的互聯(lián)網(wǎng)對(duì)母語(yǔ)非英的大多數(shù)國(guó)家不夠友好，因?yàn)橛谐^(guò) 50% 的網(wǎng)頁(yè)是英文。語(yǔ)言是互聯(lián)網(wǎng)繼續(xù)普及開的嚴(yán)重阻力之一。

但顯然，掌握英語(yǔ)不應(yīng)該是使用互聯(lián)網(wǎng)的門檻，下一個(gè) 10 億用戶期望有更多內(nèi)容支持他們的語(yǔ)言。視頻是一個(gè)很好的媒介，任何人都可以用相機(jī)分享自己故事，并在網(wǎng)上找到大量的觀眾。YouTube 等平臺(tái)上非英語(yǔ)內(nèi)容正在爆炸性增長(zhǎng)就是證明。

2

科技公司征服印度的故事就講到這里，我們來(lái)看看背后預(yù)示著什么。

很多媒體喜歡鼓吹“股市泡沫”。確實(shí)，從過(guò)去 100 年間標(biāo)普 500 公司的 PE 倍數(shù)變化趨勢(shì)，也能看出泡沫的苗頭，如下圖所述：

可以發(fā)現(xiàn)，上市公司們的 PE 倍數(shù)穩(wěn)步上升。于是有人說(shuō)，華爾街已然綁架硅谷科技公司(亦或是后者 storytelling 能力夠強(qiáng)說(shuō)服了前者?)，標(biāo)普 500 們的質(zhì)地，不值得。

事實(shí)上，比起二級(jí)市場(chǎng)不斷高企的 PE 倍數(shù)，真正動(dòng)搖科技公司根基的，或許還在于暗地不斷侵蝕份額的“野蠻人”——獨(dú)角獸公司們。

真正的威脅或許不在于科技公司股價(jià)一年下跌三成，而在于其產(chǎn)品/服務(wù)溢價(jià)難以被認(rèn)可，理念被消費(fèi)者拋棄，模式被后起之秀所取代。這個(gè)過(guò)程將會(huì)是漸進(jìn)式的，但不可改變。

真正的威脅或許不僅僅是市場(chǎng)日漸成熟、甚至趨于飽和。以大的石油、天然氣、汽車公司為例，幾十年后，電力系統(tǒng)足夠完善、自動(dòng)駕駛和電動(dòng)車成為常態(tài)，支持他們業(yè)務(wù)的根本可能會(huì)發(fā)生松動(dòng)。

越來(lái)越多的 500 強(qiáng)掌舵者們意識(shí)到，自己的基本盤無(wú)時(shí)無(wú)刻不被創(chuàng)業(yè)公司覬覦，他們需要和獨(dú)角獸們做適度綁定，靠對(duì)外投資來(lái)對(duì)沖上市公司本身。

這些錢滿打滿算不過(guò)占自身市值的 5-10%，卻足以大大緩解潛藏在暗處的致命威脅。

這就是“獨(dú)角獸對(duì)沖”的世界。

過(guò)去 20 年間，科技互聯(lián)網(wǎng)公司集體涌現(xiàn)，幾乎每五年就會(huì)有一次大的變化。最讓人訝異的可能是，2016 年，市值前五名終于全部顯現(xiàn)出科技公司的身影。

照目前趨勢(shì)來(lái)看，下一個(gè) 5 年，這種節(jié)奏會(huì)變嗎?

應(yīng)該不會(huì)。

要不然微軟為什么花大價(jià)錢買下 LinkedIn、Skype、GitHub?

Google 為什么早早把 YouTube 和 Android 收入囊中?

Facebook 為什么決意拿下 WhatsApp 和 Instagram?

Amazon 又為什么對(duì) Whole Foods 情有獨(dú)鐘?

后續(xù)故事應(yīng)該不會(huì)讓人意外。絕大多數(shù)科技巨頭們都在(且將保持)投出、買下其他的小獨(dú)角獸，以確保自己不會(huì)掉隊(duì)。(更何況連獨(dú)角獸們也開始重視戰(zhàn)投部門)

當(dāng)然，這個(gè)過(guò)程會(huì)有天量資金打水漂。但在它們之中，不也有人成了 Uber、Airbnb 嗎?

越來(lái)越擁擠的獨(dú)角獸俱樂(lè)部

這就是科技巨頭們爭(zhēng)先恐后尋找如何早點(diǎn)拿下科技類 startup 的原因，他們實(shí)在難以等到后者成就數(shù)億、乃至十億美金之后再采取動(dòng)作。不錯(cuò)過(guò)這些公司，陪伴成長(zhǎng)才是更有效的防御。

即使其中有些估值不夠合理，因?yàn)?FOMO(Fear of missing out，擔(dān)心錯(cuò)過(guò))，進(jìn)入這個(gè)“資本階段”的需求是巨大且不斷增長(zhǎng)的。

我們可以看到，這早已成為一個(gè)全球化的故事。

這就是為什么，國(guó)內(nèi)不斷浮現(xiàn)越來(lái)越多的獨(dú)角獸身影，而 Tiger、Softbank、Sequoia 們也在涉獵印度、東南亞和其他新興市場(chǎng);

這就是為什么，沙特要盡可能快地把從石油、天然氣轉(zhuǎn)化而來(lái)的資本兌換成創(chuàng)新和科技行業(yè)的籌碼;

這就是為什么，每個(gè)新興國(guó)家都試圖在自己的后院復(fù)刻一套完整的硅谷生態(tài)系統(tǒng)。

只有下注夠早，他們才能安慰自己，我尚未遲到。

3

以上構(gòu)想本身沒(méi)什么問(wèn)題。頗有責(zé)任感的 Social Capital 甚至提出了 Caas(Capital as a Service)的說(shuō)法，試圖以資本為基石，構(gòu)筑一套量產(chǎn)獨(dú)角獸的策略系統(tǒng)。

但這里依然有值得商榷的點(diǎn)。

以印度為例，其互聯(lián)網(wǎng)用戶增速和前景的確是莫大誘惑，以至于太平洋東西兩岸的投資者和科技巨頭們都齊聚在這里。

然而，龐大的規(guī)模數(shù)字可能會(huì)產(chǎn)生誤導(dǎo)。

市場(chǎng)規(guī)模只是我們懶于思考需求才找到的一個(gè)替代指標(biāo)。需求本身至少包括三塊：

需要解決問(wèn)題/滿足欲望的人數(shù)

解決問(wèn)題/滿足欲望的強(qiáng)度

新方案對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的替代程度

市場(chǎng)規(guī)模是需求的信號(hào)，而不是衡量需求的標(biāo)準(zhǔn)。

也許是因?yàn)樽畲蟮乃阉饕?、最大的電商網(wǎng)站以及上座率最高的社交網(wǎng)站都無(wú)法在中國(guó)開展業(yè)務(wù)，華爾街和硅谷的很多分析師把目光投向印度。

先看一個(gè)數(shù)字，根據(jù) Dentsu Aegis Network 的預(yù)估，目前印度包括電視、出版業(yè)在內(nèi)的所有廣告收入約為 100 億美元，其中數(shù)字廣告是 12 億。相比之下，美國(guó) 2018 年的數(shù)字廣告市場(chǎng)是 880 億美元。

這意味著，考慮到過(guò)去能跑通的業(yè)務(wù)模式，廣大印度用戶的廣告價(jià)值存疑。

那如果直接向他們收費(fèi)呢?得考慮人均收入(PCI)的差距，印度人均年收入不到 2000 美元，中國(guó)是 9000，美國(guó)人是印度的 30 倍，60000 美元。

這意味著，印度既不是中國(guó)，也很難成為下一個(gè)美國(guó)。

正常情況下，很多互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)都需要可支配收入在 6000 美元及以上的人才能負(fù)擔(dān)。只有一小部分印度人(被稱為 India 1)屬于這一范圍。

其余的被稱為 India 2&3，或者說(shuō)，下一個(gè) 10 億用戶(NBU)。

更別說(shuō)，美國(guó)本身有 DIY 的文化，如果服務(wù)提供商愿意幫助他們節(jié)省時(shí)間，那么大家會(huì)付錢。而對(duì)于一個(gè)人力資源充沛的國(guó)家而言，大規(guī)模復(fù)制原有模式，是否 work 真的不好說(shuō)。

下一個(gè) 10 億用戶現(xiàn)在是很多創(chuàng)業(yè)公司為了增長(zhǎng)務(wù)必要服務(wù)好的對(duì)象，但在獲客之后，留存和變現(xiàn)的前景存疑。