曾經(jīng)，科技圈的G點(diǎn)是微信，微信的任何消息都能刺激科技媒體們的神經(jīng)?，F在，科技圈新的G點(diǎn)變?yōu)樽止澨鴦?dòng)，張一鳴、今日頭條、抖音……一切關(guān)于字節跳動(dòng)的消息都可能會(huì )成為行業(yè)熱門(mén)話(huà)題。

今天，字節跳動(dòng)公布了最新數據，引發(fā)的關(guān)注比微信前幾天的新版本要高得多：抖音日活突破3.2億，字節跳動(dòng)旗下產(chǎn)品總日活超過(guò)7億，全球月活超過(guò)15億。

抖音成了“長(cháng)子”

被外界冠以“App工場(chǎng)”名頭的字節跳動(dòng)有大量的外界知道和不知道的產(chǎn)品，最核心的產(chǎn)品是抖音、抖音海外版TikTok、今日頭條、西瓜視頻和火山小視頻。

盡管字節跳動(dòng)是靠今日頭條發(fā)家的，不過(guò)從最新數據看，抖音已成為字節跳動(dòng)的“長(cháng)子”。

今年1月，抖音日活突破2.5億，字節跳動(dòng)旗下全線(xiàn)產(chǎn)品DAU超過(guò)6億，MAU超過(guò)10億。只用半年時(shí)間，抖音日活增長(cháng)7000萬(wàn)，占字節跳動(dòng)整體新增日活的70%。抖音日活在跳動(dòng)整體日活占比從年初的41.6%增長(cháng)到現在的45.7%，保持現在的增長(cháng)趨勢，年底抖音日活占比將過(guò)半。

據自媒體開(kāi)柒爆料，字節跳動(dòng)今年上半年的收入約為480億元，抖音收入達到200億元，抖音收入占比已接近一半。今年初，曾負責百度信息流的百度前副總裁、信義資本創(chuàng )始人陸復斌有一個(gè)預測：2019年字節跳動(dòng)營(yíng)收將超過(guò)千億，其中抖音將超過(guò)今日頭條。上半年這一預測大概率已成現實(shí)(字節跳動(dòng)非抖音收入280億，不全是今日頭條貢獻)，下半年抖音有望為字節跳動(dòng)貢獻過(guò)半營(yíng)收。

貢獻最多的日活增長(cháng)，日活和營(yíng)收有過(guò)半趨勢，說(shuō)抖音成為字節跳動(dòng)“長(cháng)子”不夸張，抖音和頭條就像微信和QQ，分別代表著(zhù)字節跳動(dòng)的昨天和今天。

作為字節跳動(dòng)的長(cháng)板，抖音的天花板就是字節跳動(dòng)的天花板，抖音的增長(cháng)也將決定字節跳動(dòng)的增長(cháng)，即將到來(lái)的5G時(shí)代是屬于抖音的時(shí)代，因此，抖音很大程度決定字節跳動(dòng)的明天。

望騰訊項背

騰訊財報顯示，一季度微信及WeChat的合并月活賬戶(hù)數達11.12億，同比增長(cháng)6.9%;QQ月活躍賬戶(hù)數8.23億。不過(guò)后者基本是前者子集，微信已是網(wǎng)民上網(wǎng)第一步，QuestMobile數據顯示，一季度中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活用戶(hù)規模達到11.38億，只比微信月活多2600萬(wàn)，考慮到WeChat海外市場(chǎng)滲透率不高，因此可以認為微信基本覆蓋中國所有網(wǎng)民，“國民應用”名副其實(shí)，正是因為此，騰訊不存在“下沉”訴求，甚至還成就了拼多多、水滴籌和趣頭條等“下沉明星”。

字節跳動(dòng)全球月活超過(guò)15億，看上去比微信的11.12億的月活多，我的社群“互聯(lián)網(wǎng)新村”中很多群友認為這是“重復計數”的結果，即一個(gè)用戶(hù)往往同時(shí)是抖音和今日頭條的用戶(hù)，因此字節跳動(dòng)實(shí)際月活依然是不如騰訊的，對此我表示認同。

但要注意的是增長(cháng)：字節跳動(dòng)MAU從年初的10億增長(cháng)到現在的15億，50%的增速遠超行業(yè)平均水平，也遠超騰訊。這意味著(zhù)，雖然字節跳動(dòng)整體用戶(hù)大盤(pán)距離騰訊還很遠，但距離在縮小。

不過(guò)，話(huà)說(shuō)回來(lái)，用戶(hù)數不是唯一指標，不同產(chǎn)品的用戶(hù)有不同價(jià)值。一季度獵豹移動(dòng)全球移動(dòng)平均月活數為4.35億，去年同期為5.74億，然其最新市值只有4.76億美元;觸寶2019年3月全球DAU1.69億，全球MAU2.52億，然其最新市值只有5.73億美元……再看阿里，雖然活躍用戶(hù)比騰訊差一些，但用戶(hù)去阿里都是要花錢(qián)的，同樣的月活用戶(hù)，單用戶(hù)價(jià)值自然要高一些。

脫離業(yè)務(wù)場(chǎng)景談?dòng)脩?hù)數都是耍流氓。

字節跳動(dòng)難以超越騰訊

未來(lái)某天，即便字節跳動(dòng)用戶(hù)數趕上甚至超過(guò)騰訊，但依然難以超越騰訊，原因如下：

1、微信本質(zhì)是IM工具，超級高頻;字節跳動(dòng)本質(zhì)是內容平臺，相對低頻。微信不公布日活數據，張小龍在2019年微信公開(kāi)課曾透露：“在2018年8月份，微信的日登陸量超過(guò)10億，我覺(jué)得這是一個(gè)特別大的里程碑，這可能是國內互聯(lián)網(wǎng)歷史上第一款達到10億DAU數量級的App。”微信日活跟月活差不多，足見(jiàn)其高頻，IM的I是即時(shí)，意味著(zhù)時(shí)時(shí)刻刻。字節跳動(dòng)月活15億，日活7億打開(kāi)率相對低。

2、微信關(guān)系鏈對于用戶(hù)有更高的粘性，不可替代性極強。字節跳動(dòng)旗下業(yè)務(wù)都有一定的可替代性，用戶(hù)可以在很多平臺獲取同類(lèi)內容，如百度、微博、快手等。

3、微信已成為一站式平臺，支付成為基礎能力，九宮格成為開(kāi)放生態(tài)的高頻服務(wù)入口，小程序成為繁榮應用生態(tài)，這進(jìn)一步強化了其用戶(hù)粘性以及平臺效應。字節跳動(dòng)沒(méi)有支付這一商業(yè)基礎設施，沒(méi)有類(lèi)似于騰訊的開(kāi)放生態(tài)，在小程序上進(jìn)展相對遲緩。

4、騰訊是中國最早向用戶(hù)直接收費的互聯(lián)網(wǎng)公司，也是用戶(hù)付費意愿最強的公司，游戲、視頻、音樂(lè )、文學(xué)、動(dòng)漫……諸多業(yè)務(wù)都有前向收費模式。字節跳動(dòng)暫時(shí)難向用戶(hù)收費，依賴(lài)后向收入且以廣告為核心，其提出的2019年1000億到1500億的營(yíng)收目標只是騰訊的子集，騰訊正在強化廣告營(yíng)收,據傳其年初曾設定2019年廣告收入目標為900億，跟字節跳動(dòng)差不多?，F在兩家上半年完成度不夠，受大環(huán)境影響。

5、就內容本身而言，字節跳動(dòng)滿(mǎn)足碎片化娛樂(lè )需求，這只是用戶(hù)娛樂(lè )需求的局部。騰訊滿(mǎn)足用戶(hù)全場(chǎng)景泛娛樂(lè )需求，很多公司都說(shuō)希望成為“中國的在線(xiàn)迪士尼”，但最具這一潛質(zhì)的是騰訊。

QuestMobile數據顯示一季度騰訊、頭條、阿里和百度占了70%的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)長(cháng)，其中，頭條系占比達到11.3%，比去年同期的8.2%上漲了3個(gè)百分點(diǎn)，相比之下，騰訊系則從47.5%下降到了43.8%。頭條增長(cháng)騰訊下降，但差距明顯，這與騰訊“泛娛樂(lè )”屬性有直接關(guān)系。

6、騰訊不止于消費互聯(lián)網(wǎng)，正向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)延伸，雖然進(jìn)展緩慢(B端業(yè)務(wù)特性決定)，但至少有全面而深入的布局，比如做了很多年的騰訊云，再比如基于微信支付折騰了很多年智慧零售在乘車(chē)碼等場(chǎng)景深耕，反觀(guān)字節跳動(dòng)，B端業(yè)務(wù)上進(jìn)展相對緩慢，如果要做，就需要時(shí)間。

盡管很多人會(huì )將字節跳動(dòng)和騰訊放在一起，甚至提出“頭騰大戰”的說(shuō)法，但要承認的事實(shí)是，對于騰訊來(lái)說(shuō)，字節跳動(dòng)頂多算挑戰者，對騰訊來(lái)說(shuō)，與字節跳動(dòng)的競爭只是局部競爭，短視頻是核心戰場(chǎng)，碎片化娛樂(lè )場(chǎng)景才是競爭焦點(diǎn)，社交什么的更多是戰場(chǎng)的干擾因素。

字節跳動(dòng)如何“跳向未來(lái)”?

年初，我在對字節跳動(dòng)2018年復盤(pán)時(shí)指出：

“不用懷疑，2019年，字節跳動(dòng)會(huì )在社交、電商、游戲、娛樂(lè )甚至搜索上有更多動(dòng)作，雖然每一場(chǎng)戰役都注定艱難，每一個(gè)賽道都棋逢對手，不過(guò)要攀登頂峰就難免要翻越大山。正是因為要翻越大山，因此字節跳動(dòng)2019年IPO將是大概率事件，因為在現在的資本環(huán)境下，只有IPO才能補充足夠的彈藥與巨頭一戰。”

半年后我的論斷都在被驗證，下半年以及此后相當長(cháng)的時(shí)間，字節跳動(dòng)都將在如下方向努力：

1、社交。

相對于騰訊而言，字節跳動(dòng)依然缺超高頻應用場(chǎng)景，十分需要社交關(guān)系鏈，這就不難理解為什么張一鳴不信邪要做看似很難成功的社交了，多閃和飛聊都很難撼動(dòng)社交格局，最近華爾街日報報道稱(chēng)，字節跳動(dòng)欲購S(chǎng)napChat，這是一款年輕人十分喜歡的社交應用，是閱后即焚鼻祖，公司市值205億美元，曾拿到過(guò)騰訊投資，字節跳動(dòng)高調推出的多閃曾被視作是短視頻版的SnapChat。我想，自己做不行或者太慢，字節跳動(dòng)就很可能會(huì )通過(guò)收購曲線(xiàn)救國。

2、出海。

在各大互聯(lián)網(wǎng)公司都感受到中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利消失時(shí)，字節跳動(dòng)用戶(hù)大盤(pán)保持高速增長(cháng)，核心原因在于全球化。字節跳動(dòng)早在2015年就啟動(dòng)全球化戰略，一年前張一鳴曾透露字節跳動(dòng)海外用戶(hù)占比近20%，當時(shí)抖音海外月活躍用戶(hù)數超過(guò)1億。SensorTower數據則顯示， 今年一季度，抖音及海外版TikTok新增用戶(hù)達1. 88 億，較去年同期增長(cháng)70%，主要增長(cháng)來(lái)自于印度市場(chǎng)，截至目前TikTok在印度擁有 2 億用戶(hù)。

不過(guò)字節跳動(dòng)依然不算一家真正的全球化公司：只有海外用戶(hù)占比過(guò)半、海外營(yíng)收占比過(guò)半以及海外品牌確立才能算真正意義上的全球化公司，比如華為、TCL和聯(lián)想。

3、泛娛樂(lè )。

正如我去年所言：張一鳴內心住著(zhù)小馬哥，因為字節跳動(dòng)的本質(zhì)就是內容公司，這是騰訊的核心戰略之一，張一鳴曾說(shuō)，“頭條已經(jīng)成為一個(gè)通過(guò)人工智能技術(shù)給用戶(hù)推薦信息的超級內容平臺。”超級內容平臺，也是騰訊的屬性。

字節跳動(dòng)早已不滿(mǎn)足于碎片化的短內容，而是在泛娛樂(lè )上布局。

其對游戲興致勃勃，不甘于只做發(fā)行渠道，而是上線(xiàn)了自有小游戲，6月自媒體“晚點(diǎn)LatePost”曾報道，字節跳動(dòng)正在秘密組建一個(gè)一百多人的團隊，以實(shí)施Oasis項目(綠洲計劃)，該項目主要內容就是自研重度游戲;

其在2018年初招聘網(wǎng)綜網(wǎng)大制作人員，今年投資藝人經(jīng)紀公司泰洋川禾，探索長(cháng)視頻進(jìn)入愛(ài)奇藝們的領(lǐng)地;

旗下的番茄小說(shuō)是對標趣頭條旗下米讀的免費網(wǎng)文平臺，負責儲備IP;

旗下半次元是國內第一中文COS繪畫(huà)小說(shuō)社區，瞄準二次元內容消費場(chǎng)景;

4月媒體報道字節跳動(dòng)正在籌備推出一款漫畫(huà)應用;

4月，《南華早報》報道稱(chēng)字節跳動(dòng)打算向海外市場(chǎng)推出一款類(lèi)Spotify的音樂(lè )流媒體產(chǎn)品……

張一鳴的內容版圖正不斷完善，雖然都沒(méi)有壯大，但每一個(gè)大業(yè)務(wù)都是從小開(kāi)始。

4、中間頁(yè)強化變現。

字節跳動(dòng)最直接的變現模式是廣告，在短視頻和信息流廣告上優(yōu)勢明顯，且觸角已經(jīng)延伸到海外，今年 5 月抖音及海外版 TikTok全球總收入達到了 900 萬(wàn)美元(不包括中國第三方安卓渠道)，較去年同比增長(cháng)500%，同時(shí)字節跳動(dòng)還上線(xiàn)了穿山甲聯(lián)盟聚合更多外部流量，還有消息稱(chēng)今日頭條正在強化搜索業(yè)務(wù)，要形成跟百度App類(lèi)似的“雙引擎”模式。

不過(guò)，廣告是替他人做嫁衣，字節跳動(dòng)不滿(mǎn)足于此，采取類(lèi)似于百度當年的“中間頁(yè)”戰略，在垂直領(lǐng)域布局自有業(yè)務(wù)：

教育是其重頭戲，收購錘子科技部分硬件專(zhuān)利甚至被傳出要做教育手機，最近推出名為“湯圓英語(yǔ)”的英語(yǔ)學(xué)習App;

金融自然不會(huì )錯過(guò)，一年前字節跳動(dòng)上線(xiàn)了貸款超市，主要為小額貸款平臺進(jìn)行導流;

電商正在小試牛刀，不滿(mǎn)足于只做導購，而是上線(xiàn)頭條小店探索平臺電商。

字節跳動(dòng)用戶(hù)大盤(pán)和時(shí)長(cháng)增長(cháng)，流量溢出效應在所難免，如何讓“肥水不流外人田”?百度當年扶持了愛(ài)奇藝、去哪兒等“親兒子”，騰訊則將“半條命”交出去形成了獨特的開(kāi)放生態(tài)。跟百度和騰訊的開(kāi)放合作模式不同，字節跳動(dòng)對垂直領(lǐng)域都親力親為。

字節跳動(dòng)很難挑戰騰訊的地位。在可見(jiàn)的未來(lái)，阿里和騰訊依然會(huì )是中國互聯(lián)網(wǎng)的兩極。但不可否認的是，字節跳動(dòng)這一變量，正給行業(yè)帶來(lái)更多全新可能。

競爭局勢正在發(fā)生變化。

本文來(lái)源：羅超頻道