新能源汽車行業(yè)一旦解決了交付難題，行業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)期，大量新增用戶將不經(jīng)燃油車的過(guò)渡，直接跨越到電動(dòng)化出行。

新能源汽車行業(yè)波瀾起伏，去年經(jīng)營(yíng)慘淡。新年伊始，特斯拉中國(guó)工廠投產(chǎn)，業(yè)外的索尼在CES展會(huì)上推出新款電動(dòng)汽車，情形似有翻轉(zhuǎn)?？傮w上，行業(yè)正處于“第二曲線”的破局點(diǎn)，外資開(kāi)始提速，國(guó)內(nèi)廠商也需堅(jiān)定信念。

傳統(tǒng)汽車巨頭寶馬、豐田等其實(shí)積累了足夠的新能源技術(shù)，但一直沒(méi)有真正發(fā)力，是覺(jué)得第一曲線的增長(zhǎng)還未結(jié)束。巨頭的缺位，給了造車新勢(shì)力巨大空間。蔚來(lái)、威馬、小鵬、新特等互聯(lián)網(wǎng)背景的企業(yè)，是國(guó)內(nèi)新勢(shì)力的代表，輕資產(chǎn)、爆款、資本助推是這種模式的典型特征。同時(shí)構(gòu)成生態(tài)體系的還有傳統(tǒng)車企，如比亞迪、北汽和上汽，都推出了自有品牌。但更多的還是憑借制造能力為新勢(shì)力企業(yè)代工。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策相當(dāng)積極，試圖盡快培育產(chǎn)業(yè)第二曲線。政策的初衷，是保障能源安全、降低污染排放、轉(zhuǎn)變競(jìng)爭(zhēng)軌道。在補(bǔ)貼推動(dòng)下，出現(xiàn)了大批細(xì)分的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，涉及電池、電機(jī)、充電樁、零部件等業(yè)務(wù)。例如寧德時(shí)代、孚能、精進(jìn)動(dòng)力等，它們是生態(tài)的重要塑造者，經(jīng)過(guò)自主創(chuàng)新的摸索，形成強(qiáng)大的研發(fā)能力，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一起推動(dòng)智能化。此外還有其他新進(jìn)入者，如恒大。相對(duì)于零部件企業(yè)的技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的模式、代工企業(yè)的制造，后發(fā)跨界者面臨著更高的行業(yè)壁壘。

至今，中國(guó)制造已經(jīng)征服了近500種工業(yè)產(chǎn)品，但在汽車行業(yè)，我們尚未主導(dǎo)。新能源革命帶來(lái)了百年一遇的機(jī)遇，電動(dòng)車有燃油車無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)，但也舉步維艱。因?yàn)槠嚬I(yè)壁壘高，百年來(lái)形成了研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的成熟流程，外加精細(xì)的產(chǎn)業(yè)鏈分工體系。奪旗拔寨的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，面對(duì)如此八卦陣，進(jìn)來(lái)容易出去難。蔚來(lái)、小鵬等從創(chuàng)立到交付首輛車，投入都超過(guò)百億元，僅僅跨過(guò)了門檻。由于生產(chǎn)和交付環(huán)節(jié)的復(fù)雜性，新造車企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)年交付萬(wàn)輛的目標(biāo)，更何況十萬(wàn)輛才有的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。傳統(tǒng)汽車的嚴(yán)謹(jǐn)工藝和互聯(lián)網(wǎng)的以快制慢，是兩種難以融合的思維，一旦智能化屬性不能快速實(shí)現(xiàn)，行業(yè)發(fā)展就會(huì)遭遇瓶頸。

當(dāng)前全球汽車工業(yè)低迷，2019年我國(guó)汽車產(chǎn)量和銷量同比分別下降7.2%和8.5%，傳統(tǒng)汽車面臨著創(chuàng)新不足的困境，電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)不可阻擋。今年初，挺過(guò)輿論圍攻的特斯拉中國(guó)超級(jí)工廠投產(chǎn)，行業(yè)堅(jiān)冰消融，進(jìn)入新老交替階段。政策方面，取消外資股比限制，補(bǔ)貼退坡，鼓勵(lì)中外企業(yè)平等創(chuàng)新；市場(chǎng)方面，擴(kuò)大開(kāi)放培育一個(gè)新的、規(guī)模遠(yuǎn)超智能手機(jī)的消費(fèi)市場(chǎng)；技術(shù)方面，新一代信息技術(shù)使行業(yè)出現(xiàn)大洗牌的契機(jī)。全球汽車產(chǎn)業(yè)都在向電動(dòng)汽車聚攏，搞研發(fā)、建平臺(tái)的力度前所未見(jiàn)。

第二曲線的破局點(diǎn)特征不是大規(guī)模的淘汰，而是盡快形成主導(dǎo)設(shè)計(jì)。就像功能手機(jī)向智能手機(jī)的跨越中，蘋果開(kāi)啟了破局，造車新勢(shì)力正在加速主導(dǎo)設(shè)計(jì)的形成。但這個(gè)階段，競(jìng)爭(zhēng)者眾多，投入有風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品有缺陷、規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，一如當(dāng)初的智能手機(jī)。

隨后行業(yè)將進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，拉低價(jià)格的將成為電動(dòng)汽車領(lǐng)域的“小米”，其他品牌也會(huì)不斷涌現(xiàn)，共同拓展市場(chǎng)需求。規(guī)模化將是行業(yè)的主要特征，電動(dòng)汽車的續(xù)航、充電、成本、安全等當(dāng)前因規(guī)模不足而導(dǎo)致的問(wèn)題將逐步解決，電動(dòng)車性價(jià)比將超過(guò)燃油車，智能化將更成熟穩(wěn)定。解決了交付難題，行業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)期，大量新增用戶將不經(jīng)燃油車的過(guò)渡，直接跨越到電動(dòng)化出行。隨著產(chǎn)銷量攀升，產(chǎn)業(yè)鏈將被賦能，像蘋果手機(jī)那樣孕育出更完備的產(chǎn)業(yè)鏈，寧德時(shí)代等產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)也將成為各自領(lǐng)域的霸主，進(jìn)一步拉低整車價(jià)格。

按照生命周期理論，新產(chǎn)業(yè)都有初創(chuàng)期的不確定，這是技術(shù)轉(zhuǎn)軌過(guò)程中的常態(tài)。電信、智能手機(jī)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等都經(jīng)歷過(guò)技術(shù)換道、震蕩調(diào)整、領(lǐng)先者翻轉(zhuǎn)的過(guò)程。處于破局點(diǎn)的電動(dòng)汽車行業(yè)，在政策、市場(chǎng)、技術(shù)、資本的合力驅(qū)動(dòng)下，在經(jīng)歷了一輪低迷后，四廂花影怒于潮。