2月6日,美國芝加哥證券交易所(芝交所CHX)宣布,芝交所已同意接受以中國重慶財信企業(yè)集團有限公司(重慶財信集團)為首的投資者財團的收購。如果交易完成,將成為中國企業(yè)收購美國交易所的首例。
近日,記者調查獲悉,資本大腕盧生舉旗下的重慶財信集團實(shí)力雄厚,2014年盈利11.9億元。有消息稱(chēng),此次交易涉及金額約1億美元,業(yè)內人士指出,就目前掌握的情況看,此收購代價(jià)在情理之中。
交易需監管部門(mén)批準
重慶財信企業(yè)集團簽署了收購芝交所的最終協(xié)議,該交易需獲相關(guān)監管部門(mén)批準,預計今年下半年完成,中方投資財團傾向于保留芝交所現有的商業(yè)運營(yíng)和交易平臺及管理團隊。
芝交所成立于1882年5月15日,由當地一些股票交易商組織成立。成立之初該交易所僅涉及52只股票和80只債券。目前,在芝交所交易的股票已達4000多只。與紐約證券交易所和納斯達克股票市場(chǎng)等相比,芝交所的交易量約占美國股票交易量的0.5%。
記者登錄芝交所英文官網(wǎng),沒(méi)有找到芝交所最新的財務(wù)狀況。不過(guò),近年來(lái),美國金融危機后頒布的新規使交易所的盈利減少,美國的金融交易機構開(kāi)始相互合并成為風(fēng)潮,金融衍生品市場(chǎng)——美國洲際交易所兩年前收購了紐約證券交易所的母公司。昨日,重慶財信集團有關(guān)負責人表示,由于簽署了保密協(xié)議,參與此次收購的其他投資方情況,以及具體協(xié)議細節,將選擇合適時(shí)機再發(fā)布。對于海外并購的可能風(fēng)險,他表示,已進(jìn)行充分考慮,并采取了相關(guān)措施。
1億美元在情理之中
2005年2月,芝交所由合伙制改為盈利性的公司制,新公司被命名為芝加哥交易所控股股份公司(芝加哥控股)。芝交所成為芝加哥控股全資子公司,芝加哥控股的所有權仍屬于原會(huì )員。芝加哥控股擁有75萬(wàn)股的普通股和2.5萬(wàn)股的優(yōu)先股,原來(lái)的每個(gè)席位分得1000股普通股股份?,F在該股票的交易價(jià)每股30美元以上。
此前,美國彭博社有消息稱(chēng),此次收購涉及交易金額約1億美元。昨天,華龍證券重慶投資顧問(wèn)牛陽(yáng)指出,按照芝加哥控股75萬(wàn)股的普通股和2.5萬(wàn)股的優(yōu)先股,30美元以上/股,市值在2325萬(wàn)美元以上。
重慶財信集團為首的財團有兩種取得芝交所控制權的方式,一是通過(guò)認購芝加哥控股發(fā)行的新股的方式,二是受讓芝加哥控股原股東的持股,考慮到資本溢價(jià)等多方面因素,因此,約1億美元的代價(jià)在情理之中。
渝企將新增上市路徑
芝交所未來(lái)發(fā)展方向如何?公開(kāi)報道顯示,重慶財信集團創(chuàng )始人兼董事長(cháng)盧生舉表示,已對芝交所通過(guò)新的增長(cháng)方針提高市場(chǎng)份額的計劃進(jìn)行了考察,并將全力支持他們。“總之,我們擁有幫助中國金融市場(chǎng)長(cháng)期發(fā)展,并將中國成長(cháng)型企業(yè)介紹給美國投資者的獨一無(wú)二的機會(huì )。”
而芝交所總裁兼首席執行官John Kerin則表示,“隨著(zhù)新投資伙伴的加入,我們將擁有顯著(zhù)的額外資源開(kāi)展新的業(yè)務(wù)。”
收購完成后,芝交所計劃讓達不到紐約證券交易所上市要求的小型企業(yè)在該交易所發(fā)行股票。此外,該交易所還一直在開(kāi)發(fā)一款按需競拍產(chǎn)品,預計將在今年春天推出。
昨天,重慶師范大學(xué)教授田盈認為,重慶財信集團收購美國芝交所平臺后,近水樓臺先得月,重慶企業(yè)特別是中小型優(yōu)秀企業(yè)多了一條海外上市融資的路徑。
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