年關(guān)將至，川奇并沒(méi)有像往年一樣早早地開(kāi)啟了“度假”模式，而是繼續堅守在一線(xiàn)。

在一家準一線(xiàn)美元基金看消費和交易平臺方向的他，正忙著(zhù)pitch幾個(gè)新項目。讓他“放心不下”的，正是今年最火熱的賽道之一——社區拼團。

盡管川奇所在的基金已經(jīng)出手、投了一家社區拼團項目，與此同時(shí)，從入局時(shí)間上來(lái)說(shuō)，現在剛入局似乎也稍微有些滯后。不過(guò)，川奇覺(jué)得，這個(gè)市場(chǎng)還沒(méi)有明顯的頭部效應，“后進(jìn)者還有機會(huì )。”

不僅僅是社區拼團，社區生鮮店也頗受資本市場(chǎng)認可。

合肥起家的生鮮傳奇，于今年8月完成了B輪3億元的融資。三年多時(shí)間，生鮮傳奇已經(jīng)開(kāi)出了100多家社區門(mén)店。

有趣的是，生鮮傳奇團隊并非最開(kāi)始就選定了社區店，而是先試水了大賣(mài)場(chǎng)。

幾年的探索，讓他們覺(jué)得，“離用戶(hù)近的一定會(huì )打敗離用戶(hù)遠的。”生鮮傳奇CFO祝偉偉在一次分享中解釋?zhuān)瑸槭裁瓷r傳奇從大賣(mài)場(chǎng)轉戰生鮮社區店。

“社區的背后，是8億城鎮居民和萬(wàn)億級的巨大家庭消費市場(chǎng)。”一位零售老兵認為，作為本地生活的重要節點(diǎn)，社區里有著(zhù)巨大的市場(chǎng)空間。

而現在，社區拼團、生鮮社區店，以及包括便利店、到家O2O、快遞柜等諸多新形態(tài)，正試圖撬開(kāi)這個(gè)萬(wàn)億級的大市場(chǎng)。

生鮮電商死于2016

事實(shí)上，這不是第一次互聯(lián)網(wǎng)人吹響挺進(jìn)社區藍海的號角。

生鮮作為家庭消費中高頻、剛需的品類(lèi)，早早就被互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )業(yè)者盯上。

2005年，易果生鮮上線(xiàn)，開(kāi)啟了生鮮電商的大門(mén)。此后，生鮮電商創(chuàng )業(yè)者不斷涌入，最高的時(shí)候，生鮮電商一度達到了4000多家。

這其中，2012年不得不提，這一年被不少人定義為生鮮電商的元年。就在這一年，諸如順豐優(yōu)選、亞馬遜中國、淘寶農業(yè)頻道、本來(lái)生活、京東商城食品生鮮頻道陸續上線(xiàn)。資本加持、巨頭涌入，一時(shí)間，生鮮電商風(fēng)頭無(wú)二。

危機出現在2016年。此前資本熱捧的生鮮電商突然被唱空、市場(chǎng)開(kāi)始降溫。緊接著(zhù)，一些明星項目諸如美味七七、青年菜君、鮮品會(huì )、菜管家等相繼倒閉，一米鮮被收購，多點(diǎn)Dmall裁員轉型......

盈利難幾乎成了大部分生鮮電商的死穴。電子商務(wù)報告顯示，2016年，包括小型垂直品牌在內的4000多家生鮮電商中，只有1%實(shí)現了盈利，4%持平，88%虧損，而剩下的7%是巨額虧損。

“履約成本太高。”在天圖資本VP郭婧看來(lái)，這是導致2016年前后生鮮電商死亡潮的核心原因。“冷鏈倉儲、包裝和配送到家，成本太高，得做200塊以上客單價(jià)才有可能盈利。”

履約成本高、損耗高、獲客成本高企，多數的生鮮電商倒在了2017年到來(lái)之前。

生鮮電商死亡潮中，也不是沒(méi)有存活下來(lái)的。

食行生鮮就是其中一個(gè)。成立于2009年，扎根長(cháng)三角的食行生鮮，不僅穿越了死亡潮，還在去年就完成了D輪2.9億元的融資。

“一是預定制消費， 二是用戶(hù)自提。”在食行生鮮創(chuàng )始人兼CEO張洪良看來(lái)，這兩點(diǎn)一直是食行生鮮堅持、也是區別于其他生鮮電商的特征。

“預定制消費就是C2M，這樣降低損耗;用快遞柜形式實(shí)現用戶(hù)自提，從而降低了履約成本。”張洪良解釋說(shuō)。

這與社區拼團不謀而合：社區拼團同樣是預定制，同樣采用用戶(hù)自提(由團長(cháng)履約)的方式，降低損耗、壓縮成本是兩者共同的特點(diǎn)。

社區拼團可能性的盈利模型，再次燃起了不少人重新發(fā)現社區的斗志。一個(gè)問(wèn)題是，為什么在現在這個(gè)節點(diǎn)突然爆發(fā)?

IDG資本董事甄志勇認為，原本互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)更多的是年輕群體，并非是生鮮消費的主力用戶(hù)、很大一部分反而是外賣(mài)的消費人群。

“微信滲透率達到了一定程度、成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)底層基礎設施之后，大量的新人群就涌了進(jìn)來(lái)。”甄志勇認為，新人群和生鮮消費的廣泛性，讓社區零售具備了更多的想象力。

天圖資本郭婧則更看重的是供應鏈的改進(jìn)。“很多人會(huì )覺(jué)得，菜市場(chǎng)買(mǎi)菜最便宜。其實(shí)不然，菜市場(chǎng)基本都是加價(jià)一倍賣(mài)出去的，毛利率50%。這中間，供應鏈有著(zhù)明顯的可以?xún)?yōu)化的空間。”

在她看來(lái)，這就是社區零售新機會(huì )，“做重供應鏈。”

顯然，微信生態(tài)的成熟、生鮮供應鏈的改進(jìn)、預定和自提等降低成本的方式，讓社區零售有了新的生機。

下注萬(wàn)億家庭消費

顯然，社區零售的真正機會(huì )，并不僅僅局限于一門(mén)生鮮水果生意，而是其背后潛在的巨大家庭消費市場(chǎng)。

“城市中產(chǎn)女性的家庭消費，80%以上都有著(zhù)優(yōu)化的空間。”格家網(wǎng)絡(luò )創(chuàng )始人兼CEO李瀟認為，這才是社區零售的真正機會(huì )。為此，他將自己的會(huì )員制電商項目環(huán)球捕手和社區拼團項目小區樂(lè )進(jìn)行了“捆綁”，“小區樂(lè )更像是一個(gè)觸點(diǎn)和流量抓手，而環(huán)球捕手才是承接點(diǎn)。”

京東到家已經(jīng)開(kāi)始了家庭消費的探索。通過(guò)與永輝、沃爾瑪、家樂(lè )福等商超合作，從生鮮、日用品等中高頻商品切入，并逐漸拓展到鮮花、藥品、家居、美妝個(gè)護、母嬰用品、服裝鞋帽等全品類(lèi)。

同時(shí)，不少社區拼團項目，生鮮比例已經(jīng)降低到50%以下，更多的開(kāi)始做日用品、休閑零食等嘗試。

不過(guò)，挑戰依然存在。

一個(gè)重要的問(wèn)題是，盡管目前拼團模式風(fēng)口之上，不過(guò)，社區零售至今并沒(méi)有一個(gè)成熟穩定的商業(yè)模式和模型。

比如，此前專(zhuān)注線(xiàn)下生鮮門(mén)店的生鮮傳奇，也在近日開(kāi)始了社區拼團的嘗試;而不少拼團項目，如小區樂(lè )，也開(kāi)出了線(xiàn)下門(mén)店。線(xiàn)上線(xiàn)下的模式界限正在模糊、穩態(tài)模型還沒(méi)有出現。

IDG資本甄志勇認為，社區零售會(huì )是一場(chǎng)持久戰。

“無(wú)論是拼團，還是到家O2O的形式，交付形式和門(mén)檻壁壘上，相對輕一些，持久戰難以避免。”因此，在他看來(lái)，模式可能會(huì )變、但優(yōu)秀的人總是稀缺，“投資最優(yōu)秀的人。”

天圖資本郭婧則看到了這個(gè)賽道的機會(huì )。在她看來(lái)，“5年之內，圍繞社區零售將產(chǎn)生5~6家百億級人民幣估值的公司。”

而川奇則更關(guān)注當下，他還在尋找更為合適的投資標的。

他更加認同不少媒體將這一波社區拼團和此前團購里的千團大戰做比較，“團購本質(zhì)上是到店，拼團是到家。”

對于現在的執念，川奇覺(jué)得，千團大戰跑出了后發(fā)先至的美團，對比來(lái)看，“這個(gè)賽道還是值得一賭的。”

(文中因涉及未披露投資情況，川奇為化名)

本文來(lái)源：小飯桌