不管我們是否擁有新能源車(chē)，我們打車(chē)打到新能源車(chē)的概率是越來(lái)越高了。

今年9月，交通運輸部運輸服務(wù)司副司長(cháng)高博披露：2022年底，新能源巡游出租車(chē)總量將近30萬(wàn)輛，占比已達22%，下一步公交出租和物流配送車(chē)輛新能源率將不低于80%。這個(gè)比例不可謂不高，而同樣將繼續飆升的還有新能源車(chē)占乘用車(chē)銷(xiāo)售的比例，依據全國乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì )發(fā)布的數據，2022年該數據達到27.6%，預計到2023年會(huì )躍升到36%。

另?yè)稍?xún)機構羅蘭貝格測算，2035年中國新能源車(chē)的銷(xiāo)售占比將超過(guò)80%，保有量占比將超過(guò)60%。新能源車(chē)的普及和推廣，已經(jīng)在品牌側和生產(chǎn)制造端掀起了變革的風(fēng)暴。伴隨著(zhù)從燃油車(chē)到新能源車(chē)的換道，相應的新能源車(chē)的銷(xiāo)售與車(chē)后服務(wù)體系也會(huì )發(fā)生變化，而有些變化恰恰和新能源車(chē)的新結構有關(guān)。

不過(guò)，利好政策也已到來(lái)。2023年10月，商務(wù)部聯(lián)合九部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)汽車(chē)后市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》，提出了要優(yōu)化汽車(chē)配件流通環(huán)境，促進(jìn)汽車(chē)維修服務(wù)提質(zhì)升級，加快新能源汽車(chē)維修技術(shù)標準體系建設，支持自駕車(chē)旅居車(chē)等營(yíng)地建設，豐富汽車(chē)文化體驗等措施。

本文圍繞整車(chē)銷(xiāo)售與物流體系、維修保養及配件市場(chǎng)、洗美貼市場(chǎng)及汽車(chē)生活方式這4個(gè)方面的演變展開(kāi)，并嘗試回答以下問(wèn)題：

1. 新能源車(chē)崛起后，與之相關(guān)的銷(xiāo)售及車(chē)后服務(wù)體系正在發(fā)生什么變化？變化背后的驅動(dòng)因素是什么？

2. 汽車(chē)銷(xiāo)售與車(chē)后服務(wù)體系龐雜，涉及主機廠(chǎng)、銷(xiāo)售門(mén)店、二手交易平臺、維修保養店以及洗車(chē)貼膜店等主體。在不同環(huán)節，主機廠(chǎng)和這些汽車(chē)服務(wù)鏈條，誰(shuí)能掌握更強的話(huà)語(yǔ)權？

3. 未來(lái)5~10年，新能源車(chē)的銷(xiāo)售以及車(chē)后服務(wù)的市場(chǎng)格局會(huì )如何變化？

4. 新能源服務(wù)鏈條變化背后，有哪些新的創(chuàng )業(yè)投資機會(huì )？之前環(huán)環(huán)相扣的服務(wù)鏈條，哪些部分有機會(huì )獨立發(fā)展？

5. 家電和手機維修市場(chǎng)的演變歷史，給新能源車(chē)后市場(chǎng)帶來(lái)哪些啟發(fā)？

新能源整車(chē)銷(xiāo)售與物流體系的變化

銷(xiāo)售體系：傳統4S店→直營(yíng)銷(xiāo)售中心+多品牌授權集合店

相比傳統燃油車(chē)，新能源車(chē)行業(yè)最直觀(guān)的變化是銷(xiāo)售體系的演變。

銷(xiāo)售傳統燃油車(chē)的4S門(mén)店主要由經(jīng)銷(xiāo)商體系開(kāi)設，而非品牌直營(yíng)通常分布在城郊，店面大，銷(xiāo)售服務(wù)一體。而新能源車(chē)中以新勢力為代表的主機廠(chǎng)開(kāi)始嘗試直營(yíng)銷(xiāo)售中心。這些銷(xiāo)售中心往往帶有以下特征：

一是大多開(kāi)設在商場(chǎng)，與消費者更近，流量更大；

二是裝修很好，銷(xiāo)售服務(wù)分離，與交付中心分離，希望給用戶(hù)留下高科技、前衛的品牌形象；

三是門(mén)店目前主要分布在一二線(xiàn)城市，充電及維修保養等基礎設施完善，消費者對品牌的認可度高，訂單密集。

如今，大多數傳統主機廠(chǎng)的新能源品牌仍然復用原有經(jīng)銷(xiāo)體系，但部分傳統主機廠(chǎng)為了更迭品牌形象，擺脫經(jīng)銷(xiāo)體系的裹挾，也在嘗試建立新的經(jīng)銷(xiāo)體系或嘗試布局直營(yíng)店。當然，開(kāi)設直營(yíng)店的前提是銷(xiāo)量足夠集中。

近年來(lái)，新能源車(chē)銷(xiāo)售呈現明顯的下沉趨勢。2022年，二線(xiàn)至五線(xiàn)城市新能源車(chē)的滲透率提升超一倍，而對于廣大的非一線(xiàn)/新一線(xiàn)城市，新能源主機廠(chǎng)主要采用以下3種方式完成銷(xiāo)售和交付：

1. 通過(guò)線(xiàn)上引流等方式，引導到省會(huì )城市的直營(yíng)店訂車(chē)并異地交付，但這種方式效率較低，客戶(hù)體驗沒(méi)那么好。

2. 采用多品牌集合店大店的業(yè)態(tài)，主要出現在新能源車(chē)滲透率還沒(méi)那么高的省會(huì )城市。如京東在沈陽(yáng)和西安開(kāi)設京東汽車(chē)超級體驗中心，選擇核心地段大型商業(yè)體的一層開(kāi)設集合大店，集合了特斯拉、比亞迪等汽車(chē)品牌。同時(shí)，體驗中心也集合了京東的家電、家居、3C產(chǎn)品等多種業(yè)態(tài)。

3. 對于更下沉的三四線(xiàn)城市及縣城，新能源車(chē)和傳統燃油車(chē)同樣采用多品牌授權集合店的形式，但面積更小，以沿街展廳為主，且主要是更平價(jià)的品牌。

傳統4S店普遍存在的現金流問(wèn)題已經(jīng)是行業(yè)共識。當前新能源車(chē)競爭加劇，品牌商為了緩解銷(xiāo)售壓力，給予多品牌集合店更加寬松的賬期政策，也使得傳統4S店最大的現金流問(wèn)題得以部分解決，為創(chuàng )新玩家提供了新的機會(huì )。

二手交易市場(chǎng)：新能源車(chē)為二手車(chē)交易平臺化提供新的機會(huì )

在傳統燃油車(chē)二手交易市場(chǎng)，由于車(chē)輛品牌、型號繁多，零部件復雜，車(chē)況高度非標，導致線(xiàn)上交易平臺的集中度難以提升。

而新能源車(chē)供應鏈相對標準化，更接近消費電子，零部件SKU數量也顯著(zhù)降低。因此，新能源車(chē)的車(chē)況更容易被檢測，車(chē)況標準化程度提升，定價(jià)體系更加標準透明。

新能源車(chē)將為互聯(lián)網(wǎng)二手交易平臺以及第三方服務(wù)公司提供新的機會(huì )。據投中網(wǎng)報道，原本經(jīng)營(yíng)傳統燃油車(chē)的專(zhuān)業(yè)檢測服務(wù)，未來(lái)有可能將業(yè)務(wù)延展到新能源二手車(chē)相關(guān)的服務(wù)。

物流體系：社會(huì )化第三方物流崛起

銷(xiāo)售體系的變化往往帶來(lái)物流的變化。汽車(chē)是如何從主機廠(chǎng)到達用戶(hù)手中的？在傳統燃油車(chē)的流通模式中，經(jīng)銷(xiāo)商通常會(huì )批量采購，運輸通常由與主機廠(chǎng)強綁定的合同物流體系承擔，同時(shí)結合零散的專(zhuān)線(xiàn)運輸體系作為補充。

我們推測，新能源車(chē)的整車(chē)物流體系有可能集中化程度更高，或存在做新能源車(chē)領(lǐng)域的“順豐”的機會(huì )。

首先，新能源車(chē)的銷(xiāo)售體系更加多樣化，多品牌集合店的業(yè)態(tài)豐富。與之相對應，物流體系也從原來(lái)主機廠(chǎng)與4S店一對一的物流體系，演變?yōu)槎鄬Χ嗟奈锪黧w系。這些變化使得品牌方零擔拼貨（拼單運輸）的需求更加強烈。類(lèi)比消費品的物流體系，主機廠(chǎng)獨立承擔全鏈條的履約效率，明顯低于更有規模效應的獨立物流體系。而更加分散和多樣化的銷(xiāo)售體系，對數字化的要求更高，也帶來(lái)了創(chuàng )新機會(huì )。

其次，新能源車(chē)生產(chǎn)基地主要位于二三線(xiàn)城市，需求則以一線(xiàn)城市為主。外加近年來(lái)，部分地市取消二手車(chē)異地限遷政策，大量一線(xiàn)城市的二手車(chē)流向更下沉市場(chǎng)。這兩大因素疊加，物流將新車(chē)從二三線(xiàn)城市運去一線(xiàn)城市，返程時(shí)物流再把二手車(chē)運回二三線(xiàn)城市，使得原有整車(chē)物流體系最大的問(wèn)題—“返程空車(chē)率”在一定程度上得到解決。

第三，隨著(zhù)“一帶一路”的推進(jìn)，新能源車(chē)在中亞、中東、東南亞等地區的銷(xiāo)售明顯提高，也催生了整車(chē)出口物流的新機會(huì )。

維修保養及配件市場(chǎng)的結構性調整

相比燃油車(chē)，新能源車(chē)維修保養的整體需求預計將顯著(zhù)下降。

據羅蘭貝格測算，長(cháng)期來(lái)看，新能源車(chē)的維保價(jià)值大約只有燃油車(chē)的60%。背后最大的變化是，燃油車(chē)的發(fā)動(dòng)機變速箱體系被新能源車(chē)的三電體系替代，導致人們對維修保養的結構性需求下降。

具體來(lái)看，我們通常將乘用車(chē)的維修保養市場(chǎng)拆分為保養、易損、維修、事故4個(gè)品類(lèi)。對于傳統燃油車(chē)，保養主要指更換機油、冷卻液等；易損指檢查和替換輪胎、剎車(chē)等易損配件；維修的對象主要有發(fā)動(dòng)機、發(fā)動(dòng)機變速箱、底盤(pán)等；事故則包括車(chē)輛外觀(guān)件、鈑噴和整個(gè)車(chē)體的維修。

由于新能源車(chē)的零部件與燃油車(chē)不同，車(chē)輛的保養、易損、維修、事故4類(lèi)市場(chǎng)需求也會(huì )隨之發(fā)生顯著(zhù)變化。

首先，由于動(dòng)力總成不同，新能源車(chē)對機油、機濾的保養需求將幾乎消失。而這部分需求原先則占到傳統燃油車(chē)保養市場(chǎng)的近一半。

其次，對于易損市場(chǎng)，新能源車(chē)無(wú)需火花塞，剎車(chē)片的磨損相比燃油車(chē)也相對較輕。但是，蓄電池的檢查和替換需求增長(cháng)。同時(shí)，新能源車(chē)的車(chē)重較大，輪胎磨損也會(huì )更嚴重。整體來(lái)看，易損這一細分市場(chǎng)規模不變。

第三，對于維修市場(chǎng)，原有發(fā)動(dòng)機、變速箱的維修需求消失，即約占整體維修市場(chǎng)規模的40%~50%消失，三電系統所需的維修相對較少。不過(guò)，在智能化趨勢下，新能源車(chē)底盤(pán)的復雜程度也在提升，大量中高端車(chē)型開(kāi)始使用智能底盤(pán)，包括智能化的、實(shí)時(shí)自適應的避震等，也會(huì )提高底盤(pán)維修的客單價(jià)。

最后，當前新能源車(chē)發(fā)生事故的概率和維修單價(jià)也明顯高于燃油車(chē)。主要原因有：1. 新能源車(chē)對大部分駕駛者來(lái)說(shuō)都是新事物，疊加新能源車(chē)的用戶(hù)偏年輕化，駕車(chē)經(jīng)驗相對較少，出事故的概率較高；2. 新能源車(chē)馬力太大，動(dòng)輒四五百匹，增加了駕馭的難度；3. 人們有時(shí)候沒(méi)能很快適應新能源車(chē)的剎車(chē)踏板，可能會(huì )出現操作問(wèn)題；4. 新能源車(chē)往往智能化程度更高，有大量攝像頭和雷達，一旦發(fā)生事故，這些智能化零部件的維修成本高昂。

因此，事故維修在短期內也許會(huì )成為一個(gè)增量市場(chǎng)。不過(guò)，隨著(zhù)消費者逐漸適應新能源車(chē)的動(dòng)力和操作方式，事故維修需求在長(cháng)期來(lái)看也會(huì )逐漸回歸到正常水平。

但從中短期來(lái)看，維修保養市場(chǎng)不會(huì )立即萎縮。目前，燃油車(chē)的保有量和車(chē)齡仍處于增長(cháng)狀態(tài)，車(chē)后配件市場(chǎng)規模大概將在2030年左右達到頂點(diǎn)。之后，新能源車(chē)的保有量占比逐漸提升，與之相對應的車(chē)后維保市場(chǎng)，也將經(jīng)歷一個(gè)先增長(cháng)再逐漸下降的過(guò)程。

配件流通體系的變化

第一，隨著(zhù)傳統燃油車(chē)市場(chǎng)逐漸向新能源車(chē)市場(chǎng)轉換，車(chē)后配件的第三方社會(huì )化流通網(wǎng)絡(luò )將逐漸被授權流通體系取代。

傳統燃油車(chē)的零部件復雜，SKU眾多，主機廠(chǎng)難以把全部供應鏈都囊括到官方授權體系中，必須依靠社會(huì )化的流通體系才能更好地服務(wù)消費者。

所以，從最上游的Tier1（車(chē)廠(chǎng)一級供應商）就直接對外銷(xiāo)售品牌件，到中游出現了各種各樣的垂直流通體系，如汽車(chē)易損件服務(wù)平臺“三頭六臂車(chē)服”、汽配采購平臺“快準車(chē)服”、全車(chē)件為主的“開(kāi)思車(chē)服”，以及各類(lèi)區域經(jīng)銷(xiāo)商。甚至4S店迫于訂貨壓力，自己也對外銷(xiāo)售品牌的原廠(chǎng)件，從而聚集訂單，拿到主機廠(chǎng)更大折扣。

而新能源車(chē)的零部件更加精簡(jiǎn)，SKU更少。在這一情況下，主機廠(chǎng)就有能力把配件供應鏈納入自己的官方授權體系管控，擺脫對第三方社會(huì )化流通網(wǎng)絡(luò )的依賴(lài)。

第二，隨著(zhù)流通體系的精簡(jiǎn)，各環(huán)節的加價(jià)率也在降低。燃油車(chē)在維保時(shí)，4S店對零部件的加價(jià)率通常會(huì )達到1倍甚至數倍，顯著(zhù)高于街邊的社會(huì )化門(mén)店。而新能源車(chē)的部分新勢力主機廠(chǎng)對門(mén)店的配件加價(jià)率很低，同時(shí)部分新能源車(chē)的4S店/授權門(mén)店，可以將配件加價(jià)率壓到20%~30%的水平，顯著(zhù)低于燃油車(chē)4S店。

為什么新能源車(chē)能把配件的加價(jià)率降低這么多？

一方面，這是流通體系精簡(jiǎn)化帶來(lái)的效率提升。當流通SKU數量大幅度減少、流通環(huán)節減少時(shí)，4S店和授權店就不需要通過(guò)大幅加價(jià)，來(lái)彌補管理復雜SKU帶來(lái)的效率損耗和成本增加。

另一方面，新能源車(chē)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念也與傳統燃油車(chē)企業(yè)不同。燃油車(chē)市場(chǎng)發(fā)展至今，整個(gè)4S店體系已經(jīng)是非常紅海的市場(chǎng)，整車(chē)銷(xiāo)售的利潤極低，甚至面臨虧損。所以，這些門(mén)店更傾向于先用賣(mài)車(chē)來(lái)獲客，再轉向長(cháng)期的維修保養服務(wù)來(lái)獲得高利潤。但對于新能源車(chē)企來(lái)說(shuō)，目前大多還不需要通過(guò)售后的維保來(lái)彌補利潤缺口。

維修保養終端業(yè)態(tài)的變化

新能源車(chē)將對維修保養市場(chǎng)需求和配件流通體系產(chǎn)生影響，由此會(huì )共同影響維修保養的終端業(yè)態(tài)。

燃油車(chē)維修保養由兩大體系構成：保內（產(chǎn)品在保修期內和在保修范圍內）的4S店體系主導、保外（產(chǎn)品已過(guò)保修期或故障不在保修范圍內）以第三方獨立網(wǎng)絡(luò )為主導。

第三方獨立網(wǎng)絡(luò )典型的業(yè)態(tài)就是類(lèi)似于途虎養車(chē)的街邊快修快保店，面積較小，距離居民區近，以保養和簡(jiǎn)單維修為主。但隨著(zhù)新能源車(chē)保有量滲透率提高，相較于第三方獨立維保網(wǎng)絡(luò )，直營(yíng)維修中心、授權維修中心開(kāi)始成為當前的主流。

此外，從目前造車(chē)新勢力的情況來(lái)看，銷(xiāo)售終端正在與售后的維保終端分離。其中，新能源在車(chē)保有量高的城市通常會(huì )設有直營(yíng)維修中心；在保有量較低的城市，則出現了大型的授權維修店。這類(lèi)授權維修大店通常在城郊，店面規模在1 500平方米以上，集合多個(gè)授權品牌的維保服務(wù)。目前來(lái)看，直營(yíng)維修中心、授權維修中心的快速發(fā)展，會(huì )擠壓街邊快修快保小店的發(fā)展空間。

一言以蔽之，新能源維保的終端業(yè)態(tài)正在發(fā)生著(zhù)以下幾點(diǎn)變化：授權替代第三方，城郊大店替代街邊小店，主機廠(chǎng)派單替代To C獲客，集合授權店替代單一品牌4S店，銷(xiāo)服分離替代銷(xiāo)服一體。

那么，為什么新能源維保的終端業(yè)態(tài)會(huì )發(fā)生這樣的變化？傳統燃油車(chē)主機廠(chǎng)一直無(wú)法實(shí)現的強管控，為什么新能源車(chē)目前可以實(shí)現？

第一個(gè)原因在于“以貨控場(chǎng)”。傳統燃油車(chē)配件的供應鏈流通依賴(lài)第三方的流通網(wǎng)絡(luò )，而新能源車(chē)可以將配件的流通體系囊括到授權體系中，進(jìn)而通過(guò)貨來(lái)控制場(chǎng)，把維保終端也納入授權體系。

第二，與新能源車(chē)的智能化有關(guān)。新能源車(chē)的核心零部件都需要授權碼才能打開(kāi)維修。因此，這類(lèi)維修需求目前只能依靠授權體系。

第三，與燃油車(chē)相比，新能源車(chē)的保養需求明顯減少，車(chē)后維修保養從一個(gè)高頻生意轉變?yōu)橹械皖l生意。而對于維修類(lèi)需求，從長(cháng)期來(lái)看，門(mén)店的獲客邏輯或將從To C轉變?yōu)橹鳈C廠(chǎng)派單。

第四，新能源車(chē)更長(cháng)的質(zhì)保周期，當前更高的維修難度，以及消費者對第三方維修能力缺乏信任，導致消費者更愿意留在授權體系之內。以蔚來(lái)為例，車(chē)主首先會(huì )通過(guò)App提交維修需求，再有專(zhuān)人來(lái)接車(chē)并送到維修中心，車(chē)主全程不需要和維修方直接接觸。從終端的角度來(lái)看，得到更多品牌授權，是獲客的一個(gè)關(guān)鍵因素。

因此，雖然街邊的快修快保店更靠近客流，但缺乏授權也較難獲客。相比保養，維修的時(shí)長(cháng)更長(cháng)，這意味著(zhù)車(chē)輛的停放時(shí)間更長(cháng)，門(mén)店需要更大的擺放面積，需要更強的聚集訂單能力，導致了大店業(yè)態(tài)成為主流，也就是線(xiàn)下連鎖行業(yè)經(jīng)常提及的“高頻小店，低頻大店”。

在授權體系的基礎上，新能源車(chē)后維保的連鎖化率和盈利能力都有可能優(yōu)于當前燃油車(chē)的第三方養車(chē)體系。

在連鎖化方面，對于主機廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，在一定的區域內管理幾個(gè)連鎖體系的效率，會(huì )高于對分散門(mén)店的一對一管理；在盈利性方面，主機廠(chǎng)派單節約了獲客成本，雖然授權的門(mén)店難以賺取超額利潤，但是仍然能大幅改善當前的養車(chē)連鎖持續面臨的盈利難問(wèn)題。

電池維修體系的發(fā)展趨勢

目前由于電池維修的技術(shù)難度還比較大，所以電池維修和整車(chē)維修之間是分離的。而整車(chē)維修網(wǎng)點(diǎn)大多只負責拆包，然后派回電池廠(chǎng)商授權的電池維修站（以寧德時(shí)代為代表）或直接返廠(chǎng)維修（以比亞迪為代表，電池技術(shù)保密性高，且整車(chē)和電池集成化程度高）。

當前，電池廠(chǎng)商在整個(gè)電池維修的服務(wù)鏈條中掌握著(zhù)較強話(huà)語(yǔ)權。但長(cháng)期來(lái)看，電池廠(chǎng)商分散精力自營(yíng)售后的效率并不高，且電池維修技術(shù)大概率會(huì )逐漸普及。

未來(lái)，整車(chē)維修和電池維修的授權體系很可能會(huì )走向統一。同時(shí)，新能源車(chē)換下的電池或許能夠被大量的工商業(yè)場(chǎng)景再利用，這可能會(huì )給前端回收體系帶來(lái)新的機會(huì )。

家電和手機維修市場(chǎng)的演變歷史

當前新能源車(chē)后市場(chǎng)仍然處于發(fā)展早期，但我們可以通過(guò)家電和手機維修市場(chǎng)的演變歷史，來(lái)嘗試推測新能源車(chē)后市場(chǎng)的發(fā)展走向。

早年，家電安裝維修市場(chǎng)以社會(huì )化網(wǎng)絡(luò )為主，街邊的維修鋪子和獨立的維修師傅是主要的服務(wù)提供方。當前的家電安裝維修市場(chǎng)逐漸演變?yōu)橐允跈囿w系為主、社會(huì )化為輔，其中授權體系包括家電公司成立的服務(wù)商網(wǎng)絡(luò )和零售渠道自建的服務(wù)商網(wǎng)絡(luò )，比如美的—美美家園、TCL—十分到家等。此外，零售渠道也會(huì )自建服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，如格力將售后維修全部交給經(jīng)銷(xiāo)商、蘇寧—蘇寧幫客、京東—京東服務(wù)+。

頭部品牌的授權服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)可以實(shí)現縣級以上城市的覆蓋，二線(xiàn)品牌的授權服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)可以實(shí)現一二線(xiàn)城市的覆蓋，更下沉的市場(chǎng)則交給社會(huì )化網(wǎng)絡(luò )（如萬(wàn)師傅、啄木鳥(niǎo)等）來(lái)完成服務(wù)。

而長(cháng)尾品牌自身能力有限，則主要依靠社會(huì )化服務(wù)商網(wǎng)絡(luò )，以及其他品牌和渠道的服務(wù)商網(wǎng)絡(luò )，來(lái)實(shí)現產(chǎn)品的安裝維修。比如TCL的安裝維修服務(wù)公司十分到家，同樣承接大品牌在下沉市場(chǎng)和中小品牌的安裝維修需求。

家電后市場(chǎng)演變?yōu)橐允跈囿w系為主、社會(huì )化網(wǎng)絡(luò )為輔的關(guān)鍵點(diǎn)在于：

一是家電送貨、安裝、維修業(yè)態(tài)一體化，而送貨、安裝服務(wù)受到品牌強控，加上品牌和消費者的溝通渠道更為直接，消費者更容易形成出了問(wèn)題找官方的習慣，撥打品牌客服電話(huà)和找銷(xiāo)售渠道解決成為消費者首選的方案；

二是授權體系的維修價(jià)格并不會(huì )顯著(zhù)貴于社會(huì )化網(wǎng)絡(luò )，售后體系并非是利潤中心；

三是家電質(zhì)量提升，越來(lái)越耐用，大多數街邊小店和獨立的維修師傅難以獲得足夠訂單支撐經(jīng)營(yíng)。

對于手機維修市場(chǎng)而言，在智能手機推出之前，由于品牌和消費者溝通成本高、手機技術(shù)復雜度低等原因，社會(huì )化維修網(wǎng)絡(luò )同樣占據市場(chǎng)主流。

2007年，蘋(píng)果發(fā)布第一代iPhone手機，開(kāi)啟智能手機時(shí)代。由于智能手機價(jià)格更高昂，技術(shù)復雜度更高，社會(huì )化維修網(wǎng)絡(luò )的維修能力參差不齊，不容易獲得消費者信任，所以授權體系逐漸占據了維修市場(chǎng)的主流。

隨著(zhù)華為、小米等大多數廠(chǎng)商推出智能手機之后，智能手機的供應鏈體系越來(lái)越成熟，社會(huì )化維修網(wǎng)絡(luò )憑借更低的價(jià)格再次成為了市場(chǎng)的主流。主要原因在于手機核心部件（屏幕、電池）供應鏈成熟、產(chǎn)能過(guò)剩，使得社會(huì )化維修網(wǎng)絡(luò )能夠以足夠低的價(jià)格拿到頭部供應商的高質(zhì)量配件，并且社會(huì )化維修網(wǎng)絡(luò )的維修能力也在逐漸提升。

但值得注意的是，由于手機的更換周期短、集成度高，授權體系內的以舊換新替代維修成為了消費者更主要的處理手機損壞的方式，導致整體維修市場(chǎng)并不大。

綜上，新能源車(chē)后市場(chǎng)在長(cháng)期發(fā)展之后是會(huì )形成更廣泛的直營(yíng)，還是以授權體系為主，抑或逐漸走向社會(huì )化，主要取決于以下幾點(diǎn)：

1. 電池的供應鏈標準化程度及產(chǎn)能過(guò)剩程度，是否足以使得社會(huì )化維修體系能夠以很低的價(jià)格，獲得足夠高質(zhì)量的副廠(chǎng)（非汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家授權的廠(chǎng)家）替換電池，在核心部件上脫離主機廠(chǎng)的把控。

2. 新能源車(chē)的智能化程度和整車(chē)集成度是否足夠高，從而使得主機廠(chǎng)把售后訂單持續掌握在自己手里。

3. 和燃油車(chē)相比，新能源車(chē)的品牌集中程度，以及在不同的城市級別的集中度程度，會(huì )在某種意義上決定主機廠(chǎng)商最終是形成一對一直營(yíng)還是多品牌授權的模式。

洗美貼市場(chǎng)如何升級創(chuàng )新？

洗車(chē)市場(chǎng)：洗車(chē)業(yè)態(tài)逐漸從維保體系中剝離

傳統的洗車(chē)生意主要是維修保養體系的附屬。而新能源車(chē)的保養需求大大降低，維修需求相對更低頻。那么，這會(huì )對洗車(chē)業(yè)態(tài)產(chǎn)生什么影響呢？

傳統的洗車(chē)生意最典型的業(yè)態(tài)就是一家快修快保店內有1~2個(gè)洗車(chē)工位。門(mén)店并不依靠洗車(chē)盈利，而是把它作為一個(gè)更高頻的服務(wù)，用來(lái)為維修保養引流。在這一經(jīng)營(yíng)邏輯下，洗車(chē)業(yè)態(tài)面臨兩大問(wèn)題：一是洗車(chē)價(jià)格“卷”，盈利難；二是洗車(chē)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)時(shí)間受到維保業(yè)務(wù)的限制。

未來(lái)，如果新能源車(chē)的維修保養頻次降低，洗車(chē)業(yè)態(tài)或將逐漸從快修快保體系中剝離。而作為獨立業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)，首先要解決盈利性的問(wèn)題，即效率和獲客問(wèn)題。

提升效率的一個(gè)解決方案是自動(dòng)化和流水線(xiàn)分工。

以美國第一大洗車(chē)連鎖Mister Car Wash為例，其以大店為主，整個(gè)洗車(chē)流程是一條長(cháng)廊，下面有履帶傳送車(chē)輛。這種方式使得分工更加細化，每一個(gè)流程只解決一個(gè)問(wèn)題，如噴水、打泡沫、沖洗、擦外觀(guān)、吹水等環(huán)節，實(shí)現高度流水化作業(yè)，“用空間換時(shí)間”。

車(chē)衣改色貼膜市場(chǎng)：核心技術(shù)國產(chǎn)替代為國產(chǎn)品牌提供新機會(huì )

近年來(lái)，新能源車(chē)的外觀(guān)越來(lái)越豐富多樣，車(chē)衣及改色膜搭載率顯著(zhù)提高，背后主要有兩個(gè)原因：

第一，新能源車(chē)的車(chē)主年輕人比例較大，喜歡嘗試新鮮事物。同時(shí)新能源車(chē)在品牌、車(chē)型等方面的差異化較低，不容易滿(mǎn)足消費者個(gè)性化、定制化需求。所以，越來(lái)越多消費者選擇通過(guò)后期改色來(lái)彰顯自己的個(gè)性。

第二，新能源車(chē)受環(huán)保安全限制，所用油漆主要為水性漆。相比于油性漆，水性漆具有不耐磨、易脫落、光澤差等缺陷，更需要車(chē)衣進(jìn)行保護。

除了新能源車(chē)的車(chē)衣搭載率顯著(zhù)提升外，價(jià)格大幅降低使得消費門(mén)檻下降，也是驅動(dòng)車(chē)衣市場(chǎng)快速擴大的重要因素。然而，是什么原因讓原本動(dòng)輒2萬(wàn)元以上的車(chē)衣近年來(lái)價(jià)格快速下降？

過(guò)往我國車(chē)衣市場(chǎng)主要被3M、龍膜、威固、XPEL這四大國際品牌占領(lǐng)。其產(chǎn)品在國外工廠(chǎng)生產(chǎn)，再通過(guò)國代、省代、市代等多層代理的形式達到門(mén)店，加價(jià)率大約高達5倍以上。

2018年，我國企業(yè)納琳威和凱陽(yáng)新材率先實(shí)現了TPU流延工藝的國產(chǎn)替代。目前全世界能夠生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)TPU基膜的流延工廠(chǎng)不超過(guò)5家，其中納琳威已經(jīng)成為龍頭，市占率高達35%~40%。

而更上游的HMDI和TPU粒子，我國化工巨頭萬(wàn)華化學(xué)也在近年來(lái)實(shí)現了國產(chǎn)替代，目前萬(wàn)華化學(xué)已躋身國際頭部的HMDI和TPU粒子生產(chǎn)商。流延工藝和上游原料的國產(chǎn)突破使得TPU車(chē)衣的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)可以在中國落地，大幅降低了車(chē)衣的出廠(chǎng)成本。

供應鏈端的國產(chǎn)替代進(jìn)一步為品牌端的國產(chǎn)替代提供了可能。比如，膜小二作為我國車(chē)衣&改色膜頭部品牌，在近年來(lái)快速占領(lǐng)市場(chǎng)。在渠道層面，膜小二發(fā)展線(xiàn)上線(xiàn)下一體化履約體系，打破了傳統的多級經(jīng)銷(xiāo)體系，提高了履約效率，發(fā)展出更多元的獲客途徑。

新能源車(chē)改變我們的生活方式

汽車(chē)改裝市場(chǎng)

汽車(chē)改裝一直是汽車(chē)愛(ài)好者彰顯個(gè)性、表達熱愛(ài)的重要方式。新能源車(chē)崛起對汽車(chē)改裝會(huì )有什么影響？

改裝分為后裝改裝和前裝改裝，其中后裝改裝主要指車(chē)主在購車(chē)后對愛(ài)車(chē)進(jìn)行自主DIY，主要分為3個(gè)方向：

動(dòng)力提升：程序刷寫(xiě)、渦輪、進(jìn)排氣系統、散熱系統、發(fā)動(dòng)機強化等，從而實(shí)現更強勁的加速。

外觀(guān)姿態(tài)：內飾外觀(guān)、碳纖維、氣動(dòng)升降等。

底盤(pán)調教：輪胎、輪轂、剎車(chē)、避震、拉桿的升級，從而提升操控感受、極限抓地力和越野通過(guò)性。

在動(dòng)力提升方面，由于新能源車(chē)通過(guò)對傳統發(fā)動(dòng)機、變速箱體系的顛覆，實(shí)現了“加速平權”，故這部分需求隨著(zhù)新能源車(chē)滲透率的提升會(huì )逐漸減弱。

在外觀(guān)姿態(tài)方面，由于新能源車(chē)的多樣性較弱，且消費者更加年輕，會(huì )進(jìn)一步促進(jìn)外觀(guān)姿態(tài)改裝的發(fā)展。

在底盤(pán)調教方面，由于智能底盤(pán)的普及和消費者對于行車(chē)質(zhì)感的要求提高，會(huì )出現越來(lái)越多的創(chuàng )新玩家和國產(chǎn)替代玩家。以自適應的電控避震為例，相當于給底盤(pán)系統安上了“大腦”，時(shí)刻監測路面情況、反饋車(chē)輛動(dòng)態(tài)和調整減振器阻尼、高度等設置。

而前裝改裝主要指，在主機廠(chǎng)的量產(chǎn)車(chē)基礎上進(jìn)行定制化&個(gè)性化升級，并推出限量車(chē)型。傳統燃油車(chē)改裝以發(fā)動(dòng)機、變速箱為核心進(jìn)行縱向整合，改裝廠(chǎng)牌與主機廠(chǎng)深度綁定，改裝廠(chǎng)牌的話(huà)語(yǔ)權較弱。比較典型的前裝改裝廠(chǎng)牌包括：巴博斯（改裝奔馳），阿爾賓納（改裝寶馬），ABT（改裝奧迪）等。

新能源車(chē)驅動(dòng)體系有同質(zhì)化的特征。傳統燃油車(chē)主機廠(chǎng)大多是內燃機技術(shù)的推動(dòng)者，新能源主機廠(chǎng)則更接近產(chǎn)品定義公司。因此，在新能源前裝改裝市場(chǎng)存在橫向整合的可能性，改裝廠(chǎng)牌通過(guò)統一的風(fēng)格和底盤(pán)調教，針對不同的主機廠(chǎng)推出定制化產(chǎn)品，形成脫離于主機廠(chǎng)的品牌。

能源結構改變提高了人們戶(hù)外露營(yíng)越野的需求和能力

如今，新能源電池讓人們的戶(hù)外露營(yíng)生活更加便捷，人們既可以選擇戶(hù)外電源，也可以借助新能源車(chē)中的電池設備。

比如，今年亮相的極石汽車(chē)主打“戶(hù)外露營(yíng)家庭車(chē)定位”，擁有兩處外放電接口，兩處外放電最大功率可達4.4千瓦，能夠實(shí)現多個(gè)戶(hù)外露營(yíng)設備同時(shí)工作，包括戶(hù)外廚房、娛樂(lè )設施、照明設施、冰箱、熱水器等。

輕戶(hù)外、露營(yíng)的品牌定位能否成功尚無(wú)法定論，但毋庸置疑的是，新能源車(chē)確實(shí)催生了更多的戶(hù)外露營(yíng)需求。隨著(zhù)近年來(lái)戶(hù)外露營(yíng)的暴火和新能源車(chē)的發(fā)展，以冰虎為代表的車(chē)載冰箱，以正浩為代表的車(chē)載儲能設備、車(chē)載咖啡機、連車(chē)一體式戶(hù)外帳篷等大量戶(hù)外車(chē)載配件也在快速涌現。

能源結構的變化也在引起房車(chē)的產(chǎn)品形態(tài)變化，以創(chuàng )業(yè)公司Lightship（燈船）和Oasis等為例，其正在探索的新能源房車(chē)具備以下特征：

1. 新能源房車(chē)擁有充足的油電儲備，相當于一個(gè)增程補能解決方案，能夠緩解人們戶(hù)外游樂(lè )的里程焦慮。

2. 新能源房車(chē)具備獨立行駛能力。新能源房車(chē)通過(guò)車(chē)頭與牽引車(chē)連接，并通過(guò)控制算法匹配牽引車(chē)車(chē)速，減輕牽引車(chē)續航負擔。

3. 新能源車(chē)能夠智能化調控車(chē)內外設施。新能源房車(chē)能夠通過(guò)手機智能調節房車(chē)內的一些設施，同時(shí)通過(guò)熱管理系統，將電池廢熱利用于熱水、地暖等。

對于越野市場(chǎng)，新能源車(chē)同樣有自己獨特的優(yōu)勢：

第一，新能源車(chē)的瞬時(shí)扭矩非常大，在脫困時(shí)有很大幫助。

第二，新能源車(chē)將電池集成在底盤(pán)，整車(chē)的車(chē)身抗扭剛性對比燃油車(chē)有著(zhù)3~4倍的提升，能夠有效防止極限車(chē)身姿態(tài)導致的車(chē)身微形變，進(jìn)而減少長(cháng)期越野給車(chē)帶來(lái)的異響、松動(dòng)、抖動(dòng)、變形、安全性下降等隱患。

第三，通過(guò)四電機分布式驅動(dòng)，能夠最大程度發(fā)揮“四驅”能力，做到每個(gè)輪子都是獨立的驅動(dòng)系統，相互配合又互不干擾，最大程度發(fā)揮脫困能力。

第四，新能源車(chē)通過(guò)可調節的線(xiàn)控底盤(pán)，結合對路面的掃描和控制算法，做到對路況的實(shí)時(shí)自適應，并根據路況自動(dòng)調整避震高低、軟硬，不再需要駕駛員通過(guò)調節不同的按鈕來(lái)實(shí)現不同的駕駛模式。

第五，新能源車(chē)取消了進(jìn)排氣系統，也讓其在越野環(huán)境中的涉水能力得到了大幅提升。

可見(jiàn)，隨著(zhù)新能源車(chē)的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的產(chǎn)品創(chuàng )新能夠幫助人們改善生活方式，讓人們更好地彰顯個(gè)性，表達自己對車(chē)獨特的熱愛(ài)，體驗更豐富多彩的生活。

總而言之，在新能源車(chē)快速發(fā)展的大浪潮中，車(chē)后服務(wù)體系也在發(fā)生著(zhù)翻天覆地的變化，不斷有業(yè)態(tài)在面臨生存挑戰，也不斷有人探索創(chuàng )新。